การเดินทางของ VietBank เกือบสองทศวรรษและ "เงา" ของกลุ่ม Hoa Lam

กำลัง "ดิ้นรน" กับหนี้เสีย

ธนาคารเวียดแบงก์ (UPCoM: VBB) เป็นธนาคารพาณิชย์จำกัดมหาชนในเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 ล้านดอง โดยพัฒนามาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทใน จังหวัดซ็อกจาง ในเดือนกรกฎาคม 2562 หุ้นของธนาคารเวียดแบงก์ (รหัสหุ้น VBB) ได้เริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการในตลาด UPCoM

ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา จากธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ปัจจุบันเวียดแบงก์ยังคงเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนต่ำที่สุดในระบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม รายงานทางการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2023 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ทุนจดทะเบียนของธนาคารอยู่ที่เกือบ 4,777 พันล้านด่อง ซึ่งสูงกว่าธนาคารเพียงไม่กี่แห่ง เช่น ธนาคารเกียนหลง (3,653 พันล้านด่อง) ธนาคารเบาเวียด (3,150 พันล้านด่อง) ธนาคารไซง่อน (3,080 พันล้านด่อง) และธนาคารพีจี (3,000 พันล้านด่อง)

ในปี 2023 เวียดแบงก์ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางเวียดนามและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ ให้เสนอขายหุ้นจำนวน 100.3 ล้านหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,780 ล้านด่อง โดยการออกหุ้นในอัตราส่วน 21% ราคาหุ้นละ 10,000 ด่อง

ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ธนาคารได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ตาม ต่อมาธนาคารได้ขยายระยะเวลาการซื้อหุ้นออกไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ธนาคารยังไม่ได้ประกาศผลการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของเวียดแบงก์คือสมาชิกในครอบครัวของนายเหงียน ดึ๊ก เกียน (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "เบา เกียน") ภายในปี 2019 กลุ่มของเบา เกียนได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ในเวียดแบงก์ออกไปแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 นายเหงียน ดึ๊ก เกียน ได้ขายหุ้นทั้งหมด 6.61 ล้านหุ้นที่เขาถืออยู่ในธนาคารเวียดแบงก์ ซึ่งคิดเป็น 2.035% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น พ่อแม่ของภรรยาของเกียน (นางสาวเหงียน ถิ คิม ทันห์ และนายดัง คอง มินห์) ก็ได้ขายหุ้นไปกว่า 6.4 ล้านหุ้น จากทั้งหมด 7.4 ล้านหุ้น ส่งผลให้ปัจจุบันบุคคลทั้งสองนี้ถือหุ้นเวียดแบงก์เพียง 1 ล้านหุ้นเท่านั้น

หลังจากการขายหุ้นออกไป กลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนายเกียนเหลือหุ้นในเวียดแบงก์เพียงประมาณ 16 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.64% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยในจำนวนนี้ (ภรรยาของนายเกียน) ถือหุ้นเกือบ 15 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 4.608%

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ในปี 2019 นับตั้งแต่ที่เวียดแบงก์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ UPCoM ธนาคารมีกำไรก่อนหักภาษี 613 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคิดเป็น 114% ของเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมา กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารลดลง 34% เมื่อเทียบกับปี 2019 เหลือเพียง 403 พันล้านดอง สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงอย่างมากถึง 53% ซึ่งเหลือเพียง 573 พันล้านดองในปี 2020

ปี 2021 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญ เนื่องจากสินทรัพย์รวมของเวียดแบงก์ทะลุ 100,000 ล้านดองอย่างเป็นทางการ โดยแตะระดับ 103,780 ล้านดอง ณ สิ้นปี

ที่น่าสังเกตคือ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หนี้เสียของเวียดแบงก์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2019 หนี้เสียในงบดุลของธนาคารมีมูลค่าถึง 539 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อคงค้างของลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 1.25% ในปี 2018 เป็น 1.32%

ณ สิ้นปี 2020 หนี้เสียของเวียดแบงก์มีจำนวน 785 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับต้นปี ส่งผลให้สัดส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจาก 1.32% เป็น 1.75%

เมื่อสิ้นปี 2021 หนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 135% เป็น 1,845 พันล้านดอง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อกลุ่มที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภาพ) และสินเชื่อกลุ่มที่ 4 (สินเชื่อที่น่าสงสัย) อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลเพิ่มขึ้นจาก 1.75% เป็น 3.65% และคาดว่าอัตราส่วนนี้จะคงอยู่จนถึงสิ้นปี 2022

ล่าสุดในปี 2023 ธนาคารเวียดแบงก์มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกือบ 2,000 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับปี 2022 ธนาคารรายงานกำไรสุทธิก่อนหักภาษีมากกว่า 812 พันล้านด่อง และกำไรสุทธิหลังหักภาษี 647 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 2022 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเหลือ 111.3 พันล้านด่อง ลดลง 63% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 เวียดแบงก์ตั้งเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 960,000 ล้านดอง ดังนั้น ณ สิ้นปี ธนาคารจึงทำกำไรได้เพียง 85% ของเป้าหมายเท่านั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมของเวียดแบงก์อยู่ที่ 138,258 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยในจำนวนนี้ เงินฝากในธนาคารกลางเวียดนามมีจำนวน 9,408 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 5 เท่า เงินฝากในสถาบันสินเชื่ออื่นๆ มีจำนวน 26,548 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 53% และสินเชื่อแก่ลูกค้ามีจำนวน 80,754 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับต้นปี

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อ ณ สิ้นปี หนี้เสียรวมของเวียดแบงก์มีมูลค่ากว่า 2,071 พันล้านด่อง ลดลง 11% เมื่อเทียบกับต้นปี ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้เสียลดลงจาก 3.65% ณ ต้นปี เหลือ 2.56%

ประเด็นที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับฮวาหลำ

ในส่วนของเรื่องผู้บริหาร ล่าสุดคณะกรรมการบริหาร ของเวียดแบงก์ ได้ปลดนางสาว Tran Thi Lam ประธานกลุ่มบริษัท Hoa Lam ออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามความประสงค์ส่วนตัวของเธอ

เมื่อพูดถึงกลุ่มบริษัทฮัวลัม เงาขององค์กรนี้ได้ปรากฏอยู่ในธนาคารเวียดแบงก์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บนเว็บไซต์ของฮัวลัมเองได้ระบุว่า “ในปี 2549 ฮัวลัมได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดการเงินโดยการลงทุนเงินจำนวนมากในธนาคารเวียดนามเถืองติน นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มบริษัทฮัวลัมใช้เพื่อเสริมสร้างและขยายศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของตน”

กลุ่มบริษัท Hoa Lam เริ่มดำเนินงานในปี 1993 ภายใต้ชื่อ บริษัท ขนส่งและบริการการค้า จำกัด (Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited) ก่อตั้งโดยนายและนาง Duong Ngoc Hoa และนาง Tran Thi Lam

ในปี 2547 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทร่วมทุนลงทุนและพัฒนาฮวาหลำ (Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company) พร้อมกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนฮวาหลำ-คิมโค (Hoa Lam - Kymco) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้าสกูตเตอร์คิมโค ในปี 2549 กลุ่มบริษัทฮวาหลำได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคการเงินโดยการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเถืองตินเวียดนาม (VietBank)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฮัวลัมยังดำเนินธุรกิจในภาคการดูแลสุขภาพ โดยมีโครงการต่างๆ เช่น เขต เศรษฐกิจ พิเศษไฮเทคฮัวลัม-แชงกรีลา โรงพยาบาลซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิกทั่วไปซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลฮัวลัมอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเกียอัน 115 เป็นต้น

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฮวาหลำยังลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในใจกลาง เมืองโฮจิมินห์ รวมถึงอาคารลิมทาวเวอร์ 1 และ 2 อาคารเวียดแบงก์ และหมู่บ้านจัดสรร 2-3-4 ในเขตแทงห์ มีลอย (เขต 2)

แนะนำกลุ่มบริษัทฮัวลัม (Hoa Lam Group)

ปัจจุบัน นายดวง นัท เหงียน บุตรชายของนางเจิ่น ถิ ลัม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารเวียดแบงก์ ก่อนหน้านี้ นายดวง ง็อก ฮวา สามีของนางลัม ก็เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารจนถึงปี 2021 เช่นกัน

จากรายงานการบริหารจัดการประจำปี 2023 กลุ่มผู้ถือหุ้นในครอบครัวของประธานธนาคารเวียดแบงก์ถือครองหุ้น 11.73% ของทุนจดทะเบียนของธนาคารเวียดแบงก์ โดยนายดวง ง็อก ฮวา ถือหุ้น 4.55% นายดวง นัท เหงียน ถือหุ้น 3.36% นางสาวดวง ไม อัญ ถือหุ้น 2.1% และนางสาวดวง บาว อัญ ถือหุ้น 1.7%

ล่าสุด ในเดือนมกราคม 2567 นายดวง นัท เหงียน ประธานกรรมการบริหารของธนาคารเวียดแบงก์ ได้ซื้อหุ้น VBB จำนวน 7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม หลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของนายเหงียนเพิ่มขึ้นจาก 16.05 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.36% เป็น 23.05 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.83%

ความสัมพันธ์ระหว่าง VietBank และ Hoa Lam ยังแสดงให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านสินทรัพย์จำนองของธุรกิจต่างๆ ในระบบนิเวศของ Hoa Lam ที่ธนาคารแห่งนี้

นับตั้งแต่ต้นปี 2023 ธนาคารได้อนุมัติการให้สินเชื่อแก่บริษัท ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทัล จำกัด และธุรกรรมกับบริษัท ฮวา ลัม แชงกรี ลา เมดิคอล จำกัด โดยมีสิทธิการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบนที่ดินแปลงที่ 14 ตำบลบิ่ญดงบี อำเภอโฮจิมินห์ ของซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทัล เป็นหลักประกัน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 คณะกรรมการบริหารของเวียดแบงก์ได้อนุมัติธุรกรรมกับบริษัท ฮวาหลำ แชงกรีลา เมดิคอล จำกัด เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ตันดุง จำกัด โดยมีสิทธิการใช้ที่ดินจำนวน 8 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2 และ 2-3 ของบริษัท ฮวาหลำ แชงกรีลา เมดิคอล เป็นหลักประกันหนี้คงค้างมูลค่า 229,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ธนาคารเวียดแบงก์ได้อนุมัติการขยายวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ทีเอ็มแอล ริเวอร์ไซด์ จำกัด โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิการใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ฮวา ลัม แชงกรีลา เมดิคอล จำกัด

ดังนั้น สิทธิการใช้ที่ดินในแปลงที่ 1-15 แผนที่เลขที่ 108 แขวงบิ่ญตรีดง บี อำเภอบิ่ญตัน นครโฮจิมินห์ จึงเป็นหลักประกันสินเชื่อเกือบ 492 พันล้านด่อง

ที่ดินแปลงที่ 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 บนแผนที่แผ่นที่ 18 แขวงบิ่ญตรีดง บี อำเภอบิ่ญตัน นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฮวาลัม แชงกรีลา เฮลท์แคร์ มีการค้ำประกันสินเชื่อเกือบ 1,665 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ธนาคารเวียดแบงก์ยังได้อนุมัติธุรกรรมสินเชื่อรวมมูลค่า 176,000 ล้านดอง ระหว่างธนาคารกับบริษัท ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทัล จำกัด และข้อผูกพันของบริษัท ฮวา ลัม แชงกรี-ลา เมดิคอล จำกัด

บริษัท ฮวา ลัม แชงกรีลา เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มฮวา ลัม (เวียดนาม) และบริษัท แชงกรีลา เฮลท์แคร์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (สิงคโปร์) เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในนครโฮจิมินห์และพื้นที่โดยรอบ บริษัทนี้เป็นเจ้าของบริษัท ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทัล จำกัด

บริษัท ทีเอ็มแอล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยมีธุรกิจหลักคือโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ทั้งทีเอ็มแอล ริเวอร์ไซด์ และฮวาแลม แชงกรีลา เมดิคอล ต่างก็เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทฮวาแล ม

แหล่งที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hai-thap-ky-vietbank-va-bong-dang-tap-doan-hoa-lam-a656782.html