上位 3 社は他を大きく引き離しています。

上場銀行27行の2024年第4四半期の財務報告によると、16行もの銀行がCASAのプラス成長を記録しました。

その中で、2024年にCASA比率が最も大きく躍進した5つの銀行は以下のとおりです。SeABankは2024年12月31日時点でCASA比率が19.2%で、年初と比べて8パーセントポイント増加しました。NCBは3.4パーセントポイント増加し、CASAは9.7%に達しました。OCBは2.5パーセントポイント増加し、CASAは14.7%に達しました。Vietcombankは1.9パーセントポイント増加し、CASAは35.8%に達しました。VietinBankは1.8パーセントポイント増加し、CASAは24.2%に達しました。

一方、過去1年間で11行の銀行がCASAの減少を記録しました。CASAの減少にもかかわらず、MB、 BIDV 、MSB、Sacombankは、昨年のCASA比率で依然として上位10行にランクインしました。

具体的には、CASA比率が最も高い上位10行は、Techcombank（40.9%）、MB（39.1%）、Vietcombank（35.8%）、MSB（26%）、VietinBank（24.2%）、ACB（23%）、TPBank（22.2%）、BIDV（19.7%）、SeABank（19.2%）、Sacombank（18.1%）となっている。

近年、テクコムバンクはCASA残高において注目すべき存在として台頭しています。2020年以前は、CASA市場をリードする上位3行は、ベトコムバンク、MBバンク、テクコムバンクといったおなじみの銀行で、CASA比率は約30%でした。

しかし、2020年までに、テクコムバンクはCASA比率が46.1%となり、2位のMBの39%やベトコムバンクの30%を大きく上回り、直接の競合2社を大きく上回りました。

それ以来、CASA預金残高は、テックコムバンクが業績発表のたびに誇らしげに掲示するハイライトとなってきました。2021年には、新型コロナウイルス感染症の流行を機にキャッシュレス決済を促進し、過去最高の50.5%増加を記録しました。

テクコムバンクのCEO、イェンス・ロットナー氏によると、自動利息生成、テクコムバンクリワードロイヤルティプログラム、小売業者（商人）向けの多くの新機能などのデータ駆動型ソリューションにより、2024年には当座預金残高が27％増加し、過去最高の約231兆ベトナムドンに達し、2024年第4四半期末のCASA比率は40.9％に上昇したという。

SHSリサーチによると、上記の解決策に加えて、2024年にヒットコンサート「兄弟、千の障害を乗り越える」のスポンサーになることで、より多くのZ世代の顧客を引き付けることができ、それによってテクコムバンクのCASA預金残高の増加に貢献し、銀行の資本コストを下げ、競争上の優位性を強化するのに役立ったという。

自動利子付き口座に預け入れられた残高を除くと、テクコムバンクのCASA比率は37.4%で、MB（39.1%）に次ぐものの、ベトコムバンク（35.8%）を上回っている。

これは、テックコムバンク、MBバンク、ベトコムバンクがCASA比率の点で依然として非常に拮抗していることを示しています。これら3つの「巨大銀行」以外では、CASA比率が30%を超えた銀行は他にありません。

テックコムバンク、LPバンク、VIBといった複数の銀行は、CASA（当座預金口座）の顧客獲得を目指し、「自動利益創出」機能を導入しています。この機能は、柔軟な決済オプションと顧客の遊休資金の最適な収益率を組み合わせることで、遊休キャッシュフローを最適化し、顧客の収益増加に貢献します。

例えば、LPバンクでは、顧客の当座預金口座の残高に自動的に年最大4.3%の利息が付きます。これは、市場の一般的な当座預金口座の金利の40倍以上です。

ただし、自動収益生成機能は LPBank によって 2024 年 11 月末から実装されたばかりなので、2024 年の CASA にはまだ明確に反映されていません。

LPBank の 2024 年末の CASA 比率は 9.8% で、年初と比較して 0.1 パーセントポイント増加しました。

CASAをめぐる競争

CASA（当座預金）は銀行業務において重要な役割を果たしており、銀行が顧客に信用商品を提供するための安定的かつ低コストの資金源を提供しています。また、CASAは流動性を評価するツールであり、銀行業務の安定性と信頼性を確保します。

CASAは通常、定期預金に比べて大幅に低い金利を提供しており、銀行によって異なりますが、年0.1%から0.5%の範囲です。そのため、銀行は、この低コストの資金調達手段を活用するため、個人顧客向けの口座数を拡大しようと常に競争を続けています。

現在上場している銀行のCASA比率を見ると、CASA比率が最も低い銀行グループには、Bac A Bank、Viet A Bank、VietBank、Nam A Bank、KienlongBankが含まれています。これらの銀行5行のうち4行は、昨年CASA比率が低下しました。

銀行のCASA比率に関する具体的な規制はありません。CASA比率が高いことは銀行にとって好ましいとされていますが、「良好」の程度は銀行の規模や独自のビジネスモデルによって異なります。

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SeABankは銀行システムの中で最高のCASA成長率を達成した。写真：ホアン・ハ

銀行間のCASA（当座預金口座、貯蓄口座）獲得競争はますます熾烈になっています。この競争で主導権を握るためには、銀行はテクノロジーとデジタル変革への多額の投資を迫られています。

ACBは、この競争において大きな野心を示している銀行です。顧客預金と有価証券を含む2024年の同行の総動員額は639兆ドンに達し、2023年比19.4%増加しました。CASA比率は2023年の22.9%から2024年には23.3%に改善しました。

ACBは、2019年から2024年にかけてデジタル変革に多額の投資を行い、ACB ONE Digital Bankを従来の銀行サービスと並ぶ主要なビジネスチャネルに育て上げました。

その結果、ACBは預金チャネルを拡大し、新規顧客を獲得し、市場シェアを拡大​​しました。また、この期間中、オンライン取引件数は98%増加し、オンライン取引額は75%増加し、年間複利成長を達成しました。

同様に、銀行システム全体の預金の伸びは依然として低いものの、VIBの顧客預金は年初から17%を超える顕著な伸びを維持し、銀行の顧客預金残高は合計276兆ドンに達した。

このうち、個人顧客からの預金は約200兆ドンに達し、14%増加しました。特に、低コストの資金調達源（CASAおよび外貨）が年初比35%以上増加したことは、資本コストの最適化戦略に貢献し、VIBの2024年の利息費用を同時期比で最大14%削減する見込みです。

2024年12月31日時点の銀行CASA比率（％）
いいえ。銀行2024年12月31日2023年12月31日
1テクコムバンク40.9% 40%
2 MB 39.1% 39.6%
3ベトコンバンク35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5ヴィエティンバンク24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 TPバンク22.2% 21.9%
8 MB 19.7% 20%
9堰堤19.2% 11.2%
10サコムバンク18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12輸出入銀行14.7% 16.1%
13 PGバンク14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 VPバンク14.1% 17.4%
16 ABBANK 12.6% 11.6%
17 HDバンク11.9% 11.1%
18 LPバンク9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20サイゴンバンク7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BVバンク6.7% 5.8%
23キエンロンバンク6.4% 6%
24ナム・ア・バンク6.3% 7.1%
25ベトナム銀行4.9% 8.3%
26ベトア銀行4.1% 5%
27バック・ア・バンク3% 4%