ANTD.VN - 不良債権（NPL）は増加している一方で、NPLカバー率は急激に低下しています。債務再編に関する通達02号はまもなく失効し、NPL処理の試行に関する決議42号も失効します。そのため、NPLの状況はさらに深刻化するリスクがあります。
不良債権は膨らみ続けている。
28の商業銀行（ アグリバンクを除く）の今年最初の9か月間の財務報告によると、ほとんどの不良債権が年初に比べて増加している。
絶対数で見ると、業界内で不良債権が最も多い銀行は、VPBank、BIDV、VietinBank、Vietcombank、SHB 、NCB、Sacombank、MB Bank、VIB、LPBank です。
具体的には、 VPバンクの不良債権総額は29兆9,340億ドンで、年初比19%以上増加しました。比率で見ると、VPバンクの不良債権は5.74%で、年初比0.01%増加しました。
続いて4大銀行は、BIDVが26,394億VNDで約50%増、VietinBankが18,941億VNDで19.9%増、Vietcombankが14,393億VNDで84%増となっている。
6位はSHB銀行で、不良債権も24％以上増加し、13兆4,840億ドンに達した。
NCB銀行は不良債権の絶対額ではシステム内7位にランクされていますが、比率では業界トップの13兆4,600億ドンを超え、年初比57%以上増加しています。与信規模は51兆1,000億ドン強と控えめですが、不良債権比率は26.3%を超えています。
さらに、不良債権額が大きな銀行としては、サコム銀行（10兆3,880億ドン）、MB銀行（10兆1,110億ドン）、VIB銀行（9兆400億ドン）、LP銀行（7兆3,670億ドン）などがある。
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銀行の不良債権は増加し続けている。 |
成長率で見ると、TP銀行の不良債権成長率は業界全体で最も高く、年初と比べて約3倍（294％）増加し、5兆3,500億ドンに達した。
続いてサコムバンク（142%増）、LPバンク（115%増）、テックコムバンク（113%増）、MB（101%増）、MSB（100%増）…
報道によると、新型コロナウイルス債務再編に関連する通達14号が失効して以来、銀行部門全体の不良債権は4四半期連続で増加し、2.2％（前四半期比6.9％増）となり、196兆7550億ドンに達した。
さらに、もう一つのマイナスの展開は、銀行の融資バッファーが2023年に縮小し、翌年の債務解決の余地が減ったことだ。
統計によると、今年最初の9ヶ月間で不良債権比率が上昇したのはバオベト銀行のみで、その上昇幅はわずか0.8%から30%にとどまった。これは、不良債権100ドンに対し、同銀行が引当金として積み立てることができたのはわずか30ドンに過ぎないことを意味する。
他の多くの大手銀行では、不良債権比率（NPL）は高いものの、低下傾向にあります。今年第3四半期末時点で、NPL比率が100%を超えたのは、ベトコムバンク（207%、年初比47%減）、ベティンバンク（172.4%、年初比約16%減）、BIDV（158.4%、58.5%減）、Bac A Bank（144.2%、約60%減）、MB（122%、約120%減）のわずか5行でした。2022年末までを振り返ると、NPL比率が100%を超えた銀行は10行に上りました。
専門家によると、引当金の増加にもかかわらず、引当金が不良債権の増加に追いつかなかったため、銀行の不良債権カバー率は今年最初の９カ月間で大幅に低下した。
しかしながら、第3四半期の銀行セクターの資産の質に関しては、グループ2の貸出が前四半期比7.7%減少したことがプラス要因として挙げられます。これは、以前の四半期では継続的に増加していたグループ2の貸出が前四半期比7.7%減少したことからも明らかです。これは、新たな不良債権の発生が鈍化傾向にあることを示しています。
不良債権の処理には多くの障害が存在します。
ベトナム銀行協会（VNBA）のグエン・クオック・フン事務局長によると、企業が大きな困難に直面し、世界経済が景気後退の兆候を示している状況において、信用機関の不良債権の現状は非常に憂慮すべき状況だという。
一方、担保の売却による不良債権の解決、特に市場価格での売却が必要な多額の債権の解決は、現在の不動産市場が冷え込んだ状況下では非常に困難となっている。
記者によると、多くの銀行は不動産担保を扱う際、何十回も売りに出さなければならないが、売れないという。
例えば、VietinBankは2019年からVo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limitedの債権売却を試みてきましたが、失敗に終わりました。直近のオークションでは、この債権の担保（主に不動産）はわずか1,420億VNDという開始価格で提示されました。これは、顧客の未払い債務（元本と利息を含めて約1兆5,000億VND）の10%にも満たない金額です。
VPバンクのグエン・ドゥック・ヴィン総裁によると、現在銀行にとって最大の悩みの種となっているのは、不良債権の増加と担保資産の取り扱い難です。特に無担保ローンの債権回収は非常に困難です。
VP銀行では、未払いの無担保ローンの総額が100兆VNDを超えているが、銀行は不安定な立場にあり、債権回収に関して関係当局からの支援が不足しているため、債権回収が非常に困難になっている。
VPバンクの経営陣は、年初から3,000人以上の債権回収担当者を解雇し、不良債権比率も上昇していることから、債権回収の困難さが深刻化していることが見て取れます。最も懸念されるのは、個人および企業からの債務不履行が未解決のままであることです。
不良債権が増加する中、銀行にとって最大の懸念事項の一つは、債務再編に関する通達02号が間もなく失効し、現在再編された融資の中に「隠れている」多くの不良債権が明らかになることである。
ベトナム国家銀行によると、2023年9月末現在、通達02に基づく再編融資の残高は140兆ベトナムドン（システム全体の総融資額の1.09%を占める）に達している。この債務は、通達02の失効に伴い不良債権化するリスクがある。
さらに、不良債権処理に関する法的枠組みには、将来的に多くの欠陥が残ることになる。不良債権処理の試行に関する国会決議第42/2017/QH14号（決議42）は今年12月31日に失効する一方、信用機関法（改正）案は来年国会に提出され、承認を得る予定となっている。
不良債権処理の難しさが解消されなければ、多くの銀行が融資に消極的になり、リスク管理に重点を置くようになる可能性があります。実際、年初以降、企業の苦戦により、多くの銀行の与信残高は極めて低水準にとどまり、中にはマイナス成長に陥った銀行もあります。
そのため、多くの銀行は、銀行の不良債権処理を支援するために、国会が不良債権処理に関する決議42号の実施期間を延長するよう希望を表明している。
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