O VPBank está prestes a mobilizar 4 trilhões de VND em títulos na primeira fase, em 2024.

O Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) acaba de anunciar a Resolução do Conselho de Administração sobre a primeira emissão de títulos privados em 2024.

Segundo o VPBank, o banco planeja usar os recursos da emissão de títulos e da oferta para conceder empréstimos a clientes individuais e corporativos.

O plano prevê a utilização de recursos de capital obtidos com a emissão de títulos temporariamente ociosos, caso o desembolso ocorra conforme o cronograma. Os recursos de capital obtidos com a emissão de títulos serão mantidos pelo VPBank em uma conta corrente aberta no escritório de transações do Banco Central do Vietnã .

Assim, o VPBank planeja emitir 4.000 títulos no mercado, cada um no valor de 1 bilhão de VND, o que equivale a um valor total de emissão de 4 trilhões de VND.

Este é um título não garantido, não conversível e sem warrants, não sendo uma dívida subordinada do VPBank. O código do título é VPBB2427001, com prazo de 3 anos. A data de emissão prevista é 16 de agosto de 2024.

Os títulos são emitidos na forma de registros escriturais, em que a titularidade dos títulos é registrada em livro próprio; ou em registros escriturais, dados eletrônicos ou outra forma prescrita pelas leis aplicáveis.

Os títulos só podem ser negociados entre investidores institucionais que também sejam investidores profissionais em valores mobiliários, exceto nos casos de execução por força de sentença ou decisão judicial válida, decisão arbitral ou herança, de acordo com as disposições legais.

Relatório de emissão de títulos do VPBank.

Segundo informações do VPBank referentes à emissão e oferta de títulos em circulação em 30 de junho de 2024, o banco possui atualmente 15 lotes de títulos. Destes, o banco já pagou VND 149 bilhões em juros e VND 3,55 trilhões em principal. O saldo devedor dos títulos é de VND 8,13 trilhões.

Segundo o VPBank, o banco planeja usar os recursos obtidos com a emissão e oferta de títulos para conceder empréstimos a clientes individuais e corporativos.

O plano prevê a utilização de recursos de capital obtidos com a emissão de títulos temporariamente ociosos, caso o desembolso ocorra conforme o cronograma. Os recursos de capital obtidos com a emissão de títulos serão mantidos pelo VPBank em uma conta corrente aberta no escritório de transações do Banco Central do Vietnã.

Ao mesmo tempo, o Conselho de Administração do VPBank também aprovou uma resolução sobre o plano de recompra de títulos antes do vencimento.

Assim, nos casos de resgate antecipado de títulos do VPBank na primeira fase de 2024, qualquer detentor de títulos tem o direito de solicitar ao emissor o resgate de todos os títulos que possui antes do vencimento.

Quando o detentor do título exerce esse direito, o emissor é obrigado a recomprar o título na íntegra antes do vencimento.

Ao mesmo tempo, o emissor tem o direito de solicitar aos detentores de títulos que revendam todos os títulos que possuem antes do vencimento.

Os títulos são resgatados na data de pagamento de juros do primeiro período de juros, na data de pagamento de juros do segundo período de juros ou no próximo dia útil, caso as datas de pagamento de juros acima não sejam dias úteis.

Além disso, em 2024 ou no primeiro trimestre de 2025, o VPBank também planeja emitir títulos internacionais sustentáveis ​​de forma privada para diversos investidores.

O tipo de emissão é de títulos não conversíveis, não garantidos e sem cláusula de garantia. A moeda de emissão é o dólar americano, com um volume máximo de emissão de 400 milhões de dólares americanos e prazo de 5 anos.

O objetivo da emissão é fornecer crédito para planos, projetos e necessidades de financiamento que atendam aos critérios ambientais e sociais elegíveis no âmbito da estrutura de títulos sustentáveis ​​do banco.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm