Robusta-Kaffeepreise fallen weiter stark, Anleger fliehen, Markt setzt Abwärtstrend fort?

Die Kaffeeexporte Vietnams im Juni werden auf 150.000 Tonnen geschätzt, ein Anstieg von 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Damit belaufen sich die Kaffeeexporte in den ersten sechs Monaten des Jahres auf schätzungsweise 1,016 Millionen Tonnen (etwa 16,9 Millionen Säcke, 60 kg), was einem Rückgang von 2,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, so das Allgemeine Statistikamt.

Die Kaffeepreise sind weltweit kontinuierlich gefallen, da die Risikoaversion Fonds und Spekulanten dazu veranlasst hat, weiterhin Nettopositionen aufzulösen . Die Kaffeepreise fielen, als der US-Dollar stieg, da Anleger nach der Erklärung des Fed-Vorsitzenden bei einem Treffen der Spitzenpolitiker der Notenbanken weltweit Kapital aus den Derivatemärkten abzogen und in sichere Häfen suchten.

Während die New Yorker Arabica-Kaffeepreise technisch gesehen weiter nachgaben und ein neues Fünfmonatstief erreichten, sanken die Londoner Robusta-Kaffeepreise laut Barchart.com weiter von einem 15-Jahres-Hoch, das sie am Dienstag erreicht hatten.

Laut FNC verzeichnete Kolumbien im Mai einen starken Anstieg der Exporte um 22 % im Vergleich zum Vorjahr und die brasilianische Regierung kündigte eine Rekordfinanzierung (im Wert von rund 76 Milliarden US-Dollar) an, um eine nachhaltige, umweltfreundliche Kaffeeproduktion für große und mittelgroße Bauern zu fördern. Dies veranlasste Rohstofffonds dazu, aufgrund der vorherigen überkauften Bedingungen schnell technische Verkaufsaufträge auszulösen. Die oben genannten Informationen haben zu einem starken Rückgang der Robusta-Kaffeepreise geführt.

Inzwischen wurde, nachdem sich viele Monate lang nichts geändert hatte, festgestellt, dass eine Menge hochwertigen, nass verarbeiteten Arabica-Kaffees gerade zur ICE-New York gebracht worden war, um ihn dort für eine Auktion anzumelden. Das günstige Wetter in Brasilien hat den Bauern geholfen, ihre Kaffeeernte fortzusetzen, und der steigende US-Dollar trägt zusätzlich zum Druck auf die Preise für Arabica-Kaffee bei.

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 30. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 400 - 500 VND/kg gesunken. (Quelle: YouTube)

Zum Ende der Handelssitzung am 29. Juni sank der Preis für Robusta-Kaffee an der Londoner Börse ICE Futures Europe weiterhin stark. Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im September 2023 fielen um 46 USD und wurden zu 2.570 USD/Tonne gehandelt. Die Lieferterminkontrakte für November fielen um 47 USD auf 2.474 USD pro Tonne. Hohes durchschnittliches Handelsvolumen.

Die New Yorker Terminbörse für Arabica-Kaffee verzeichnete einen leichten Rückgang, der Preis für Arabica-Kaffee an der ICE Futures US New York Exchange zur Lieferung im September 2023 sank um 0,55 Cent und notierte bei 161,60 Cent/lb. Gleichzeitig sank der Liefertermin Dezember 2023 um 0,35 Cent auf 160,25 Cent/lb. Hohes durchschnittliches Handelsvolumen.

Auf dem Inlandsmarkt sanken die Kaffee-Einkaufspreise weiterhin um 400 – 500 VND/kg. Dementsprechend ist 65.100 VND/kg der niedrigste Transaktionspreis in der Provinz Lam Dong .

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 30. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 400 - 500 VND/kg gesunken.

Durchschnittspreis	Ändern
USD/VND-Wechselkurs	23.390	+ 10
DAK LAK	65.400	- 400
LAM DONG	65.100	- 500
GIA LAI	65.200	- 500
DAK NONG	65.500	- 500

Einheit: VND/kg.

(Quelle: Giacaphe.com)

Fed-Vorsitzender Powell betonte, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen werde. Darüber hinaus sagte er, dass die Inflation bis 2025 kaum auf das 2%-Ziel der Fed fallen werde.

Geld floss aus riskanten Anlagen ab, insbesondere aus Agrarprodukten, darunter an beiden Börsen auch Kaffee, der vom Ausverkauf zu reduzierten Preisen nicht verschont blieb.

Auf dem Robusta-Markt zeigen die technischen Indikatoren der technischen Analyse zufolge, dass weiterhin eine rückläufige Dynamik vorhanden ist. Kurzfristig dürften die Preise für Robusta-Kaffee im Bereich zwischen 2585 und 2680 schwanken.

Analysten gehen davon aus, dass die Robusta-Preise über 2680 steigen müssen, um eine Chance auf Erholung zu haben. Im Gegenteil, es ist notwendig, auf das Preisniveau von 2585 zu achten. Wenn es unter dieses Niveau fällt, kann sich bei Robusta-Kaffee ein Abwärtstrend entwickeln.

Laut technischer Analyse des Arabica-Marktes nähert sich der RSI der überverkauften Zone. Alle technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die rückläufige Dynamik anhält. Es wird erwartet, dass der Preis kurzfristig weiter sinken könnte, um die Unterstützungszone von 160 – 161 zu erreichen. Im Gegenteil, er muss das Niveau von 164,5 überschreiten, um eine Chance auf einen Anstieg und eine Erholung zu haben. Da die Preise in den letzten Handelstagen stark gefallen sind, ist es derzeit nicht empfehlenswert, den Eröffnungskurs einer neuen Position anzustreben, da es zu einer technischen Erholungskorrektur kommen kann.

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