Вьетнамский сектор промышленной недвижимости продолжает привлекать крупномасштабные проекты с общим объемом инвестиций в миллиарды долларов США.

Цель – экспорт высококачественной продукции.

Согласно недавнему отчету Savills Vietnam о рынке промышленной недвижимости, Вьетнам в настоящее время является центром привлечения крупных проектов с общим зарегистрированным капиталом, достигающим миллиардов долларов США.

Эксперты Savills Vietnam также отметили, что стабильный рост Вьетнама обусловлен ключевыми рыночными факторами, включая молодую и динамичную рабочую силу, конкурентоспособные затраты на рабочую силу, экспортно-ориентированную экономику , стабильную деловую среду и, особенно, активное участие Вьетнама в соглашениях о свободной торговле.

В этом отчете также показано, что Вьетнам продвигается вверх по цепочке создания стоимости, становясь экспортно-ориентированной экономикой, специализирующейся на продукции с высокой добавленной стоимостью, что подтверждается значительным ростом доходов от экспорта телефонов и телефонных комплектующих из Вьетнама.

В частности, данные за период с 2016 по 2022 год показывают, что экспорт электроники и компьютеров увеличился на 193%, а экспорт мобильных телефонов — на 68%. Экспорт других товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как электроника, компьютеры и комплектующие, в 2016 году составил 19 миллиардов долларов. Однако к 2022 году экспортная стоимость достигла 56 миллиардов долларов. На этот сегмент приходилось 15% от общей стоимости экспорта, и он увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом. Между тем, на экспортные сектора с низкой добавленной стоимостью, такие как текстиль и обувь, приходилось всего 10% и 4% от общей стоимости экспорта соответственно.

Вьетнамский сектор промышленной недвижимости продолжает привлекать крупные проекты с общим капиталом в миллиарды долларов США (Рисунок 1). — Вьетнам стремится экспортировать продукцию высокой добавленной стоимости.

Развитие отрасли также проявляется в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сектор обрабатывающей промышленности и переработки. В первом полугодии 2023 года объем ПИИ в этом секторе достиг 8,4 млрд долларов США, что составляет 63% от общего объема иностранных инвестиций. Кроме того, было запущено 379 новых проектов с новым уставным капиталом в размере 5,4 млрд долларов США. Из 345 существующих проектов 225 увеличили свой капитал, вложив в общей сложности 2,1 млрд долларов США дополнительных средств.

В числе крупных инвестиционных проектов в северном регионе в первой половине 2023 года можно отметить проект компании Fulian Precision Technology в провинции Бакзянг с инвестициями в размере 621 млн долларов США; проект компании Goerteck (Hong Kong) Co. в провинции Бакнинь стоимостью 280 млн долларов США; и проект компаний Boltun Corp и QST International Corp в провинции Куангнинь стоимостью 165 млн долларов США.

На юге страны среди наиболее значимых проектов можно отметить проект компании Shandong Haohua Tire стоимостью 500 миллионов долларов в провинции Биньфуок; проект компании Suntory Pepsico Vietnam стоимостью 185 миллионов долларов в провинции Лонган ; и проект компании Pandora Production Holdings A/S стоимостью 163 миллиона долларов в провинции Биньзыонг.

Среди них провинция Бакзянг зафиксировала наибольший объем вновь зарегистрированных прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность по всей стране — 1,06 млрд долларов США, что эквивалентно 20% от общего объема инвестиций. За ней следует провинция Биньфуок с 11% от общего объема зарегистрированного капитала в размере 577 млн долларов США, а на третьем месте — провинция Бакнинь с 9% от общего объема зарегистрированного капитала в размере 486 млн долларов США.

Вьетнамский сектор промышленной недвижимости продолжает привлекать крупные проекты с общим капиталом в миллиарды долларов США (Рисунок 2). — Провинция Бакзянг занимает лидирующие позиции в сфере развития промышленной недвижимости.

На сегодняшний день создано 397 индустриальных парков общей площадью 122 900 гектаров. В настоящее время функционируют 292 индустриальных парка общей площадью более 87 100 гектаров. Еще 106 индустриальных парков находятся в стадии строительства общей площадью 35 700 гектаров. В целом по стране индустриальные парки имеют высокий уровень заполняемости — более 80%, при этом в ключевых провинциях на севере этот показатель достигает 83%, а в ключевых провинциях на юге — 91%.

В частности, в ключевой экономической зоне Севера было зарегистрировано 68 проектов индустриальных парков с арендованной площадью 12 000 гектаров. Цены на аренду земли выросли на 30% в годовом исчислении, достигнув в среднем 138 долларов США за квадратный метр за один арендный цикл. Арендаторы в этой зоне в основном работают в секторах электроники и компьютерной техники, автомобилестроения и сборки, машиностроения и оборудования, а также компонентов, связанных с солнечной энергетикой.

Тем временем в южном ключевом экономическом регионе было зарегистрировано 122 проекта индустриальных парков с арендованной площадью 24 883 гектара. Цены на аренду земли выросли на 15% в годовом исчислении и достигли в среднем 174 долларов США/м2/арендный цикл. Арендаторы в основном работают в секторах пищевой промышленности, строительных материалов, текстиля, а также резиновых и пластмассовых изделий.

В предстоящий период рынок промышленной недвижимости столкнется со многими проблемами.

Согласно данным Savills Vietnam, несмотря на глобальные вызовы, ожидается, что в среднесрочной перспективе Вьетнам сохранит быстрый экономический рост, поскольку экспорт восстановится и продолжит получать выгоду от смещения глобальных производственных цепочек в конкурентоспособные производственные центры Юго-Восточной Азии.

2022 и 2023 годы ознаменовались важными вехами в развитии промышленного сектора в дельте Меконга. В сентябре 2023 года инвестор VSSIP начал свой первый проект в Кан Тхо, занимающий площадь 900 гектаров, который, как ожидается, станет комплексом промышленных, высокотехнологичных, сервисных и жилых центров. Первая фаза охватит площадь в 293,7 гектара, а инвестиции составят более 152 миллионов долларов США.

В подготовительный период компания VSIP также инвестировала 7,4 миллиона долларов в строительство дороги, соединяющей проект с национальной автомагистралью № 80. Что касается инфраструктуры, то, согласно Плану развития на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, ожидается дальнейшее развитие инфраструктуры дельты Меконга, создание привлекательной основы для промышленной недвижимости с 6 скоростными автомагистралями общей протяженностью 1166 км.

Однако Джон Кэмпбелл, заместитель директора и руководитель отдела промышленных услуг Savills Vietnam, также указал на ряд конкретных проблем, с которыми столкнется рынок промышленной недвижимости Вьетнама в предстоящий период, в том числе:

Качество и надежность всей транспортной инфраструктуры во Вьетнаме остаются ниже, чем в других странах региона. Несмотря на быстрое развитие транспортной инфраструктуры, темпы развития не успевают за экономическим и социальным ростом. Основными факторами, определяющими спрос на инфраструктуру, являются быстрый рост городского населения и грузоперевозок, в то время как мощности портов и морских портов используются не в полной мере.

Вьетнамский сектор промышленной недвижимости продолжает привлекать крупные проекты с общим капиталом в миллиарды долларов США (Рисунок 3). — Г-н Джон Кэмпбелл, заместитель директора, руководитель отдела промышленных услуг компании Savills Vietnam.

Поскольку Вьетнам все больше ориентируется на привлечение высокотехнологичных отраслей и повышение производительности труда до регионального уровня, спрос на квалифицированную рабочую силу будет расти. Хотя затраты на рабочую силу во Вьетнаме составляют лишь треть от затрат в Китае, производительность труда также ниже на сопоставимом уровне.

В конце 2022 года были введены новые строгие правила пожарной безопасности, которые создали трудности для промышленных застройщиков, производителей и логистических компаний. Крупные иностранные инвесторы испытывают трудности с получением необходимых сертификатов, и из-за этой проблемы ряд проектов был отложен.

Для решения существующих проблем эксперт предложил правительству продолжать инвестировать в инфраструктуру и повышать квалификацию рабочей силы Вьетнама для улучшения производительности и эффективности. Кроме того, ключевыми направлениями для промышленного сектора Вьетнама являются содействие развитию вспомогательных отраслей, укрепление цепочек поставок, упрощение инвестиционных и землепользований, а также внедрение цифровизации.

Источник