Wskazówki dotyczące inwestowania w „podziemne kopalnie” srebra, platyny i palladu

(Dan Tri) – W miarę jak ceny złota osiągają nowe szczyty, wielu inwestorów po cichu zwraca się ku srebru, platynie i palladowi. Te „podziemne kopalnie” kryją w sobie ogromny potencjał, ale niosą też ze sobą znaczne ryzyko. Jaki jest klucz do ich wykorzystania?

Biorąc pod uwagę ciągłe obawy dotyczące inflacji i nieoczekiwane ryzyko, jakie niesie rynek akcji, inwestorzy często szukają bezpiecznej przystani, która pozwoli im zachować wartość, a nawet doświadczyć znacznego wzrostu.

Oprócz inwestowania w złoto, pojawia się cichy, ale silny trend: profesjonalni inwestorzy kierują swoją uwagę w stronę srebra, platyny i palladu.

Nowy „Złoty Trójkąt” dla inwestorów.

Eric Croak, prezes Croak Capital, opisuje srebro, platynę i pallad jako „trójkąt nieskorelowany”. Oznacza to, że zazwyczaj poruszają się one w przeciwfazie do tradycyjnych aktywów, takich jak akcje i obligacje. Gdy rynek akcji jest niestabilny, metale te mogą być „kołem ratunkowym”.

Croak zaleca inwestorom rozważenie ulokowania około 3-5% swojego portfela w tę grupę metali, jeśli posiadają już inne fundamentalne kanały inwestycyjne. Nie można jednak traktować wszystkich trzech metali tak samo, ponieważ każdy metal ma swoją własną, unikalną historię, własne ryzyko i potencjał.

Podczas gdy złoto wykorzystywane jest głównie w jubilerstwie i celach finansowych, wartość srebra, platyny i palladu kształtowana jest przez przepływy w gospodarce produkcyjnej (ilustracja: Yahoo Finance).

Srebrny

Srebro, będące zarówno metalem inwestycyjnym, jak i niezbędnym surowcem przemysłowym, jest obecne w urządzeniach elektronicznych, panelach słonecznych i komponentach samochodowych. Ze względu na tę podwójną rolę, na cenę srebra wpływają nie tylko nastroje rynkowe, ale także w dużym stopniu zależy ona od globalnego popytu produkcyjnego.

Wadą srebra jest jednak mniejsza płynność i większa zmienność cen niż w przypadku złota, co utrudnia szybką sprzedaż.

Platyna

Platyna jest jeszcze rzadszym pierwiastkiem niż złoto i srebro. Znana jest ze swojej roli w przemyśle jubilerskim oraz w produkcji katalizatorów samochodowych, które pomagają redukować emisję szkodliwych substancji.

Przy ograniczonej podaży, głównie z RPA, jakiekolwiek zakłócenia mogłyby spowodować znaczną zmienność cen platyny. Eric Croak opisuje platynę jako „stabilną i niedocenianą” inwestycję o długoterminowym potencjale związanym z globalną transformacją energetyczną.

Paladium

Pallad, spokrewniony z platyną, ale jeszcze rzadszy, charakteryzuje się doskonałą odpornością na ciepło. Jest również podstawowym składnikiem katalizatorów. Cena palladu jest niemal całkowicie zależna od przemysłu motoryzacyjnego i jest bardzo wrażliwa na ryzyko geopolityczne .

Ten metal jest najbardziej zmienny z trzech wymienionych metali „podziemnych”, charakteryzując się niższą płynnością niż platyna. Dlatego Croak postrzega go jako wysoce ryzykowną, krótkoterminową opcję inwestycyjną dla doświadczonych inwestorów, którzy są „wystarczająco odporni, aby wytrzymać zmienność”.

Wybierz odpowiedni kilof i łopatę do prac górniczych

Inwestorzy mogą inwestować w te metale na dwa główne sposoby: poprzez nabycie ich w formie cyfrowej lub fizycznej.

Inwestowanie cyfrowe (pośrednie): Ta forma jest całkiem nowoczesna i wygodna i obejmuje fundusze ETF, które umożliwiają inwestowanie w jeden lub więcej metali jednocześnie, akcje spółek górniczych – inwestowanie w spółki górnicze, takie jak Hecla Mining Company (specjalizująca się w srebrze) lub Sibanye-Stillwater (wydobywające platynę, pallad i złoto), aby zarabiać na cenach metali, a także kontrakty terminowe – dla profesjonalnych inwestorów o wysokiej dźwigni finansowej i wysokim ryzyku.

Posiadanie fizyczne (bezpośrednie): Ta tradycyjna metoda polega na zakupie metalu w postaci sztabek, monet lub biżuterii. Największą zaletą jest wyeliminowanie ryzyka związanego z osobami trzecimi. Inwestorzy ponoszą jednak koszty magazynowania, ubezpieczenia i ryzyko kradzieży, a także trudności z szybką sprzedażą po dobrej cenie w przypadku wahań na rynku.

Długoterminowe gromadzenie czy krótkoterminowe surfowanie?

Twoje cele inwestycyjne określą sposób, w jaki podejdziesz do tej „kopalni”.

Dla długoterminowych inwestorów poszukujących dywersyfikacji i zabezpieczenia przed inflacją, ulokowanie niewielkiej części portfela (3-5%) w srebrze i platynie to rozsądna strategia. Ich niska korelacja z rynkiem akcji zapewnia niezbędną równowagę, szczególnie w okresach niepewności gospodarczej.

Z drugiej strony, handel krótkoterminowy, zwłaszcza palladem, jest uważany za grę ryzykowną. Inwestowanie wymaga dogłębnej znajomości rynku, wysokiej tolerancji na ryzyko i silnego nastawienia. Zyski mogą być znaczne, ale straty mogą również pojawić się szybko.

Poza cieniem złota, świat metali szlachetnych oferuje wiele atrakcyjnych opcji. Srebro, platyna i pallad to nie tylko aktywa defensywne, ale także furtki do inwestowania w przyszłość przemysłu i technologii.

Zrozumienie natury, potencjału i ryzyka każdego typu będzie stanowić kompas, który pomoże inwestorom skutecznie eksploatować te cenne „podziemne kopalnie”.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm