De Vietnamese sector voor industrieel vastgoed blijft grootschalige projecten aantrekken met een totale investering van miljarden Amerikaanse dollars.

Met als doel hoogwaardige producten te exporteren.

Volgens een recent rapport over de industriële vastgoedmarkt, gepubliceerd door Savills Vietnam, is Vietnam momenteel een aantrekkelijke bestemming voor grote projecten met een totale geregistreerde waarde van miljarden Amerikaanse dollars.

De experts van Savills Vietnam merkten ook op dat de stabiele groei van Vietnam wordt gedreven door belangrijke marktfactoren, waaronder een jonge en dynamische beroepsbevolking, concurrerende arbeidskosten, een exportgerichte economie , een stabiel ondernemingsklimaat en met name de actieve deelname van Vietnam aan vrijhandelsovereenkomsten.

Dit rapport laat ook zien dat Vietnam opklimt in de waardeketen als een exportgerichte economie voor producten met een hoge toegevoegde waarde, door een sterke stijging van de inkomsten uit de export van telefoons en telefoononderdelen vanuit Vietnam.

Concreet laten gegevens van 2016 tot 2022 zien dat de export van elektronica en computers met 193% is gestegen en de export van mobiele telefoons met 68%. Andere producten met een hoge toegevoegde waarde, zoals elektronica, computers en componenten, hadden in 2016 een exportwaarde van 19 miljard dollar. In 2022 was deze exportwaarde echter gestegen tot 56 miljard dollar. Dit segment was goed voor 15% van de totale exportwaarde en steeg met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Sectoren met een lage toegevoegde waarde, zoals textiel en schoenen, vertegenwoordigden daarentegen slechts 10% en 4% van de totale exportwaarde.

De Vietnamese sector voor industrieel vastgoed blijft grote projecten aantrekken met een totale investering van miljarden USD (Figuur 1). — Vietnam streeft ernaar hoogwaardige producten te exporteren.

De ontwikkeling is ook duidelijk zichtbaar in de aantrekkingskracht van buitenlandse directe investeringen (FDI) in de productie- en verwerkingssector. In de eerste helft van 2023 bedroeg de FDI in deze sector 8,4 miljard dollar, goed voor 63% van de totale buitenlandse investeringen. Daarnaast waren er 379 nieuwe projecten met een nieuw geregistreerd kapitaal van 5,4 miljard dollar. Van de 345 bestaande projecten verhoogden 225 projecten hun kapitaal met een totale extra investering van 2,1 miljard dollar.

Enkele grote investeringsprojecten in de noordelijke regio in de eerste helft van 2023 zijn het Fulian Precision Technology-project, met een investering van 621 miljoen dollar in Bac Giang ; het project van Goerteck (Hong Kong) Co. in Bac Ninh ter waarde van 280 miljoen dollar; en het project van Boltun Corp & QST International Corp in Quang Ninh ter waarde van 165 miljoen dollar.

In het zuiden omvatten de opvallende projecten het project van Shandong Haohua Tire van 500 miljoen dollar in Binh Phuoc; het project van Suntory Pepsico Vietnam van 185 miljoen dollar in Long An ; en het project van Pandora Production Holdings A/S van 163 miljoen dollar in Binh Duong.

Van deze provincies registreerde Bac Giang het grootste bedrag aan nieuw geregistreerd buitenlands direct investeringskapitaal (FDI) in de maakindustrie op nationaal niveau, namelijk 1,06 miljard USD, wat overeenkomt met 20% van het totale investeringskapitaal. Binh Phuoc volgde met 11% van het totale geregistreerde kapitaal ter waarde van 577 miljoen USD, en Bac Ninh stond op de derde plaats met 9% van het totale geregistreerde kapitaal ter waarde van 486 miljoen USD.

De Vietnamese sector voor industrieel vastgoed blijft grote projecten aantrekken met een totale investering van miljarden USD (Figuur 2). — Bac Giang loopt voorop in de ontwikkeling van industrieel vastgoed.

Tot op heden zijn er 397 industrieparken aangelegd met een totale oppervlakte van 122.900 hectare. Momenteel zijn er 292 industrieparken operationeel met een totale oppervlakte van meer dan 87.100 hectare. Daarnaast zijn er nog eens 106 industrieparken in aanbouw met een totale oppervlakte van 35.700 hectare. De industrieparken in het hele land hebben een hoge bezettingsgraad van meer dan 80%, met een piek van 83% in de belangrijkste provincies in het noorden en 91% in de belangrijkste provincies in het zuiden.

In het bijzonder telde de noordelijke economische kernzone 68 industrieparkprojecten met een gehuurd grondoppervlak van 12.000 hectare. De grondhuurprijzen stegen met 30% op jaarbasis en bereikten een gemiddelde van US$ 138/m2/huurperiode. Huurders in dit gebied zijn voornamelijk actief in de elektronica- en computersector, de automobielindustrie (productie en assemblage), de machine- en apparatuursector en de sector van componenten voor zonne-energie.

In de zuidelijke economische kernregio werden ondertussen 122 industrieparkprojecten geregistreerd met een gehuurde grondoppervlakte van 24.883 hectare. De grondhuurprijzen stegen met 15% op jaarbasis en bereikten een gemiddelde van 174 USD/m²/huurperiode. De huurders zijn voornamelijk actief in de sectoren voedingsmiddelen- en drankenverwerking, bouwmaterialen, textiel en rubber- en kunststofproducten.

De industriële vastgoedsector zal de komende periode met veel uitdagingen te maken krijgen.

Volgens Savills Vietnam zal Vietnam, ondanks de wereldwijde uitdagingen, naar verwachting op middellange termijn een snelle economische groei blijven realiseren, doordat de export zich herstelt en het land blijft profiteren van de verschuiving van de wereldwijde productieketens naar concurrerende productiecentra in Zuidoost-Azië.

De jaren 2022 en 2023 waren belangrijke mijlpalen voor de groei van de industriële sector in de Mekongdelta. In september 2023 startte investeerder VSSIP met zijn eerste project in Can Tho, een gebied van 900 hectare dat naar verwachting een complex zal worden van industriële, hightech-, service- en wooncentra. Fase 1 zal een oppervlakte van 293,7 hectare beslaan met een investering van meer dan 152 miljoen dollar.

VSIP investeerde tijdens de voorbereidingsfase ook in de aanleg van een weg van 7,4 miljoen dollar die het project verbindt met de nationale snelweg 80. Wat betreft infrastructuur, volgens het ontwikkelingsplan voor de periode 2021-2030, met een visie tot 2050, wordt verwacht dat de Mekongdelta haar infrastructuur verder zal ontwikkelen, waardoor een aantrekkelijke basis voor industrieel vastgoed wordt gecreëerd met 6 snelwegen met een totale lengte van 1.166 km.

John Campbell, adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Industriële Diensten bij Savills Vietnam, wees echter ook op een aantal specifieke uitdagingen waarmee de Vietnamese markt voor industrieel vastgoed de komende periode te maken krijgt, waaronder:

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de gehele transportinfrastructuur in Vietnam blijven lager dan in andere landen in de regio. Hoewel de transportinfrastructuur zich snel uitbreidt, heeft de ontwikkeling geen gelijke tred gehouden met de economische en maatschappelijke groei. De snelle groei van de stedelijke bevolking en het goederenvervoer zijn de belangrijkste drijfveren achter de vraag naar infrastructuur, terwijl de capaciteit van havens en zeehavens niet volledig wordt benut.

De Vietnamese sector voor industrieel vastgoed blijft grote projecten aantrekken met een totaal kapitaal van miljarden USD (Figuur 3). — De heer John Campbell, adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Industriële Diensten bij Savills Vietnam.

Naarmate Vietnam zich meer richt op het aantrekken van hoogwaardige industrieën en het verhogen van de productiviteit tot het niveau van de regio, zal de vraag naar geschoolde arbeidskrachten toenemen. Hoewel de arbeidskosten in Vietnam slechts een derde bedragen van die in China, ligt de productiviteit bij een vergelijkbaar niveau ook lager.

Aan het eind van 2022 werden strenge nieuwe brandveiligheidsvoorschriften ingevoerd, die industriële ontwikkelaars, fabrikanten en logistieke bedrijven belemmerden. Grote buitenlandse investeerders hebben moeite om de benodigde certificeringen te verkrijgen en verschillende projecten zijn hierdoor vertraagd.

Om de bestaande uitdagingen aan te pakken, stelde de expert voor dat de overheid moet blijven investeren in infrastructuur en de vaardigheden van de Vietnamese beroepsbevolking moet verbeteren om de productiviteit en efficiëntie te verhogen. Daarnaast zijn het bevorderen van ondersteunende industrieën, het versterken van toeleveringsketens, het vereenvoudigen van investerings- en grondgebruiksprocedures en het toepassen van digitalisering belangrijke aandachtspunten voor de Vietnamese industriële sector.

Bron