Wskazówki dotyczące inwestowania w „podziemne kopalnie” srebra, platyny i palladu

(Dan Tri) – W miarę jak ceny złota osiągają nowe szczyty, wielu inwestorów po cichu zwraca się ku srebru, platynie i palladowi. Te „podziemne kopalnie” kryją w sobie ogromny potencjał, ale niosą też ze sobą znaczne ryzyko. Jaki jest klucz do ich wykorzystania?

Kiedy obawy dotyczące inflacji utrzymują się, a rynek akcji stale obarczony jest nieprzewidzianymi ryzykami, inwestorzy często szukają bezpiecznej przystani, która może utrzymać wartość, a nawet spowodować jej wzrost.

Oprócz inwestycji w złoto można zaobserwować cichy, ale silny trend polegający na tym, że profesjonalni inwestorzy kierują swoją uwagę w stronę srebra, platyny i palladu.

Nowy „złoty trójkąt” inwestorów

Eric Croak, prezes Croak Capital, opisuje srebro, platynę i pallad jako „trójkąt bez korelacji”. Oznacza to, że mają one tendencję do odchylania się w fazie od tradycyjnych aktywów, takich jak akcje i obligacje. W okresach turbulencji na giełdzie metale te mogą być „wybawieniem”.

Croak zaleca inwestorom rozważenie ulokowania około 3-5% swojego portfela w tę grupę metali, jeśli mają już podstawowy kanał inwestycyjny. Nie można jednak łączyć tych trzech metali, ponieważ każdy metal ma swoją własną historię, unikalne ryzyko i potencjał.

Podczas gdy złoto wykorzystywane jest niemal wyłącznie do celów jubilerskich i finansowych, wartość srebra, platyny i palladu kształtowana jest przez przepływ produkcji gospodarczej (ilustracja: Yahoo Finance).

Srebrny

Srebro, będące zarówno metalem inwestycyjnym, jak i niezbędnym surowcem przemysłowym, jest obecne w urządzeniach elektronicznych, panelach słonecznych i częściach samochodowych. Ze względu na tę podwójną rolę, ceny srebra są uzależnione nie tylko od nastrojów rynkowych, ale także w dużej mierze od globalnego popytu na produkty przemysłowe.

Wadą srebra jest jednak mniejsza płynność i większa zmienność cen niż w przypadku złota, co utrudnia szybką sprzedaż.

Platyna

Platyna jest rzadszym pierwiastkiem niż złoto i srebro. Jest najbardziej znana ze swojej roli w jubilerstwie i produkcji katalizatorów samochodowych, które pomagają redukować szkodliwe emisje.

Przy ograniczonej podaży, głównie z RPA, jakiekolwiek zakłócenia mogłyby spowodować gwałtowne wahania cen platyny. Eric Croak powiedział, że platyna to „stabilna i niedoceniana” inwestycja o długoterminowym potencjale związanym z globalną transformacją energetyczną.

Paladium

W porównaniu z platyną, ale jeszcze rzadszy, pallad charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ciepło. Jest również podstawowym składnikiem katalizatorów samochodowych. Ceny palladu zależą niemal wyłącznie od przemysłu samochodowego i są bardzo wrażliwe na ryzyko geopolityczne .

Jest to najbardziej zmienny z trzech „podziemnych” metali, charakteryzujący się mniejszą płynnością niż platyna, dlatego Croak uważa go za krótkoterminową, wysoce ryzykowną opcję inwestycyjną dla doświadczonych inwestorów, którzy są „wystarczająco odporni, aby tolerować zmienność”.

Wybierz odpowiedni kilof i łopatę do prac górniczych

Inwestorzy mogą inwestować w te metale na dwa główne sposoby: poprzez nabycie ich w formie cyfrowej lub fizycznej.

Inwestowanie cyfrowe (pośrednie): Ta forma jest całkiem nowoczesna i wygodna, obejmuje ETF-y umożliwiające inwestowanie w jeden lub więcej metali jednocześnie, akcje spółek górniczych - inwestowanie w spółki górnicze, takie jak Hecla Mining Company (specjalizujące się w srebrze) lub Sibanye-Stillwater (wydobywające platynę, pallad i złoto), aby korzystać z cen metali i kontraktów terminowych - dla profesjonalnych inwestorów o wysokiej dźwigni finansowej i wysokim ryzyku.

Posiadanie fizyczne (bezpośrednie): Ta tradycyjna metoda polega na zakupie metalu w postaci sztabek, monet lub biżuterii. Największą zaletą jest wyeliminowanie ryzyka związanego z osobami trzecimi. Inwestorzy ponoszą jednak koszty przechowywania, ubezpieczenia i ryzyko kradzieży, a także trudności z szybką sprzedażą po dobrej cenie w warunkach dużej zmienności rynku.

Długoterminowe gromadzenie czy krótkoterminowe surfowanie?

Twoje cele inwestycyjne określą sposób, w jaki podejdziesz do tej „kopalni”.

Dla długoterminowych inwestorów poszukujących dywersyfikacji i zabezpieczenia przed inflacją, rozsądną strategią jest ulokowanie niewielkiej części portfela (3-5%) w srebrze i platynie. Ich niska korelacja z rynkiem akcji zapewnia niezbędną równowagę, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej.

Wręcz przeciwnie, handel krótkoterminowy, zwłaszcza palladem, jest uważany za grę ryzykowną. Inwestowanie wymaga od inwestorów dogłębnej znajomości rynku, wysokiej tolerancji na ryzyko i silnej mentalności. Zyski mogą być ogromne, ale straty mogą również nadejść szybko.

Poza cieniem złota, świat metali szlachetnych oferuje wiele atrakcyjnych opcji. Srebro, platyna i pallad to nie tylko aktywa defensywne, ale także furtki do inwestowania w przyszłość przemysłu i technologii.

Zrozumienie natury, potencjału i ryzyka każdego typu będzie stanowić kompas, który pomoże inwestorom skutecznie eksploatować te cenne „podziemne kopalnie”.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm