Rostfritt ståls strävan efter rättvisa på hemmaplan

Vietnams rostfria stålindustri står inför enorma utmaningar, liknande den för 10 år sedan, men i en större och mer komplex skala...

Vid Hoa Phat- gruppens årsstämma 2023 tillkännagav Tran Dinh Long, ordförande för Hoa Phat-gruppen, till aktieägarna och allmänheten att forskning och produktion av rostfritt stål i Vietnam skulle upphöra.

Tidigare var forskningen om rostfritt stål ett välplanerat steg av den största stålproduktionsgruppen i Vietnam och Sydostasien när Hoa Phat samarbetade med Danielli, den ledande stålproducenten i Italien. Men varför lades ett drag som var i linje med gruppens inriktning att tillverka högkvalitativt stål in efter en lång forskningsperiod?

Den främsta anledningen som Mr. Long gav till att stoppa forskning och produktion av rostfritt stål är att ”Vietnam inte har någon fördel i att producera rostfritt stål, eftersom Vietnam inte har tillgång till nickelmalm”, ett av de viktigaste råvarorna för tillverkning och kvalitetssäkring av rostfritt stål. I Asien är de två länderna med stora nickelmalmstillgångar Kina och Indonesien.

”Om Hoa Phat gör det, kommer de att förlora”, betonade Long. När Hoa Phat ”släpper taget”, kan andra återstående vietnamesiska företag i branschen utvecklas?

Press från regionala marknader

Enligt statistik är världens årliga produktion av rostfritt stål cirka 55 miljoner ton. Av detta producerar Kina 36 miljoner ton, vilket motsvarar 65 %, och Indonesien 5,5 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 10 %, vilket är i linje med landets fördelar inom nickelmalmsresurser. Kina och Indonesien står också för majoriteten av världens export av rostfritt stål. År 2023 exporterade Kina 3,4 miljoner ton, Indonesien 2,7 miljoner ton, vilket motsvarar 20,7 % respektive 16,4 % av världens totala export.

I Vietnam är den nuvarande årliga produktionen cirka 1 miljon ton stål (kallvalsat rostfritt stål), exklusive nedströmsprodukter som rör i rostfritt stål, bassänger i rostfritt stål etc. Av detta är den inhemska konsumtionen cirka mer än 120 000 ton (vilket motsvarar 12–15 % av produktionen), resten exporteras utomlands. Vietnamesiska företag kan fullt ut möta efterfrågan på kallvalsat rostfritt stål i Vietnam och delta i exporten.

Men den lilla efterfrågan på kallvalsat rostfritt stål uppslukas ständigt av import eftersom Vietnam står bredvid två jättar i rostfritt stål. Med en årlig exportkapacitet på 5,8 miljoner ton för kallvalsat rostfritt stål överstiger endast 4,3 % av det Vietnams inhemska efterfrågan.

Inhemskt producerade varor har nästan bara konkurrensfördelar på grund av deras mer djupgående förståelse av marknaden, kortare transport- och leveranstider jämfört med importerade varor. Men det är då utländska varor konkurrerar rättvist, men när de "spelar spratt" med ohälsosamma beteenden (som dumpning eller kvalitetsbedrägerier) har vietnamesiska varor nästan ingen chans att konkurrera med dem. Svårigheten är alltid närvarande och ihållande dag efter dag, månad efter månad, vilket gör att företag alltid befinner sig i ett tillstånd av "trötthet" på grund av konkurrensen.

Vietnamesiskt rostfritt stål står inför många svårigheter och utmaningar.

Den svåra resan till vuxenlivet

När vi ser tillbaka kan vi se att den vietnamesiska industrin för rostfritt stål bara har haft 15 års utveckling och mognad, där de två första namnen var Hoa Binh (Hung Yen) och Posco (Dong Nai).

I söder förvärvade Posco 2009 ASC:s anläggning för rostfritt stål med en kapacitet på 30 000 ton/år och ökade dess kapacitet till 75 000 ton/år. 2011 beslutade Posco att fortsätta öka anläggningens kapacitet till 250 000 ton/år och slutföra den 2012 för att förutse marknaden efter utvecklingen av den vietnamesiska ekonomin. Posco VST:s anläggning för rostfritt stål i Nhon Trach industripark är Poscos största kallvalsningsanläggning för rostfritt stål i Sydostasien.

I norr fattade Hoa Binh, från en stålfabrik i utkanten av Hanoi, ett djärvt beslut att investera i en stor fabrik för kallvalsat rostfritt stål med europeisk teknik och ett kapital på mer än 1 000 miljarder VND år 2010.

Men under 2010-2013 upplevde Vietnam en svår ekonomisk period med många makroekonomiska instabiliteter. Inflationen nådde ibland över 18 % under 2011, vilket ledde till att bygg- och fastighetsindustrin var nästan förlamad. Även industrin för rostfritt stål, som är en insatsvara för bygg- och fastighetsindustrin, har kämpat i många år. Företag inom rostfritt stål har därför varit tvungna att resa överallt för att hitta produktion, stabilisera produktionen och använda nyinstallerade maskiner och utrustning.

Nyligen har Covid-19-pandemin och recessionen inom fastighetsbranschen orsakat att företag inom rostfritt stål under de senaste tre åren har haft svårt att hantera gamla problem, trots att de har mycket mer erfarenhet än under den föregående perioden.

Efter mer än 15 års utveckling, fram till nu, med Yongjin Company, en kinesisk investerare, har Vietnams produktionskapacitet för kallvalsat rostfritt stål nått cirka 1 miljon ton, exporterat till många länder runt om i världen.

Trots svårigheter och nackdelar i förhållande till grannländerna i regionen har vietnamesiska företag inom rostfritt stål, inklusive både inhemska och utländska investerade företag, gjort kontinuerliga ansträngningar för att behålla marknadsandelar, konkurrera rättvist med utländsk import, bidra till att stabilisera marknaden och gradvis utveckla denna unga industri.

Kallt vatten bevattnar de uttorkade fälten

Trots många svårigheter, utöver egna ansträngningar, kan utvecklingen av rostfritt stålindustrin idag inte ignoreras utan statens uppmärksamhet och stöd. Staten, som en "barnmorska" på marknaden, har skapat ett lika utrymme för företag att verka och växa.

Sedan 2014 har industri- och handelsministeriet tillämpat och bibehållit antidumpningsskatt på rostfritt stål importerat från fyra länder: Malaysia, Taiwan, Indonesien och Kina.

År 2014 hade Vietnam precis kommit ur den ekonomiska recessionen med många makroekonomiska osäkerheter. Fastighetsbranschen var nästan förlamad under perioden 2012-2014, vilket orsakade många svårigheter för rostfritt stålindustrin. Antidumpningsskatten från industri- och handelsministeriet vid den tiden var som en kall vattenström för att bevattna de torra fälten.

Under de senaste 10 åren har industrin mognat i viss mån. Förutom att möta den inhemska efterfrågan har företag inom rostfritt stål aktivt deltagit i exportverksamhet. Exportvolymen står för majoriteten av industrins produktion.

Men just nu står branschen också inför enorma utmaningar, liknande den för 10 år sedan men i större skala.

För det första går branschen igenom en svår period på grund av Covid-19-pandemin och recessionen i fastighetsbranschen på den inhemska marknaden.

För det andra har industrins kapacitet fördubblats under perioden 2020–2024 (från cirka 400 000 ton/år till nästan 1 miljon ton/år).

För det tredje är den illojala konkurrensen mellan utländska exportvaror för närvarande mycket hård eftersom det finns ett enormt överskott av utländska varor och alltid väntar på att strömma in i Vietnam.

För det fjärde befinner sig världsekonomin i svåra tider, efterfrågan har ännu inte återhämtat sig.

För närvarande, efter 10 år av skattens tillämpning, arbetar företagen med industri- och handelsministeriet för att omvärdera huruvida denna skatteåtgärd bör fortsätta eller inte. I det sammanhanget undrar många om det är nödvändigt att fortsätta tillämpa skatten eller inte, eftersom de anser att 10 år är en tillräckligt lång period för företag att omstrukturera och växa.

Tio år är inte en kort tidsperiod, men jämfört med utvecklingen av världens rostfria stålindustri är det ingenting. Stålindustrin i allmänhet, och den rostfria stålindustrin i Vietnam i synnerhet, har bara haft 15 års utveckling, fortfarande för ung jämfört med västvärldens århundraden av utvecklingshistoria, eller Kinas halvsekel. Med ung styrka, begränsade resurser och inte mycket erfarenhet, hur kan de konkurrera med jättarna?!

Stål i allmänhet och rostfritt stål i synnerhet är en industri med hög investeringstakt med superstor och supertung utrustning och maskiner, samt djupgående produktionsteknik, så det kommer inte att vara lätt för en ny investerare att investera pengar i industrin. Exemplet med Hoa Phats övergivande visar också hur svår denna marknad är.

Under de senaste 15 åren har Vietnam endast haft 3 företag som producerar och säljer kallvalsat rostfritt stål. Resten är företag som handlar med nedströmsprodukter såsom stålrör, rostfria stålbassänger och andra nedströmsprodukter.

Samtidigt är handelsskyddsåtgärder, särskilt antidumpningsåtgärder, ett verktyg för staten att bekämpa otillbörliga handelsmetoder på vissa marknader på Vietnams inhemska marknad, reglerade av lag och erkända av WTO, för att återupprätta en sund konkurrensmiljö på den inhemska marknaden. Länderna har också upprätthållit antidumpningsåtgärder i årtionden (vietnamesisk basafisk och räkor har varit tvungna att hantera antidumpningsskatter från USA sedan 2003 och har inte upphört än). Därför kommer snabba handelsskyddsåtgärder med legitima verktyg, reglerade av lag, att vara ett användbart stöd för företag under denna period.

Källa: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html