O VPBank está prestes a mobilizar 4.000 bilhões de VND em títulos na primeira fase em 2024

O Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) acaba de anunciar a Resolução do Conselho de Administração sobre a primeira emissão de títulos privados em 2024.

De acordo com o VPBank, o banco planeja usar os recursos da emissão e oferta de títulos para emprestar a clientes individuais e corporativos.

Planeje usar fontes de capital obtidas da emissão de títulos temporariamente ociosa em caso de desembolso conforme cronograma. As fontes de capital obtidas da emissão de títulos serão mantidas pelo VPBank na conta de depósito à vista do banco aberta no escritório de transações do Banco Estatal do Vietnã .

Dessa forma, o VPBank planeja emitir 4.000 títulos no mercado, cada um no valor de 1 bilhão de VND, o equivalente a um valor total de emissão de 4.000 bilhões de VND.

Este é um título sem garantia, não conversível e sem warrant, e não uma dívida subordinada do VPBank. O código do título é VPBB2427001, com prazo de 3 anos. A data prevista de emissão é 16 de agosto de 2024.

Os títulos são emitidos na forma de lançamentos contábeis, nos quais a propriedade dos títulos é registrada no registro; ou lançamentos contábeis, dados eletrônicos ou outro formato, conforme prescrito pelas leis relevantes.

Os títulos só podem ser negociados entre investidores institucionais que também sejam investidores profissionais em valores mobiliários, exceto em casos de implementação de acordo com uma sentença ou decisão judicial legalmente efetiva, uma decisão arbitral ou herança de acordo com as disposições da lei.

Relatório de emissão de títulos do VPBank.

De acordo com informações do VPBank sobre a emissão e oferta de títulos em circulação em 30 de junho de 2024, o banco possui atualmente 15 lotes de títulos. Destes, o banco pagou VND 149 bilhões em juros e VND 3,55 trilhões em principal. A dívida restante em títulos é de VND 8,13 trilhões.

De acordo com o VPBank, o banco planeja usar os recursos dessa emissão e oferta de títulos para emprestar a clientes individuais e corporativos.

Planeje usar fontes de capital obtidas da emissão de títulos temporariamente ociosa em caso de desembolso conforme cronograma. As fontes de capital obtidas da emissão de títulos serão mantidas pelo VPBank na conta de depósito à vista do banco aberta no escritório de transações do Banco Estatal do Vietnã.

Ao mesmo tempo, o Conselho de Administração do VPBank também aprovou uma Resolução sobre o plano de recompra de títulos antes do vencimento.

Assim, os casos de resgate antecipado de títulos do VPBank na primeira fase de 2024 são aqueles em que qualquer detentor de títulos tem o direito de solicitar ao emissor o resgate de todos os títulos de sua propriedade antes do vencimento.

Quando o detentor do título exerce esse direito, o emissor é obrigado a recomprar todo o título antes do vencimento.

Ao mesmo tempo, o emissor tem o direito de solicitar aos detentores de títulos que revendam todos os títulos que possuem antes do vencimento.

Os títulos são resgatados na data de pagamento de juros do primeiro período de juros ou na data de pagamento de juros do segundo período de juros ou no dia útil seguinte, se as datas de pagamento de juros acima não forem dias úteis.

Além disso, em 2024 ou no primeiro trimestre de 2025, o VPBank também planeja emitir títulos internacionais sustentáveis ​​de forma privada para vários investidores.

O tipo de emissão é de títulos não conversíveis, sem garantia e sem garantia. A moeda de emissão é o dólar americano, com um volume máximo de emissão de 400 milhões de dólares americanos e prazo de 5 anos.

O objetivo da emissão é fornecer crédito para planos, projetos e necessidades de financiamento que atendam aos critérios verdes e sociais elegíveis pela estrutura de títulos sustentáveis ​​do banco.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm