ガソリン車が停滞する中、ビンファストがASEANの電気自動車市場をリード

PwCは、ASEANにおける電気自動車の販売台数が第1四半期から第3四半期にかけて62%増加したと報告しています。VinFastは9月までに11万362台を販売し、その94%がベトナム国内で販売されました。V-Greenは約3,000カ所の充電ステーションを運営しており、集中化をめぐる議論が巻き起こっています。

ASEANでは、ガソリン車の販売が減速する一方で電気自動車の販売が急速に伸びているものの、電動化のペースは市場によってばらつきがある。特にベトナムは際立っており、PwCの集計データによると、 ビンファストは9月までに11万362台の電気自動車を販売し、BYDの7万台を上回って首位に立っている。ビンファストの販売の大部分（94%）はベトナムで発生しており、同社の財務報告書によると、第3四半期には関連会社が車両の26%を購入した。

ベトナムの予想外の加速、地域市場の差別化

「ベトナムの成長は間違いなく大きな驚きでした」と、コンサルティング会社アーサー・D・リトルのディレクター、アクシャイ・プラサド氏は日経アジア紙に語った。PwCによると、ベトナムの自動車販売台数（商用車、乗用車、電気自動車、ガソリン車）は、2024年の同時期と比較して、1～9月に18%増加し、電気自動車の販売台数は84%増加した。

PwCによると、ASEAN全体では、今年第1四半期から第3四半期までのEV販売台数は前年同期比62%増加したが、普及率は不均一で、主要6 カ国の中でマレーシアとフィリピンは遅れをとっている。政府データによると、10月までにマレーシアの新規登録台数に占めるEVの割合は4.5%で、PwCによると、地域平均の17%を大きく上回っている。

充電インフラ：地域的な利点と集中リスク

安定した充電インフラの不足は、多くの地域でボトルネックとなっています。タイ電気自動車協会によると、タイは21社が4,000以上の公共充電ポイントを運営しており、この分野でトップを走っています。ベトナムはPwCのASEAN EV準備指数で上位にランクされており、トンブリ工科大学のヨサポン・ラウヌアル氏によると、今年の目標をすでに達成しています。

対照的に、ベトナムは唯一の市場であり、単一の事業者が独占している。V-Green（VinFastの子会社）が約3,000の充電ステーションを運営している。この集中度の高さは独占リスクへの懸念を引き起こし、市場拡大を阻害する可能性がある。米国では、ホワイトハウスが「すべての電気自動車の移動の自由を拡大するため」に一部のステーションの開設を要請したことで、テスラのネットワークはより広範囲に拡大した。「これは政府の関与です」とヨサポン氏は述べ、ネットワークを世界中でアクセス可能にするために国際的な技術基準に準拠していることを示唆した。

PwCベトナムのトランザクション・ディレクター、モハマド・ムダッサー氏によると、別の視点として、ユーザーは主に自宅や職場で充電するため、公共の充電スタンドの不足は決定的な障害にはならないという。「利便性こそが未来への鍵です」と彼は述べた。

断片化されたサプライチェーンと「ASEANワンハブ」問題

製造業においては、ASEANが現地生産化の拡大を目指す中で、分断されたサプライチェーンが弱点となっている。「各市場が孤立したままでは、撤退や操業停止を余儀なくされる企業も出てくるだろう」とアクシャイ・プラサド氏は述べた。パトリック・ジークマン氏（PwC）は、域内貿易障壁が現状低いにもかかわらず、ASEANは単一の自動車ハブとして機能すべきだと考えている。ジークマン氏によると、各国は現地での雇用創出と技術移転を望んでいるため、「閉鎖的」な傾向は依然として続いているという。

ヨサポン氏は、強みに基づいて役割分担することを提案した。インドネシア（ニッケル）はバッテリー、タイは機械部品、マレーシアは電子機器のサプライチェーンを活用する。「ASEANは協力できる」と彼は述べた。

中国の影響力拡大、ベトナム企業との合弁事業

ベトナムではVinFastが優勢を占めている一方、ASEANの他の多くの市場では中国ブランドが優勢を占めています。中にはベトナムのパートナーと提携している企業もあり、例えばChery（安徽省）はGeleximcoと提携し、Wuling（広西チワン族自治区）はTMT Motorsと提携しています。Mohammad Mudasser氏は、今後5年ほどで中国ブランドの参入が増え、市場の集中度が緩和されると予測しています。

かつて「アジアのデトロイト」と呼ばれたタイでは、中国ブランドの急速な拡大が国内企業の競争力に疑問を投げかけています。「多くの中国企業はまだタイ企業と提携していません」とヨサポン氏は述べ、国内企業に研究開発能力の強化を促しました。

市場実績: マレーシア、インドネシア、タイ

PwCによると、ASEANの自動車市場は第1四半期から第3四半期にかけて1.5%縮小した。これは主にガソリン車の減少によるものだ。マレーシアは第2四半期にはインドネシアを上回ったものの、EVの普及率は依然として低い。10月時点では新規登録台数に占めるEVの割合は4.5%で、前年同期比44%増加しており、BYD、プロトン、テスラ、ジーカー、BMWが販売を牽引している。プロトンは、今年の市場シェアでEVが22%を占めたと発表している。プロドゥア（総納車台数の42%）は12月にEV市場に参入する予定で、これがEV需要の拡大につながる可能性がある。

かつて最大の市場だったインドネシアは、中流階級の縮小と金融環境の逼迫という打撃を受けている。電動スクーターは急速に成長している。国際エネルギー機関（IEA）によると、昨年の二輪車の電動化率は約2%だったが、現在の傾向では2030年までに30%に達する可能性があるという。タイでは、経済難と信用不安（銀行は依然としてEVに慎重）にもかかわらず、業界団体によると、10月までのEV登録台数は2024年通年よりも8%増加した。

主要人物

指標	データ	ソース
9月までのVinFastのEV販売台数	110,362台	PwC、VinFastレポート
ベトナムの売上比率	94%	VinFastレポート
関連当事者への売上高（第3四半期）	26%	VinFastレポート
BYDのEV販売台数	7万台以上の車両	PwC
ASEANのEV成長率（3四半期）	前年比62%増	PwC
ベトナム：電気自動車の成長（1～9）	+84%	PwC
ベトナム：自動車市場全体（1～9）	+18%	PwC
マレーシア：EVの重み付け（最大10）	新規登録4.5%	マレーシア政府、PwC
地域平均EV	17%	PwC
ASEAN：自動車市場（3四半期）	-1.5%	PwC
タイ：公共充電ポイント	4,000以上、21の企業	タイ電気自動車協会
ベトナム：V-Green充電ステーション	約3,000	ヨサポン・ラウヌアル
インドネシア：電動二輪車	約2％（昨年）→30％（2030年、予測）	IEA

結論する

ASEAN地域におけるEV需要は増加しているものの、国ごとに分散している状況の中、VinFastは国内優位性と広範な充電インフラを背景に、ASEAN電気自動車市場をリードしています。次の段階における課題は、インフラの標準化、ネットワークの集中度を低下させて競争を促進すること、そして域内サプライチェーンを調整して生産規模を拡大することです。

出典: https://baonghean.vn/vinfast-dan-dau-xe-dien-asean-khi-xe-xang-chung-lai-10313276.html