홍해 위기로 인해 운송 가격과 운송 시간이 다시 급등

이란과 연합한 후티 반군이 수에즈 운하로 향하는 선박에 미사일을 발사한 이후 운송료는 2023년 1회 운항당 약 1,200달러에서 1월 최고치인 3,400달러로 두 배 이상 치솟았습니다.

이는 12개 주요 무역로에서 40피트 컨테이너의 현물 가격을 추적하는 Freightos 운송 지수에 따른 것입니다. 3월과 4월에 가격이 하락했지만, 5월 이후로 가격이 회복되어 위기 이전 수준의 3배인 4,500달러에 도달했습니다.

표면적으로 보면 최근 배송비의 급등은 이상해 보인다. 수출업체들이 크리스마스 주문을 하는 전통적인 성수기가 끝나가고 있습니다. 2021년 팬데믹 여파와는 달리, 당시 운임은 12,000달러에 육박해 실제로 공급 가능한 선박이 충분해야 했고, 업계는 코로나 시대의 혼란에 대처하기 위해 주문된 기록적인 수의 신규 선박을 수용하는 데 어려움을 겪었습니다.

홍해 위기로 인해 운송 가격과 운송 시간이 다시 급등

AXSMarine 분석가 Jan Tiedemann에 따르면, 2023년에 신규 컨테이너선 인도로 인해 200만 TEU(20피트 컨테이너 단위)의 용량이 사상 최대 수준으로 증가했습니다. 올해에는 300만 TEU가 추가되고, 2025년까지는 200만 TEU가 더 추가될 예정입니다.

하지만 요금은 계속 오르고 있습니다. 하나는 세계 경제 의 순환적 회복입니다. S&P 글로벌이 발표한 구매 관리자 지수에 따르면, 5월 전 세계 제조업 생산량은 22개월 만에 전년 동기 대비 가장 빠른 속도로 증가했습니다. 독일과 프랑스를 강타한 주요 항구 파업과 미국 동부 해안 및 멕시코만에 영향을 미칠 수 있는 사태를 합치면, 다른 두 가지 특이한 요인이 발생하지 않았더라도 운임은 상승 압력을 받았을 것입니다.

이러한 특이한 동향 중 하나는 수출업체가 점점 더 보호무역주의적인 무역 정책을 피하기 위해 납품 속도를 높이려고 한다는 것입니다. 5월, 조 바이든 미국 대통령은 전기 자동차, 배터리, 반도체, 철강, 태양광 패널, 의료 제품 등 180억 달러 규모의 중국 제품에 대한 관세를 대폭 인상한다고 발표했습니다.

중국산업은행 산하 CIB 리서치의 분석가들에 따르면, 이러한 조치 중 일부는 빠르면 8월에 발효될 것으로 예상되며, 이로 인해 중국 수출과 수입업체를 위한 비축을 우선시하려는 경쟁이 촉발되었습니다. 공식 자료에 따르면, 5월 중국 상품 수출에서 선진국 시장 중 가장 큰 성장세를 보인 나라는 미국이었다. 수출업체와 수입업체가 직면한 문제는 지정학적 긴장이 더욱 악화될 수 있다는 것입니다.

유럽연합 등 미국의 동맹국들은 이제 중국 전기자동차에 대한 관세 범위를 확대하라는 압박을 받고 있습니다. 도널드 트럼프가 11월에 새로운 미국 대통령으로 재선된다면, 그는 더 많은 일을 할 의향이 있을 수도 있습니다. 그는 이전 임기 동안 3,000억 달러 규모의 중국 상품에 관세를 부과했습니다.

퍼즐의 마지막 조각은 홍해의 닫힘이었습니다. 희망봉을 거쳐 아프리카를 돌아 항해하면 아시아 상품이 지중해와 유럽으로 가는 데 2주가 더 걸리므로 무역 수준을 유지하려면 더 많은 선박이 필요하게 됩니다. 올해 신규 선박이 100만 TEU 도착했지만, 유휴 선대 비율은 여전히 ​​0.6%로 떨어졌습니다. 이는 2022년 2월 이후 가장 낮은 수준이며 일반적으로 건강한 수준보다 약 3% 낮습니다.

운송료에 따라 수익이 밀접하게 연계되는 운송 회사의 경우, 이는 매우 유용합니다. 현물 가격에 대한 노출이 높을수록 더 좋습니다. 홍해에서 벗어나는 최초의 기업 중 하나로, 계약의 약 65%가 현물 가격으로 체결되는 이스라엘의 20억 달러 규모 짐 통합 해운 서비스(Zim Integrated Shipping Services)의 주가는 12월 중순 이후 170% 이상 급등했습니다.

덴마크의 메르스크의 주가는 15%만 상승했는데, 이는 이 회사의 현물 계약 노출이 일반적으로 약 35%에 불과하기 때문입니다. 하지만 고정 계약은 일반적으로 1년에 두 번씩 재협상되고 운송업체는 특별 추가 요금을 부과하는 경우가 많기 때문에 뜻밖의 이익을 전혀 얻지 못하는 것은 어렵습니다.

관세, 경기 회복, 항구 파업 등으로 인해 현재 수요가 증가하고 있다는 소문이 올해 말에 가라앉을 가능성이 있습니다. 하지만 후티의 공격 이후 6개월이 넘은 지금까지도 하파그로이드와 같은 해운회사들은 수에즈 운하로 복귀할 의사를 보이지 않고 있습니다. Freightos는 앞으로 몇 달 안에 특정 노선의 운임이 최대 9,000달러까지 오를 수 있다고 추정합니다.

공급망 가시성 플랫폼 Project44에서 발행한 새로운 보고서에 따르면, 홍해 지역의 갈등이 심화되면서 국제 운송 경로가 중단되어 컨테이너 운송 부문의 운송 시간이 크게 늘어났습니다. 11월 예멘에 기반을 둔 후티 반군의 공격이 시작된 이래로 모든 주요 항공사의 수백 척의 선박이 해당 지역을 피하기 위해 항로를 변경했습니다.

세계에서 가장 분주한 해상 교통로 중 하나인 수에즈 운하의 교통량이 전례 없이 감소했습니다. 2024년 5월 수치 분석에 따르면 2023년 5월에 비해 여행이 무려 80% 감소한 것으로 나타났습니다. 보고서에 따르면 이러한 추세는 당장 반전될 가능성이 낮으며, 다가오는 운송 성수기에도 해당 노선을 이용하는 운송업체가 다시 증가할 가능성은 낮습니다.

그 결과, 항공사들은 아프리카를 통과하거나 파나마 운하를 경유하는 대체 경로를 채택하고 있으며, 이로 인해 운송 시간이 크게 늘어나고 있습니다. 중국에서 유럽, 동남아시아에서 유럽, 동남아시아에서 미국 동부 해안으로 가는 항로의 컨테이너 운송 기간이 평균 10~14일 연장되었습니다. Project44는 운송업체가 홍해를 계속 피하고 있기 때문에 이러한 운송 시간이 "새로운 표준"이라고 밝혔습니다.

갈등으로 인한 여파는 미국과 유럽 전역에 퍼져, 전체 배송 시간이 거의 2주나 늘어났습니다. 공격 이후 초기 일정이 변경되었음에도 불구하고, 항공사들은 이제 새로운 노선에 적응하여 지연이 초기 최고치에 비해 4~8일로 줄었습니다. 전문가들은 배송업체에 상품이 수요가 많은 소매 성수기에 맞춰 제시간에 도착하도록 하기 위해 추가적인 배송 일정을 계획에 포함하라고 조언합니다.

출처: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html