| Vietnams Exporte von Holzpellets könnten im Jahr 2023 über 1 Milliarde Dollar erreichen. Im Jahr 2022 erzielten die Exporte von Holzspänen und Holzpellets Einnahmen von fast 3,5 Milliarden Dollar. |
Warum sind die Exportpreise für Holzpellets so stark gefallen?
Der Bericht „Produktion und Export von Holzpellets aus Vietnam: Aktuelle Situation und Markttrends“, der vom vietnamesischen Holz- und Forstprodukteverband in Zusammenarbeit mit dem Holz- und Forstprodukteverband Binh Dinh und Forest Trends veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Preise für Holzpellets auf dem Weltmarkt in die Höhe getrieben hat.
 |
| Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh |
Der Exportpreis für Holzpellets aus Vietnam nach Südkorea und Japan schwankte in den ersten Monaten des Jahres 2022 um 140 US-Dollar pro Tonne (FOB Vietnam). Anschließend stieg der Preis sprunghaft an und erreichte in den letzten Monaten des Jahres 2022 und Anfang 2023 180–190 US-Dollar pro Tonne.
Die Preise fielen anschließend stark, insbesondere auf dem südkoreanischen Markt. Laut einigen Exportunternehmen lag der Exportpreis nach Südkorea im Juni 2023 bei nur noch etwa 110 USD/Tonne, während der Exportpreis nach Japan 145–165 USD/Tonne erreichte.
In den ersten Monaten des Jahres 2023 kam es bei vietnamesischen Holzpellet-Exporten nach Südkorea zu erheblichen Preisschwankungen. Der niedrigste Exportpreis (FOB Vietnam) fiel im April 2023 auf nur noch 78 USD/Tonne. Dieser Preis lag unter den Produktionskosten. Dies führte dazu, dass einige vietnamesische Holzpellet-Unternehmen, insbesondere kleine, finanzschwache Betriebe, die Produktion einstellen mussten.
Zur Begründung des starken Preisverfalls bei Holzpellets auf dem südkoreanischen Markt sagte Herr To Xuan Phuc, Policy Analyst bei der Forest Trends Organization, dass Vietnam der Hauptlieferant von Holzpellets für Südkorea sei (und 80 % des Gesamtbedarfs dieses Marktes decke).
Südkorea diversifiziert jedoch seine Bezugsquellen und importiert unter anderem aus Russland. Laut einigen Unternehmen sind Holzpellets aus Russland von guter Qualität und preiswert. Vor dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine exportierte Russland jährlich rund 3 Millionen Tonnen Holzpellets weltweit, hauptsächlich in die EU.
Aufgrund des Konflikts unterliegt Russland derzeit Sanktionen westlicher Länder, und russische Pellet-Unternehmen haben Schwierigkeiten beim Export.
In diesem Kontext mussten einige russische Unternehmen alternative Märkte finden und niedrigere Exportpreise in Kauf nehmen, um dort Fuß fassen zu können.
Laut Herrn To Xuan Phuc ist jedoch in Zukunft kein plötzlicher Anstieg der aus Russland nach Südkorea importierten Holzpellets zu erwarten. Grund dafür sind die Sanktionen gegen russische Exporte, die staatliche Energieunternehmen und große, namhafte Konzerne in Südkorea dazu veranlasst haben, keine Pellets aus Russland mehr zu verwenden.
„Derzeit beziehen nur wenige kleine, privat geführte Kraftwerke in Südkorea Pellets aus Russland. Daher ist das Potenzial für eine Ausweitung des Marktanteils russischer Pellets in Südkorea nicht signifikant“, schätzte Herr To Xuan Phuc ein.
Um die Risiken für produzierende und exportierende Unternehmen zu minimieren, hat der Tablet-Verband verschiedene praktische Maßnahmen ergriffen, darunter die Kontaktaufnahme mit Unternehmen in Südkorea, um mehr Informationen über den aktuellen Stand der Produktion bereitzustellen.
Seitdem sind die Exportpreise schrittweise gestiegen. Anfang Juli 2023 erreichten sie rund 110 US-Dollar pro Tonne. Die Exportpreise nach Südkorea weisen einen Aufwärtstrend auf, allerdings liegen derzeit keine Informationen über die zukünftige Steigerungsrate vor.
Ein weiterer Grund für den Anstieg der Importpreise für Holzpellets aus Vietnam nach Südkorea ist der gestiegene Preis für Rohstoffe, die zur Herstellung von Holzpellets in Vietnam verwendet werden.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichten die Exporte von Holzpellets aus Vietnam nach Südkorea 0,65 Millionen Tonnen, was einem Wert von 96,1 Millionen US-Dollar entspricht. Dies bedeutet einen Rückgang von 41 % beim Volumen und 45 % beim Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
Laut Angaben mehrerer Exportunternehmen erreichten Vietnams Holzpellet-Exporte nach Südkorea in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 rund 0,8 Millionen Tonnen. Prognosen zufolge werden die Exporte Vietnams in diesen Markt bis Ende 2023 voraussichtlich 1 bis 1,5 Millionen Tonnen erreichen.
„Die Nachfrage nach Holzpellets aus Südkorea steigt wieder. Allerdings haben sich die Einkaufsmethoden der südkoreanischen Käufer deutlich verändert. Anstatt große Mengen über Ausschreibungen zu erwerben, teilen sie die Lieferungen nun in kleinere, monatliche Mengen auf, um den Preisdruck (große Abnahmemengen, Lagerbestände) zu reduzieren“, erklärte Herr To Xuan Phuc.
Die Nachfrage nach Holzpellets in Japan dürfte in Zukunft stark ansteigen.
Der japanische Markt ist derweil wesentlich stabiler als der koreanische Markt. Langfristige Aufträge (Kauf- und Verkaufsverträge mit einer Laufzeit von typischerweise 10-15 Jahren) werden derzeit zu Preisen exportiert, die zwischen etwa 145 und 165 US-Dollar pro Tonne (FOB Vietnam) liegen.
 |
| Eine Holzpelletfabrik, die ihre Produkte exportiert. Foto: Nguyen Hanh |
Neben langfristigen Verträgen schließen einige japanische Unternehmen auch kurzfristige Verträge mit vietnamesischen Lieferanten ab. Die Preise dieser kurzfristigen Verträge sind in der Regel niedriger als die der langfristigen Verträge (derzeit etwa 125 US-Dollar/Tonne, FOB), die Qualität entspricht jedoch derjenigen der im Rahmen langfristiger Verträge exportierten Produkte.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichten Vietnams Holzpellet-Exporte nach Japan 0,87 Millionen Tonnen und generierten Einnahmen in Höhe von 151 Millionen US-Dollar. Das Exportvolumen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 % zurück, während die Einnahmen um 19,7 % stiegen.
Alle nach Japan exportierten Holzpellets benötigen eine FSC-Zertifizierung. Die Rohstoffe für diese Exportprodukte stammen aus heimischen Plantagen, hauptsächlich aus Akazien. Diese Rohstoffquelle unterscheidet sich von derjenigen der nach Südkorea exportierten Holzpellets.
Nach Angaben mehrerer Unternehmen verbraucht Japan derzeit jährlich etwa 8 Millionen Tonnen Holzpellets, wovon 40-50% aus Ölpalmschalenpellets und der Rest (50-60%) aus Holzpellets besteht.
Bis 2030 wird die Nachfrage nach Holzpellets in Japan voraussichtlich auf 20 Millionen Tonnen steigen, wovon etwa 13 bis 15 Millionen Tonnen auf Holzpellets entfallen werden (der Rest sind Ölpalmkerne).
Die Nachfrage nach Holzpellets in Japan dürfte zukünftig steigen. Dies bietet vietnamesischen Unternehmen, insbesondere solchen mit stabilen Rohstoffquellen, Nachhaltigkeitszertifizierungen, großtechnischen Produktionsanlagen und gut geführten Betrieben, eine bedeutende Chance.
Laut Statistiken der vietnamesischen Zollbehörde stieg die Zahl der Holzpellet-exportierenden Unternehmen in Vietnam von 123 Unternehmen im Jahr 2020 auf 152 Unternehmen im Jahr 2022.
Neben den positiven Faktoren werden vietnamesische Holzpellet-Exportunternehmen künftig mit der Konkurrenz durch Pellets aus anderen Ländern, insbesondere aus Fabriken in Indonesien und Malaysia, konfrontiert sein.
Quellenlink
Kommentar (0)