VietBank의 20년 가까운 여정과 Hoa Lam Group의 "그림자"

불량채권으로 "힘든" 상황

베트남 트엉틴 상업합작은행(VietBank – UPCoM: VBB)은 2006년 자본금 2,000억 VND로 설립되었으며, 속짱 의 농촌 은행에서 성장했습니다. 2019년 7월, VietBank 주식(종목 코드 VBB)은 UPCoM 시장에서 공식적으로 거래되기 시작했습니다.

18년이 지난 지금, 베트남 중앙은행이 요구하는 최소 자본금 수준을 충족했던 은행이었던 베트남은행은 여전히 ​​금융권에서 가장 낮은 자본금을 보유한 은행 중 하나입니다.

구체적으로, 2023년 12월 31일로 마감된 2023년도 감사된 연결재무제표에 따르면, 해당 은행의 자본금은 약 4조 7,770억 VND로, KienlongBank(3조 6,530억 VND), BAOVIET Bank(3조 1,500억 VND), SaigonBank(3조 800억 VND), PGBank(3조 VND) 등 일부 은행보다만 높은 수준입니다.

2023년, 비엣뱅크는 중앙은행과 국가증권위원회의 승인을 받아 기존 주주에게 1억 30만 주를 발행하여 자본금을 5조 7,800억 동으로 증액했습니다. 이는 기존 주주 지분의 21%에 해당하는 금액이며, 주당 발행 가격은 1만 동입니다.

은행은 승인을 받은 직후 2024년 1월 16일부터 2024년 2월 28일까지 주식 공모를 진행했습니다. 그러나 성공 가능성을 높이기 위한 조치로 공모 기간을 2024년 3월 22일까지 연장했습니다. 은행은 아직 공모 결과를 발표하지 않았습니다.

비엣뱅크의 창립 주주는 응우옌 득 키엔(일명 "바우 키엔") 씨의 가족 구성원들이었습니다. 2019년까지 바우 키엔 일가는 비엣뱅크 지분의 상당 부분을 매각했습니다.

구체적으로, 응우옌 득 키엔 씨는 2018년 12월 6일부터 2019년 1월 6일까지 보유하고 있던 비엣뱅크 주식 661만 주(은행 정관 자본금의 2.035%에 해당)를 모두 매각했습니다.

한편, 키엔 씨의 장인, 장모인 응우옌 티 킴 탄 여사와 당 꽁 민 씨도 거래 등록된 총 740만 주 중 640만 주 이상을 매도했습니다. 따라서 현재 두 사람은 비엣뱅크 주식 100만 주만 보유하고 있습니다.

매각 후, 키엔 씨와 관련된 주주 그룹은 비엣뱅크 주식 약 1,600만 주, 즉 은행 정관 자본금의 4.64%만을 보유하게 되었습니다. 그중 키엔 씨의 부인은 약 1,500만 주, 즉 4.608%의 지분을 보유하고 있습니다.

사업 실적과 관련하여, 비엣뱅크가 UPCoM에 상장된 이후 2019년에는 세전 이익 6,130억 VND를 기록하여 전년 동기 대비 53% 증가했으며, 계획 대비 114%를 달성했습니다.

그러나 이듬해 은행의 세전 이익은 2019년 대비 34% 감소한 4,030억 VND에 그쳤다. 주요 원인은 순이자수익이 53%나 급감하여 2020년에는 5,730억 VND에 불과했기 때문이다.

2021년은 비엣뱅크의 총자산이 공식적으로 100조 VND를 돌파하여 연말 기준 103조 7800억 VND에 도달한 중요한 이정표가 된 해입니다.

특히, 비엣뱅크는 상장 이후 부실채권이 지속적으로 증가해 왔습니다. 구체적으로, 2019년 비엣뱅크의 부실채권은 5,390억 VND에 달했습니다. 부실채권 대비 고객 대출 잔액 비율은 2018년 1.25%에서 1.32%로 상승했습니다.

2020년 말 기준 비엣뱅크의 부실채권은 7,850억 VND로, 연초 대비 46% 증가했습니다. 이에 따라 부실채권 비율은 총 대출 잔액 대비 1.32%에서 1.75%로 상승했습니다.

2021년 말 기준, 해당 은행의 부실채권 잔액은 전년 동기 대비 135% 급증한 1조 8,450억 VND에 달했는데, 이는 주로 3군 채권(부실채권)과 4군 채권(회수불가)의 증가에 기인합니다. 대차대조표상 부실채권 비율은 1.75%에서 3.65%로 급등했으며, 이 비율은 2022년 말까지 지속되었습니다.

가장 최근인 2023년에 VietBank는 순이자수입이 약 2조 VND에 달했으며, 이는 2022년 대비 10.4% 증가한 수치입니다. 이 은행은 세전순이익이 8,120억 VND 이상, 세후이익이 6,470억 VND로 2022년 대비 24% 증가했다고 보고했는데, 이는 신용위험 충당금이 1,113억 VND로 감소한 덕분이며, 이는 전년 대비 63% 감소한 수치입니다.

하지만 2023년 비엣뱅크는 세전 이익 목표를 9,600억 VND로 설정했습니다. 따라서 연말까지 이 은행은 설정된 이익 목표의 85%만을 달성했습니다.

2023년 12월 31일 기준, 비엣뱅크의 총자산은 1,382억 5,800만 동으로 연초 대비 24% 증가했습니다. 이 중 중앙은행 예금은 94억 800만 동으로 5배, 기타 금융기관 예금은 265억 4,800만 동으로 53%, 고객 대출은 807억 5,400만 동으로 연초 대비 27% 증가했습니다.

대출 건전성 측면에서, 연말 기준 비엣뱅크의 총 부실채권은 2조 7,100억 VND를 넘어섰으며, 이는 연초 대비 11% 감소한 수치입니다. 이에 따라 부실채권 비율은 연초 3.65%에서 2.56%로 하락했습니다.

이 사건은 호아람과 밀접하게 관련되어 있습니다.

경영진과 관련하여 가장 최근에 비엣뱅크 이사회는 호아람 그룹 회장인 쩐 티 람 여사를 본인의 요청에 따라 부사장직에서 해임했습니다.

호아람 그룹(Hoa Lam Group)에 대해 말씀드리자면, 비엣뱅크(VietBank)는 설립 초기부터 이 기업의 그림자를 드리워 왔습니다. 호아람은 웹사이트를 통해 "2006년 호아람은 베트남 트엉틴 은행(Viet Nam Thuong Tin Bank)에 거액의 자본을 투자하며 금융 시장에 참여하기 시작했습니다. 이는 호아람 그룹이 강력한 재무적 잠재력을 공고히 하고 확장하는 방법이기도 합니다."라고 밝혔습니다.

호아람 그룹은 1993년 양응옥호아 씨와 쩐티람 씨가 설립한 낫응우옌 운송 서비스 무역 유한회사라는 이름으로 사업을 시작했습니다.

2004년, 회사는 호아람 투자개발 주식회사로 사명을 변경했으며, 킴코 스쿠터 생산 및 판매 전문 합작법인인 호아람-킴코를 설립했습니다. 2006년에는 호아람 그룹이 베트남 트엉틴 상업은행(VietBank)에 투자하여 금융 부문으로 사업을 확장했습니다.

또한, 호아람 그룹은 호아람-샹그릴라 하이테크 경제 구역, 시티 인터내셔널 병원, 시티 인터내셔널 종합 병원, 호아람 인터내셔널 병원, 지아안 115 병원 등과 같은 프로젝트를 통해 의료 부문에서도 사업을 운영하고 있습니다.

현재 호아람 그룹은 호치민시 중심부의 여러 부동산 프로젝트에도 투자하고 있습니다. 여기에는 림타워 1, 2, 비엣뱅크 빌딩, 주거 지역 2, 3, 4, 탄미로이 구(2군) 등이 포함됩니다 .

호아람 그룹 소개

현재 쩐 티 람 여사의 아들인 즈엉 낫 응우옌 씨가 비엣뱅크의 이사회 의장을 맡고 있습니다. 이전에는 쩐 티 람 여사의 남편인 즈엉 응옥 호아 씨가 2021년까지 비엣뱅크의 이사회 의장직을 역임했습니다.

2023년 경영 보고서에 따르면, 비엣뱅크 회장 가족 주주 그룹은 현재 비엣뱅크 정관 자본금의 11.73%를 소유하고 있습니다. 이 중 즈엉 응옥 호아 씨는 4.55%, 즈엉 녓 응우옌 씨는 3.36%, 딸 즈엉 마이 안 씨는 2.1%, 즈엉 바오 안 씨는 1.7%를 보유하고 있습니다.

최근 동향에 따르면, 2024년 1월 10일, 비엣뱅크(VietBank) 이사회 의장인 즈엉 낫 응우옌(Duong Nhat Nguyen) 씨가 VBB 주식 700만 주를 매입했습니다. 이 거래로 응우옌 씨는 보유 주식 수를 1,605만 주(지분율 3.36%)에서 2,305만 주(지분율 4.83%)로 늘렸습니다.

VietBank와 Hoa Lam 간의 관계는 Hoa Lam 생태계 내 기업들의 자산이 은행에 담보로 제공되었다는 사실을 통해 더욱 분명하게 드러납니다.

2023년 초부터 은행은 시티 인터내셔널 병원 유한회사(City International Hospital Company Limited)에 대한 신용 제공 및 호아람 샹그릴라 메디컬 유한회사(Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited)와의 거래를 승인했으며, 해당 거래는 시티 인터내셔널 병원이 위치한 호치민시 빈동 B동 TBĐS 14번지 부지의 토지 사용권 및 부지 내 모든 건축물을 담보로 합니다.

2023년 4월 4일, VietBank 이사회는 Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited와 Tan Dung Company Limited의 신용 시설을 보증하기 위한 거래를 승인했으며, Hoa Lam Shangri La Medical Company의 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3을 포함한 8개 토지 구획의 토지 사용권을 담보로 하여 2,290억 VND의 미지급 채무를 보증했습니다.

2023년 6월 29일, 비엣뱅크는 호아람 샹그릴라 메디컬 컴퍼니 리미티드의 토지 사용권 및 부동산을 담보로 TML 리버사이드 컴퍼니 리미티드에 대한 신용 연장을 승인했습니다.

따라서 호찌민시 빈탄구 빈찌동 B동 108번 지도 1-15번 필지의 토지 사용권은 약 4,920억 VND 규모의 신용 시설에 대한 담보로 사용되었습니다.

호찌민시 빈탄구 빈찌동 B동 18번 지도상의 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3번 필지에 위치한 부동산은 호아람 샹그릴라 헬스케어 소유이며, 해당 부동산에 대해 약 1조 6,650억 VND의 신용 보증이 제공됩니다.

2023년 7월 20일, 비엣뱅크는 시티 인터내셔널 병원(City International Hospital LLC)과 호아람 샹그릴라 메디컬(Hoa Lam Shangri-La Medical LLC) 간의 총 1,760억 VND 규모의 신용 거래를 승인했습니다.

호아람 샹그릴라 헬스케어 주식회사는 호아람 그룹(베트남)과 샹그릴라 헬스케어 투자 주식회사(싱가포르)의 합작 투자 회사로, 호치민시와 주변 지역 주민들에게 의료 서비스를 제공합니다. 이 회사는 시티 인터내셔널 병원 주식회사의 소유주입니다.

TML 리버사이드 주식회사는 2013년에 설립되었으며, 주요 사업 분야는 병원 및 의료 시설입니다. TML 리버사이드와 호아람 샹그릴라 메디컬은 모두 호아람 그룹의 생태계에 속한 기업입니다 .

원천: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hai-thap-ky-vietbank-va-bong-dang-tap-doan-hoa-lam-a656782.html