นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของThaco
Jardine Matheson ลงทุนใน Thaco ในปี 2008 และซื้อหุ้นจำนวนมากในกลุ่มนี้ในช่วงต้นปี 2019 โดยมีมูลค่ามากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายปี 2023 Jardine ยังคงซื้อพันธบัตร Thaco มูลค่าเกือบ 9 ล้านล้านดอง
ในการเคลื่อนไหวล่าสุด ประธานบริษัท Thaco นาย Tran Ba Duong กล่าวถึงการขายหุ้นของบริษัท Thaco และบริษัทสมาชิกเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือ-ใต้ ครอบครัวของนาย Duong จะถือหุ้นเพียง 51% เท่านั้น
ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2566 Thaco ได้ลงนามข้อตกลงกับ Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Jardine Matheson ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ เพื่อให้ JC&C ซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่ากำไรรวมของ Thaco ในปี 2570 ถึง 20 เท่า
แล้วศักยภาพและที่มาของ “ยักษ์ใหญ่” Jardine Matheson ที่มีประวัติการดำเนินงานกว่า 200 ปี คืออะไร?
'ยักษ์ใหญ่' อังกฤษยุติการผูกขาดบริษัทอินเดียตะวันออก
กลุ่ม Jardine Matheson ของอังกฤษเคย "มีชื่อเสียง" ทั่วทั้งเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน Jardine Matheson ก่อตั้งขึ้นในปี 1832 โดยชาวสก็อตสองคน (ประเทศของสหราชอาณาจักร) ได้แก่ William Jardine และ James Matheson ในกวางตุ้ง (ปัจจุบันคือกว่างโจว)
จาร์ดิน แมทเธสันสร้างความฮือฮาด้วยการยุติการผูกขาดของบริษัทอินเดียตะวันออกในปี 1834 ซึ่งเป็นบริษัทการค้าเอกชนที่มีชื่อเสียง อาณาจักรที่มีอำนาจในการ "ครอบครองท้องฟ้าด้วยมือเดียว" โดยดำเนินการส่วนใหญ่ในอินเดียและภูมิภาคเอเชียในศตวรรษที่ 17 ถึง 19 ต่อมา จาร์ดิน แมทเธสันได้กลายเป็นบริษัทการค้าของอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ในปีพ.ศ. 2387 จาร์ดิน แมทเธสันได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง (จีน) ซึ่งเป็นอาณานิคมใหม่ของอังกฤษ และได้ขยายกิจการไปตามชายฝั่งจีนต่อไป
จากการค้าขายชา เครื่องเทศ และฝ้ายมาหลายทศวรรษ Jardine Matheson ได้ขยายการลงทุนไปยังหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์... ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ รวมทั้งเวียดนาม
บริษัท Jardine Cycle & Carriage (JC&C) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Jardine Matheson เน้นที่ภาคการจัดจำหน่ายยานยนต์ ในเวียดนาม บริษัท Platinum Victory ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ JC&C ได้ลงทุนอย่างหนักใน Thaco ของมหาเศรษฐี Tran Ba Duong, REE Refrigeration Electrical Engineering (REE) และ Vinamilk (VNM)
นอกจากนี้ Jardine Matheson ยังลงทุนอย่างหนักในอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย รวมถึงเวียดนาม ผ่าน Hong Kong Land
สูตรแห่งความสำเร็จของ Jardine Matheson คือการลงทุนในผู้นำในอุตสาหกรรม บริษัทอันดับ 1 ในสาขาของตน และบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน อย่างไรก็ตาม ในภาคอสังหาริมทรัพย์ Jardine Matheson มักจะไม่ซื้อหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ Jardine Matheson ยังลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่น้อยลงในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา
ลงทุนในทาโก้, รี, วินามิลค์
ตลอดประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีที่ผ่านมา Jardine Matheson มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Jardine Matheson เข้าสู่เวียดนามค่อนข้างเร็วและลงทุนเพียงไม่กี่บริษัทใหญ่ที่ดำเนินกิจการมายาวนานและอยู่ในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง
ในประเทศเวียดนาม Jardine Matheson เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากในบริษัทชั้นนำสามแห่ง ได้แก่ Thaco, Vinamilk และ REE ผ่านการลงทุนโดยตรงและผ่านบริษัทย่อย เช่น JC&C
JC&C เริ่มลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของเวียดนามอย่าง Thaco ในปี 2008 ด้วยสัดส่วน 20.5% และยังคงซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของ Thaco ต่อไป JC&C เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของมหาเศรษฐี Tran Ba Duong เป็น 26.6% ตั้งแต่ปี 2019
ในช่วงปลายปี 2023 JC&C ได้ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ Thaco มูลค่าประมาณ 350 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหุ้นกู้เหล่านี้จะครบกำหนดในปี 2028 ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของ JC&C ใน Thaco จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ ในปี 2555 JC&C ได้ลงทุนและถือครองหุ้นมากกว่า 10% ใน Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE) ซึ่งมีคุณ Nguyen Thi Mai Thanh เป็นประธาน ผ่านกองทุนการลงทุน Platinum Victory จากนั้น JC&C จึงเพิ่มอัตราส่วนการถือครองหุ้นใน REE และล่าสุดก็เกินเกณฑ์ 35%
ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2024 นางสาวเหงียน ถิ ไม ทานห์ จะสิ้นสุดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร REE และจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไป โดยจะมีนายอาแล็ง ซาเวียร์ คานี ตัวแทนจากกองทุน Platinum Victory เข้ามาแทนที่
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม Platinum Victory ถือหุ้น REE อยู่เกือบ 196 ล้านหุ้น คิดเป็นเกือบ 41.6% โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์รายนี้มีสิทธิ์ยับยั้งการตัดสินใจสำคัญๆ ได้กว่า 35% ในราคาตลาดปัจจุบัน หุ้น REE ที่ JC&C ถือครองมีมูลค่า 14.5 ล้านล้านดอง ณ วันที่ 3 มิถุนายน
นอกจากนี้ JC&C ยังได้ใช้เงินจำนวนมากในการถือครองหุ้น Vinamilk (VNM) จำนวนเกือบ 221.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมากกว่า 10.6% ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 12.2 ล้านล้านดอง ณ วันที่ 3 มิถุนายน
รายงานทางการเงินประจำปี 2024 ของ Jardine Matheson แสดงให้เห็นว่ากำไรหลังหักภาษีของกลุ่มลดลงอย่างรวดเร็วจากเกือบ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เหลือ 555 ล้านดอลลาร์
Thaco เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยดำเนินธุรกิจในด้านยานยนต์ เกษตรกรรม เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมสนับสนุน การลงทุนด้านการก่อสร้าง การค้าบริการ และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เสนอลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือ-ใต้ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ล่าสุด Thaco เผชิญแรงกดดันทางการเงินจากการลงทุนครั้งใหญ่ในภาคการเกษตรจาก HAGL (HAG) ของนาย Doan Nguyen Duc (Bau Duc) ภาคส่วนยานยนต์กำลังเผชิญการแข่งขันจากรถยนต์จำนวนมากจากผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า VinFast (VFS) ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong และรถยนต์จีน
ในด้านอสังหาริมทรัพย์ Jardine Matheson มีอยู่ใน Hong Kong Land โดยมีโครงการต่างๆ มากมายในทำเลทอง เช่น Central Building ใน Hai Ba Trung (ฮานอย) และ The Nassim (โฮจิมินห์ซิตี้)... นอกจากนี้ Jardine Matheson ยังมีความสัมพันธ์กับร้านค้าเครือต่างๆ มากมาย เช่น Pizza Hut, Starbucks, KFC Vietnam...
ที่มา: https://vietnamnet.vn/ga-khong-lo-200-nam-tuoi-rot-tien-vao-loat-dai-gia-viet-thaco-ree-vinamilk-2407500.html
การแสดงความคิดเห็น (0)