ธนาคารทำเงินจากค่าธรรมเนียมบริการได้มากมายได้อย่างไร?

การสังเคราะห์รายงานทางการเงินของธนาคาร 27 แห่ง แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการบริการมีมูลค่าเกือบ 91,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 โดยยังคงเป็นจุดสว่างในกิจกรรมธุรกิจธนาคาร

เคาน์เตอร์ธุรกรรมที่ธนาคาร - ภาพโดย: กวางดินห์

รายได้จากกิจกรรมบริการกว่า 91,000 ล้านดอง

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ธนาคารหลายแห่งเริ่มใช้และปรับค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับบัญชีที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดยอดคงเหลือเฉลี่ย โดยค่าธรรมเนียมทั่วไปมีตั้งแต่ 5,000 ดองไปจนถึงหลายหมื่นดองต่อเดือน

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ภาคบริการกำลังค่อยๆ กลายมาเป็นเสาหลักสำคัญของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากธนาคารมากขึ้นเพื่อเสริมกิจกรรมสินเชื่อ

รายได้จากการบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าจัดการบัญชี ค่าบริการบัตร ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน และค่าสาธารณูปโภคด้านธนาคารดิจิทัลอีกมากมาย... นี่คือแหล่งรายได้ที่ช่วยให้ธนาคารขยายโครงสร้างรายได้ ลดการพึ่งพาสินเชื่อ และจำกัดความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมการให้สินเชื่อ

รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ระบุว่ารายได้จากการดำเนินงานรวมของธนาคาร 27 แห่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 มีมูลค่ามากกว่า 528,000 พันล้าน ดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะยังคงเป็น “กระดูกสันหลัง” เมื่อคิดเป็นมูลค่ากว่า 411,000 พันล้านดอง คิดเป็นเกือบ 78% ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากบริการเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับกว่า 48,709 พันล้านดอง คิดเป็นเกือบ 10% ของรายได้ทั้งหมด

หากพิจารณาเฉพาะภาคบริการ รายได้รวมจากกิจกรรมนี้ในช่วง 9 เดือนแรกสูงถึงเกือบ 91,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 7.5% จากช่วงเดียวกัน โดย MB เป็นผู้นำด้วยมูลค่ากว่า 12,460 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ตามมาด้วย VPBank ด้วยมูลค่ากว่า 10,540 พันล้านดอง

	9 พฤษภาคม 2567	9 พฤษภาคม 2568
เอ็มบี	10453	12460
วีพีแบงก์	9681	10540
บีไอดีวี	10093	9593
ธนาคารเวียตนาม	9395	9132
เทคคอมแบงก์	8700	8907
ธนาคารเวียดคอมแบงก์	9774	8566
ซาคอมแบงก์	4396	4672
เอชดีแบงก์	2335	4542
ธนาคารทีพีแบงก์	3202	3891
เอซีบี	4029	3814
วีไอบี	2472	2774
ธนาคารแอลพี	2955	2752
ช.บี.	773	2043
ธนาคารเอ็กซิมแบงก์	1040	1577
เอ็มเอสบี	1373	1547
โอซีบี	564	772
ธนาคารซีเอแบงก์	738	740
นามเอแบงก์	754	553
ธนาคารเคียนหลง	400	515
ธนาคารเอบีแบงก์	587	371
เอ็นซีบี	119	277
บีวีแบงก์	186	224
เวียดแบงก์	176	199
ธนาคารบาคา	111	151
ธนาคารเวียดเอแบงก์	115	111
พีจีแบงก์	71	78
ธนาคารไซ่ง่อน	48	52

ข้อมูล: งบการเงิน

กลุ่มธนาคารของรัฐยังคงมีบทบาทนำเมื่อ BIDV มีรายได้มากกว่า 9,593 พันล้านดอง VietinBank มีรายได้มากกว่า 9,132 พันล้านดอง และ Vietcombank มีรายได้ 8,566 พันล้านดอง

ธนาคารมองหาปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่

รายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 27 แห่ง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ระบุว่าสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น 15% ในช่วง 9 เดือนแรก แต่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 9.6% เนื่องจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงจำเป็นต้องขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

ในการประชุมอุตสาหกรรมการธนาคารเมื่อเร็วๆ นี้ คุณ Le Khanh Tung หัวหน้าฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของบริษัท HSC Securities ให้ความเห็นว่าระบบธนาคารกำลังเผชิญกับปัจจัยกระตุ้นการเติบโตใหม่ๆ มากมาย

ประการแรกคือการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

แรงกระตุ้นประการที่สองมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้น

แม้จะมีความผันผวนอย่างมากในช่วงปี 2563-2568 แต่สภาพคล่องยังคงเพิ่มขึ้นจาก 5,000-6,000 พันล้านดองต่อเซสชันเป็นมากกว่า 45,000 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

การค้าที่คึกคักช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากนายหน้าและการให้สินเชื่อมาร์จิ้น

จากมุมมองระยะยาว นายทุงประเมินว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็น "มหาสมุทรสีน้ำเงิน" สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารแม่

หากนโยบายดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล มูลค่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลของเวียดนามอาจสูงถึง 700 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน เทียบเท่ากับ 50% ของสภาพคล่องในตลาดหุ้น สร้างรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยประมาณมากกว่า 6,000 พันล้านดอง โดยไม่รวมรายได้จากการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้น

อีกหนึ่งแรงผลักดันมาจากตลาดทองคำหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 232 ได้ยกเลิกกลไกการผูกขาดทองคำแท่งของ SJC ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ที่มีทุนจดทะเบียน 50,000 พันล้านดอง และวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบางรายจึงสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตและซื้อขายทองคำแท่งได้

การกำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้การทำธุรกรรมทองคำมูลค่า 20 ล้านดองขึ้นไปต้องดำเนินการผ่านธนาคาร จะช่วยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียน เงินฝาก และปรับปรุงเงินฝากตามความต้องการ (CASA) ให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่ากำไรจากส่วนนี้แทบไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับกำไรของธนาคารขนาดใหญ่ แม้ว่าจะยังคงช่วยกระจายรายได้จากค่าธรรมเนียมก็ตาม

นอกจากนี้ ธนาคารหลายแห่งต้องการเข้าสู่ภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งภาคธุรกิจประกันวินาศภัยสร้างกำไรได้ปีละ 300,000-500,000 ล้านดอง ขณะที่ประกันชีวิตมีศักยภาพสูงแต่ต้องใช้เวลา 3-5 ปีแรกจึงจะเริ่มสร้างกำไรได้

นัท กวาง

ที่มา: https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm