Băncile își majorează rezervele, datoriile neperformante tind să scadă

Multe bănci își majorează provizioanele pentru a-și consolida rezervele de rezervă, în contextul în care datoriile neperformante sunt controlate treptat și tind să scadă până la sfârșitul anului. Redresarea creditului și îmbunătățirea profiturilor contribuie la o calitate mai bună a activelor întregului sistem.

Statisticile arată că, în trimestrul al treilea al anului 2025, rata de acoperire a datoriilor neperformante (LLR) a întregului sector bancar a ajuns la 83,93%, o îmbunătățire față de primele două trimestre ale anului, crescând de la 79,32% în trimestrul al doilea. Aceasta este considerată perioada în care băncile încep să „recâștige echilibrul” după ciclul datoriilor neperformante din 2023-2024, când piața imobiliară, obligațiunile corporative și activitățile de producție și servicii sunt supuse unei presiuni mari.

Pentru a explica fluctuațiile LLR, trebuie luați în considerare doi factori principali: soldul provizioanelor constituite în perioada respectivă și evoluția amplorii datoriilor neperformante. Datoriile neperformante totale ale băncilor listate la bursă au crescut cu 8,1% în aceeași perioadă - o creștere care a încetinit semnificativ față de perioada 2022-2024. Pe de altă parte, amploarea provizioanelor a ajuns la aproximativ 230.000 de miliarde VND, în creștere cu 9,9% în aceeași perioadă și cu 11,3% față de începutul anului, mai mare decât creșterea medie de 8% din 2023 până în prezent. Această evoluție arată că băncile mențin strategia de „creștere a amortizoarelor defensive” înainte de extinderea creditului în ultimul trimestru al anului - perioada cu cea mai mare creștere din ciclul bancar.

Numai în al treilea trimestru al anului 2025, sectorul bancar va constitui provizioane de peste 35.500 miliarde VND. Provizioanele generale au crescut brusc cu 14,85% față de sfârșitul anului 2024 (în creștere cu 20,7% în aceeași perioadă). Băncile de stat au fost lideri în ceea ce privește rata creditelor neperformante (LLR), ajungând la 139,1% în al treilea trimestru. În grupul bancar privat, băncile de retail și-au majorat rata LLR de la 61,84% la 64,4% datorită creșterii datoriilor neperformante cu doar 8,5% - cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022.

Potrivit FiinGroup, calitatea activelor se stabilizează treptat, profiturile băncilor în trimestrul al treilea al anului 2025 crescând cu 24,9% față de anul precedent - cel mai ridicat nivel din ultimele 7 trimestre datorită creșterii veniturilor fără dobânzi și reducerii costurilor de provizionare. Un alt factor care contribuie la îmbunătățire este faptul că multe bănci accelerează gestionarea garanțiilor, lichidează datoriile și consolidează proactiv împrumuturile cu riscuri potențiale.

Costurile de provizionare au crescut doar ușor, indicând faptul că presiunea de a suplimenta provizioanele nu a fost mare. Multe bănci au prioritizat alocarea resurselor către alte obiective de creștere, în loc să extindă provizioanele. Aceasta a reflectat așteptarea că partea cea mai grea a ciclului datoriilor neperformante trecuse și economia revenea la o stare mai stabilă, în special după ce ratele dobânzilor s-au răcit și cererea de credit s-a redresat.

Sistemul bancar înregistrează semnale pozitive: datoriile neperformante sunt bine controlate, creditul se redresează și profiturile explodează. La 30 octombrie, soldul creditului din întregul sistem a crescut cu aproximativ 15% față de sfârșitul anului 2024 și ar putea ajunge la 19-20% până la sfârșitul anului 2025. Fluxul de capital deblocat, împreună cu o gestionare îmbunătățită a riscurilor și a datoriilor, contribuie la îmbunătățirea imaginii financiare a multor bănci. Datorită restructurării creditelor și creșterii provizioanelor, calitatea activelor a înregistrat numeroase schimbări pozitive.

LaACB , rata LLR a ajuns la 84% în trimestrul al treilea al anului 2025, în creștere de la 76% în trimestrul al doilea și 72% în primul trimestru. Având în vedere că 96% din creditele restante sunt garantate cu garanții reale, ACB consideră că nivelul actual de provizionare este adecvat și creează o bază pentru o creștere durabilă.

Datele FiinGroup arată că rata datoriilor neperformante a 27 de bănci a scăzut de la 2,1% în primul trimestru la 2% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2025. Deși scăderea nu este mare, acesta este totuși un semnal stabil în condițiile în care rata de creare a unor noi datorii neperformante rămâne la un nivel foarte scăzut.

Raportul datoriilor menționate special (SML) a crescut ușor la 1,4%, concentrându-se în unele bănci. Unele bănci și-au majorat provizioanele în ciuda unei scăderi a datoriilor neperformante, cum ar fi VietinBank, VPBank, Techcombank , ACB, VIB, BVBank.

Raportul de împrumuturi cu rate de depășire a limitelor de credit (LLR) continuă să fie puternic diferențiat. În prezent, există 4 bănci care mențin un raport peste 100%: Vietcombank, VietinBank, Techcombank și Bac A Bank. BIDV a scăzut de la 133,7% la sfârșitul anului 2024 la 94,5% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2025. Vietcombank este încă în frunte cu 201,9%, deși a scăzut cu 21 de puncte procentuale față de sfârșitul anului trecut. Techcombank a ajuns la 176,5%, în creștere cu 6 puncte procentuale, și la 119,2%, în creștere cu 5 puncte procentuale față de sfârșitul anului 2024. Bac A Bank continuă să se afle în grupul care depășește 100%.

Următorul top include BIDV, Sacombank, ACB, MB, Kienlongbank, LPBank. Dintre acestea, Sacombank și ACB au înregistrat rate de acoperire în creștere cu 25 de puncte procentuale, respectiv 6 puncte procentuale. Ratele ridicate de acoperire pentru creanțele neperformante arată că băncile sunt bine pregătite pentru riscuri, dar reduc și profiturile, astfel încât fiecare bancă calculează un nivel rezonabil de provizioane. Diferențierea între grupuri este din ce în ce mai clară, în timp ce sectorul bancar de stat prioritizează creșterea rezervelor după o perioadă de creștere a creanțelor neperformante, grupul bancar de retail și la scară mică își îmbunătățește ratele de acoperire datorită controlului apariției creanțelor neperformante și a provizioanelor moderate.

Aceste evoluții indică faptul că sistemul bancar intră într-o fază mai stabilă, cu o bază solidă de rezerve și cu un loc clar de îmbunătățire a calității activelor în viitor.

Sursă: https://baodautu.vn/ngan-hang-nang-du-phong-no-xau-co-xu-huong-giam-d443165.html