Verbraucherkredite sind düster

Die Gewinne vieler Finanzunternehmen sind zurückgegangen und haben im ersten Halbjahr sogar zu hohen Verlusten in Höhe von Hunderten bis Tausenden von Milliarden geführt.

Fünf Finanzunternehmen haben gerade ihre Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben und zeichnen ein düsteres Finanzbild.

SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit) – das hinsichtlich des Marktanteils führende Finanzunternehmen – erlitt in den ersten sechs Monaten des Jahres schwere Verluste. Der Verlust von FE Credit belief sich im ersten Halbjahr dieses Jahres auf fast 3.000 Milliarden VND, was dem Verlust in der zweiten Hälfte des letzten Jahres entspricht. Insgesamt hat dieses Finanzunternehmen allein in den letzten vier Quartalen etwa 6.000 Milliarden VND verloren. Das Eigenkapital von FE Credit sank dementsprechend um mehr als 35 % von über 15.900 Milliarden VND am Ende des zweiten Quartals des letzten Jahres auf 10.250 Milliarden VND.

Ein Vertreter von FE Credit schätzte, dass der Verbraucherkreditsektor ein Krisenjahr hinter sich habe, in dem er mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wie etwa einer weltweiten Wirtschaftsrezession und einer Inflation, die hohe Zinssätze verursachte. Geringverdiener, die ihr wichtigstes Kundensegment darstellen, verloren massenhaft ihre Jobs, da viele Unternehmen keine Aufträge mehr bekamen oder Konkurs anmelden mussten.

Trotz der branchenüblichen Schwierigkeiten war FE Credit auch stärker betroffen als die übrige Gruppe. Dies ist auf die Konzentration seines Portfolios auf das risikoreiche Kreditsegment und seine schnelle Wachstumsstrategie aus der Vorperiode zurückzuführen.

Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) war das Portfoliorisiko von FE Credit aufgrund der schnellen Expansion im vorangegangenen Zeitraum und der Konzentration auf Barkreditprodukte höher als der Branchendurchschnitt.

Neben dem „großen“ FE Credit meldete auch die Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), ein Mitglied von Shinhan Card (Korea), im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Verlust. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Nachsteuergewinn von Shinhan Finance mehr als 90 Milliarden VND, doch in der ersten Hälfte dieses Jahres machte diese Einheit einen Verlust von fast 250 Milliarden VND.

Auch bei der Home Credit Vietnam Finance Company, dem Unternehmen mit dem zweitgrößten Marktanteil, ist der Gewinn nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 80 % gesunken. Während Home Credit in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres noch einen Gewinn von über einer Milliarde VND erwirtschaftete, lag der Gewinn im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch bei 211 Milliarden VND.

Einen starken Rückgang verzeichnete auch die MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – ein Joint Venture der Military Bank (MB) und der SBI Shinsei Bank aus Japan. Der Nachsteuergewinn von Mcredit sank im Vergleich zum gleichen Zeitraum um mehr als 30 % auf nur 328 Milliarden VND.

Die Geschäftsergebnisse der Konsumentenkreditgruppe verschlechterten sich, da ihr Hauptkundenstamm in Schwierigkeiten geriet, was zu einem rapiden Anstieg der uneinbringlichen Forderungen führte. Generell sei die Eintreibung von Schulden laut Vertretern von Finanzunternehmen äußerst schwierig, da viele Menschen über geringere oder verlorene Einkünfte verfügten und zudem eine hohe Zahlungsverzugsmentalität hätten.

Darüber hinaus bringt sie das Verbot, Inkassodienste in Anspruch zu nehmen, in eine schwierige Lage, sagen Vertreter von Finanzunternehmen. Das Investitionsgesetz 2020 verbietet Inkassodienstleistungen, während der Mechanismus zur Klageerhebung im Rahmen des Inkassos aufgrund des geringen Kreditwerts und der komplizierten und langwierigen Verfahren schwierig umzusetzen ist.

Ein Vertreter eines Finanzunternehmens sagte, dass die steigende Zahl uneinbringlicher Forderungen die Unternehmen dazu zwinge, keine neuen Kredite mehr zu vergeben, um ihr Kapital zu erhalten. „In den ersten drei Monaten des Jahres haben wir die Vergabe neuer Kredite eingestellt und uns nur auf Kunden mit guter Kreditwürdigkeit konzentriert“, teilte der Vertreter mit.

Neben dem erhöhten Kundenrisiko ist auch die Nachfrage der Menschen nach Konsumkäufen und Ratenzahlungen geringer, was die Möglichkeit zur Ausweitung des Kreditportfolios beeinträchtigt. Laut einem Bericht von PwC Vietnam gaben 62 % der Verbraucher an, dass sie unnötige Ausgaben reduzieren wollen, insbesondere bei Luxusgütern, Reisen und Elektronik.

Zudem bleiben die Kapitalkosten hoch, was ebenfalls einer der Gründe für die Gewinneinbußen des Konzerns ist. Finanzunternehmen dürfen Kapital nicht direkt von der Bevölkerung mobilisieren, sondern müssen es bei Kreditinstituten oder Unternehmen beschaffen. In der vergangenen Periode mussten sie aufgrund der Zinserhöhungen seit Ende letzten Jahres hohe Kosten tragen.

Auch für die Konsumentenkreditbranche wurde von Experten und Banken eine schwierige Zeit vorhergesagt. Beim „Riesen“ FE Credit erwarten die Verantwortlichen der VPBank, dass der Geschäftsbetrieb in den letzten beiden Quartalen 2023 weniger schwierig wird und sich allmählich stabilisiert. Das Kreditwachstum werde sich zwar insgesamt verlangsamen, sich aber auf weniger risikoreiche Kunden konzentrieren.

Derzeit gibt es auf dem Markt 16 von der Staatsbank lizenzierte Finanzunternehmen mit ausstehenden Krediten in Höhe von über 220.000 Milliarden VND. Das entspricht 1,87 % der gesamten ausstehenden Kredite der Wirtschaft und 8,5 % der ausstehenden Konsumentenkredite des gesamten Systems (Stand: Ende 2022). Obwohl sie nur einen kleinen Teil der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, sind die Aktivitäten dieser Gruppe bedeutend bei der Eindämmung des seit vielen Jahren bestehenden Problems der „schwarzen Kredite“.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html