Банковская система Вьетнама 2024: стабильность под давлением, стремление к росту

За первые 9 месяцев 2024 года банковская система Вьетнама продолжала сохранять стабильность, несмотря на давление стихийных бедствий и рост межбанковских процентных ставок. Недавний отчёт Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) показал, что крупные банки уверенно преодолевали трудности, в то время как мелкие банки столкнулись с рисками ликвидности и прибыли.

В последнее время Государственный банк внедрил множество своевременных решений для поддержки банковской отрасли. (Фото: Vietnam+)

Стабильность благодаря управлению рисками и гибкой политике

Отчет о Рейтинг VIS подтвердили, что за первые 9 месяцев 2024 года банковская система Вьетнама сохранила стабильность качества активов, несмотря на последствия шторма Яги и давление на рынке.

Общий объем непогашенной кредитной задолженности в районах, пострадавших от шторма, составляет всего около 1% от всей отрасли из-за ограничений кредитования в пострадавших северных провинциях.

Государственный банк Вьетнама (ГБВ) оперативно принял меры поддержки, такие как реструктуризация долга и предоставление кредитов с низкими процентными ставками пострадавшим заёмщикам, что способствовало снижению нагрузки на клиентов по погашению задолженности. В результате доля проблемной задолженности в целом по отрасли осталась на уровне 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что обеспечило стабильность всей системы.

Крупные банки, особенно государственные, зафиксировали снижение уровня вновь возникающей просроченной задолженности благодаря улучшению ситуации с крупными проблемными долгами и строгому управлению кредитной историей. Например, VietinBank (CTG) и Vietcombank (VCB) добились положительных результатов благодаря усилиям по взысканию задолженности и снижению стоимости кредитования.

В то время как крупные банки остаются стабильными, небольшие и средние банки, такие как PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) и некоторые другие коммерческие банки, испытывают большее давление.

Рентабельность активов (ROAA) снизилась с 1,6% до 1,5% из-за сокращения чистой процентной маржи (NIM) и повышения стоимости кредитования.

Примечательно, что с середины октября 2024 года ставки по однодневным межбанковским кредитам выросли на 3,5%, в среднем до 6%. Это повлияло на небольшие банки, зависящие от краткосрочного фондирования, и привело к увеличению межбанковских заимствований.

По данным рейтинга VIS, почти 30% оцененных банков имеют слабые профили риска активов, по сравнению с 22% в 2023 году. Это свидетельствует о растущем давлении на небольшие банки в плане поддержания стабильности и прибыльности.

Рейтинговое агентство VIS ожидает, что рост кредитования, особенно в секторе ипотечного кредитования, поможет банкам увеличить прибыль и стабилизировать качество активов. В таких банковских группах, как «Техкомбанк» (TCB), «МББанк» (MBB) и «АКБ» , наблюдается чёткая дифференциация прибыли. Некоторые банки получают выгоду от стратегии снижения кредитного риска и повышения уровня взыскания задолженности.

Благодаря мерам реструктуризации и привлечения капитала крупные банки также стремятся сохранить капитал за счёт дивидендов по акциям. Это не только способствует укреплению буферов риска, но и поддерживает долгосрочную финансовую стабильность.

Ожидания относительно восстановления к концу года

Рейтинговое агентство VIS прогнозирует улучшение темпов роста кредитования и прибыли банковского сектора в четвертом квартале 2024 года, при этом ожидается, что рентабельность активов (ROAA) отрасли достигнет 1,6% за весь год. Крупные банки продолжают играть ведущую роль, способствуя стабильности и развитию финансового рынка.

Однако в отчете также говорится, что риски ликвидности возрастают, поскольку небольшие банки все больше полагаются на краткосрочное рыночное финансирование на фоне роста процентных ставок.

Коэффициент эскроу по текущим счетам (CASA) оставался стабильным на уровне 19%, однако общеотраслевой коэффициент соотношения кредитов к депозитам (LDR) оставался высоким на уровне 106%.

Общеотраслевое соотношение материального капитала к совокупным материальным активам (TCE/TA) осталось неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и составило 8,8%, что указывает на ограниченные возможности для улучшения капитала.

Примечательно, что средний по отрасли коэффициент покрытия срока кредита (LLCR) составляет 83%, но многие малые и средние банки по-прежнему не достигают этого среднего значения, что повышает риск в случае отсутствия своевременного решения.

«Банковская система Вьетнама за первые 9 месяцев 2024 года демонстрирует многомерную картину: она одновременно стабильна в условиях давления и с трудом адаптируется к новым вызовам. В этом контексте координация операционной политики и возможностей управления рисками будет определять успех в защите интересов финансовой системы и поддержке устойчивого экономического развития», — говорится в отчёте VIS Rating.

Источник