Ugoda w sprawie złych długów musi być skuteczna, a nie czasochłonna.

[reklama_1]

Oczekuje się, że w 2024 r. nastąpi gwałtowny wzrost złych długów

Rosnące zadłużenie nieściągalne, malejący wskaźnik pokrycia zadłużenia nieściągalnego, wkrótce wygasający Okólnik 02/2023/TT-NHNN... stanowią zagrożenie dla sytuacji finansowej banków w tym roku, a także wywierają dużą presję na dyrektorów banków.

Na przykład w przypadkuACB Bank, zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym, na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość złych długów w ACB wynosiła 5887 mld VND, co oznacza wzrost o 2843 mld VND, czyli o 93,4% w porównaniu z końcem 2022 r.

Wskaźnik złych długów wzrósł z 0,74% do 1,22%, co stanowi wzrost o 0,65%. Z tego dług z możliwością utraty kapitału wzrósł z 2165 mld VND do 3898 mld VND, co stanowi wzrost o 1733 mld VND.

Widać, że zarówno zadłużenie zagrożone, jak i zadłużenie z możliwością utraty kapitału w ACB gwałtownie wzrosło, niemal dwukrotnie w 2023 roku. W związku z tym ACB musi znacząco zwiększyć budżet na rezerwy. Koszty ACB związane z tworzeniem rezerw na ryzyko kredytowe w 2023 roku wzrosły do 1804 mld VND, co stanowi wzrost o 1733 mld VND w porównaniu z 2022 rokiem.

Na koniec czwartego kwartału 2023 r. wskaźnik złych należności TPBanku wyniósł 2,05%, co oznacza spadek o 0,93 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, ale nadal jest to wysoki wynik w porównaniu z 0,84% na koniec 2022 r.

Zwiększenie poziomu rezerw w ostatnim kwartale 2023 r. spowoduje, że wskaźnik pokrycia strat kredytowych (LLR) banku wyniesie 63,7% do końca 2023 r., będzie on jednak nadal znacznie niższy niż 135% na koniec 2022 r., co sugeruje, że jakość aktywów może się jeszcze bardziej pogorszyć w nadchodzącym okresie.

Eksperci prognozują, że jeśli Okólnik 02 wygaśnie w czerwcu 2024 r., w 2024 r. gwałtownie wzrośnie liczba złych długów. W tym czasie prawdopodobne jest, że wskaźnik złych długów w całym systemie drastycznie wzrośnie, ponieważ długi zaczną skakać o grupy.

Trudności w radzeniu sobie ze złymi długami

FiinRatings uważa również, że w 2024 roku trudna sytuacja gospodarcza wywiera znaczną presję na zdolność przedsiębiorstw do spłaty zadłużenia. W rezultacie w całym sektorze bankowym rośnie liczba złych długów.

W związku z tym banki nadal czekają na odpowiedź Banku Państwowego dotyczącą tego, jak długo należy przedłużać o 6 miesięcy do 1 roku obowiązywanie Okólnika 02/2023/TT-NHNN w sprawie restrukturyzacji spłaty zadłużenia, aby klienci mieli czas na spłatę swoich zobowiązań, a banki mogły zmniejszyć presję na rezerwy.

Jednak ryzyko wzrostu zadłużenia i jego obsługi nadal budzi obawy. Eksperci z SSI Securities Company przewidują, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku nie zmieni się znacząco w porównaniu z 2023 rokiem, ponieważ koniec roku to okres, w którym banki przyspieszają proces usuwania zadłużenia, a gospodarka odbudowuje się w szybszym tempie.

Eksperci SSI zauważają jednak, że nadal konieczne jest ścisłe monitorowanie długów problematycznych, w tym długów grupy 2, pożyczek restrukturyzowanych, przeterminowanych obligacji korporacyjnych i starych pożyczek.

Ponadto, jeśli projekt nowelizacji Okólnika nr 16/2021/TT-NHNN zawierający przepisy łagodzące ograniczenia dotyczące inwestowania banków w obligacje korporacyjne zostanie przyjęty, istnieje możliwość, że część ryzyka kredytowego powróci do banków aktywnie skupujących obligacje korporacyjne.

Dr Nguyen Duy Phuong, dyrektor finansowy DGCapital, wyraził opinię, że trudnością dla banków jest całkowite uporanie się z nieściągalnymi długami. Prośba o przedłużenie Okólnika 02 o kolejne 6 miesięcy lub rok jest w zasadzie sposobem na zatuszowanie faktycznej kwoty. Po upływie okresu przedłużenia nieściągalne długi banku powrócą, jeśli klienci nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Ponieważ wszyscy wyraźnie widzą, jak trudno jest bankom radzić sobie ze złymi długami. Zwłaszcza w kontekście wygaśnięcia Uchwały 42/2017/QH14, a jednocześnie większość jej treści nie została skodyfikowana w niedawno wydanej Ustawie o instytucjach kredytowych z 2024 r.

„Windykacja długów jest obecnie bardzo trudna. Tymczasem siła nabywcza rynku nie poprawiła się znacząco, co powoduje spadek zdolności i postępów przedsiębiorstw w spłacaniu długów, a w konsekwencji wzrost liczby złych długów” – stwierdził dr Phuong.

Źródło