Enquanto muitos bancos privados encerraram sua sequência de crescimento de lucro, os bancos estatais ainda mantiveram taxas de crescimento de dois dígitos em 2023.
Em vez de registrar lucros expressivos como nos últimos três anos, os resultados dos bancos neste ano foram significativamente piores. 14 dos 27 bancos listados na bolsa de valores viram seus lucros caírem nos primeiros 9 meses em comparação com o mesmo período do ano passado. A fraca capacidade de absorção de capital das empresas levou ao baixo crescimento do crédito, enquanto o aumento da inadimplência corroeu os lucros do setor bancário. No entanto, a cor cinza não é a cor geral do setor, visto que o declínio se concentra principalmente no grupo de bancos de classificação inferior. Os bancos estatais ainda cresceram a taxas de dois dígitos este ano.
Os três "grandes" bancos estatais, Vietcombank, VietinBank e BIDV, disseram que todos concluíram ou superaram seus planos anuais.
O Vietcombank obteve um aumento de lucro de mais de 10%, para mais de 40.000 bilhões de VND, continuando a ser o banco líder em termos de lucro em todo o sistema.
O VietinBank não divulgou números específicos, mas afirmou que os lucros "superaram a meta planejada". Anteriormente, o banco havia anunciado um plano de lucro para este ano de VND 22,5 trilhões, um aumento de 10,5% em relação a 2022.
Para a BIDV, o lucro consolidado antes dos impostos neste ano atingiu VND27,400 bilhões, um aumento de mais de 19%.
Os principais impulsionadores do crescimento dos bancos estatais vêm do crescimento do crédito, margens de juros líquidas estáveis (NIMs) e provisões controladas.
Em termos de provisionamento, o Vietcombank é o melhor banco. No período de 2019 a 2022, este banco aumentou o índice de cobertura de inadimplência para mais de 300%, o que significa que um dong de inadimplência tem três dongs de provisionamento — o nível mais alto do sistema bancário.
Esse desenvolvimento é considerado pelos analistas como uma maneira inteligente de "esconder lucros". Por um lado, ajuda a transferir lucros de períodos de alto crescimento para o futuro, ao mesmo tempo em que ajuda os bancos a manter um crescimento estável.
Isso funcionou em 2023, quando a inadimplência se tornou um problema sistêmico. No terceiro trimestre, os custos de provisionamento de risco do Vietcombank foram de pouco mais de VND 1,5 trilhão, uma queda de quase 50% em relação ao ano anterior, apesar do forte aumento da inadimplência. No acumulado de 9 meses, essa meta ultrapassou VND 6 trilhões, em comparação com VND 7,8 trilhões em 2022. Esse resultado vem da exploração de "economias" de anos anteriores, ao mesmo tempo em que ajuda os lucros do Vietcombank a manter o ritmo de crescimento.
Até o final de 2023, o índice de cobertura de inadimplência do Vietcombank cairá de 270% para 185% no final do terceiro trimestre, mas ainda é o mais alto do sistema. A inadimplência do banco também permanecerá abaixo de 1%.
Ao contrário do Vietcombank, o BIDV e o VietinBank exploram o potencial do crédito e do NIM, que são afetados nos anos em que o capital não foi aumentado.
Ao final do terceiro trimestre, a receita líquida de juros do BIDV e do VietinBank foi aproximadamente a mesma do ano anterior. A receita de juros desses dois bancos aumentou acentuadamente, o suficiente para compensar o aumento das despesas com juros. Juntamente com alguns outros segmentos de negócios, a receita operacional total desses dois bancos foi superior à do mesmo período. A evolução foi mais positiva do que a de muitos outros bancos privados, quando a pressão dos custos de capital afetou fortemente a "principal fonte" da receita líquida de juros.
O crédito pendente do VietinBank aumentou quase 16% até o final do ano, acima do crescimento do crédito no setor. Quanto ao BIDV, o crédito deste banco aumentou quase 16,7%, enquanto a mobilização aumentou mais de 16% — significativamente acima do restante do sistema bancário.
De acordo com a SSI Research, o BIDV lidera o sistema em crédito total, com uma relação de empréstimos entre varejo e empresas de 44%/56% ao final do terceiro trimestre. O banco desembolsou ativamente empréstimos imobiliários de qualidade no último trimestre do ano por meio de programas de empréstimos preferenciais. "Isso pode ajudar o BID a atrair mais clientes individuais de qualidade, contribuindo para melhorar o NIM no médio prazo", avaliou a SSI Research no relatório.
No entanto, ao contrário, o problema dos bancos estatais é a história do aumento do capital social.
A alta expansão do crédito ajudará os bancos estatais a superar o difícil ano de 2023, mas também afetará seu índice de adequação de capital (RAC). Em comparação com os bancos privados, os aumentos de capital dos bancos estatais são mais limitados, dependendo principalmente de lucros retidos.
Assim como o Vietcombank, o vice-governador Pham Quang Dung solicitou que o banco apresentasse em breve um plano para aumentar seu capital social a partir de lucros não distribuídos, a fim de aprimorar sua capacidade e garantir a segurança do capital. Além disso, para evitar a diluição da participação estatal, o Vietcombank também foi solicitado a limitar a emissão privada.
Minh Son
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