Transferência sob a liderança dos irmãos presidentes do ABBank, dívida inadimplente dispara novamente, lucros despencam 'sem freios'

Dívidas incobráveis ​​dispararam

De acordo com o relatório financeiro semestral auditado de 2023, o total de ativos do An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - código ABB) em 30 de junho atingiu VND 154,449 bilhões, um aumento de quase 19% em relação ao início do ano. Desse total, os empréstimos pendentes a clientes no final do segundo trimestre totalizavam mais de VND 84,020 bilhões, um ligeiro aumento de 2,4% em relação ao início do ano.

Notavelmente, a qualidade de crédito do ABBank piorou significativamente. Em 30 de junho, a dívida inadimplente total do banco no balanço patrimonial era de VND 3,820 bilhões, um aumento de quase VND 1,455 bilhão, equivalente a um aumento de 61,5% em relação ao início do ano. A relação entre dívida inadimplente e o total de empréstimos a clientes em aberto também aumentou de 2,88% no início do ano para 4,55%.

Análise da qualidade dos empréstimos do ABBank (Fonte: Demonstrações financeiras semestrais revisadas de 2023)

Na estrutura de dívida do ABBank, no final do segundo trimestre, a dívida do Grupo 3 (dívida abaixo do padrão) aumentou 2,5 vezes em relação ao início do ano, para VND 1,385 bilhão. A dívida do Grupo 4 (dívida duvidosa) também aumentou 3,1 vezes, para VND 1,311 bilhão. Em contrapartida, a dívida do Grupo 5 (dívida com possibilidade de perda de capital) atingiu VND 1,124 bilhão, uma queda de 20% em relação ao início do ano.

O ABBank é membro do ecossistema de uma corporação multissetorial nos setores imobiliário, energético, industrial, etc., sob a liderança do empresário VVT (originalmente de Thai Binh ). Antes de 2018, ele era o líder máximo do Conselho de Administração do banco. Em abril de 2018, ele deixou o cargo e o passou para seu cunhado, o Sr. Dao Manh Khang, para cumprir as disposições da Lei das Instituições de Crédito, alterada e complementada.

Há uma década, sob a presidência do Conselho de Administração do VVT, o índice de inadimplência/empréstimos a clientes do ABBank era de 7,63%. Após muitos anos de reestruturação, esse índice havia caído para menos de 3% antes da transferência mencionada. A qualidade de crédito do banco era administrada com rigor antes de apresentar sinais claros de declínio a partir de 2022.

O índice de inadimplência/saldo de empréstimos a clientes do ABBank aumentou para 2,88% no final de 2022, antes de continuar a subir para 4,55% no final do segundo trimestre. Este também é o maior índice de inadimplência do banco desde 2014.

Na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2023, o Presidente do Conselho de Administração, Dao Manh Khang, afirmou que o ABBank está implementando uma reestruturação relacionada à liquidação de dívidas incobráveis ​​no período de 2021 a 2025. Isso demonstra que a inadimplência está, mais uma vez, causando "dor de cabeça" para os escalões superiores do banco.

Lucros despencam

O aumento da inadimplência forçou o ABBank a aumentar seu provisionamento, reduzindo significativamente os lucros. Nos primeiros 6 meses do ano, o provisionamento para risco de crédito do banco foi 4 vezes maior do que no ano passado, equivalente a quase 815 bilhões de VND. De acordo com a explicação, o aumento do provisionamento está em conformidade com a Circular 11/2021/TT-NHNN e ajudará o banco a ser mais proativo no gerenciamento de riscos nos próximos anos.

Como resultado, o ABBank registrou um lucro antes dos impostos nos primeiros 6 meses do ano, atingindo quase 679 bilhões de VND, uma queda de 59% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Somente no segundo trimestre, o ABBank teve um lucro antes dos impostos de 67 bilhões de VND, uma queda de 94% em relação ao mesmo período. Com esse resultado, o banco completou apenas quase 1/4 da jornada após o primeiro semestre do ano.

Assim, após um período de crescimento contínuo a cada ano, de 2013 a 2022, o ABBank corre o risco de não cumprir seu plano para 2023. Este ano, o banco estabeleceu uma meta ambiciosa de lucro antes dos impostos de VND 2.826 bilhões, um aumento de 68% em comparação a 2022. No entanto, a pressão do rápido aumento da inadimplência está tornando essa meta distante, e ele pode até apresentar crescimento negativo.

Em 2023, o ABBank pretende ter ativos totais de VND 136.816 bilhões, um crescimento de 5% em comparação a 2022; crédito pendente de VND 97.382 bilhões, um crescimento de 10% em comparação a 2022; mobilização de clientes individuais e organizações econômicas de VND 93.508 bilhões, um crescimento de 2% em comparação a 2022. A taxa de crescimento do crédito será ajustada de acordo com a permissão do Banco Estatal do Vietnã (SBV) e a inadimplência sobre a dívida pendente total será controlada abaixo de 3%.

Para atingir a meta de lucro de 2023, o ABBank afirmou que se concentrará em três objetivos principais. O primeiro é aumentar a escala em pelo menos 10%, priorizando o segmento de varejo e as áreas prioritárias de acordo com a orientação do Governo . Aumentar a eficiência operacional por meio de: aumento da receita das atividades principais, atividades não creditícias e taxas de serviço; controlar e otimizar rigorosamente os custos operacionais e minimizar os custos de provisão para riscos. Aumentar a capacidade de cobrança e gestão de créditos incobráveis.

Empréstimos contínuos de títulos

Em agosto passado, o An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - código ABB) emitiu 6 trilhões de VND em títulos com valor nominal de 100 milhões de VND/título. São títulos não conversíveis, sem warrants e sem garantia. O prazo do título varia de 1 a 5 anos, e o período de emissão é de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2023.

O principal do título é pago uma única vez na data de vencimento ou na data em que o ABBank recompra o título. Os juros do título são pagos periodicamente, uma vez por ano. A fonte de pagamento do principal e dos juros do título provém das fontes de receita do ABBank e/ou da fonte de cobrança de dívidas decorrentes de empréstimos e/ou da mobilização de capital de organizações, pessoas físicas e outros capitais legais.

O montante mobilizado será alocado pelo ABBank para emprestar 4,5 trilhões de VND a clientes individuais e 1,5 trilhão de VND a clientes corporativos. A previsão é de que o capital seja totalmente desembolsado pelo banco antes de 31 de março de 2024. Caso o desembolso ocorra conforme o cronograma, o capital arrecadado com a emissão de títulos temporariamente inativos será utilizado para depósitos no Banco Estatal e em outras instituições de crédito.

No segundo trimestre de 2023, o ABBank recomprou títulos antes do vencimento 6 vezes, totalizando 4,8 trilhões de VND. Todos os títulos foram emitidos entre junho e julho de 2021, com prazo de 3 anos. O objetivo das emissões é complementar o capital de médio e longo prazo para atender às necessidades de crédito dos clientes empresariais e corporativos do ABBank.

Fonte: https://www.congluan.vn/chuyen-giao-duoi-thoi-lanh-dao-anh-em-nha-chu-tich-abbank-no-xau-lai-tang-vot-loi-nhuan-lao-doc-khong-phanh-post266608.html