ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่ “ไก่” ตัวเดียวในสหกรณ์อีกต่อไปแล้ว BRICS พร้อมที่จะลดการใช้ดอลลาร์แล้ว คงจะ “ไม่ฉลาด” หากสหรัฐฯ ทำเช่นนี้

เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปใช้เป็นอาวุธของประเทศตะวันตก ประเทศกลุ่ม BRICS จึงมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้น

มีความคิดเห็นมากมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมสุดยอด BRICS 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการเลิกใช้เงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้ (ที่มา: tvbrics)

รัสเซียพยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้กลุ่มประเทศ BRICS สร้างทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบ การเงิน โลกที่ดอลลาร์เป็นใหญ่ แต่เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรค นั่นไม่ได้หมายความว่าการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ จะละทิ้งเป้าหมายในการลดการใช้ดอลลาร์ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการบรรลุเป้าหมายจะไม่ง่ายและรวดเร็วอย่างที่ต้องการ SCMP ระบุว่า "ดูเหมือนประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่มากที่พร้อมจะเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน จะพยายามส่งเสริมระบบการชำระเงินทางเลือกระหว่างสมาชิกเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม"

มอสโกกำลังผลักดันอย่างหนักให้กลุ่ม BRICS พิจารณาระบบการชำระเงินเพื่อทดแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ซึ่งถูกครอบงำโดยชาติตะวันตก แต่หลังจากการประชุมสุดยอด ประธานาธิบดีปูตินยอมรับว่า กลุ่ม BRICS กำลังสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมา เนื่องจากยังไม่มีแผนดำเนินการใดๆ ในทันที

อย่างไรก็ตาม มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้

เปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงินของ BRICS

ผู้นำและตัวแทนจาก 36 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ รวมถึงสมาชิกกลุ่ม BRICS พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่สนใจในกลุ่ม

BRICS เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เดิมประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 กลุ่มนี้ได้เพิ่มอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อิหร่าน และเอธิโอเปีย ซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วม แต่ยังไม่ตอบรับคำเชิญ ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และมาเลเซีย ได้ยื่นขอเป็นสมาชิก BRICS อย่างเป็นทางการแล้ว

การประชุมสุดยอด BRICS 2024 ได้รับรอง “ปฏิญญาคาซาน” ซึ่งระบุข้อตกลงหลายข้อระหว่างสมาชิก แม้ว่ากลุ่ม BRICS จะไม่ได้รับรองแผนอย่างเป็นทางการสำหรับระบบการชำระเงินทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก SWIFT แต่กลุ่ม BRICS ได้ระบุถึงความจำเป็นในการปฏิรูป พร้อมประณาม “ผลกระทบด้านลบของมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคว่ำบาตร”

“เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเงินระดับโลก รวมถึงการกำกับดูแลเศรษฐกิจ เพื่อให้สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศมีความครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น” แถลงการณ์ร่วมระบุ

การประชุมในปีนี้ยังเปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงิน BRICS ในอนาคตอีกด้วย

“เราตระหนักถึงประโยชน์อันกว้างขวางของเครื่องมือการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า โปร่งใสกว่า ปลอดภัยกว่า และครอบคลุมกว่า ซึ่งสร้างขึ้นบนหลักการของการลดอุปสรรคทางการค้าและการเข้าถึงที่ไม่เลือกปฏิบัติ เรายินดีให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศกลุ่ม BRICS และคู่ค้า” แถลงการณ์ร่วมระบุ

ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว การประชุมสุดยอดได้ตกลงที่จะ "หารือและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการฝากเงินข้ามพรมแดนที่เป็นอิสระ เรียกว่า BRICS Clear (ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่เสริมโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่มีอยู่) เช่นเดียวกับศักยภาพในการประกันภัยต่อของ BRICS ที่เป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยต่อของ BRICS โดยมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ"

ปฏิญญาคาซานยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียในการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืชเพื่อทดแทนตลาดแลกเปลี่ยนของชาติตะวันตกซึ่งกำหนดราคาในระดับนานาชาติสำหรับเศรษฐกิจ การเกษตร ในปัจจุบัน

“เรายินดีกับความคิดริเริ่มของฝ่ายรัสเซียในการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืช (สินค้าโภคภัณฑ์) ของกลุ่มประเทศ BRICS (BRICS Grain Exchange) และพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายไปยังภาคการเกษตรอื่นๆ”

เหตุใดกลุ่ม BRICS จึงมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง?

เจมส์ ชิน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย กล่าวว่า มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่พร้อมจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจของพวกเขาผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีน่าจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลกว่า ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองโลก แต่จะมีสัดส่วนที่เล็กลง ขณะที่สกุลเงินอื่นๆ มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น

“ข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด” เขากล่าว

ซึ่งสอดคล้องกับระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธนาคาร (Cips) ที่มีอยู่แล้วในประเทศจีน ธนาคาร HSBC (China) หนึ่งในสถาบันการเงินและธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ประกาศเข้าร่วมกับ Cips อย่างเป็นทางการ

รัสเซียกำลังผลักดันอย่างหนักให้ประเทศกลุ่ม BRICS พิจารณาใช้ระบบการชำระเงินเพื่อทดแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีประเทศตะวันตกเป็นแกนนำ (ที่มา: financetnt.com)

นอกจากนี้ยังมี mBridge ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีที่จัดตั้งโดยศูนย์นวัตกรรมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในฮ่องกง ปัจจุบัน BIS มีสมาชิกอย่างเป็นทางการ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน ฮ่องกง (ประเทศจีน) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 30 ราย

หนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดที่นำเสนอในการประชุมสุดยอด BRICS คือการพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าเพื่อแข่งขันกับ COMEX นายแอนตัน ซิลูอานอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซีย กล่าวว่า “กลไกนี้จะรวมถึงการสร้างดัชนีราคาโลหะ มาตรฐานการผลิตและการซื้อขายทองคำ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการรับรองผู้มีส่วนร่วมในตลาด การหักบัญชี และการตรวจสอบภายในกลุ่ม BRICS”

แม้ว่าดูเหมือนว่าประเทศสมาชิก BRICS จะไม่รีบเร่งพัฒนาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐ แต่การเพิกเฉยต่อกลุ่มนี้ถือเป็นเรื่องไม่ฉลาดนัก เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มนี้กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นทั่วโลก

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ทุกประเทศในกลุ่ม BRICS ตกลงกันในเรื่องนโยบายหรือระบบการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจง แต่พวกเขากังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็นอาวุธ และมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มมากขึ้น

BRICS มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น

ในความเป็นจริง สภาแอตแลนติกระบุว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ถือเป็นภัยคุกคามต่ออิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว

คณะมนตรี “ระบุ BRICS ว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพต่อตำแหน่งของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากสัญญาณแสดงเจตนาที่จะทำธุรกรรมในสกุลเงินประจำชาติสมาชิกแต่ละรายมากขึ้น และส่วนแบ่งของ BRICS ใน GDP โลกที่เพิ่มขึ้น”

ก่อนการประชุมสุดยอด Yaroslav Lissovolik ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัย BRICS+ Analytics กล่าวว่าระบบการชำระเงินทางเลือกนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ

“หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสมาชิกกลุ่ม BRICS เมื่อปีที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการบรรลุฉันทามติเป็นเรื่องยากขึ้น” เขากล่าว

แน่นอนว่าในโลกภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งต่างๆ มักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด แม้แต่การลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อยในระบบการเงินโลกที่มีหลายขั้วอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เป็น “ไก่” ตัวเดียวในเล้าไก่อีกต่อไป ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนการประชุมสุดยอด BRICS ทุนสำรองเงินดอลลาร์ทั่วโลกลดลง 14% นับตั้งแต่ปี 2002 และกระบวนการลดการใช้เงินดอลลาร์ก็เร่งตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างรุนแรง

เนื่องจากระบบการเงินโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โลกจึงต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนมาก และสหรัฐฯ ก็ต้องพึ่งพาความต้องการทั่วโลกนี้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น เหตุผลเดียวที่วอชิงตันสามารถกู้ยืม ใช้จ่าย และดำเนินการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากเช่นนี้ได้ ก็เพราะบทบาทของดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

สิ่งนี้สร้างความต้องการทั่วโลกสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่กำหนดมูลค่าเป็นเงินดอลลาร์ ซึ่งจะดูดซับการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อก็ตาม

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความต้องการนั้นลดลง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศอื่นๆ ไม่ต้องการเงินดอลลาร์มากขนาดนั้น?

การลดค่าเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจโลกจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ เกินดุล มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่รุนแรง การลดค่าเงินดอลลาร์ทั่วโลกอาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์สกุลเงิน ผู้คนจะได้รับผลกระทบผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะกัดกร่อนอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แม้ความต้องการเงินดอลลาร์จะลดลงเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาจมีความกังวลเกินจริงว่ากลุ่ม BRICS กำลังบ่อนทำลายอิทธิพลของเงินดอลลาร์ แต่การมองข้ามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ทั้งหมดนั้นไม่ฉลาดนัก เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สะท้อนถึงความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อวิธีที่สหรัฐฯ ใช้อิทธิพลของเงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือทางนโยบายต่างประเทศ มาตรการต่างๆ เพื่อยุติการใช้เงินดอลลาร์และลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์น่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html