Staatsbanken „gesund“

Während viele Privatbanken ihre Phase des Gewinnwachstums beenden, werden staatliche Banken auch 2023 noch zweistellige Wachstumsraten verzeichnen.

Statt wie in den letzten drei Jahren hohe Gewinne zu erzielen, fielen die Geschäftsergebnisse der Banken in diesem Jahr deutlich schlechter aus. 14 von 27 börsennotierten Banken verzeichneten in den ersten neun Monaten einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die schwache Kapitalaufnahmefähigkeit der Unternehmen führte zu einem geringen Kreditwachstum, während steigende Kreditausfälle die Gewinne des Bankensektors schmälerten. Dieser negative Trend spiegelt jedoch nicht die allgemeine Lage der gesamten Branche wider, da der Rückgang hauptsächlich kleinere Banken betrifft. Staatliche Banken wuchsen in diesem Jahr weiterhin zweistellig.

Die drei großen staatlichen Banken Vietcombank, VietinBank und BIDV gaben an, ihre Jahrespläne vollständig erfüllt oder sogar übertroffen zu haben.

Die Vietcombank erzielte einen Gewinnanstieg von mehr als 10 % auf über 40.000 Milliarden VND und bleibt damit die führende Bank im gesamten Bankensystem in Bezug auf den Gewinn.

Die VietinBank gab keine konkreten Zahlen bekannt, erklärte aber, dass der Gewinn „das geplante Ziel übertroffen“ habe. Zuvor hatte die Bank für dieses Jahr einen Gewinnplan von 22.500 Milliarden VND angekündigt, was einem Anstieg von 10,5 % gegenüber 2022 entspricht.

Für BIDV erreichte der konsolidierte Vorsteuergewinn in diesem Jahr 27,4 Billionen VND, ein Anstieg von mehr als 19 %.

Die wichtigsten Wachstumstreiber staatlicher Banken sind Kreditwachstum, stabile Nettozinsmargen und kontrollierte Rückstellungen.

Hinsichtlich der Reserven ist die Vietcombank die beste Bank. Im Zeitraum 2019–2022 steigerte diese Bank ihre Quote für notleidende Kredite auf über 300 %, was bedeutet, dass für jeden notleidenden Dong drei Dong an Reserven vorhanden sind – der höchste Wert im gesamten Bankensektor.

Analysten betrachten diese Entwicklung als einen cleveren Weg, „Gewinne zu verbergen“. Einerseits hilft sie dabei, Gewinne aus Phasen hohen Wachstums in die Zukunft zu verschieben, andererseits unterstützt sie die Banken dabei, ein stabiles Wachstum aufrechtzuerhalten.

Dies hat sich 2023 bewährt, als Kreditausfälle zu einem systemischen Problem wurden. Im dritten Quartal beliefen sich die Risikovorsorgekosten der Vietcombank auf etwas über 1.500 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr, trotz eines starken Anstiegs der Kreditausfälle. Auf die ersten neun Monate kumuliert, lag dieses Ziel bei über 6.000 Milliarden VND, verglichen mit 7.800 Milliarden VND im Jahr 2022. Dieses Ergebnis resultiert aus der Nutzung von Einsparungen aus den Vorjahren und trägt gleichzeitig dazu bei, das Gewinnwachstum der Vietcombank aufrechtzuerhalten.

Bis Ende 2023 wird die Deckungsquote für notleidende Kredite der Vietcombank von 270 % Ende des dritten Quartals auf 185 % sinken, bleibt aber weiterhin die höchste im Bankensektor. Die Quote notleidender Kredite der Bank wird zudem unter 1 % bleiben.

Im Gegensatz zur Vietcombank nutzen BIDV und VietinBank das Potenzial aus Krediten und der Nettozinsmarge, die in Jahren, in denen das Kapital nicht erhöht wurde, beeinträchtigt werden.

Zum Ende des dritten Quartals entsprach der Nettozinsertrag von BIDV und VietinBank in etwa dem Vorjahreswert. Die Zinserträge beider Banken stiegen deutlich und konnten den Anstieg der Zinsaufwendungen ausgleichen. Zusammen mit einigen anderen Geschäftsbereichen lag das Gesamtergebnis beider Banken über dem des Vorjahreszeitraums. Diese Entwicklung fiel positiver aus als bei vielen anderen Privatbanken, deren Nettozinsertrag stark unter dem Druck der Kapitalkosten litt.

Der ausstehende Kreditbestand der VietinBank stieg bis zum Jahresende um fast 16 % und übertraf damit das Kreditwachstum der Branche. Bei der BIDV erhöhte sich das Kreditvolumen um fast 16,7 %, während die Mobilisierung um mehr als 16 % zunahm – deutlich stärker als im übrigen Bankensektor.

Laut SSI Research ist die BIDV im Kreditsektor führend, mit einem Verhältnis von Privatkrediten zu Geschäftskrediten von 44 % zu 56 % zum Ende des dritten Quartals. Die Bank hat im letzten Quartal des Jahres aktiv hochwertige Wohnungsbaudarlehen über Vorzugskreditprogramme vergeben. „Dies kann der BIDV helfen, viele bonitätsstarke Privatkunden zu gewinnen und die Nettozinsmarge mittelfristig zu verbessern“, so die Einschätzung von SSI Research im Bericht.

Das Problem der staatseigenen Banken liegt jedoch in der zunehmenden Erhöhung des Stammkapitals.

Eine hohe Kreditausweitung wird staatlichen Banken helfen, das schwierige Jahr 2023 zu überstehen, aber sie wird sich auch auf ihre Eigenkapitalquote auswirken. Im Vergleich zu Privatbanken sind die Kapitalerhöhungen staatlicher Banken begrenzter und stützen sich hauptsächlich auf einbehaltene Gewinne.

Wie die Vietcombank wurde auch diese Bank von Vizegouverneur Pham Quang Dung aufgefordert, zeitnah einen Plan zur Erhöhung ihres Grundkapitals aus nicht ausgeschütteten Gewinnen vorzulegen, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und die Kapitalstabilität zu gewährleisten. Um eine Verwässerung des staatlichen Eigentums zu vermeiden, wurde die Vietcombank zudem angewiesen, die Privatplatzierung von Aktien einzuschränken.

Minh Son

Quellenlink: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html