Masan conclui captação de US$ 250 milhões da Bain Capital.

A Masan Group Joint Stock Company (Masan) anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento de capital de US$ 250 milhões liderada pela Bain Capital (“Bain”), um dos principais fundos de private equity globais, com aproximadamente US$ 180 bilhões em ativos sob gestão.

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Consequentemente, a Masan recebeu VND 6,228 bilhões em caixa líquido deste investimento, melhorando significativamente o balanço patrimonial da empresa. A Masan continuará buscando ativamente soluções alternativas para reduzir a alavancagem e as despesas com juros, com o objetivo de atingir uma relação dívida líquida/EBITDA inferior a 3,5x. Como uma empresa líder no Vietnã com uma abordagem centrada no consumidor, a Masan é uma das marcas de maior reputação no mercado financeiro internacional. Nos últimos dois anos, a empresa captou com sucesso USD 1,5 bilhão no mercado de capitais global. No quarto trimestre de 2023, a empresa protegeu com sucesso 100% dos riscos de sua dívida de longo prazo denominada em USD com condições razoáveis: USD 950 milhões de principal foram convertidos para VND a uma taxa de câmbio de 23.937 e uma taxa de juros fixa de 8,93% ao ano. Consequentemente, swaps de taxas de juros combinados com operações cambiais a termo foram implementados: US$ 45 milhões de principal a serem pagos em 2024 a uma taxa de câmbio de 24.005; e US$ 300 milhões com uma taxa de juros fixa de 6,48% ao ano por 5 anos, utilizando uma taxa de câmbio anual de 23.790 para mitigar os riscos cambiais e de taxa de juros. Portanto, a recente valorização do dólar americano não teve um impacto significativo nos lucros da Companhia. Além disso, em 20 de abril, o Techcombank ("TCB"), uma afiliada da Masan, aprovou o pagamento de dividendos de 15% em dinheiro. Com uma participação econômica de 19,9% no TCB, a Masan espera receber mais de VND 1 trilhão em dinheiro nos próximos seis meses, facilitando os esforços da Companhia para reduzir a alavancagem financeira.

Ngoc Tan

Fonte: https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm