BIDV Securities zaoferuje obligacje o wartości 800 mld VND w trzecim i czwartym kwartale 2023 r.

Niedawno Rada Dyrektorów spółki akcyjnej BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) zatwierdziła plan emisji obligacji prywatnych w 2023 r. o łącznej oczekiwanej wartości do 800 mld VND.

W związku z tym przewiduje się, że łączna liczba obligacji do wyemitowania wyniesie maksymalnie 8000 sztuk o wartości nominalnej 100 000 VND/obligacja. Powyższe obligacje zostaną podzielone na 2 emisje.

W szczególności, emisja pierwszego etapu ma nastąpić w trzecim i czwartym kwartale 2023 roku, a emisja obligacji o kodzie BSIH2324001 wyniesie do 500 miliardów VND. Emisja drugiego etapu ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 roku, a emisja obligacji o kodzie BSIH2324002 wyniesie do 800 miliardów VND pomniejszonych o łączną wartość nominalną obligacji pierwszego etapu, które zostały pomyślnie zaoferowane.

Wszystkie obligacje są obligacjami typu 3-no: niezamiennymi, bez prawa do warrantów i niezabezpieczonymi. Termin wykupu obligacji wynosi 1 rok od daty emisji każdej partii. Obligacje będą emitowane w formie zapisów księgowych.

Oprocentowanie obligacji jest stałe przez cały okres ich obowiązywania, z wyjątkiem wcześniejszego wykupu, zgodnie z postanowieniami niniejszego planu emisji i warunkami obligacji. Emitent ustala konkretną stopę procentową dla każdej oferty, w oparciu o sytuację rynkową i swoje potrzeby kapitałowe w danym momencie emisji, a informacja o tym jest w pełni ujawniana inwestorom w dokumentach ofertowych.

Każdy obligatariusz ma prawo odsprzedać emitentowi część lub całość posiadanych obligacji w 6. rocznicę emisji każdej transzy. Cena odsprzedaży jest ustalana zgodnie ze szczegółowymi warunkami odsprzedaży określonymi w planie emisji obligacji.

BIDV Securities zaoferuje obligacje o wartości 800 miliardów VND w trzecim i czwartym kwartale 2023 roku.

Jeśli chodzi o cel emisji obligacji, wszystkie wpływy z ofert zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia BIDV Securities. Restrukturyzowane pożyczki mają być kredytami bankowymi o maksymalnym okresie spłaty 12 miesięcy, z planem wykorzystania kapitału dla każdej spodziewanej oferty.

Jeśli chodzi o przepływy pieniężne przeznaczone na spłatę kapitału i odsetek od obligacji, spółka wykorzysta przepływy pieniężne z zysku operacyjnego, kapitał pozyskany z innych legalnych źródeł na spłatę kapitału, odsetek i innych płatności (jeśli takie istnieją) z tytułu obligacji, kapitał własny emitenta i inne legalne źródła przychodów emitenta.

Obligacje mogą zostać wykupione przed terminem za zgodą lub siłą, jeśli spółka naruszy prawo dotyczące oferowania i obrotu obligacjami korporacyjnymi .

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/chung-khoan-bidv-chao-ban-800-ty-dong-trai-phieu-vao-quy-iii-iv-2023-a626096.html