リエンベトポスト商業銀行( LPBank – HoSE: LPB)は、外国人投資家向けに3億株の非公開株を発行し、最大所有率を5%から15.5%に引き上げる計画を進めている。
したがって、具体的な募集時期は、所管政府機関の承認を得た後、銀行の取締役会によって決定される。外国人投資家に提供される株式は、戦略的投資家については3年間、専門証券投資家については1年間の譲渡制限が適用される。
さらに、 ホーチミン市開発株式会社商業銀行(HD銀行 – HoSE: HDB)も、増資発行のために10%の外貨準備枠を確保する予定です。
昨年2月に行われた投資家との会合で、HDバンクの投資家対応部門ディレクターのホアン・タン・トゥン氏は、銀行が戦略的パートナーのために必要な準備を整え、増資発行のために約10%の外貨枠を確保していると語った。
したがって、市場環境が良好で銀行が適切なパートナーを見つけた時点で、戦略的投資家への資本売却計画を実行できる可能性がある。また、董氏は、HDバンクはこれまで韓国、欧州、米国など多くの海外パートナーから関心を集めてきたと述べた。
増資を発行し、戦略的株主を引き付けるために投資家を選択することは、資本の安全性と流動性指標を確保しながら、成長のニーズを満たす財務能力を向上させるという銀行の方針に常に合致しています。
2023年7月、東南アジア商業銀行(SeABank - HoSE: SSB)の取締役会は、発行済み株式の4.6366%に相当する最大9,460万株の追加株式を私募で発行し、ノルウェーの発展途上国投資基金(Norfund)となる予定の専門証券投資家に提供する計画も承認しました。
SeABankは、2022年度監査済み個別財務報告書に記載されている帳簿価額(1株あたり12,861ドン)を下回らない価格での新規株式公開(IPO)を予定しています。最高公募価格は37,032ドンと予想されます。具体的な公募価格は、投資家との交渉および合意プロセスを経て取締役会が決定します。IPOされた株式は、公募完了日から少なくとも1年間は譲渡が制限されます。
しかし、11月、当行は取締役会決議(2023年5月8日付第271号)および同年7月3日付第422号に基づき、実情を踏まえ、私募債発行計画の実施を中止することを決定しました。
2023年3月末、ベトナム繁栄商業銀行(VPBank - HoSE: VPB)は、定款資本の15%をSMBC銀行(SMFGフィナンシャルグループ傘下)に私募する契約を締結しました。これにより、SMBCグループは正式にVPBankの戦略的投資家となりました。
これは総額15億米ドルに上る、ベトナム銀行業界史上最大の戦略的株主向け株式発行取引となった。
さらに、計画によれば、ベトナム対外貿易株式会社商業銀行(ベトコムバンク - HoSE: VCB)も2023年から2024年にかけて外国人投資家向けの私募発行を実施する予定だ。
同行は2019年に、株式の6.5%を海外のパートナーに私募する計画を策定していましたが、まだ完了していません。このうち、みずほ銀行(4,610万株)とその他の投資家(2億6,140万株)に対し、合計3億760万株を私募する予定です。
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