ราคาทองคำยังคงรอปัจจัยกระตุ้น “ประกายไฟ” อยู่ เหตุใดความต้องการทองคำของจีนจึงลดลง?

ราคาทองคำวันนี้ 14 มิถุนายน 2023 จะผันผวนอย่างมาก หลังจากมีการประกาศดัชนี PCI ประจำเดือนพฤษภาคม 2023 ของ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ในช่วงเย็นวันที่ 13 มิถุนายน และตามด้วยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ (14 มิถุนายน)?

ตารางแสดงราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์วันนี้ 14 มิถุนายน

1. SJC - อัปเดต: 13 มิถุนายน 2023 15:20 - เวลาในการจัดส่งเว็บไซต์ - ▼ / ▲ เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
พิมพ์	ซื้อ	ขายหมด
SJC 1 ลิตร, 10 ลิตร	66,500	67,100
เอสเจซี 5ซี	66,500	67,120
SJC 2c, 1C, 5 phân	66,500	67,130
SJC 99.99 แหวนทอง 1 ไค 2 ไค 5 ไค	55,600 ▼50K	56,550 ▼50K
แหวนทองคำ SJC 99.99 ขนาด 0.5 กะรัต	55,600 ▼50K	56,650 ▼50K
เครื่องประดับ 99.99%	55,450 ▼50K	56,150 ▼50K
เครื่องประดับ 99%	54,394 ▼50K	55,594 ▼50K
เครื่องประดับ 68%	36,336 ▼34K	38,336 ▼34K
เครื่องประดับ 41.7%	21,567 ▼21K	23,567 ▼21K

ราคา ทองคำ ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ มองเห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ทำให้ทองคำซึ่งเป็นโลหะมีค่าที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น

จากข้อมูลของ TG&VN เมื่อเวลา 21:30 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน (ตามเวลาเวียดนาม) ในตลาด Kitco ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ 1,952.70 - 1,953.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 4.8 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงก่อน หน้า ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนสิงหาคมซื้อขายครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 1,981.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.56% ในวันเดียวกัน

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เพิ่งประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่หลายคนรอคอย ซึ่งปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนที่ผ่านมา หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเมษายน ข้อมูลดังกล่าวอ่อนตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการคาดการณ์ก่อนหน้านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% รายงานระบุว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 4.0% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 4.1% อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบเกือบสองปี

นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ด้วยเช่นกัน คาดว่าตลาดโลหะมีค่าจะผันผวนอย่างมากหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐประกาศออกมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ดอกเบี้ยที่สูงก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ เพราะทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยมีความน่าสนใจลดลง

ตลาดทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเบื้องต้นจากการตอบสนองต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุด อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงสูงอยู่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของราคาทองคำจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งจะอิงตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งเปิดเผยออกมา

ราคาทองคำวันนี้ 14 มิถุนายน 2566: ราคาทองคำขาดปัจจัยกระตุ้นที่จะ "เปล่งประกาย" เหตุใดความต้องการทองคำในจีนจึงลดลง? (ที่มา: Kitco)

ไมเคิล แลงฟอร์ด นักวิเคราะห์ตลาดและผู้อำนวยการของ AirGuide Business Consulting กล่าวว่า แม้ว่าตลาดจะรอการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพื่อกำหนดแนวโน้มราคาทองคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ก็ยังขาดปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ทองคำ "เปล่งประกาย" มากกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ ไม่ว่าเฟดจะตัดสินใจเรื่องนโยบายอย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงอาจช่วยหนุนราคาทองคำได้

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2023 จะแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ จาก 4.9% ในเดือนเมษายน 2023 เหลือ 4.1% แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดเงินเฟ้อ แต่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME พบว่า ปัจจุบันนักลงทุนและธนาคารหลักส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีทมองว่ามีโอกาส 76% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันที่ 14 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ได้สนับสนุนข้อสันนิษฐานสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำในประเทศแทบไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน คาดว่าราคาทองคำ SJC จะผันผวนอย่างมากตามราคาทองคำในตลาดโลกวันนี้ หลังจากที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ถูกประกาศในคืนวันที่ 13 มิถุนายน

สรุปราคาทองคำ SJC จากแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักในประเทศ ณ เวลาปิดการซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน:

บริษัทเครื่องประดับไซง่อน (Saigon Jewelry Company) ระบุราคาทองคำ SJC ไว้ที่ 66.50 - 67.12 ล้านดอง/ตำลึง

ปัจจุบัน Doji Group ระบุราคาทองคำ SJC ไว้ที่ 66.45 - 67.05 ล้านดอง/ตำลึง

Phu Quy Group จดทะเบียนที่: 66.45 - 67.05 ล้าน VND/ตำลึง

ระบบ PNJ อยู่ที่: 66.45 - 67.00 ล้าน VND/ตำลึง

ราคาทองคำ SJC ที่ตลาด Bao Tin Minh Chau อยู่ที่ 66.47 - 67.03 ล้านดง/ตำ; ทองคำแบรนด์ Rong Thang Long มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 55.58 - 56.43 ล้านดง/ตำ; และราคาทองคำสำหรับทำเครื่องประดับอยู่ที่ 55.25 - 56.25 ล้านดง/ตำ

เมื่อแปลงราคาทองคำโลกตามอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ธนาคารเวียดคอมแบงก์ในเช้าวันที่ 13 มิถุนายน: 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 23,640 ดองเวียดนาม ราคาทองคำโลกจึงเท่ากับ 56.04 ล้านดองเวียดนาม/ตำ ซึ่งต่ำกว่าราคาขายทองคำของ SJC อยู่ 11.06 ล้านดองเวียดนาม/ตำ

คาดการณ์ราคาทองคำ?

ธนาคาร ANZ กล่าวว่า ความต้องการทองคำแท่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุด กำลังลดลงเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความต้องการตามฤดูกาลที่อ่อนแอ ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBoC) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

จีนเพิ่มปริมาณทองคำสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่เจ็ดแล้ว โดยปักกิ่งเพิ่มปริมาณทองคำสำรองประมาณ 16 ตันในเดือนพฤษภาคม 2023 ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางจีน (PBoC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปัจจุบันปริมาณทองคำสำรองทั้งหมดของจีนอยู่ที่ประมาณ 2,092 ตัน หลังจากเพิ่มขึ้น 144 ตันระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2022 ถึงเดือนพฤษภาคม 2023 ตามรายงานของ บลูมเบิร์ก

ธนาคารกลางทั่วโลกต่างซื้อทองคำในปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 โดยประเทศต่างๆ เพิ่มปริมาณสำรองโลหะมีค่านี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น

รูเพิร์ต โรว์ลิง นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน Kinesis Money เตือนว่า ตลาดกำลังซื้อขายทองคำโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน การปรับขึ้นใดๆ อาจทำให้ราคาทองคำร่วงลงไปอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เอ็ดเวิร์ด โมยา นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก OANDA กล่าวว่า การที่เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเฟดยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างรุนแรง

ไนเจล กรีน ซีอีโอและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเดอเวียร์ กล่าวว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง “อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างแน่นอน แต่เป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาก ยังคงทรงตัวและยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ส่วนใหญ่เป็นเพราะตลาดแรงงานที่ตึงตัว ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ แม้ว่าเฟดจะงดเว้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็ตาม” ไนเจล กรีน กล่าว

แหล่งที่มา