Das „Märchen“ der Investmentfonds des Nahen Ostens

Milliardeninvestitionen in Branchen, die die Zukunft der Weltwirtschaft prägen, ersetzen nach und nach das Öl und schaffen so „neue Energie“ für die Volkswirtschaften des Nahen Ostens.

Investmentfonds aus dem Nahen Osten, die auch als „Geldautomaten“ bezeichnet werden, verfügen stets über ausreichend Kapital für potenzielle Projekte. (Quelle: Asianinvestor)

„Grenzenlose Horizonte: Heute investieren, die Zukunft gestalten“ – dieses Thema steht derzeit im Mittelpunkt der Konferenz in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Die achte Konferenz der Future Investment Initiative (FII), die vom 29. bis 31. Oktober stattfindet, zieht nicht nur Projekte an, die Kapital beschaffen möchten, sondern dient auch als Drehscheibe für innovative Ideen auf dem Weg zu einer prosperierenden und nachhaltigen Zukunft.

Der Nahe Osten ist mehr als nur Öl.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich die jährliche FII-Konferenz in Riad zu einer führenden Veranstaltung in der Welt der Finanzen entwickelt, mit Verträgen, die nicht besser hätten sein können – die Konferenzen der Jahre 2021, 2022 und 2023 erreichten ein Gesamtvolumen von rund 109 Milliarden US-Dollar.

Die oben genannten Ergebnisse übertrafen die Erwartungen an eine nationale Konferenz, deren ursprüngliche Ziel es war, die von Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman initiierte saudische Wirtschaftsreformstrategie und die Initiative „Vision 2030“ umzusetzen – mit dem Ziel, das Wachstum außerhalb des Ölsektors zu fördern, darunter Finanzen, verarbeitendes Gewerbe, Hochtechnologie, Landwirtschaft , Tourismus, den Ausbau des Privatsektors und die Schaffung von Arbeitsplätzen…

Das FII wird heute als „Davos in der Wüste“ bezeichnet – in Anlehnung an den Einfluss des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (Schweiz) – und bringt globale Führungskräfte, Geschäftsleute, Politiker und politische Entscheidungsträger aus verschiedenen Bereichen zusammen, von Finanzen und Wirtschaft bis hin zu Entscheidungsträgern in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), nachhaltige Entwicklung, Energie, Geoökonomie und Weltraum.

Analysten kommentierten, dass die FII-Konferenz den führenden Akteuren des Nahen Ostens nicht nur die Möglichkeit biete, sich auf der internationalen Finanzbühne zu präsentieren, sondern auch ihren Einfluss auszubauen und ihre globale Position zu festigen. Die geoökonomischen Dialoge dienten als wichtige Ergänzung zum globalen Dialog und statteten strategische Führungskräfte mit zukunftsweisenden Ideen aus, um sich in der kommenden globalen Landschaft zurechtzufinden.

Im Vorfeld der Veranstaltung erklärte Richard Attias, CEO des FII Institute, dass sich 7.100 Delegierte aus aller Welt angemeldet hätten; die angekündigten Deals hätten einen Gesamtwert von 28 Milliarden Dollar; die FII 2024 sei so attraktiv, dass Wirtschaftsführer 15.000 Dollar pro Person für die Teilnahme zahlen müssten… Allein diese Zahlen reichten aus, um die Attraktivität der Investoren aus dem Nahen Osten heute zu demonstrieren.

Das Ereignis ist umso interessanter, als es vor dem Hintergrund sinkender globaler Direktinvestitionen (FDI) im Jahr 2023 stattfindet – und zwar das zweite Jahr in Folge. Grund dafür sind die Rezession der Weltwirtschaft und die zunehmenden Handels- und geopolitischen Spannungen. Laut Daten der Vereinten Nationen werden die globalen FDI-Ströme im Jahr 2023 voraussichtlich um 2 % auf 1,3 Billionen US-Dollar zurückgehen.

Der „Geldautomat“ der Finanzwelt

Laut Berechnungen von Goldman Sachs werden die Gesamtaktiva der Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC) voraussichtlich von 2.700 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 3.500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 steigen. Es wird prognostiziert, dass die Aktiva dieses Blocks in den kommenden Jahren weiterhin stark wachsen werden und reichlich Kapital für Investitionen in neue Entwicklungsbranchen bereitstellen.

Tatsächlich verfügt der saudische Staatsfonds PIF über ein Volumen von 925 Milliarden US-Dollar und befindet sich in einer Phase starker Investitionen, um die Vision 2030 zu verwirklichen. Auch andere Investoren aus dem Nahen Osten mit herausragender Finanzkraft, wie der Mubadala Investmentfonds der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) (302 Milliarden US-Dollar), die Qatar Investment Authority (475 Milliarden US-Dollar) oder der Kuwait Investment Fund (800 Milliarden US-Dollar), mischen kräftig mit.

Dank des Ölbooms verfügen die Staatsfonds des Nahen Ostens über enorme Vermögen, während traditionelle westliche Finanzinstitute mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, gezwungen sind, sich von Geschäften zurückzuziehen oder ihre Kontrolle über private Investitionen zu verstärken. Sie entwickeln sich zu wichtigen Finanziers, die die Zukunft der Weltwirtschaft gestalten und die Entwicklung der Technologiebranche vorantreiben, mit einem besonderen Interesse an Trendbranchen wie aufstrebenden Projekten im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Als Beleg dafür dienen die Investitionen in KI und die vielversprechendsten Startups aus dem Nahen Osten, die sich laut Daten von Pitchbook im vergangenen Jahr verfünffacht haben.

CNBC merkte an, dass nur sehr wenige Risikokapitalfonds das Potenzial hätten, mit den Milliardeninvestitionen von Microsoft oder Amazon zu konkurrieren. Anders verhält es sich jedoch bei Staatsfonds aus dem Nahen Osten; diese hätten kein Problem damit, in Milliardenhöhe zu investieren, wenn sie eine vielversprechende Zukunft hätten.

Die Medien verglichen nahöstliche Investmentfonds sogar mit „Geldautomaten“, die dem Private-Equity-Markt, Risikokapitalgebern und Fonds, die anderweitig Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung haben, Geld zur Verfügung stellen. Auch der Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) ist dynamischer denn je, mit zunehmendem Interesse aus dem Nahen Osten und einer Vielzahl von Branchen – von Investmentbanking über Einzelhandel, Krankenhäuser und Lebensmittel bis hin zu Sportprojekten.

Die Investitionen des Nahen Ostens in KI und aufstrebende Branchen sind jedoch nicht nur eine finanzielle Angelegenheit, sondern Teil einer Strategie zur Diversifizierung der Wirtschaft und zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft.

Nicht nur Saudi-Arabien, auch andere Öl-"Giganten" im Nahen Osten, wie Kuwait, die VAE oder Katar, verfolgen das gleiche Ziel: Sie suchen nach Wegen, ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Ein Schritt in diese Richtung ist die konsequente Abkehr von der traditionellen Ölwirtschaft hin zur Technologie – nicht nur als Vorsichtsmaßnahme, sondern als neuer Entwicklungspfad.

Man kann sagen, dass in den letzten zwei Jahren, nachdem OpenAI ChatGPT auf den Markt gebracht hatte, die KI die Welt im Sturm erobert hat, auch die Kapitalströme aus dem Nahen Osten einen „Tsunami“ bei den Kapitalabrufen der Technologiegiganten ausgelöst haben.

„Jetzt will jeder in den Nahen Osten, genau wie beim Goldrausch in den USA“, sagte Peter Jädersten, Gründer der Kapitalbeschaffungsberatung Jade Advisors.

Quelle: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html