"Undersøkelse" av gjeldsgraden for 28 banker i første kvartal 2023

[annonse_1]

3 navn med dårlig gjeldsgrad under 1 %

Nguoi Dua Tin samlet statistikk fra finansrapportene for første kvartal 2023 fra 28 banker og fant at bankenes totale tapssaldo per 31. mars 2023 økte med 25 % sammenlignet med slutten av 2022, til mer enn 170 000 milliarder VND.

Blant dem økte tapsgraden for de fleste banker; bare 3 banker hadde en nedgang i tapsgraden: VietABank (ned 0,37 %), KienlongBank (ned 0,25 %) og PG Bank (ned 0,1 %).

Det er verdt å merke seg at det for øyeblikket bare er fire banker med tapsgrad under 1 %: Vietcombank,ACB , Techcombank og Bac A Bank. Imidlertid er tapsgraden for alle bankene på vei oppover sammenlignet med begynnelsen av året.

Følgelig er Bac A Bank for tiden banken med den laveste tapsgraden i systemet på 0,57 %, bare en liten økning på 0,02 % sammenlignet med begynnelsen av året.

De resterende bankene med renter under 1 % tilhører de «store» bankene Vietcombank og Techcombank , begge på 0,85 %. Den gjenværende banken som nærmer seg 1 % er ACB med 0,97 %.

Banker som registrerte lave tapsgrad i systemet innen utgangen av første kvartal 2023, under 2 %, inkluderer Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank og LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %), HDBank (1,85 %).

Tvert imot inkluderer bankene som har de øverste posisjonene i tap på fordringer etter første kvartal 2023 VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %)...

Når det gjelder økningen i tap på fordringer, registrerte bankene en kraftig økning i tap på fordringer i første kvartal 2023, inkludert TPBank med den sterkeste økningen på 83,96 %, MB (opp 68,02 %), OCB (opp 1,4 %), VIB (opp 46,69 %), BIDV (opp 40,32 %), ABBank (opp 35,25 %), MSB (opp 33,76 %), ACB (opp 31,47 %), Techcombank (opp 30,13 %).

5 banker med positiv vekst i dekningsgrad for tap på gjeld

Økende tap på gjeld betyr at mange banker også må øke sine strategier for risikoavsetninger.

Eksperter spår at kostnadene for kredittrisikoavsetninger i 2023 vil øke og direkte påvirke bankenes profittutsikter.

Følgelig kan banker med høy utlånsgrad i eiendomssektoren bli tap på gjeld dersom kapitalstrømmene til denne sektoren fortsetter å strammes inn. Kredittrisikoen vil imidlertid være differensiert mellom bankene, og banker med høy eiendomskredittbalanse vil møte større press til å sette av avsetninger enn rene detaljbanker.

Ifølge statistikk fra finansrapportene for første kvartal 2023 fra 28 banker nådde den totale avsetningen for kundelånsrisiko i de tre første månedene av 2023 mer enn 181 000 milliarder VND, en økning på 7,7 % sammenlignet med begynnelsen av året.

Av disse var BIDV «mesteren» i avsetninger for kundelånsrisiko i første kvartal da de økte dette målet med 10,8 % sammenlignet med samme periode til nesten 42 360 milliarder VND, men dekningsgraden for tap på gjeld gikk ned fra 217 % til 171 %.

Deretter kommer de to «store» Vietcombank med 31 894 milliarder VND, en økning på nesten 29 % sammenlignet med samme periode i fjor. Til sammenligning sank risikoreservebalansen hos VietinBank med 1 % sammenlignet med samme periode i fjor, og nådde nesten 29 500 milliarder VND.

Navnene med den høyeste risikoavsetningsbalansen i systemet inkluderer VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, alle over 3000 milliarder VND.

Når det gjelder økningen i denne indikatoren, økte opptil 20 banker sine avsetninger sammenlignet med samme periode. Av disse er Vietcombank og MSB bankene med en økning i saldoen på avsetninger for kunderisiko med over 20 %.

Noen andre banker hadde også kraftige økninger i avsetninger sammenlignet med samme periode, som OCB (opp 19,6 %), SHB (opp 19,1 %), KienlongBank (opp 15 %),...

Tvert imot reduserte åtte banker sin kredittrisikoreservebalanse sammenlignet med i fjor, inkludert VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank og PG Bank.

Når det gjelder dekningsgrad for tap på gjeld, inkluderer banker med høy dekningsgrad for tap på gjeld over 100 % Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (104 %).

Imidlertid hadde bankene en tendens til å synke i første kvartal 2023, noe som gjenspeiler den høye økningen i tapssaldoen. Følgelig er MB, TPBank, VIB, ACB og Lienvietpostbank navnene som reduserte denne indikatoren kraftig.

Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde bare fem banker registrert positiv vekst i dekningsgraden for tap på gjeld, inkludert Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB og PG Bank.

Vanskeligheter fra eiendomsbransjen utfordrer banknæringen

I VNDirect Securities Companys oppdateringsrapport om bankbransjen for første kvartal 2023, siterte dette byrået data fra State Bank som viste at tapsgraden for hele bransjen ved utgangen av første kvartal økte til 2,9 % sammenlignet med 2 % ved begynnelsen av året. De fleste banker registrerte en økning i tapsgraden og en nedgang i tapsdekningsgraden (LLR) sammenlignet med forrige kvartal.

Ifølge VNDirect er vanskeligheter fra eiendomsmarkedet fortsatt en stor utfordring for banknæringens fremtidsutsikter, ettersom denne sektoren står for 21 % av systemkreditten innen utgangen av 2022.

Banker med gode buffere og låneporteføljer som ikke er fokusert på eiendom, som Vietcombank, ACB… vil begrense nåværende risikoer.

Eksperter i dette verdipapirselskapet forventer imidlertid at presset på avsetninger samt risikoen for tap på gjeld for banker, spesielt Techcombank, MB, VPBank... vil bli redusert i den kommende tiden, når kontantstrømmen til eiendomsbedrifter kan forbedres noe takket være de utstedte støttepolicyene og noen eiendomsprosjekter får sine juridiske problemer løst.

Ifølge en analyse fra Vietcombank Securities Company (VCBS) har tap på gjeld en tendens til å øke på grunn av frysingen av eiendomsmarkedet, og den økonomiske helsen til bedrifter og låntakere har en tendens til å svekkes i et miljø med høye renter. Det vil imidlertid være forskjeller mellom bankgrupper.

Analysegruppen tror at bankene kan registrere en rask økning i tap på fordringer i år, med at presset for å sette opp avsetninger gradvis øker i andre halvdel av året.

«Gruppen av banker med risiko for tiden er enheter med en høy andel eiendomslån og selskapsobligasjoner, samt en lav dekningsgrad for tap på gjeld», heter det i VCBS' rapport.

Ekspert Dang Tran Phuc – styreleder i Azfin Vietnam – spår at tapsgraden i hele banknæringen vil øke med 0,3–0,5 % sammenlignet med 2022.

Phuc sa at det «frosne» eiendomsmarkedet har ført til at tap på gjeld i banker har økt. Fordi de fleste lånene i bankene er knyttet til eiendom.

I tillegg er bankenes viktigste sikkerhet også eiendom, men på grunn av nedgangen i markedslikviditet går inndrivingen og oppgjøret av tap på fordringer gjennom likvidasjon av pantesikrede eiendeler svært sakte, og eiendeler til salgs, til tross for at de er sterkt diskontert, finner fortsatt ikke kjøpere. Dette påvirker bankenes arbeid med gjeldsavvikling og tap på fordringer .

[annonse_2]
Kilde