Transportadoras buscam ganhos de curto prazo enquanto a crise do Mar Vermelho eleva os preços dos fretes.

As linhas de transporte marítimo de contêineres globais prosperam apesar dos sinais de queda nas taxas de frete. O poder de precificação das transportadoras diminui com a continuidade do conflito no Mar Vermelho.

Segundo uma nova análise da Sea-Intelligence, à medida que a crise no Mar Vermelho continua a impulsionar o aumento das taxas de frete de contêineres no mercado spot, as transportadoras praticamente abandonaram a tática de usar viagens vazias para ajustar a oferta à demanda.

A sobrecapacidade estrutural enfrentada pela indústria naval foi em grande parte aliviada pelos ataques dos houthis contra navios no Mar Vermelho, forçando-os a desviar do Cabo da Boa Esperança. E embora essas rotas afetem diretamente as rotas comerciais entre a Ásia e o Norte da Europa, a Ásia e o Mediterrâneo e algumas rotas entre a Ásia e o Leste dos EUA, um efeito cascata tem se espalhado para outras rotas comerciais.

Alan Murphy, CEO da Sea-Intelligence, afirmou que na costa oeste da Ásia-América do Norte, desde 2022, observa-se uma clara tendência sistêmica de diminuição no número de viagens canceladas. Essa tendência continua e apresenta níveis próximos a zero.

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Transportadoras buscam ganhos de curto prazo enquanto a crise do Mar Vermelho eleva os preços dos fretes.

Mesmo utilizando a média de 4 semanas para atenuar a volatilidade, a tendência subjacente permanece a mesma: o número de trens cancelados caiu drasticamente nas últimas semanas.

Ao que tudo indica, no atual cenário de mercado, as transportadoras estão tentando aproveitar ao máximo as tarifas relativamente mais altas, não restringindo a capacidade. No entanto, o resultado provável é que haverá uma pressão contínua para baixo nas tarifas spot. Dados do banco de dados da eeSea corroboram a afirmação de que, das 180 viagens anunciadas na costa oeste entre a Ásia e a América do Norte em abril, 11 ficaram em branco, e 11 das 190 viagens anunciadas para maio também ficaram em branco.

Na rota Ásia-Norte da Europa, apenas cinco viagens foram canceladas este mês, de um total de 84, enquanto no próximo mês não houve cancelamentos até o momento, de um total de 92 viagens anunciadas. O cenário é semelhante na rota Ásia-Mediterrâneo: seis viagens foram canceladas em abril, de um total de 95 viagens programadas, e seis viagens foram canceladas em maio, de um total de 102 viagens anunciadas até o momento.

Ainda há vários cancelamentos – ou adiamentos – em andamento, mas estes parecem dever-se principalmente a problemas portuários, e não a tentativas de influenciar as taxas spot. Em 21 de abril, a MSC, segunda maior empresa de transporte de contêineres do mundo, anunciou que a viagem da semana seguinte do navio varredor Ásia-Europa AE55/Griffin, da 2M, seria cancelada devido às condições de mercado desafiadoras que estão causando congestionamento e atrasos na programação em toda a cadeia de suprimentos.

Naturalmente, a questão crucial é o que as companhias de navegação farão quando a crise do Mar Vermelho terminar e a verdadeira extensão da sobrecapacidade for revelada – embora, com a apreensão do MSC Aries no fim de semana, a resolução do conflito pareça mais distante do que nunca.

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