Кризис на Красном море снова привел к резкому росту цен и сроков доставки

Стоимость перевозки выросла более чем вдвое: с примерно 1200 долларов за поездку в 2023 году до пикового значения в 3400 долларов в январе после того, как проиранские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами суда, направлявшиеся к Суэцкому каналу.

Об этом свидетельствует индекс перевозок Freightos, который отслеживает спотовые ставки на 40-футовые контейнеры на 12 основных торговых маршрутах. В марте и апреле цены снизились, но с мая снова выросли, достигнув 4500 долларов, что в три раза превышает докризисный уровень.

На первый взгляд, недавний скачок стоимости доставки выглядит странно. Традиционный пик сезона рождественских заказов для экспортёров подходит к концу. И в отличие от последствий пандемии 2021 года, когда фрахтовые ставки взлетели почти до 12 000 долларов, что потребовало наличия достаточного количества судов, отрасль с трудом справляется с размещением рекордного количества новых судов, заказанных в связи с перебоями в работе из-за пандемии COVID-19.

Кризис на Красном море снова привел к резкому росту цен и сроков доставки

По данным аналитика AXSMarine Яна Тидеманна, новые поставки контейнеровозов увеличат вместимость контейнеров на рекордные 2 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU) в 2023 году. В этом году добавится ещё 3 миллиона TEU, а в 2025 году — ещё 2 миллиона TEU.

Однако фрахтовые тарифы продолжают расти. Одним из них является циклическое восстановление мировой экономики . Согласно индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе S&P Global, в мае темпы роста мирового производства в обрабатывающей промышленности были самыми высокими за 22 месяца. Добавьте к этому крупные забастовки в портах Германии и Франции, которые могут также затронуть Восточное побережье США и Мексиканский залив, и вы поймете, что фрахтовые тарифы продолжали бы расти, даже если бы не два других необычных фактора.

Отчасти эта необычная динамика может быть связана с тем, что экспортёры пытаются ускорить поставки, чтобы избежать, как они опасаются, всё более протекционистской торговой политики. В мае президент США Джо Байден объявил о резком повышении пошлин на китайские товары на сумму 18 миллиардов долларов, включая электромобили, аккумуляторы, полупроводники, сталь, солнечные панели и медицинские изделия.

По мнению аналитиков CIB Research, подразделения Промышленного банка Китая, учитывая, что некоторые из этих мер, как ожидается, вступят в силу уже в августе, эта угроза спровоцировала гонку за приоритетом китайского экспорта и резервов для импортеров. Официальные данные показали, что США обеспечили наибольший рост экспорта китайских товаров среди развитых рынков в мае. Проблема для экспортеров и импортеров заключается в возможном обострении геополитической напряжённости.

Союзники США, такие как Европейский союз, сейчас находятся под давлением, требующим повышения пошлин на китайские электромобили. Если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре на пост президента США, он, возможно, будет склонен пойти на более серьёзные меры. За время своего предыдущего срока он ввёл пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов.

Последним звеном этой головоломки является закрытие Красного моря. Плавание вокруг Африки через мыс Доброй Надежды увеличивает время доставки азиатских грузов в Средиземное море и Европу на две недели, а это означает, что для поддержания объёмов торговли потребуется больше судов. С прибытием в этом году 1 миллиона новых TEU доля простаивающего флота всё ещё снизилась до 0,6%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года и значительно ниже здорового уровня в около 3%.

Это выгодно судоходным компаниям, чья прибыль тесно связана со спотовыми ставками. Чем выше их зависимость от спотовых цен, тем лучше. Акции израильской судоходной компании Zim Integrated Shipping Services стоимостью 2 миллиарда долларов, одной из первых перешедшей на отказ от перевозок в Красном море и заключившей около 65% контрактов по спотовым ставкам, выросли более чем на 170% с середины декабря.

Акции датской Maersk выросли всего на 15%, поскольку её доля в спотовых контрактах обычно составляет около 35%. Но, учитывая, что фиксированные контракты обычно пересматриваются дважды в год, а грузоотправители регулярно устанавливают специальные надбавки, сложно полностью упустить такую ​​выгоду.

Возможно, шумиха вокруг тарифов, экономического восстановления и забастовок в порту, которая сейчас подстегнула спрос, утихнет к концу года. Но спустя более чем полгода после атак хуситов судоходные компании, такие как Hapag-Lloyd, не проявляют никаких признаков желания возвращаться в Суэц. По оценкам Freightos, в ближайшие месяцы фрахтовые тарифы на некоторых маршрутах могут вырасти до 9000 долларов.

Эскалация конфликта в регионе Красного моря нарушила международные судоходные маршруты, что привело к значительному увеличению времени доставки контейнерных грузов, согласно новому отчёту, опубликованному платформой для отслеживания цепочек поставок Project44. С начала нападений со стороны йеменских хуситов в ноябре сотни судов всех основных перевозчиков изменили свои маршруты, чтобы обойти этот район.

На Суэцком канале, одном из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, наблюдается беспрецедентное падение трафика: анализ данных за май 2024 года показывает ошеломляющее падение числа рейсов на 80% по сравнению с маем 2023 года. В отчете говорится, что эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, поскольку предстоящий пиковый сезон судоходства вряд ли будет способствовать возобновлению работы перевозчиков на этом маршруте.

В результате перевозчики выбирают альтернативные маршруты вокруг Африки или через Панамский канал, что значительно увеличивает время доставки. Время доставки контейнеров по маршрутам из Китая в Европу, Юго-Восточной Азии в Европу и Юго-Восточной Азии на восточное побережье США увеличилось в среднем на 10–14 дней. По данным Project44, такое время доставки представляет собой «новую норму», поскольку перевозчики продолжают избегать Красного моря.

Последствия конфликта ощущаются в США и Европе: общее время доставки увеличилось почти на две недели. Несмотря на первоначальные изменения в расписании после атак, перевозчики уже адаптировались к новым маршрутам, и задержки сократились до четырёх-восьми дней по сравнению с первоначальными максимумами. Эксперты рекомендуют грузоотправителям учитывать эти дополнительные транзитные дни при планировании перевозок, чтобы обеспечить своевременную доставку товаров к сезону высокого спроса в розничной торговле.

Источник: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html