การส่งออกกุ้งกำลังเผชิญกับความท้าทายในการ "ก้าวขึ้นไปต้นน้ำ"

การส่งออกกุ้งได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และเติบโตเกือบสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2024 อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาอัตราการเติบโตนี้และบรรลุเป้าหมายการส่งออกประจำปีที่ 4 ถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจ เกษตรกร และหน่วยงานบริหารจัดการจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและแม่นยำซึ่งปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความก้าวหน้าในช่วงห้าเดือนสุดท้ายของปี

โรงงานแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออกของบริษัท มินห์ ฟู ซีฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (ภาพโดย พี ซอน)

เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม มูลค่าการส่งออกกุ้งสะสมแตะเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 โดยในจำนวนนี้ การส่งออกกุ้งขาวมีมูลค่า 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% ขณะที่การส่งออกกุ้งลายเสือมีมูลค่า 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 อย่างไรก็ตาม การส่งออกกุ้งล็อบสเตอร์เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า คิดเป็นมูลค่า 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อุปสรรคต่าง ๆ กำลังฉุดรั้งการส่งออก

การฟื้นตัวของการส่งออกกุ้งของเวียดนามเผชิญกับอุปสรรคมากมายนับตั้งแต่ต้นปี 2024 การส่งออกกุ้งเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคม 2024 โดยเพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 สร้างรายได้ 242 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การส่งออกกุ้งประสบปัญหาในเดือนต่อๆ มา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 เดือนกุมภาพันธ์ลดลง 11% เหลือ 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน) เดือนมีนาคมมียอดส่งออกเกือบ 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% และเดือนเมษายนมียอดส่งออก 287 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.2%

แม้ว่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามจะพุ่งสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ทำให้ตัวเลขสะสมในช่วงหกและเจ็ดเดือนแรกของปีอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์และเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ แต่สถิติเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากมากมายที่ยังคงมีอยู่

ในปีนี้ การส่งออกกุ้งยังคงเผชิญกับข้อเสียและอุปสรรคมากมาย อันเนื่องมาจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน วิกฤต เศรษฐกิจ โลก อัตราเงินเฟ้อสูงในตลาดส่งออกหลัก อุปสรรคทางเทคนิคในการนำเข้ากุ้ง การแข่งขันด้านราคากับอินเดียและเอกวาดอร์ ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การระบาดของโรคที่ซับซ้อนในกุ้งเลี้ยง ต้นทุนการผลิตกุ้งที่สูง และความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบ...

นายตรวง ดินห์ โฮ เลขาธิการสมาคมแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) กล่าวว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งจะมีการเติบโตในเชิงบวกในช่วงต้นปี 2024 แต่ก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นพร้อมกันในตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่นอย่างแม่นยำ

ในตลาดสหรัฐฯ (ซึ่งเป็นตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปี 2023 ด้วยมูลค่าการค้า 682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกข้อสรุปว่ายังคงไม่ยอมรับเวียดนามว่าเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี หมายความว่าธุรกิจส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดสหรัฐฯ จะยังคงเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการตรวจสอบการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐฯ ต่อไป

ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของธุรกิจเวียดนามยังคงไม่ได้รับการยอมรับ และแทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับต้องใช้ "มูลค่าทดแทน" ของประเทศที่สามในการคำนวณส่วนต่างการทุ่มตลาด ดังนั้น แม้แต่ในตลาดสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกา กุ้งเวียดนามก็ยังเสียเปรียบ

จากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม ณ วันที่ 15 มิถุนายน การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่ากว่า 262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 หลังจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาได้ลดลงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อสูง แนวโน้มที่ชาวอเมริกันจะลดการใช้จ่ายลง ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงกับกุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดีย

ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2024 จีนซึ่งอยู่ในอันดับสองเมื่อปีที่แล้ว กลับแซงหน้าสหรัฐอเมริกาอย่างไม่คาดคิด กลายเป็นตลาดผู้บริโภคกุ้งรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จีนจะเป็นแหล่งแข่งขันด้านราคาที่สำคัญระหว่างกุ้งเวียดนามกับกุ้งจากเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ในช่วงหกเดือนแรกของปี จากปริมาณกุ้งที่จีนนำเข้าทั้งหมด 436,000 ตัน มีถึง 330,000 ตันมาจากเอกวาดอร์เพียงประเทศเดียว คิดเป็นร้อยละ 75

ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทส่งออกรายงานว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อัตราค่าขนส่งทางทะเลพุ่งสูงขึ้นกว่า 40% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ความจำเป็นในการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเขตสงคราม และเนื่องจากหลายประเทศกำลังรวบรวมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อสำรองไว้ส่งออก ทำให้ค่าเช่าเรือพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย จำเป็นต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น และระยะเวลาในการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การส่งออกกุ้งของเวียดนามเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคาในตลาดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

ในประเทศ ปัญหาโรคระบาดในฟาร์มกุ้งกำลังพัฒนาไปอย่างซับซ้อนและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับอ่อนอักเสบชนิดมีสีขาว (TPD) ในหลายพื้นที่ เกษตรกรลังเลที่จะปล่อยกุ้งลงบ่อเมื่อมีการระบาดของโรคมากขึ้น ราคาต่ำ โอกาสในการเก็บเกี่ยวที่ดีมีน้อย และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อการส่งออกในช่วงปลายปี

นายเลอ เทียน ลัวต์ จากอำเภอดาดโด จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า กล่าวว่า ครอบครัวของเขามีบ่อเลี้ยงกุ้ง 17 บ่อ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 6 เฮกตาร์ เมื่อไม่นานมานี้ ราคากุ้งลดลงอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้กุ้งเจริญเติบโตช้าลง ต้นทุนสูงขึ้น และส่งผลให้เกษตรกรประสบกับความสูญเสียอย่างมาก

ขณะนี้เขาตัดสินใจระงับการทำฟาร์มชั่วคราว รอจนกว่าราคาจะทรงตัวก่อนจึงจะกลับมาผลิตอีกครั้ง ตามข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอดาดโด ราคาขายกุ้งเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 120,000 ดง/กิโลกรัม แต่ต้นทุนของเกษตรกรก็อยู่ที่เกือบ 120,000 ดง/กิโลกรัมเช่นกัน ในราคานี้ เกษตรกรต้องมีความชำนาญสูงมากจึงจะทำกำไรได้ หากราคาลดลงอีก พวกเขาจะขาดทุนอย่างหนัก

การเก็บเกี่ยวลูกกุ้งที่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในจังหวัด ซ็อกจาง (ภาพโดย ตรุง ฮิ้ว)

เปลี่ยนกลยุทธ์ เร่งดำเนินการในช่วงปลายปี

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอุปสรรคโดยรวม อุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ จากข้อมูลของ VASEP ในเดือนกรกฎาคม มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่สำคัญทั้งหมดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี การส่งออกกุ้งไปยังจีนและสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 24% และ 32% ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 9% ไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4% และการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ลดลง 21%

ในแง่ของตลาด สหรัฐอเมริกาและจีนยังคงเป็นสองตลาดส่งออกกุ้งชั้นนำของเวียดนามในปี 2024 โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ถึง 45% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร VASEP คาดการณ์ว่าตลาดส่งออกกุ้งจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากความต้องการนำเข้ากุ้งจากจีนและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดสิ้นปี

ในตลาดต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป กุ้งเวียดนามยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้จำหน่ายรายอื่นจากอินเดียและเอกวาดอร์ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในด้านการแปรรูปขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นต้องการผลิตภัณฑ์ที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ น่าดึงดูดใจ และผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถัน ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปของเวียดนาม ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ ไม่สามารถแปรรูปได้ หรือแปรรูปได้ในระดับที่จำกัดมาก

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกุ้งเวียดนามและเอาชนะความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ อุตสาหกรรมจำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้น ความสำเร็จของกุ้งเวียดนามในการเจาะตลาดที่มีความต้องการสูงส่วนหนึ่งมาจากกุ้งที่เลี้ยงในนาข้าว กุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์กุ้งอินทรีย์ ดังนั้น การเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงยังคงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การพัฒนา

การลดการระบาดของโรค การมุ่งเน้นการลงทุนในพื้นที่เพาะเลี้ยง การจัดหาวัตถุดิบ และการขยายฐานลูกค้าใหม่ เป็นแนวทางแก้ไขที่สำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งเสริมสร้างศักยภาพภายในและพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดหลักได้

เลอ วัน กวาง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มินห์ ฟู ซีฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจแปรรูปและส่งออกกุ้งต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อพิชิตตลาดต่างประเทศ

นายโฮ กว็อก ลุก ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซาวตา ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้จุดแข็งของการแปรรูปขั้นสูง แม้จะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากกุ้งราคาถูกจากเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย กุ้งเวียดนามก็ยังคงยืนหยัดและครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโลกได้

ในส่วนของ "ความสัมพันธ์ภายนอก" ธุรกิจต่างๆ ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า เช่น ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนในตลาดสหรัฐฯ และระเบียบโควตาในเกาหลีใต้... ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมการส่งออกกุ้ง

แม้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามจะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น พร้อมด้วยกลยุทธ์ที่รอบคอบและแม่นยำ ธุรกิจส่งออกกุ้งยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็น "ฤดูทอง" ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพื่อพลิกสถานการณ์และคว้าชัยชนะในช่วงโค้งสุดท้ายได้

แหล่งที่มา