"جنون" الذكاء الاصطناعي وحرب شرائح الذاكرة: حتى العملاق يضطر إلى التوسل

يشهد عالم التكنولوجيا وضعًا غير مسبوق. من أسواق الإلكترونيات المزدهرة في هواتشيانغبي (شنتشن، الصين) أو أكيهابارا (طوكيو، اليابان) إلى قاعات الاجتماعات الاستراتيجية لشركات مايكروسوفت وجوجل وديل، جميعها تعاني من أزمة تُعرف بـ"نقص شرائح الذاكرة".

لم تعد مجرد تحذيرات خيالية، بل إن أزمة جديدة في سلسلة التوريد تلوح في الأفق، وهي أزمة تغذيها رغبة البشرية التي لا تشبع في الذكاء الاصطناعي.

Cơn điên AI và cuộc chiến chip nhớ: Khi gã khổng lồ cũng phải van nài - 1 — حمى الذكاء الاصطناعي تدفع العالم إلى أزمة جديدة في سلسلة التوريد (صورة: رويترز)

عندما يستنزف "عطش" الذكاء الاصطناعي شريان الحياة في العالم الرقمي

في نوفمبر 2022، أطلق ظهور ChatGPT سباق تسلح رقمي غير مسبوق. لكن قلّة توقعوا أن تُوجّه عواقبه المباشرة ضربةً قاصمةً للمكونات التي تبدو عادية، ألا وهي شرائح الذاكرة.

يكمن جوهر المشكلة في التحول الجوهري لمصنعي أشباه الموصلات. لتلبية احتياجات معالجات الذكاء الاصطناعي العملاقة من إنفيديا، تُحوّل شركات رائدة في صناعة شرائح الذاكرة، مثل سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس وميكرون تكنولوجي، خطوط إنتاجها بشكل كبير إلى شرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي شرائح ذات هوامش ربح ضخمة. ونتيجةً لذلك، تُخفّض الطاقة الإنتاجية لشرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التقليدية (المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية) وذاكرة الفلاش بشكل كبير.

استخدم دان نيستيدت، نائب رئيس الأبحاث في شركة تري أورينت، الاستعارة: "إن سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يلتهم إمدادات الرقائق المتاحة".

ترسم بيانات TrendForce صورة قاتمة: انخفضت المخزونات المتوسطة لدى موردي DRAM في أكتوبر إلى مستوى مثير للقلق لمدة 2-4 أسابيع فقط، مقارنة بالمستوى الآمن الذي يتراوح بين 13 و17 أسبوعًا في نهاية عام 2024.

في هذا السياق، تدور "حرب أهلية" شرسة بين الشركات العملاقة للتنافس على الإمدادات. ووفقًا لمصادر مقربة، تتسابق جوجل ومايكروسوفت وبايت دانس وميتا للتنافس، حتى أنها تقبل بأي ثمن لاستلام منتجات سامسونج وإس كيه هاينكس.

لم تعد المسألة تتعلق بالمال. فقد صرّح مصدرٌ مجهول في القطاع لرويترز بحقيقةٍ مُرّة: "الجميع يتوسل للحصول على الإمدادات". حتى أقوى الشركات الصينية، مثل علي بابا وتينسنت، اضطرت إلى إرسال كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى مقرّي سامسونج وإس كيه هاينكس " للدبلوماسية " والضغط من أجل توزيع الإمدادات.

"عاصفة الأسعار" قادمة: من الخادم إلى الهاتف في يدك

إذا كنت تعتقد أن هذه معركة بين مليارديرات التكنولوجيا، فانظر إلى هاتفك أو حاسوبك المحمول. الندرة في القمة تُحدث تأثير الدومينو، مما يزيد الضغط على جيوب المستخدمين النهائيين.

إنها "ضربة مزدوجة" كلاسيكية: فالمصانع لا تستطيع مواكبة إنتاج الرقائق المتطورة اللازمة للذكاء الاصطناعي، في حين تهمل في الوقت نفسه قطاع الرقائق المنخفضة التكلفة، مما يؤدي إلى اختناق الإمدادات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والإلكترونيات الاستهلاكية.

دقّت ناقوس الخطر بين مُصنّعي الأجهزة. أعرب فرانسيس وونغ، مدير التسويق في شركة Realme India، عن قلقه من ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة "بمعدل غير مسبوق منذ ظهور الهواتف الذكية"، مُحذّرًا من أن أسعار الهواتف قد ترتفع بنسبة 20-30%.

وأكد السيد وونغ أن "الشركات يمكنها خفض التكاليف على الكاميرات أو البطاريات أو الأغطية، ولكن تكاليف التخزين هي شيء يجب أن تتحمله ولا يمكن تجنبه".

لا يتوقف سوق الحواسيب الشخصية عن انتظار المزيد. يُقرّ كلٌّ من ديل تكنولوجيز وإتش بي إنك بأنهم لم يشهدوا ارتفاعًا في التكاليف بهذه السرعة من قبل. تُشير ديل إلى أن التكاليف ترتفع في جميع منتجاتها، من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) إلى أقراص الحالة الصلبة (SSD). وتتوقع إتش بي أن يكون النصف الثاني من عام 2026 فترةً صعبةً للغاية، مع ارتفاعٍ حتميٍ في الأسعار.

حتى شركة آبل، المعروفة بسيطرتها المتفوقة على سلسلة التوريد، بدأت تشعر بالضغط. فقد أقرّ المدير المالي كيفان باريك بأن أسعار شرائح الذاكرة تُشكّل دافعًا هيكليًا لتكلفة المنتجات الجديدة.

وفي الصين، بدأت شركتا شاومي ولينوفو في تخزين المكونات كإجراء دفاعي، حيث قبلتا مخزونات أعلى بنسبة 50% من المستويات الطبيعية لتجنب صدمات الأسعار في العام المقبل.

Cơn điên AI và cuộc chiến chip nhớ: Khi gã khổng lồ cũng phải van nài - 2 — وقال جيف كلارك، مدير العمليات في شركة ديل، إنه لم ير قط "تكاليف تتحرك بهذه الوتيرة السريعة" (الصورة: بلومبرج).

"السوق السوداء" تزدهر ويتم حساب المعاملات بالساعة.

لقد أدى الندرة إلى اضطراب السوق، مما خلق فرصًا للمضاربين والسوق الثانوية للازدهار.

في أكيهابارا، عاصمة الإلكترونيات في اليابان، يسود جوٌّ من التوتر. تُجبر المتاجر على تطبيق سياسةٍ قديمة، وهي الحد من عدد المشتريات لكل شخص لمنع المضاربة. تضاعف سعر ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 - المفضلة لدى هواة الألعاب - في غضون أسابيع قليلة. العديد من الرفوف فارغة.

الوضع في شنتشن، الصين، أكثر دراماتيكية. تصف إيفا وو، موزعة مكونات إلكترونية، السوق الحالي بأنه أشبه بسوق الأسهم. لم تعد أسعار الشرائح صالحة شهريًا، بل تتغير يوميًا، بل كل ساعة.

قصة السيد بول كورونادو في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) خير دليل على هذا "الجنون". شركته متخصصة في بيع شرائح الذاكرة المُعاد تدويرها من الخوادم القديمة، وهو منتج لم يُعره اهتمامًا يُذكر سابقًا. أما الآن، فقد تضاعفت مبيعاته تقريبًا، لتصل إلى 900 ألف دولار أمريكي شهريًا. يقوم وسطاء في هونغ كونغ (الصين) بتنظيف جميع البضائع وتهريبها إلى الصين.

كشفت تاجرة في بكين أنها تحتفظ بعشرين ألف وحدة ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، وأنها مصممة على عدم بيعها، في انتظار ارتفاع الأسعار أكثر. ويفاقم الاحتكار والمضاربة النقص، مما يخلق دوامة من ارتفاع الأسعار بلا نهاية في الأفق.

لقد حوّلت هذه الحمى سوق المكونات المستعملة إلى ساحة تنافس شرسة. ففي منتديات التكنولوجيا السرية، تحولت دفعات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو الأقراص الصلبة، التي كانت مُهمَلة سابقًا، فجأةً إلى ذهب خالص. يصف صائدو المكونات المشهد الحالي بأنه جنون التنقيب: أي جهاز مزود بشريحة ذاكرة، من الخوادم المهملة إلى أجهزة الكمبيوتر القديمة البالية، يُقطع بلا رحمة لاستعادة مكوناته.

حتى قاعدة "الدفع عند الاستلام" التقليدية قد خالفت. اشترط العديد من كبار التجار في هوا كوونغ باك إيداع مبلغ نقدي كامل فور الاتفاق على السعر الشفهي، لأنه إذا تأخر التحويل 30 دقيقة فقط، فسيتم تحويل الشحنة فورًا إلى شخص آخر بسعر أعلى. كان جو التداول متوترًا ومتسرعًا ومليئًا بالمخاطر، تمامًا مثل مشهد وول ستريت في يوم سوق متقلب، إلا أن الرسم البياني للأسعار كان يرتفع وينخفض بوتيرة متسارعة.

المخاطر الكلية: عندما تصطدم فقاعة الذكاء الاصطناعي بحائط مادي

لا تقتصر هذه الأزمة على هوامش أرباح الشركات أو أسعار التجزئة، بل أصبحت تُشكل خطرًا على الاقتصاد الكلي .

قال سانشيت فير جوجيا، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات "جريهاوند ريسيرش": "لقد تجاوز نقص شرائح الذاكرة الآن مشكلة المكونات. إن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يصطدم بسلسلة توريد عاجزة عن تلبية المتطلبات المادية".

يحذر الخبراء من أن استمرار النقص يُهدد بإبطاء عملية التحول الرقمي العالمي، مما يُؤخر استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية الرقمية. والأخطر من ذلك، أنه يُسبب ضغوطًا تضخمية إضافية على اقتصاد عالمي هش للغاية في ظل التقلبات الجيوسياسية والحواجز الجمركية.

Cơn điên AI và cuộc chiến chip nhớ: Khi gã khổng lồ cũng phải van nài - 3 — تُعرض شرائح للبيع في كشك بسوق هواكيانغبي للإلكترونيات في شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ (الصين). ويُحذّر العديد من مُصنّعي الهواتف الذكية الصينيين من احتمال ارتفاع الأسعار (صورة: رويترز).

السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا مؤشرًا على فقاعة على وشك الانفجار. يستغرق بناء مصانع الرقائق الجديدة عامين على الأقل. إذا عززت الشركات طاقتها الإنتاجية بشكل كبير (كما تفعل سامسونج وإس كيه هاينكس) وهدأت موجة الذكاء الاصطناعي فجأة، فقد تقع صناعة أشباه الموصلات في حالة من فائض الطاقة الإنتاجية كما حدث في الماضي.

لكن هذا مستقبلٌ مجهول. في الوقت الحالي، الواقع المُرّ هو أن خطوط إنتاج شرائح الذاكرة التقليدية لن تعمل قبل عامي 2027 و2028. ووفقًا لسيتي، أبلغت شركة إس كيه هاينكس مُحلليها أن النقص سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

لخص رئيس مجلس إدارة مجموعة SK، تشي تاي وون، الوضع بتصريح قوي في منتدى في سيول: "لقد دخلنا حقبةً يواجه فيها العرض اختناقًا خطيرًا. تتدفق طلبات الرقائق بسرعة كبيرة، مما يثير قلقنا بشأن كيفية إدارتها. إذا لم نتمكن من تلبية الطلب، فقد يجد العديد من الشركاء أنفسهم في موقف لا يمكنهم فيه ممارسة الأعمال التجارية".

يُظهر تحذير رئيس إحدى أكبر إمبراطوريات رقائق الذاكرة في العالم أن هذه الأزمة لم تعد مجرد تنبؤ، بل هي واقعة بالفعل، وستُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي في السنوات القليلة المقبلة على نحوٍ كارثي.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm