การส่งออกกุ้งเผชิญความท้าทาย “การมุ่งสู่ต้นน้ำ”

การส่งออกกุ้งได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ โดยมีอัตราการเติบโตเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2567 อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาอัตราการเติบโตและบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออกประจำปี 4,000 ถึง 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร และหน่วยงานบริหารจัดการ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลและแม่นยำ ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความก้าวหน้าในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี

การแปรรูปกุ้งเพื่อส่งออก ณ โรงงานของบริษัท มินห์ฟู ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น (ภาพ: PHI SON)

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม มูลค่าการส่งออกกุ้งสะสมเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยกุ้งขาวมีมูลค่า 1.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4% และกุ้งกุลาดำมีมูลค่า 246 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เฉพาะการส่งออกกุ้งมังกรเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัว คิดเป็นมูลค่า 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ความยากลำบากในการ “ยับยั้ง” แรงส่งการส่งออก

การฟื้นตัวของการส่งออกกุ้งของเวียดนามต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายนับตั้งแต่ต้นปี 2567 โดยการส่งออกกุ้งเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคม 2567 โดยเพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 และทำรายได้ 242 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การส่งออกกุ้งยังคงประสบปัญหาในช่วงหลายเดือนต่อมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ลดลง 11% เหลือ 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน) เดือนมีนาคมมีมูลค่าเกือบ 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% และเดือนเมษายนมีมูลค่า 287 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.2%

แม้ว่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ทำให้มูลค่ารวมสะสมในช่วงหกเดือนและเจ็ดเดือนแรกของปีอยู่ที่ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐและเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ แต่สถิติยังไม่สะท้อนถึงความยากลำบากต่างๆ มากมายอย่างครบถ้วน

ในปีนี้ การส่งออกกุ้งยังคงเผชิญกับข้อเสียเปรียบและความท้าทายมากมายเนื่องมาจากผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน วิกฤต เศรษฐกิจ โลก อัตราเงินเฟ้อที่สูงในตลาดส่งออกหลัก อุปสรรคทางเทคนิคในการนำเข้ากุ้ง การแข่งขันด้านราคากับอินเดียและเอกวาดอร์ ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาโรคที่ซับซ้อนในกุ้งที่เลี้ยง ต้นทุนการผลิตกุ้งที่สูง และความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ...

Truong Dinh Hoe เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) กล่าวว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งจะประสบกับการเติบโตเชิงบวกในช่วงเดือนแรกของปี 2567 แต่ก็ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของความยากลำบากที่เกิดขึ้นพร้อมกันในตลาดหลักทั้งหมด เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ

ในตลาดสหรัฐอเมริกา (ตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปี 2566 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 682 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกข้อสรุปว่ายังคงไม่ยอมรับเวียดนามในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งหมายความว่าบริษัทส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดสหรัฐฯ ยังคงถูกเลือกปฏิบัติในการสอบสวนเรื่องการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสหรัฐฯ

ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของวิสาหกิจเวียดนามยังคงไม่ได้รับการยอมรับ และต้องใช้ “มูลค่าทดแทน” ของประเทศที่สามในการคำนวณอัตรากำไรจากการทุ่มตลาด ดังนั้น แม้แต่ในตลาดสำคัญของสหรัฐฯ กุ้งเวียดนามก็ยังเสียเปรียบ

ตามข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 262 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 หลังจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ ลดลงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูง ชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะรัดเข็มขัดในการใช้จ่าย ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงกับกุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดีย

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 จีนจากตำแหน่งที่ 2 ของปีก่อนหน้า แซงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นตลาดการบริโภคกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้ จีนจะกลายเป็นแหล่งแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้นระหว่างกุ้งเวียดนามและกุ้งจากเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย โดยในช่วงหกเดือนแรกของปี เมื่อจีนนำเข้ากุ้ง 436,000 ตัน กุ้งจากเอกวาดอร์เพียงประเทศเดียวมีปริมาณนำเข้าถึง 330,000 ตัน คิดเป็น 75%

ในกลุ่มโลจิสติกส์ บริษัทส่งออกระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงกว่า 40% เนื่องมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเขตสงครามและความขัดแย้ง และอีกทั้งประเทศต่างๆ มากมายกำลังรวบรวมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อสำรองไว้สำหรับการส่งออก ทำให้ราคาเช่าตู้คอนเทนเนอร์พุ่งสูงขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารทะเลเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ จำเป็นต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น และระยะเวลาในการขนส่งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้นทุนการขนส่งที่สูงจะทำให้การส่งออกกุ้งของเวียดนามเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคาในตลาดข้ามมหาสมุทร

ในประเทศ โรคกุ้งเป็นโรคที่ซับซ้อนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งมักพบในกุ้งที่เป็นโรค TPD ในพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่ง เกษตรกรไม่สนใจเพาะพันธุ์กุ้งเมื่อโรคกุ้งระบาด ราคากุ้งตกต่ำ โอกาสที่ผลผลิตจะประสบความสำเร็จต่ำ โอกาสขาดทุนสูง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการส่งออกในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

นายเล เตี๊ยน ลวต ในเขตดัตโด๋ จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า กล่าวว่า ครอบครัวของเขามีบ่อเลี้ยงกุ้ง 17 บ่อ บนพื้นที่เกือบ 6 เฮกตาร์ ที่ผ่านมาราคากุ้งตกต่ำลงอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้กุ้งเติบโตช้า ต้นทุนสูงขึ้น และเกิดภาวะขาดทุนจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้

ตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะ “พักบ่อ” และหยุดการเพาะเลี้ยง รอจนกว่าราคาจะคงที่ก่อนจึงค่อยกลับมาทำการผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตดัตโดะระบุว่า ราคากุ้งพาณิชย์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 120,000 ดอง/กก. แต่เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเกือบ 120,000 ดอง/กก. เช่นกัน ด้วยราคาขายนี้ เกษตรกรต้อง “โชคดี” มากที่จะทำกำไรได้ หากราคาลดลงอีก เกษตรกรจะขาดทุนหนัก

การเลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจังหวัด ซ็อกตรัง (ภาพ: TRUNG HIEU)

เปลี่ยนกลยุทธ์เร่งปลายปี

อย่างไรก็ตาม แม้เผชิญกับความยากลำบากทั่วไป อุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้ ข้อมูลจาก VASEP ระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่สำคัญทั้งหมดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี การส่งออกกุ้งไปยังจีนและสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 24% และ 32% ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 9% ไปยังญี่ปุ่น 4% และไปยังเกาหลีใต้ 21%

ในด้านตลาด สหรัฐอเมริกาและจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกกุ้งชั้นนำสองแห่งของเวียดนามในปี 2567 คิดเป็นประมาณ 40% ถึง 45% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอุตสาหกรรม

ผู้นำ VASEP คาดการณ์ว่าตลาดส่งออกกุ้งจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อความต้องการนำเข้ากุ้งจากจีนและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดสิ้นปีและเทศกาลตรุษจีน

ในตลาดต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป กุ้งเวียดนามยังคงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือแหล่งอื่นๆ จากอินเดียและเอกวาดอร์ เนื่องมาจากข้อได้เปรียบของการแปรรูปเชิงลึกและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าอีกมากมาย

ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ สวยงาม และผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับระดับการแปรรูปและกำลังการผลิตของเวียดนาม ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ ไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ หรือสามารถแปรรูปได้น้อยมาก

เพื่อให้กุ้งเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะอุปสรรคที่คาดการณ์ไว้ อุตสาหกรรมกุ้งจำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้น กุ้งเวียดนามประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดที่มีความต้องการสูง ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กุ้งข้าว ผลิตภัณฑ์กุ้งอินทรีย์และกุ้งเชิงนิเวศ ดังนั้น กุ้งอินทรีย์จึงยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์การพัฒนา

การลดโรค เน้นลงทุนพื้นที่เกษตร จัดหาแหล่งวัตถุดิบเชิงรุก และขยายฐานลูกค้าใหม่ ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจกุ้งเสริมความแข็งแกร่งภายในให้พร้อมแข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ได้

นายเล วัน กวง กรรมการผู้จัดการบริษัท Minh Phu Seafood Corporation กล่าวว่าผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกกุ้งจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าสูงที่ผ่านการแปรรูปอย่างล้ำลึกมากขึ้น เพื่อพิชิตตลาดต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริษัท Sao Ta Food Joint Stock Company Ho Quoc Luc ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันที่รุนแรงจากกุ้งราคาถูกจากเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย แต่กุ้งเวียดนามก็ยังสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง แม้จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดต่างประเทศก็ตาม

ในส่วนของ “กิจการต่างประเทศ” ธุรกิจต่างๆ ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า เช่น ภาษีป้องกันการทุ่มตลาดและภาษีป้องกันการอุดหนุนในตลาดสหรัฐฯ กฎเกณฑ์โควตาในเกาหลี... ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกกุ้ง

แม้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามจะเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากมากมาย แต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลและแม่นยำ ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งเป็น "ฤดูกาลทอง" ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพื่อว่ายทวนกระแสน้ำและไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มา