Поради щодо інвестування в «підземні шахти» срібла, платини та паладію

(Ден Трі) - Оскільки ціни на золото продовжують досягати нових висот, багато інвесторів непомітно звертаються до срібла, платини та паладію. Ці «підземні шахти» сповнені потенціалу, але також несуть значні ризики. У чому ключ до їх використання?

З огляду на постійні побоювання щодо інфляції та непередбачувані ризики на фондовому ринку, інвестори часто шукають безпечну гавань, яка може зберегти вартість і навіть забезпечити значне зростання.

Окрім інвестування в золото, намічається тиха, але потужна тенденція: професійні інвестори переключають свою увагу на срібло, платину та паладій.

Новий «Золотий трикутник» для інвесторів.

Ерік Кроак, голова Croak Capital, описує срібло, платину та паладій як «некорельований трикутник». Це означає, що вони зазвичай рухаються поза фазою з традиційними активами, такими як акції та облігації. Коли фондовий ринок волатильний, ці метали можуть бути «рятівним колом».

Кроак рекомендує інвесторам розглянути можливість виділення приблизно 3-5% свого портфеля на цю групу металів, якщо вони вже мають інші фундаментальні інвестиційні канали. Однак, усі три не можна розглядати однаково, оскільки кожен метал має свою унікальну історію з власними ризиками та потенціалом.

Хоча золото переважно використовується для ювелірних виробів та фінансових цілей, вартість срібла, платини та паладію формується потоками продуктивної економіки (ілюстрація: Yahoo Finance).

Срібло

Срібло, яке служить як інвестиційним металом, так і незамінною промисловою сировиною, присутнє в електронних пристроях, сонячних панелях та автомобільних компонентах. Через цю подвійну роль ціна на срібло залежить не лише від настроїв ринку, але й від світового попиту на виробництво.

Однак недоліком срібла є те, що воно менш ліквідне та має більшу волатильність ціни, ніж золото, що ускладнює його швидкий продаж.

Платина

Ще рідкісніша за золото та срібло, платина відома своєю роллю в ювелірній промисловості та у виробництві каталітичних нейтралізаторів для автомобілів, які допомагають зменшити шкідливі викиди.

З огляду на обмежені постачання, переважно з Південної Африки, будь-які перебої можуть спричинити значну волатильність цін на платину. Ерік Кроак описує платину як «стабільну та недооцінену» інвестицію з довгостроковим потенціалом, пов'язаним з глобальним енергетичним переходом.

Паладій

Споріднений з платиною, але ще рідкісніший, паладій має чудову термостійкість. Він також є основним компонентом каталітичних нейтралізаторів. Ціна на паладій майже повністю залежить від автомобільної промисловості та дуже чутлива до геополітичних ризиків.

Цей метал є найбільш волатильним з трьох згаданих «підпільних» металів, з нижчою ліквідністю, ніж платина. Тому Кроак розглядає його як високоризиковий короткостроковий інвестиційний варіант для досвідчених трейдерів, які «достатньо стійкі, щоб протистояти волатильності».

Оберіть правильну «кирку та лопату» для видобутку корисних копалин

Щоб інвестувати в ці метали, інвестори мають два основні шляхи: цифрове або фізичне володіння.

Цифрове (непряме) інвестування: ця форма є досить сучасною та зручною, включаючи біржові інвестиційні фонди (ETF), які дозволяють інвестувати в один або кілька металів одночасно, акції гірничодобувних компаній – інвестування в гірничодобувні компанії, такі як Hecla Mining Company (спеціалізується на сріблі) або Sibanye-Stillwater (видобуває платину, паладій та золото) для отримання прибутку від цін на метали, та ф'ючерсні контракти – для професійних інвесторів з високим кредитним плечем та високим ризиком.

Фізичне володіння (пряме): Цей традиційний метод передбачає купівлю металу у вигляді злитків, монет або ювелірних виробів. Найбільшою перевагою є усунення ризику для третіх осіб. Однак інвестори зіткнуться з витратами на зберігання, страхування та ризиками крадіжки, а також зіткнуться з труднощами швидкого продажу за вигідною ціною, коли ринок коливається.

Довгострокове накопичення чи короткостроковий серфінг?

Ваші інвестиційні цілі визначатимуть, як ви підійдете до цієї «шахти».

Для довгострокових інвесторів, які прагнуть диверсифікації та захисту від інфляції, розумною стратегією є виділення невеликої частини свого портфеля (3-5%) на срібло та платину. Їх низька кореляція з фондовим ринком забезпечує необхідний баланс, особливо в періоди економічної невизначеності.

І навпаки, короткострокова торгівля, особливо з паладієм, вважається ризикованою грою. Інвестування вимагає глибокого розуміння ринку, високої толерантності до ризику та сильного мислення. Прибутки можуть бути значними, але збитки також можуть виникати швидко.

Окрім золота, світ дорогоцінних металів пропонує багато привабливих можливостей. Срібло, платина та паладій – це не лише захисні активи, а й шляхи до інвестування в майбутнє промисловості та технологій.

Розуміння природи, потенціалу та ризиків кожного типу стане компасом, який допоможе інвесторам успішно експлуатувати ці цінні «підземні шахти».

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm