Marcos de crescimento do setor bancário em 2024

O setor bancário alcançou muitos marcos importantes em tecnologia de autenticação, crédito verde, pagamentos digitais e recuperação de taxas de juros de depósitos, contribuindo para promover o desenvolvimento econômico no último ano.

O ano de 2024 marca um período de notável desenvolvimento para o setor bancário, com uma série de marcos importantes. Desde a promoção da aplicação da tecnologia biométrica e do crédito verde até avanços em pagamentos digitais e a recuperação das taxas de juros de depósitos, o setor bancário contribui significativamente para o crescimento econômico e a melhoria da experiência do usuário.

Campanha biométrica

O setor bancário correu contra o tempo para implementar a autenticação biométrica antes do prazo de 1º de janeiro deste ano. A partir de 1º de julho de 2024, entrará em vigor a Decisão nº 2345 do Governador do Banco Central, que estipula que todas as transações eletrônicas pessoais com valor superior a 10 milhões de VND ou pagamentos diários totais superiores a 20 milhões de VND deverão utilizar a autenticação biométrica facial.

Em 1º de outubro de 2024, a Circular 18 exigirá que indivíduos que abram cartões bancários ou carteiras eletrônicas online realizem autenticação biométrica. Além disso, a Circular 50 fornece um arcabouço legal para garantir a segurança dos serviços bancários online.

Os resultados mostraram que cerca de 38 milhões de clientes concluíram o cadastro biométrico. Após mais de três meses de implementação, o número de casos de fraude diminuiu 50%, enquanto o número de contas que receberam dinheiro fraudulento caiu mais de 70% em comparação com a média dos primeiros sete meses de 2024. Alguns bancos, como o HDBank, têm apoiado ativamente os clientes na conclusão da autenticação biométrica, com uma alta taxa de aceitação, contribuindo para o sucesso geral do setor.

Usuários experimentam o aplicativo HDBank em smartphones. Foto: HDBank

crescimento do crédito verde

2024 marca um avanço no campo do crédito verde, com bancos pioneiros emitindo títulos verdes para financiar projetos ambientalmente sustentáveis. O BIDV emitiu VND 3 trilhões em títulos verdes em setembro de 2024, seguido pelo Vietcombank, que captou com sucesso VND 2 trilhões em novembro. Mais recentemente, o HDBank emitiu VND 3 trilhões em títulos verdes em dezembro, atraindo grande interesse dos investidores.

Esses títulos estão em conformidade com a estrutura de títulos verdes da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) e da Associação do Mercado de Crédito (LMA) e são altamente valorizados por agências internacionais de classificação de risco, como a Moody's. Isso representa um sinal positivo para os objetivos de desenvolvimento sustentável do Vietnã.

Aceleração do número de usuários digitais e dos pagamentos digitais

Até setembro de 2024, as transações via internet aumentaram 49,45% em volume e 33,19% em valor; via dispositivos móveis, o aumento foi de 57,93% em volume e 35,54% em valor. Os pagamentos por QR Code, por si só, continuaram a apresentar crescimento acelerado, dobrando tanto em volume quanto em valor, segundo o Banco Central.

2024 também é o ano em que o Vietnã conclui a conexão do sistema de pagamentos transfronteiriços via código QR com a Tailândia, Camboja e Laos, com a participação de cerca de 18 bancos comerciais e 3 organizações intermediárias de pagamento, de acordo com a Corporação Nacional de Pagamentos do Vietnã (Napas).

Este ano, espera-se que as conexões de pagamento por código QR se expandam para países como China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Filipinas e Singapura.

Ainda em 2024, o Vietnã testemunhará o surgimento e o rápido desenvolvimento de bancos digitais de nova geração. O Vikki Digital Bank (do HDBank), lançado em julho de 2024, acompanhou rapidamente essa tendência, oferecendo serviços de pagamento internacional via QR Code, negociação de moedas estrangeiras e diversas soluções financeiras inovadoras, avançadas e acessíveis para a comunidade. O Vikki também levará serviços financeiros digitais a áreas remotas, por meio de um programa de apoio a moradores de comunas nas províncias do norte afetadas pela tempestade nº 3 (tempestade Yagi) em 2024, em consonância com a estratégia financeira abrangente do governo. Além disso, será um dos primeiros bancos digitais de nova geração a integrar o pagamento "com um toque" no sistema de transporte inteligente de toda a primeira linha do metrô da Cidade de Ho Chi Minh, logo após sua entrada em operação em 22 de dezembro de 2024.

Clientes que utilizam cartões Vikkigo realizam pagamentos com um único toque no primeiro dia de funcionamento da Linha 1 do Metrô. Foto: Vikkigo

As taxas de juros dos depósitos voltam a subir após dois anos de forte queda.

Após dois anos de forte queda, as taxas de juros dos depósitos começaram a subir novamente a partir de abril de 2024, impulsionando o crescimento do crédito. Segundo dados do Banco Central, no final de novembro de 2024, o crescimento do crédito atingiu 11,9% em comparação com o final de 2023 e, em 7 de dezembro, alcançou 12,5%.

Segundo o MBS, a taxa média de juros anual dos bancos comerciais atingiu 5%, 0,14 ponto percentual acima do início do ano. O grupo de bancos comerciais estatais manteve-se em 4,7%, 0,26 ponto percentual abaixo do final de 2023.

A tendência de alta tornou-se mais evidente a partir de junho e se disseminou amplamente de julho a setembro, quando dezenas de bancos aumentaram suas taxas de juros sobre depósitos mensalmente. O crescimento do crédito, de duas a três vezes mais rápido que a taxa de mobilização de capital, levou os bancos a aumentarem as taxas de juros sobre depósitos, com alguns bancos chegando a ultrapassar 6% ao ano.

Clientes depositam dinheiro em um banco em Hanói. Foto: Giang Huy

21 dos 29 bancos apresentam crescimento positivo.

Os relatórios financeiros do terceiro trimestre de 2024 de 29 bancos mostraram que o lucro total antes de impostos ultrapassou VND 218 trilhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Vietcombank liderou o ranking, com um lucro antes de impostos de VND 31,533 trilhões, um aumento de 6,7%. Além disso, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank e HDBank alcançaram lucros superiores a VND 10 trilhões, contribuindo com 75% do lucro total do setor.

Os marcos acima mencionados confirmam o desenvolvimento sustentável e robusto do setor bancário do Vietnã em 2024.

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