Halbleiterindustrie – eine große Chance für Vietnam

„Ich glaube, dass Vietnam in absehbarer Zeit ein verlässlicher Partner und ein wichtiges Glied in der globalen Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie sein wird.“

Vertreter von Investoren und Minister Nguyen Chi Dung posieren am 11. Dezember 2023 im Nationalen Innovationszentrum für ein Erinnerungsfoto – Foto: MPI

Planungs- und Investitionsminister Nguyen Chi Dung sagte Anfang 2024 in einem Interview mit der Zeitung Tuoi Tre, dass die Regierung alle günstigen Bedingungen für führende globale Halbleiterkonzerne geschaffen habe, schaffe und auch weiterhin schaffen werde, um in Vietnam zu investieren und so schrittweise die Entwicklung der heimischen Halbleiterindustrie zu gestalten und Vietnam dabei zu helfen, ein entwickeltes Land zu werden.

Vietnam wird zunehmend attraktiver...

Minister Nguyen Chi Dung

Herr Minister, das Ministerium für Planung und Investitionen hat im vergangenen Jahr mit zahlreichen führenden globalen Halbleiterkonzernen zusammengearbeitet, um diese zu Investitionen und Kooperationen in Vietnam zu bewegen. Könnten Sie uns die erzielten Ergebnisse und die Pläne für die kommenden Jahre erläutern? – In den letzten Jahren haben viele große Technologieunternehmen weltweit mit dem Nationalen Innovationszentrum (NIC) zusammengearbeitet, um verschiedene Innovationsprogramme und -aktivitäten umzusetzen, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und digitale Fachkräfte auszubilden und weiterzuentwickeln. Beispiele hierfür sind Google, Meta, Siemens und Hitachi. Im Jahr 2023 hat das Ministerium für Planung und Investitionen durch Kontakte und Austausch auf allen Ebenen proaktiv die Zusammenarbeit mit führenden globalen Unternehmen angeregt und Investitionen im Innovationsbereich gefördert. Infolgedessen haben viele große Unternehmen wie John Cockerill, Synopsys und Cadence Kooperationsvereinbarungen mit dem NIC unterzeichnet. Auf der Vietnam International Innovation Exhibition 2023 wurden im Nationalen Innovationszentrum Hoa Lac (NIC) Innovationseinrichtungen und Inkubationszentren für Halbleiterchip-Design von führenden Technologieunternehmen wie Samsung und Synopsys eingeweiht. Die Ausstellung brachte Hunderte von großen Technologieunternehmen und Konzernen zusammen, darunter bedeutende internationale Unternehmen wie SK, Samsung, Google, Meta, SpaceX, John Cockerill, Synopsys, Cadence, VISA u. v. m. Dies unterstreicht die wachsende Attraktivität Vietnams für globale Technologiekonzerne. In den letzten Monaten des Jahres 2023 arbeiteten führende globale Halbleiterunternehmen wie Nvidia und Mitglieder des Verbandes der Halbleiterindustrie (Intel, Qualcomm, Ampere, ARM, Synopsys, Infineon) mit dem Ministerium für Planung und Investitionen zusammen, um Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und ihre Marktpräsenz in Vietnam durch Kooperation mit dem Nationalen Technologiezentrum (NIC) und einheimischen Unternehmen auszubauen. Auf Grundlage dieser Kooperationsergebnisse weist das Ministerium das NIC an, die mit wichtigen Partnern vereinbarten Kooperationsinhalte umzusetzen und gleichzeitig proaktiv die Zusammenarbeit mit führenden globalen Partnern in Schlüsselbereichen zu fördern, um deren Betrieb an den Standorten des NIC, insbesondere am Standort Hoa Lac, zu etablieren. Dies wird dazu beitragen, ein Wachstum zu fördern, das stärker auf neuen Treibern wie der digitalen Wirtschaft , Wissenschaft und Technologie, Halbleiterchips, erneuerbaren Energien und Wasserstoff basiert. * Die Halbleiterindustrie eröffnet Vietnam große Chancen. Sehen Sie jedoch Herausforderungen, wenn das Investitionskapital für Halbleiterfertigungsanlagen mehrere zehn Milliarden US-Dollar erreicht? Wo können wir ansetzen, und welche Rolle spielt die Regierung bei der Unterstützung und Begleitung der Unternehmen? – Angesichts der zunehmenden Verlagerung der Halbleiter-Wertschöpfungsketten nach Südostasien verfügt Vietnam über alle notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung der Halbleiterindustrie: ein stabiles politisches System, eine günstige geografische Lage, attraktive Investitionsanreize, ein großes Angebot an technischen Fachkräften und eine stetig wachsende digitale Infrastruktur. Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Halbleiterindustrie mit großem Engagement und konnte bereits viele große Unternehmen dieses Sektors nach Vietnam locken. Zahlreiche bedeutende Elektronik- und Halbleiterkonzerne sind bereits in Vietnam vertreten und planen, ihre Investitionen auszuweiten, darunter Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon und Amkor. Dies unterstreicht Vietnams entscheidende und zunehmend wichtige Rolle in der globalen Halbleiter-Lieferkette. Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) wuchs die globale Halbleiterindustrie von 2001 bis 2021 jährlich um 13 % und erreichte ein Volumen von rund 600 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Halbleiterindustrie ihr starkes Wachstum fortsetzt und bis 2030 ein Volumen von rund 1 Billion US-Dollar erreicht. Die größten Volkswirtschaften der Welt, darunter die USA, China, die EU, Südkorea und Japan, haben Pläne zur Subventionierung der Halbleiterfertigung angekündigt und damit einen Wettbewerb im globalen Technologiesektor geschaffen. Diese Branche eröffnet zahlreiche Chancen für alle Länder, insbesondere auch für Vietnam, da neue Technologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und das Internet der Dinge (IoT) sich rasant entwickeln und die Nachfrage nach Halbleiterkomponenten stetig steigt. Darüber hinaus kann die Chipfertigung erhebliche Exportchancen eröffnen, insbesondere da viele Länder nach sicheren und unabhängigen Halbleiterlieferanten suchen. Die Halbleiterindustrie stellt Unternehmen und Regierungen jedoch auch vor Herausforderungen. Dazu gehören hohe Investitionskosten, der Bedarf an erheblichen Investitionen in die Chipproduktion sowie die Notwendigkeit spezialisierter Infrastruktur und komplexer Produktionslinien. Tatsächlich kann der Bau einer Chipfabrik bis zu 50 Milliarden US-Dollar kosten. Der internationale Wettbewerb in der Halbleiterindustrie ist ebenfalls sehr hoch, insbesondere durch Länder wie China, die USA und Europa. Diese Länder und Regionen haben Pläne für ihre Chipsektoren angekündigt, die zwischen 50 und 150 Milliarden US-Dollar liegen. Darüber hinaus erfordern technologische Herausforderungen und die zunehmende Komplexität der Halbleitertechnologie erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften ist enorm, während die vietnamesischen Arbeitskräfte noch nicht über die erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen, um den Bedarf der Unternehmen zu decken. Die Halbleiterindustrie existiert in Vietnam zwar schon seit vielen Jahren, aber es fehlt an einer nationalen Entwicklungsstrategie. Daher befindet sich dieser Sektor in unserem Land noch in den Kinderschuhen, mit geringer Beteiligung einheimischer Unternehmen und wird hauptsächlich von ausländischen Firmen dominiert. Um das volle Potenzial der vietnamesischen Halbleiterindustrie auszuschöpfen, konzentriert sich das Ministerium für Planung und Investitionen auf folgende Bereiche: Verbesserung der Qualifikation der Fachkräfte durch die Entwicklung eines Plans zur Entwicklung hochwertiger Fachkräfte bis 2030. Dieser Plan soll einen umfassenden Überblick über die Fachkräftebedürfnisse der vietnamesischen Halbleiterindustrie bis 2030 bieten und die Ausbildung von 50.000 Fachkräften in diesem Bereich zum Ziel haben. Diese Fachkräfte sollen den Bedarf der inländischen Halbleiterunternehmen decken und den Export in andere entwickelte Märkte erleichtern. Entwicklung spezifischer Mechanismen und Richtlinien zur Anwerbung und Nutzung ausländischer Investitionen, wie im Regierungsdekret 94 aus dem Jahr 2020 dargelegt. Dieses Dekret bietet Anreize für Unternehmen im Innovationsökosystem der Nationalen Innovationszentren (NICs). Dazu gehören auch Anreize für Halbleiterunternehmen, die in den vietnamesischen Markt investieren. Konkret haben Unternehmen Anspruch auf einen Körperschaftsteuersatz von 10 % für 30 Jahre ab dem ersten Umsatzjahr, eine Steuerbefreiung für 4 Jahre und eine 50%ige Steuerermäßigung für maximal 9 Folgejahre ab dem Datum des steuerpflichtigen Einkommens; sie sind außerdem für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Produktionsbeginn von der Einfuhrsteuer auf Rohstoffe, Vorprodukte und Komponenten befreit, die nicht im Inland hergestellt und für die Produktion importiert werden.

Investitionen in den Aufbau von Forschungs- und Entwicklungszentren schaffen ein günstiges Umfeld für vietnamesische Forscher und Unternehmen, um Zugang zu neuen Technologien zu erhalten. Während des Besuchs in den USA unterzeichnete das Nationale Informatikzentrum (NIC) in Anwesenheit von Premierminister Pham Minh Chinh eine Absichtserklärung mit der Cadence Corporation und der Arizona State University (ASU) zur Einrichtung eines Gründer- und Forschungszentrums für integrierte Schaltungstechnik im Hoa Lac High-Tech Park.

Arbeiter produzieren Waren in der Millionen-Dollar-Fabrik von Hana Micron Vina Co., Ltd., einem südkoreanischen FDI-Unternehmen, in Bac Giang – Foto: GIANG SON DONG

50.000 Halbleiteringenieure ausbilden.

Laut Minister ist es notwendig, das ambitionierte Ziel zu erreichen, in den kommenden Jahren 50.000 Ingenieure für die Halbleiterindustrie auszubilden. – Dies ist eine richtige, wichtige und entscheidende Maßnahme zur Steigerung der Investitionsattraktivität der Halbleiterindustrie. Die Regierung beauftragt das Ministerium für Planung und Investitionen, gemeinsam mit dem Ministerium für Information und Kommunikation , dem Ministerium für Bildung und Ausbildung sowie weiteren relevanten Behörden einen Personalentwicklungsplan für die Halbleiterindustrie zu erarbeiten. Ziel ist es, bis 2030 50.000 Fachkräfte für die Branche auszubilden. Um die Umsetzung dieses Plans zu beschleunigen, hat das Ministerium für Planung und Investitionen das Nationale Innovationszentrum (NIC) beauftragt, Kooperationsvereinbarungen mit den beiden größten US-amerikanischen Chipdesign-Unternehmen, Synopsys und Cadence, zu unterzeichnen. Diese sollen gemeinsam Forschungszentren und Inkubationszentren für die Entwicklung integrierter Halbleiterschaltungen aufbauen. Das NIC arbeitet zudem mit über 30 renommierten Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland zusammen, um entsprechende Weiterbildungsprogramme durchzuführen. Gleichzeitig hat das NIC Partnerschaften mit SunEdu, der Arizona State University und der Cadence Group geschlossen, um intensive Schulungen zum Design integrierter Schaltungen für Dozenten und Ingenieure anzubieten, die ihre Expertise an den Einrichtungen des NIC erweitern möchten. Das Programm „Vietnam Innovation Challenge“ im Rahmen der vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie geleiteten Vietnam Innovation Initiative wird vom NIC und der Meta Group gemeinsam organisiert. Ziel ist es, innovative Lösungen von Organisationen und Einzelpersonen weltweit zu finden, um zentrale nationale Herausforderungen zu bewältigen und ein prosperierendes und nachhaltiges Vietnam zu fördern. Das Motto des Programms 2024 lautet: „Innovation mit Unternehmen, um die Halbleiter- und Smart-Manufacturing-Industrie auf dem Weltmarkt zu etablieren“. Das Projekt stellt außerdem sicher, dass die zukünftigen Fachkräfte der Halbleiterindustrie den Personalbedarf decken und die Geschäftsentwicklung durch Programme zur Unterstützung von Ingenieuren im In- und Ausland, zur Förderung von Startups, zum Aufbau eines Innovationsökosystems, zum Wissensaustausch und zur Priorisierung von Produkten mit hohem Lokalisierungsgrad unterstützen. Gleichzeitig wird ein solider Finanzierungsmechanismus etabliert, um den Projektfinanzierungsbedarf auf Basis von Budgetquellen wie gesellschaftlicher Mobilisierung, internationaler Förderung und legitimen Einnahmequellen zu decken und angemessene Mittel für Ausbildungsprogramme, Stipendien und Ausbildungsorganisationen bereitzustellen. * Wie beurteilen Sie die zukünftigen Entwicklungsperspektiven der vietnamesischen Halbleiterindustrie? – Das Engagement und die Unterstützung des US-Präsidenten für Vietnams Beteiligung an der globalen Hightech-Wertschöpfungskette und der Chip- und Halbleiterindustrie haben uns große Chancen eröffnet, uns dem globalen Netzwerk hochwertiger Produktionsanlagen anzuschließen. Viele große Konzerne und Unternehmen der Elektronik- und Halbleiterindustrie sind bereits in Vietnam vertreten und planen, ihre Investitionen auszuweiten, darunter Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon und Amkor. Dies unterstreicht Vietnams entscheidende und zunehmend wichtige Rolle in der globalen Halbleiterlieferkette. Kürzlich unterzeichnete das Ministerium für Planung und Investitionen über das Nationale Innovationszentrum (NIC) Kooperationsabkommen mit zwei der größten US-amerikanischen Chipdesign-Unternehmen, Synopsys und Cadence, um Forschungs- und Inkubationszentren für die Entwicklung integrierter Halbleiterschaltungen zu errichten. Gleichzeitig arbeitet Vietnam mit über 30 führenden in- und ausländischen Universitäten und Forschungsinstituten zusammen, um Programme zur Personalentwicklung umzusetzen, und kooperiert mit großen Forschungsinstituten in Südkorea und Taiwan, um Repräsentanzen und Forschungsbüros innerhalb des Nationalen Innovationszentrums (NIC) einzurichten. Die Regierung hat sich stets bemüht, optimale Bedingungen für Investoren in der Halbleiterindustrie zu schaffen und wird dies auch weiterhin tun. Wir sind überzeugt, dass Vietnam in absehbarer Zeit ein verlässlicher Partner und ein wichtiges Glied in der globalen Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie sein wird.

Viele große Konzerne und Unternehmen der Elektronik- und Halbleiterindustrie haben sich in Vietnam etabliert und planen, ihre Investitionen dort auszuweiten, darunter Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor usw. Dies unterstreicht Vietnams entscheidende und zunehmend wichtige Rolle in der globalen Halbleiter-Lieferkette.

Planungs- und Investitionsminister Nguyen Chi Dung

Unterstützung einheimischer Unternehmen bei der Teilnahme an der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette.

Das Nationale Innovationszentrum (NIC) des Ministeriums für Planung und Investitionen hat in der Vergangenheit zahlreiche Programme und Aktivitäten zur Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation umgesetzt. Es stellt Ressourcen zur Förderung von Innovation und Unternehmertum bereit und vernetzt Unternehmen mit anderen Akteuren des Startup- und Innovationsökosystems. Künftig konzentriert sich das NIC auf die Unterstützung von Unternehmen in acht Bereichen: Smart Cities, Smart Factories, Cybersicherheit, digitale Inhalte, Umwelttechnologie, Medizintechnik, Halbleiterindustrie und grüne Wasserstofftechnologie. Insbesondere wird das NIC Ressourcen bereitstellen, um Unternehmen den schrittweisen Einstieg in die Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie zu ermöglichen. Die bestehenden Einrichtungen des NIC dienen als Testumgebung für Technologieunternehmen, die auf fortschrittlichen globalen Modellen basieren. Darüber hinaus koordiniert das Zentrum weiterhin mit Partnern die Umsetzung von Unterstützungs-, Beratungs- und Netzwerkprogrammen und -projekten, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer technologischen Kompetenzen und ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Das Ministerium für Planung und Investitionen prüft zudem die Anpassung und Ergänzung spezieller, bahnbrechender Mechanismen und Richtlinien für NICs und berichtet der Regierung und dem Premierminister darüber, um Innovations- und Unternehmertumsaktivitäten noch besser zu fördern.

Die Universitäten wetteifern darum, Mikrochip-Experten auszubilden.

Vietnam steigt in den Markt für integrierte Schaltungsentwicklung ein, wobei Forschung und die Ausbildung von Fachkräften den Startschuss geben. Dr. Nguyen Thu Thuy, Leiterin der Abteilung für Hochschulbildung im vietnamesischen Ministerium für Bildung und Ausbildung, erklärte: „Derzeit sind rund 5.000 Fachkräfte im Bereich der integrierten Schaltungsentwicklung tätig, wobei die Nachfrage jährlich um 10–15 % steigt. Darunter befinden sich hauptsächlich Entwicklungs- und Testingenieure, von denen etwa 30 % über einen Hochschulabschluss verfügen. Es wird erwartet, dass der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich zukünftig weiter steigen wird. Um diesem Trend gerecht zu werden, ist die Ausbildung hochqualifizierter Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Viele Ausbildungseinrichtungen bereiten sich darauf vor.“ Dr. Nguyen Tan Tran Minh Khang, Vizerektor der Universität für Informationstechnologie (Vietnam National University Ho Chi Minh City), erklärte, dass in Ho-Chi-Minh-Stadt derzeit Dutzende ausländische Direktinvestitionsunternehmen mit 100% ausländischem Kapital im Bereich des Designs integrierter Schaltungen tätig sind. Die Unternehmen stammen aus Japan, den USA, Taiwan, Südkorea, Singapur und anderen Ländern und beschäftigen über 5.000 Ingenieure und Experten in diesem Bereich. Laut Umfragen unter Unternehmen der Branche wird der Bedarf an Fachkräften in Vietnam in diesem Bereich in naher Zukunft bei etwa 1.000 Ingenieuren pro Jahr liegen. Die Ausbildungsabteilung der Vietnam National University Ho Chi Minh City gab bekannt, dass die Universität ein Ausbildungsprogramm zur Ausbildung von rund 1.000 Ingenieuren für integrierte Schaltungsentwicklung innerhalb von fünf Jahren auf Bachelor- und Masterebene entwickeln will, um so zur Stärkung des Fachkräftebedarfs in dieser Branche beizutragen. Das Ausbildungsprogramm umfasst intensive, beschleunigte Kurse und Kooperationen mit Unternehmen. Die Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) startet dieses Jahr offiziell ein Programm für Halbleiter-IC-Design an drei Standorten: der Universität für Naturwissenschaften, der Universität für Technologie und der Universität für Informationstechnologie (mit insgesamt 150 Studienplätzen in den Fächerkombinationen A00 und A01). Die Universitäten der Universität Da Nang werden 2024 fast 200 Studierende für das Programm aufnehmen, darunter die Universität für Technologie (100 Plätze), die Universität für Technische Bildung (50 Plätze) und die Vietnam-Korea University of Information Technology and Communication (40 Plätze). Darüber hinaus haben zahlreiche weitere Universitäten, darunter die Technische Universität Hanoi, die Universität für Wissenschaft und Technologie Hanoi, die Can Tho Universität, die Technische Universität Ho-Chi-Minh-Stadt, die Universität für Technische Bildung Ho-Chi-Minh-Stadt, die FPT Universität, die Saigon International University und die Phenikaa Universität, ihre Programme für Halbleiter-IC-Design angekündigt.

Wie wollen die USA die vietnamesische Halbleiterindustrie unterstützen?

Minister Nguyen Chi Dung und Herr Jensen Huang – Vorsitzender der NVIDIA Corporation – Foto: MPI

Die gemeinsame Erklärung zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Vietnam und den USA im September 2023 hob Vietnams enormes Potenzial hervor, sich zu einer Schlüsselnation in der Halbleiterindustrie zu entwickeln. Die USA bekräftigten ihr Engagement für verstärkte Unterstützung Vietnams bei der Ausbildung und Entwicklung hochqualifizierter Fachkräfte. In den vergangenen vier Monaten wurden zahlreiche Schritte zur Umsetzung dieser Erklärung unternommen, darunter Arbeitsbesuche und konkrete Initiativen. Zuletzt besuchte Ende Januar 2024 der US-Unterstaatssekretär für Energie, Wirtschaftswachstum und Umwelt, Jose W. Fernandez, Vietnam. In einer Pressekonferenz im Anschluss an seinen Besuch erklärte Fernandez, Ziel der Reise sei die Stärkung der Handelsmöglichkeiten, der Energiewende, der Zusammenarbeit im Halbleiterbereich und der Kooperation entlang der Lieferketten zwischen den beiden Ländern. Auf die Frage, welche Unterstützung die USA Vietnam bei der Behebung des Fachkräftemangels im Technologiesektor bieten könnten, erklärte Fernandez, Vietnam sei eines von sieben Ländern, die vom US-Außenministerium im Rahmen des Internationalen Fonds für Technologiesicherheit und Innovation (ITSI) gefördert würden. Laut Fernandez stehe Vietnam nicht nur in Vietnam, sondern auch in vielen anderen Ländern vor einem Problem: der Entwicklung der Arbeitskräfte. „Selbst in den USA berichten uns Unternehmen, dass sie mehr Fachkräfte benötigen, um in diesen Ländern zu investieren“, betonte Herr Fernandez. Daher hoffen die USA, über den ITSI-Fonds Länder wie Vietnam beim Aufbau einer hochqualifizierten Belegschaft zu unterstützen. „Wir erhalten Anfragen von US-amerikanischen und anderen Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, in Vietnam neue Chancen zu schaffen“, so Herr Fernandez. Der stellvertretende US-Außenminister erklärte außerdem, dass die OECD in den kommenden Monaten Empfehlungen dazu abgeben wird, wie die USA den Aufbau einer internationalen Lieferkette für Halbleiter in Vietnam unterstützen können. Anschließend werden die USA Vietnam entsprechende Empfehlungen zukommen lassen. Neben Arbeitskräften ist saubere Energie laut Herrn Fernandez ein weiteres wichtiges Thema für Vietnam. Er sagte, dass mehrere Halbleiterunternehmen aus den USA und anderen Ländern, die in Vietnam investieren wollen, ihren Aktionären und Kunden zugesichert haben, erneuerbare Energien zu nutzen. Fünfzehn Unternehmen, darunter auch Halbleiterfirmen, haben ihr Interesse und ihre Bereitschaft bekundet, mindestens acht Milliarden US-Dollar in Vietnam zu investieren, sobald sich das System für saubere Energie weiterentwickelt hat.

tuoitre.vn

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