Savills Vietnam: เวียดนามยกระดับตำแหน่งของตนในห่วงโซ่มูลค่าโลก

ในปี 2566 เวียดนามจะยังคงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากสหรัฐฯ และยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การผลิต เทคโนโลยี และยา

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (EVFTA) และความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนสนใจและลงทุนในภาคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ Savills Vietnam ประเมินว่านี่เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการพัฒนา เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศของเวียดนาม ขณะเดียวกันยังเป็นหลักฐานชัดเจนของความพยายามของเวียดนามในกระบวนการปรับปรุงตำแหน่งของตนในห่วงโซ่มูลค่าโลกอีกด้วย

ทุนลงทุนไหลเข้าสู่การผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง

ตามสถิติของ Savills Vietnam ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 มีโครงการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากประเทศสหภาพยุโรปในเวียดนามรวม 2,508 โครงการ โดยมีทุนการลงทุนจดทะเบียนรวมสูงถึง 28.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 1,623 โครงการในปี 2559 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 7% ขณะที่จำนวนโครงการเติบโตที่ 6% ประเทศในยุโรปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำโดยมีโครงการจำนวน 427 โครงการ และมูลค่าการลงทุนรวม 14,100 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับร้อยละ 49 ของมูลค่าการลงทุนของสหภาพยุโรปในเวียดนาม

นักลงทุนชาวดัตช์ได้แก่บริษัทใหญ่ๆ เช่น FrieslandCampina, De Heus, Unilever, Philips, AkzoNobel, Shell และ Damen ซัพพลายเออร์ชาวดัตช์ เช่น ASML Holding ผู้ผลิตชิป ได้เดินทางมาเวียดนามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฝรั่งเศสครองตำแหน่งถัดไปด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่บริษัทซาโนฟี่ได้ลงทุนอย่างหนักในอุตสาหกรรมยาในเวียดนาม

เยอรมนีและเดนมาร์กมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเวียดนามอย่างมาก โดยส่งเสริมโครงการการผลิตและการลงทุนขนาดใหญ่ LEGO ได้ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานผลิตของเล่นในเวียดนาม ซึ่งเปิดทางให้ผู้ผลิตในยุโรปรายอื่นๆ เข้ามาลงทุนเพิ่มในตลาดนี้

นายจอห์น แคมป์เบลล์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริการอุตสาหกรรม Savills Vietnam กล่าวว่า ในปี 2566 ทีมงานของ Savills Vietnam จะเข้าทำข้อตกลงกับธุรกิจในเยอรมนี 3 แห่ง ได้แก่ Fuchs, Farmas และ J. Wagner

ตามรายงาน Vietnam Industry Highlights 2023 ที่เผยแพร่โดย Savills เมื่อกลางเดือนตุลาคม เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 15 ฉบับ และกำลังเจรจาอีก 3 ฉบับ เวียดนามมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้ามากกว่าพันธมิตรในภูมิภาคส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ เนื่องจากอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการระดับโลกมากที่สุดแห่งหนึ่ง EVFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2020 ถือเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามและประเทศในยุโรป

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำไตรมาส 3/2566 ของ EuroCham ระบุอีกว่า หลังจากผ่านไปกว่าสองปีนับตั้งแต่เริ่มนำความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA) ไปปฏิบัติ ยังคงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจของเวียดนาม

ธุรกิจมากกว่าร้อยละ 60 กล่าวว่าข้อตกลงนี้มีประโยชน์ โดยประโยชน์หลักๆ คือ การลดภาษีศุลกากร รองลงมาคือ ความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในเวียดนาม อุปสรรคทางการค้าที่ลดลง การขยายความร่วมมือกับบริษัทในพื้นที่ และการเข้าถึงตลาดในเวียดนามที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับตลาดสหรัฐฯ การเยือนล่าสุดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ควบคู่ไปกับการที่เวียดนามและสหรัฐฯ ยกระดับความสัมพันธ์ความร่วมมืออย่างครอบคลุม คาดว่าจะทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจตลาดนี้เพิ่มขึ้นในเชิงบวกในช่วงเวลาอันใกล้นี้

“แม้ว่างานนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แผนกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Savills Vietnam ได้พบปะนักลงทุนชาวอเมริกันจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมโครงการในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์” คุณจอห์น แคมป์เบลล์ กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจอห์น แคมป์เบลล์ กล่าวว่าเดือนกันยายน 2023 ถือเป็นช่วงเวลาที่ Apple ประกาศว่าได้ย้ายโรงงานผลิตอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 11 แห่งไปยังเวียดนามเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ Google ยังกล่าวอีกว่าเวียดนามอยู่ในรายชื่อตลาดที่มีศักยภาพที่บริษัทกำลังพิจารณาลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้นี้

การยกระดับตำแหน่งในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก

จากการวิจัยของ Savills พบว่าการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2022 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวียดนามได้ยกระดับสถานะของตนในห่วงโซ่คุณค่าในฐานะเศรษฐกิจที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 193%, 68% และ 336% ตามลำดับในช่วงเวลาดังกล่าว

เวียดนามได้ทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามาหลายปีแล้ว และได้รับผลตอบแทนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยโอกาสที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในปี 2561 นอกจากนี้ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2563-2565 ยังเร่งให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติขยายกิจการและตั้งโรงงานใหม่นอกจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“โดยพื้นฐานแล้ว เป้าหมายของเวียดนามไม่ได้อยู่ที่การแทนที่จีนบนแผนที่การผลิตของโลก แต่เวียดนามกำลังมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเหล่านี้ด้วยการปรับปรุงกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้กับ SMEs และอุตสาหกรรมสนับสนุน ความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับการยกระดับกำลังคนนั้นไม่สามารถประเมินต่ำเกินไปได้” นายจอห์น แคมป์เบลล์วิเคราะห์

นักลงทุนรายใหญ่หลายรายต่างรับทราบถึงความพยายามดังกล่าว และได้รวมเวียดนามไว้ในแผนพัฒนาในอนาคตด้วย JP Morgan คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 Apple จะย้ายการผลิต AirPods 65%, iPad 20%, Apple Watch 20% และ MacBook 5% ไปยังเวียดนาม

นอกจากนี้ Intel ยังกำลังขยายโรงงานทดสอบชิประยะที่ 2 ในนคร โฮจิมินห์ ภายในปี 2025 ด้วยการลงทุนครั้งใหญ่สูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ เช่น Boeing, Google และ Walmart ได้ประกาศแผนการขยายเครือข่ายซัพพลายเออร์และโรงงานผลิตในเวียดนาม หลังจากศึกษาตลาดแล้ว

ในทำนองเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายไตรมาสที่จัดทำโดยหอการค้ายุโรปในเวียดนาม (EuroCham) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 นำแสงแห่งความหวังมาสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเวียดนามหลังจากปีที่ผันผวน

ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.1 จุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 จาก 43.5 จุดในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าตัวเลขจะยังคงต่ำกว่า 50 จุดเป็นเวลา 4 ไตรมาสติดต่อกัน แต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ตามข้อมูลของ EuroCham ความน่าดึงดูดใจด้านการลงทุนระดับโลกของเวียดนามยังคงแข็งแกร่ง โดยธุรกิจที่สำรวจร้อยละ 63 จัดให้เวียดนามอยู่ใน 10 จุดหมายปลายทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงสุด

ที่น่าสังเกตคือ 31% จัดอันดับเวียดนามอยู่ใน 3 อันดับแรก โดย 16% ยกย่องเวียดนามว่าเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนอันดับต้นๆ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคาดการณ์ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นปี 2023

Gabor Fluit ประธาน EuroCham ให้ความเห็นเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำไตรมาส 3 ปี 2023 ว่า “สมาชิกของเราเกือบสามในสิบอันดับเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนสามอันดับแรก ส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมั่นใจของเราในความร่วมมือครั้งนี้”

อย่างไรก็ตาม นายกาบอร์ ฟลูอิต ยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่า GDP และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะเติบโตอย่างมีแนวโน้มดีในไตรมาสที่ 3 แต่ยังคงมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและอสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขภาระงานด้านการบริหาร ความคลุมเครือของกฎระเบียบ และอุปสรรคด้านใบอนุญาตถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความก้าวหน้า

ในทำนองเดียวกัน นายจอห์น แคมป์เบลล์ แนะนำว่า เพื่อดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำของโลกเหล่านี้ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามควรเน้นที่บริการที่มีมูลค่าเพิ่มและแรงจูงใจที่นอกเหนือไปจากราคาและค่าเช่า เช่น บริการเข้าสู่ตลาด ทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนทางกฎหมาย บริการบริหารจัดการ โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ

ตามข้อมูลจาก VNA/เวียดนาม+

แหล่งที่มา