USD ไม่ใช่ 'ไก่ตัวเดียว' ในเล้าอีกต่อไปแล้ว BRICS พร้อมที่จะยกเลิกการใช้ดอลลาร์แล้ว จะเป็นเรื่อง 'ไม่ฉลาด' หากสหรัฐฯ ทำเช่นนี้

ประเทศกลุ่ม BRICS มีความกังวลต่อการนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธของประเทศตะวันตก จึงมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น

มีการแสดงความคิดเห็นมากมายที่การประชุมสุดยอด BRICS ปี 2024 ว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้ (ที่มา: tvbrics)

รัสเซียพยายามผลักดันประเทศ BRICS อย่างหนักเพื่อสร้างทางเลือกให้กับระบบ การเงิน โลกที่ถูกควบคุมโดยเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรค นั่นไม่ได้หมายความว่าการประชุมสุดยอด BRICS เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย จะละทิ้งเป้าหมายในการลดการใช้ดอลลาร์ ความคิดนี้ยังมีอยู่บนโต๊ะมาก

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการบรรลุเป้าหมายจะไม่ง่ายและรวดเร็วอย่างที่ต้องการ ตามรายงานของ SCMP "ประเทศในกลุ่มนี้จำนวนไม่มากนักที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะละทิ้งสกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะได้พยายามส่งเสริมระบบการชำระเงินทางเลือกในกลุ่มสมาชิกเมื่อไม่นานนี้ก็ตาม"

มอสโกว์พยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้กลุ่ม BRICS พิจารณาระบบการชำระเงินเพื่อมาแทนที่ระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีประเทศตะวันตกครองอยู่ แต่หลังการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีปูตินยอมรับว่าแม้ว่าจะไม่มีแผนในทันทีในการจัดตั้งระบบดังกล่าว แต่สหภาพยุโรปกำลังสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ควรคิดว่าการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็นไปไม่ได้

เปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงินของ BRICS

ผู้นำและตัวแทนจาก 36 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ รวมถึงสมาชิกกลุ่ม BRICS พร้อมทั้งผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่สนใจในกลุ่มด้วย

BRICS เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 กลุ่มได้เพิ่มอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อิหร่าน และเอธิโอเปีย ซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วมแต่ยังไม่ตอบรับคำเชิญ ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และมาเลเซีย ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS อย่างเป็นทางการแล้ว

การประชุมสุดยอด BRICS ปี 2024 ได้นำ "ปฏิญญาคาซาน" มาใช้ ซึ่งระบุถึงข้อตกลงจำนวนหนึ่งระหว่างสมาชิกในกลุ่ม แม้ว่ากลุ่มจะยังไม่ได้มีแผนการอย่างเป็นทางการใดๆ สำหรับระบบการชำระเงินทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก SWIFT แต่กลุ่มดังกล่าวก็ได้ระบุถึงความจำเป็นในการปฏิรูป พร้อมประณาม “ผลกระทบด้านลบของการใช้มาตรการบังคับฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคว่ำบาตร”

“เราเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการเงินระดับโลก รวมถึงการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศมีความครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น” แถลงการณ์ร่วมระบุ

การประชุมในปีนี้ยังเปิดประตูสู่การพัฒนาระบบการชำระเงิน BRICS ในอนาคตอีกด้วย

“เราตระหนักถึงประโยชน์มากมายของเครื่องมือการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า โปร่งใสกว่า ปลอดภัยกว่า และครอบคลุมกว่า ซึ่งสร้างขึ้นบนหลักการของอุปสรรคการค้าที่ลดลงและการเข้าถึงที่ไม่เลือกปฏิบัติ เรายินดีกับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ BRICS และคู่ค้าของพวกเขา” แถลงการณ์ร่วมระบุ

ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว การประชุมสุดยอดได้ตกลงที่จะ "หารือและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการฝากเงินข้ามพรมแดนแบบอิสระที่เรียกว่า BRICS Clear (โครงการริเริ่มที่เสริมโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินที่มีอยู่) เช่นเดียวกับศักยภาพการประกันภัยต่อของ BRICS อิสระ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยต่อของ BRICS โดยมีส่วนร่วมบนพื้นฐานสมัครใจ"

ปฏิญญาคาซานยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียในการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืชเพื่อทดแทนตลาดแลกเปลี่ยนทางตะวันตกที่กำหนดราคาในระดับนานาชาติสำหรับเศรษฐกิจ การเกษตร ในปัจจุบัน

“เรายินดีกับความคิดริเริ่มของฝ่ายรัสเซียในการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนธัญพืช (สินค้าโภคภัณฑ์) ของกลุ่ม BRICS (BRICS Grain Exchange) และพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายไปยังภาคการเกษตรอื่นๆ”

เหตุใด BRICS จึงมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายอย่างแข็งขันขนาดนี้?

เจมส์ ชิน ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาด้านเอเชียจากมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย กล่าวว่า มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่พร้อมจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจของพวกเขามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเงินดอลลาร์มากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญคาดเดาว่าข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่สมเหตุสมผลมากกว่า ดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองของโลกต่อไป แต่ในระดับที่เล็กลง ขณะที่สกุลเงินอื่นมีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น

“ข้อตกลงสกุลเงินทวิภาคีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุด” เขากล่าว

สอดคล้องกับระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธนาคาร (Cips) ที่มีอยู่แล้วของจีน HSBC ฮ่องกง (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินและธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่าจะเข้าร่วมกับ CIPs อย่างเป็นทางการ

รัสเซียกำลังกดดันประเทศกลุ่ม BRICS ให้พิจารณาระบบการชำระเงินเพื่อทดแทนระบบการส่งข้อความทางการเงินระดับโลก SWIFT ที่มีประเทศตะวันตกครองตลาดอยู่ (ที่มา: financetnt.com)

นอกจากนี้ยังมี mBridge ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีที่จัดตั้งโดยศูนย์กลางนวัตกรรมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในฮ่องกง ปัจจุบัน BIS มีสมาชิกอย่างเป็นทางการ 5 ราย ได้แก่ ประเทศไทย จีน ฮ่องกง (ประเทศจีน) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์อีกมากกว่า 30 ราย

ข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดข้อหนึ่งที่ถูกเสนอในการประชุมสุดยอด BRICS คือการพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าเพื่อแข่งขันกับ COMEX นายแอนตัน ซิลูอาโนฟ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซีย กล่าวว่า "กลไกดังกล่าวจะรวมถึงการสร้างดัชนีราคาโลหะ การผลิตทองคำและมาตรฐานการซื้อขาย ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการรับรู้ผู้เข้าร่วมตลาด การหักบัญชีและการตรวจสอบภายในกลุ่ม BRICS"

แม้ว่าจะดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ที่ประเทศกลุ่ม BRICS จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อนำทางเลือกอื่นมาใช้แทน USD แต่คงไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยที่จะมองข้ามกลุ่มนี้ ชัดเจนว่ากลุ่มนี้กำลังได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วโลก

การจะทำให้ทุกประเทศในกลุ่ม BRICS ตกลงกันในเรื่องนโยบายหรือระบบการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเขากังวลเกี่ยวกับการนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้เป็นอาวุธ และมีความต้องการทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้น

กลุ่ม BRICS เริ่มมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น

ในความเป็นจริง สภาแอตแลนติกระบุการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิทธิพลในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ

คณะมนตรีได้ระบุ BRICS ว่าเป็นผู้ท้าชิงที่อาจเกิดขึ้นต่อตำแหน่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากสัญญาณแสดงเจตนาที่จะทำธุรกรรมมากขึ้นในสกุลเงินประจำชาติของสมาชิกแต่ละราย และส่วนแบ่งของ BRICS ใน GDP ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

Yaroslav Lissovolik ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัย BRICS+ Analytics กล่าวว่าระบบการชำระเงินแบบทางเลือกนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะหนึ่ง

“หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสมาชิกกลุ่ม BRICS ในปีที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการบรรลุฉันทามติเป็นเรื่องที่ยากขึ้น” เขากล่าว

แน่นอนว่าในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งต่างๆ มักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และแม้ว่าสถานะของดอลลาร์สหรัฐจะลดลงเพียงเล็กน้อยในระบบการเงินโลกที่มีหลายขั้วมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เป็น "ไก่ตัวผู้" ตัวเดียวในเล้าไก่ ก็สามารถส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้

ความเป็นจริงนี้เกิดขึ้นนานก่อนการประชุมสุดยอด BRICS แล้ว ทุนสำรองเงินดอลลาร์ทั่วโลกลดลงร้อยละ 14 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และกระบวนการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เร่งตัวขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเข้มงวด

เนื่องจากระบบการเงินโลกดำเนินการด้วยเงินดอลลาร์ โลกจึงต้องการเงินดอลลาร์เป็นจำนวนมาก และสหรัฐฯ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการระดับโลกนี้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มีหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น เหตุผลเดียวที่วอชิงตันสามารถกู้ยืม ใช้จ่ายและดำเนินการขาดดุลงบประมาณจำนวนมหาศาลได้ก็คือ บทบาทของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

มันสร้างความต้องการระดับโลกสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ สิ่งนี้จะช่วยดูดซับการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และช่วยรักษาความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าเฟดจะมีนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อก็ตาม

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความต้องการนั้นลดลง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศ BRICS และประเทศอื่นๆ ไม่ต้องการ USD มากขนาดนี้?

การเลิกใช้เงินดอลลาร์ของเศรษฐกิจโลกจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เกินดุล มูลค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงลดค่าลงต่อไป

ในกรณีที่รุนแรง การลดการใช้ดอลลาร์ทั่วโลกอาจก่อให้เกิดวิกฤตสกุลเงินได้ ผู้คนจะได้รับผลกระทบจากภาวะราคาพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของเงินดอลลาร์ลดลง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ ความต้องการเงินดอลลาร์แม้ลดลงเพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลกระทบไปทั่วเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาจมีความกังวลเกินเหตุเกี่ยวกับการที่กลุ่ม BRICS บ่อนทำลายอิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐ แต่คงไม่ใช่เรื่องฉลาดนักที่จะเพิกเฉยต่อการเติบโตของกลุ่มนี้ทั้งหมด นั่นจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การเติบโตของกลุ่มสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นกับวิธีที่สหรัฐฯ ใช้อิทธิพลทางการเงินเป็นเครื่องมือทางนโยบายต่างประเทศ การเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์และลดการพึ่งพาสกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะยังคงแพร่กระจายต่อไป

ที่มา: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html