베트남, 동남아시아 음식배달 시장 성장 주도

2024년 베트남의 음식배달 산업 총 거래액(GMV)은 18억 달러에 이를 것으로 추산되는데, 이는 2023년 대비 26% 증가한 수치이며 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

호치민시 1구의 한 사무실 건물 앞에서 고객에게 음식을 배달하는 운송업체 - 사진: QUANG DINH

Momentum Works가 최근 발간한 "동남아시아의 음식 배달 플랫폼" 연례 보고서에 따르면, 베트남은 여전히 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났습니다.

이는 고객 기반과 서비스 영역을 확대하고, 대규모 플랫폼의 비즈니스 생태계를 활용하는 능력을 키우는 데서 비롯됩니다.

베트남과 인도네시아, 성장 촉진

Grab과 ShopeeFood는 현재 베트남에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다.

위의 GMV 추정치는 Grab, Foodpanda, Gojek, Deliveroo, Lalamove, LINE MAN, ShopeeFood, BeFood 등의 플랫폼을 통한 음식 배달 주문(취소 또는 환불된 주문 포함)을 기준으로 계산되었습니다.

이 지역에서는 인도네시아가 54억 달러로 가장 높은 GMV를 기록한 시장입니다. 반면 필리핀은 상황이 다릅니다. 레스토랑 체인점들이 자체 배달 시스템을 운영하고 음식 배달 플랫폼과 제휴하고 있습니다.

이는 F&B 산업 수익의 60% 이상이 레스토랑 체인점에서 발생하는 특별한 시장입니다.

전반적으로 동남아시아 음식 배달 시장은 2024년까지 연간 13% 성장할 것으로 예상되며, 총 GMV는 193억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도네시아와 베트남이 두 주요 성장 동력이 될 것입니다.

지역 내 국가별 식품 배달 산업의 총 거래 가치 - 출처: MOMENTUM WORKS

Grab이 선두를 차지하고 ShopeeFood가 Gojek을 앞지르다

음식 배달 플랫폼 부문에서는 Grab이 동남아시아에서 1위를 유지했고, ShopeeFood는 Gojek을 제치고 2위를 차지했습니다. 베트남, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르에서는 이 두 주요 플랫폼이 90% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

또 다른 주목할 만한 발전은 TikTok이 인도네시아와 태국에서 서비스 분야에 진출한 것입니다. TikTok은 F&B 상품권과 기타 서비스를 테스트하고 있으며, 배달 플랫폼과 제휴하면 게임의 판도를 바꿀 가능성이 있습니다.

Momentum Works의 보고서는 또한 앞으로 Grab과 Gojek이 합병될 가능성을 예측했습니다.

이런 상황이 벌어진다면, 이미 두 대형 플랫폼이 시장 점유율 80% 이상을 차지하는 등 고도로 집중된 동남아시아 음식배달 시장은 2025년까지 강력한 구조조정의 국면에 접어들 수 있다.

투자은행인 메이뱅크도 지난주 말에 비슷한 평가를 내렸습니다.

이 부서는 합병이 이루어지면 Grab이 대부분 ASEAN 국가에서 음식 배달 및 승차 서비스 부문에서 1위 자리를 계속 유지할 것으로 보고 있습니다.

출처: https://tuoitre.vn/viet-nam-dan-dau-tang-truong-thi-truong-giao-do-an-dong-nam-a-20250218094817096.htm