Aktueller Stand der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen im Logistiksektor Vietnams in jüngster Zeit
Dank seiner günstigen geografischen Lage, einem Volumen von etwa 42 – 43 Milliarden USD/Jahr und einer schnellen und stabilen Wachstumsrate von etwa 14 – 16 %/Jahr entwickelt sich der vietnamesische Logistikmarkt zu einem attraktiven Land, das viele ausländische Investoren anzieht. Seit dem Erhalt des ersten FDI-Projekts im Jahr 1991 ist die Zahl ausländischer Projekte, die in den Logistiksektor Vietnams investieren, stark gestiegen, insbesondere seit 2015. Davon wurden im Zeitraum 2015–2019 388 Projekte angezogen, im Zeitraum 2020–2021 stagnierte die Zahl aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und stieg in den Jahren 2023 und 2024 mit 122 bzw. 115 Projekten weiter stark an – der höchste Wert in der Geschichte der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen im Logistiksektor Vietnams (Abbildung 1). Bis Ende 2024 gab es in Vietnam insgesamt 1.238 ausländische Direktinvestitionsprojekte, die in den Logistiksektor investierten und 63.515 Arbeitnehmer anzogen. darunter fast 30 der weltweit führenden Logistikunternehmen.
Nach Angaben des Investorenlandes hat Vietnam bis Ende 2024 55 Länder und Gebiete für Investitionen im Logistiksektor gewonnen. Zu den fünf Ländern mit der größten Anzahl an Investitionsprojekten im Logistiksektor in Vietnam gehören: Korea und Singapur investierten jeweils in 221 Projekte und machten zusammen mit 17,9 % den größten Anteil aus; Hongkong (China) mit 177 Projekten, was 14,3 % entspricht; Japan und China investierten beide in 140 Projekte und machten zusammen 11,3 % aus; Allein China verzeichnet einen starken Anstieg der Investitionsprojekte im Logistiksektor Vietnams, allein im Jahr 2024 sind 37 Projekte geplant (Abbildung 2).
Nach Investitionsform betrachtet handelt es sich bei den insgesamt 1.238 von 1991 bis 2024 im vietnamesischen Logistiksektor genehmigten Projekten um 562 Investitionsprojekte in Form von Joint Ventures (45,4 % der Projektanzahl) und 691 Investitionsprojekte mit 100 % ausländischem Kapital (55,8 % der Projektanzahl). Eine kleine Anzahl von Projekten (nur 1,2 %) der Investoren wählt die Form von Geschäftskooperationsverträgen und bei allen handelt es sich um Projekte, die im Jahr 2010 oder früher lizenziert wurden.
Nach Standorten betrachtet zog Ho-Chi-Minh-Stadt die meisten FDI-Projekte im Logistiksektor an: 667 von insgesamt 1.238 Projekten (entsprechend 53,9 %), die zwischen 1991 und Ende 2024 in Vietnam investiert wurden (Abbildung 3). Als nächstes folgt die Stadt Hanoi mit 210 Projekten (17 %). Hai Phong mit 75 Projekten (6,1 %); Binh Duong mit 51 Projekten (4,1 %);…
Was den Investitionszeitraum betrifft, beträgt die größte Anzahl von Investitionsprojekten im Logistiksektor 50 Jahre, mit 497 Projekten (entsprechend 40,1 %). Dies zeigt, dass ausländische Direktinvestoren in Vietnam eine langfristige Geschäftsstrategie für Logistikdienstleistungen verfolgen (Abbildung 4). Der Anteil der Projekte mit einer Laufzeit von 30 Jahren bis unter 50 Jahren beträgt 15,8 % (entsprechend 196 Projekten). Es folgen 10- und 20-Jahres-Projekte mit 200 bzw. 209 Projekten (16,2 % bzw. 16,9 %).
Gemessen an der Kapitalgröße handelt es sich bei den meisten FDI-Projekten im Logistiksektor um kleine und mittelgroße Projekte mit einem durchschnittlichen Kapital von weniger als 50 Millionen US-Dollar. Sie machen bis Ende 2024 96,7 % aller Projekte aus, die im Logistiksektor in Vietnam investieren. Die restlichen 3,3 % sind Großprojekte mit einem Investitionskapital von 50 Millionen US-Dollar oder mehr, darunter 21 Projekte mit einem Investitionskapital von über 100 Millionen US-Dollar (Abbildung 5).
Obwohl Vietnam bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in den Logistiksektor positive Ergebnisse erzielt hat, ist dieser Prozess noch immer mit zahlreichen Hindernissen und Herausforderungen konfrontiert, die beseitigt werden müssen.
Eine davon ist die politische Gruppe für Recht und Verwaltungsverfahren.
Nach vietnamesischem Recht ist die Logistik ein „bedingter Geschäftssektor“, was bedeutet, dass ausländische Direktinvestitionen im Logistiksektor bestimmten Beschränkungen unterliegen. Beispielsweise darf gemäß den Bestimmungen in Klausel 3, Artikel 4 des Dekrets Nr. 163/2017/ND-CP die Kapitaleinlagequote ausländischer Investoren im Logistiksektor 49 % für Unternehmen, die Flotten unter vietnamesischer Flagge, Binnenschifffahrtsdienste und Schienengüterverkehrsdienste betreiben, nicht überschreiten; höchstens 50 % für Containerbe- und -entladedienste, die zu den Unterstützungsdiensten für den Seeverkehr gehören; nicht mehr als 51 % für Straßentransportdienstleistungen. Darüber hinaus müssen bei der Gründung neuer Unternehmen auch Eigentums- und Dienstleistungsbedingungen eingehalten werden. Daher wird die Klassifizierung von Logistikdienstleistungen in 17 verschiedene Typen gemäß Dekret Nr. 163/2017/ND-CP derzeit den bürokratischen Aufwand für ausländische Investoren verlängern, die ein End-to-End-Anbieter von Lieferkettendienstleistungen und integrierten Logistiklösungen werden möchten.
Zweitens die Gruppe für Finanzpolitik.
Das Jahr 2024 gilt als wichtiger Meilenstein in der internationalen Steuerpolitik, wenn mehr als 140 Länder mit der Umsetzung der globalen Mindeststeuerverpflichtung beginnen, die große Unternehmen (Teil globaler Konzerne mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro) dazu verpflichtet, unabhängig vom Land ihrer Geschäftstätigkeit mindestens 15 % Körperschaftsteuer zu zahlen. Bevor die globale Mindeststeuer erwähnt wurde, hatte Vietnam ein vielfältiges Steueranreizsystem aufgebaut, um ausländische Direktinvestitionsprojekte anzuziehen, insbesondere eine Körperschaftssteuer, zum Beispiel: 1. Vorzugssteuersatz von 10 % für bis zu 15 Jahre (oder 20 % für 10 Jahre) für Projekte in geförderten Sektoren; 2- Steuerbefreiung für bis zu 4 Jahre, 50 % Ermäßigung für die nächsten 5 – 9 Jahre; 3- Ermöglicht die Übertragung von Verlusten auf Folgejahre für bis zu 5 Jahre; 4- Steuerbefreiung für ins Ausland transferierte Gewinne; 5- Rückerstattung der Körperschaftsteuer auf reinvestierte Gewinne; 6- Schnelle Abschreibung des Anlagevermögens anwenden; zusammen mit vielen anderen Steueranreizen, wie etwa einer Reduzierung der Grundpacht, Steuergutschriften usw. Dank dieser Anreize ist der tatsächliche Körperschaftsteuersatz, den viele FDI-Unternehmen zahlen müssen, viel niedriger als der übliche Steuersatz von 20 %. Daher gelten Anreize zur Körperschaftssteuer als ein sehr wichtiges Instrument, das Vietnam in den letzten Jahrzehnten dabei geholfen hat, Wettbewerbsvorteile zu schaffen und ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Allerdings wird die Einführung einer globalen Mindeststeuer von 15 % Vietnam vor beispiellose Herausforderungen hinsichtlich der Attraktivität ausländischer Direktinvestitionen stellen. Wenn Vietnam die globale Mindeststeuer nicht anwendet, haben die Länder, in denen die Muttergesellschaft ihren Hauptsitz hat, das Recht, diese Steuerdifferenz einzubehalten, was zu Haushaltsverlusten für Vietnam führt und die Wirksamkeit der derzeitigen Präferenzpolitik verringert. Daher wird Vietnams Wettbewerbsvorteil bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen, der auf Steueranreizen beruht, erheblich reduziert. Die Herausforderung besteht darin, trotz der Reduzierung der Steuervorteile weiterhin Schlüsselprojekte in strategischen Branchen, einschließlich der Logistik, anzuziehen.
Drittens die Gruppe für Landpolitik.
Auf der Grundlage der Übernahme und Weiterentwicklung früherer Bestimmungen vom Landgesetz von 2013 bis heute hat das Landgesetz von 2024 (gültig ab 1. August 2024) die Formen des Landzugangs von FDI-Unternehmen offener geregelt. Neben dem Zugang zu Land vom Staat durch Landzuteilung oder Landpacht können FDI-Unternehmen auch Land vom Markt erhalten, indem sie Investitionskapital in Form eines Landnutzungsrechtstransfers erhalten. eine Kapitaleinlage in Form von Landnutzungsrechten erhalten; Grundstückspacht, Unterpacht in Industrieparks, Industrieclustern, Exportverarbeitungszonen, Hightech-Zonen, Wirtschaftszonen. Diese Regelungen haben grundsätzlich gleiche Rechte beim Zugang zu Land zwischen ausländischen und inländischen Unternehmen geschaffen und tragen dazu bei, günstige Bedingungen für ausländische Unternehmen zu schaffen, damit diese Land stabil und langfristig für die Durchführung von Investitionsprojekten nutzen können. Allerdings enthält das Bodengesetz von 2024 noch immer keine spezifischen Regelungen zur Landfondsplanung für die Logistikinfrastruktur, sodass sowohl inländische Unternehmen als auch ausländische Direktinvestitionen Schwierigkeiten haben, auf Landfonds zuzugreifen, die lokal für die Logistikinfrastruktur geplant sind.
Viertens: Arbeitsmarktpolitik.
Arbeitnehmer in FDI-Unternehmen sind grundsätzlich gemäß den Bestimmungen des vietnamesischen Rechts geschützt und genießen Leistungen, darunter das Arbeitsgesetzbuch von 2019, zugehörige Leitdokumente und internationale Abkommen, denen Vietnam beigetreten ist. Zu den wichtigsten Rechten, die FDI-Unternehmen ihren Arbeitnehmern in Vietnam garantieren müssen, gehören insbesondere: Das Recht, Arbeitsverträge zu unterzeichnen; Gehalt (muss mindestens dem regionalen Mindestlohn entsprechen) und Bonusregelung (ausländische Direktinvestitionen haben oft attraktivere Bonusregelungen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen); Überstundenregelung (Überstundenvergütung beträgt mindestens 150 % des normalen Stundenlohns) und Urlaub wie vorgeschrieben; Sozialversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung; Recht, Gewerkschaften beizutreten und zu streiken; Kündigung von Arbeitsverträgen und Rücktritt (FDI-Unternehmen müssen bei befristeten Verträgen eine Kündigungsfrist von 30 Tagen und bei unbefristeten Verträgen eine Kündigungsfrist von 45 Tagen einhalten). Gleichzeitig sieht das Sozialversicherungsgesetz 2024 der vietnamesischen Regierung vor, dass ausländische Arbeitnehmer, die in Vietnam arbeiten, der Sozialversicherungspflicht unterliegen, wenn sie einen befristeten Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder mehr unterzeichnen. Daher gewährleisten die Arbeitsrichtlinien von FDI-Unternehmen im Allgemeinen die Rechte vietnamesischer Arbeitnehmer sowie die Fairness zwischen vietnamesischen und ausländischen Arbeitnehmern durch strenge und klare gesetzliche Regelungen. Das Problem liegt jedoch in der Organisation der Überwachung und Behandlung von Verstößen durch funktionale Managementagenturen gegenüber FDI-Unternehmen im Prozess der Umsetzung von Arbeitsrichtlinien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, wie z. B.: Verlängerung der Schulungszeit, der Arbeitszeit pro Tag; keine Gewährleistung von Arbeitsbedingungen, Gehalt, Prämien und Sozialleistungen, Sozialversicherung; Fehlende Rolle sozialer Organisationen in Unternehmen, insbesondere Gewerkschaften, beim Schutz der legitimen Rechte der Arbeitnehmer.
Fünftens: Investitionsförderungspolitik.
In den letzten Jahren zielten Partei und Staat bei der Investitionsförderung stets darauf ab, ausländische Direktinvestitionen in allen strategischen Branchen und Berufen, einschließlich der Logistik, nach Vietnam zu locken. Jedes Jahr organisiert das Außenministerium Geschäftsreisen von etwa 250 bis 350 Delegationen zentraler und lokaler vietnamesischer Führungskräfte ins Ausland, von denen sich etwa 75 bis 80 % mit der Förderung und Anziehung ausländischer Direktinvestitionen befassen. Gleichzeitig organisiert das Netzwerk vietnamesischer Vertretungen im Ausland mit 94 Botschaften und Generalkonsulaten zahlreiche Treffen sowie Werbe- und Promotionaktivitäten, um Investitionen von Unternehmen im Gastland anzuziehen. Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren durch die Ausrichtung großer nationaler und internationaler Logistikveranstaltungen in Vietnam der Schwerpunkt darauf gelegt, Investoren für den Logistiksektor in Vietnam zu gewinnen, wie beispielsweise: Die erste internationale Logistikausstellung, die 2023 nach zwei Jahren stattfand, zog mehr als 300 Unternehmen aus 20 Ländern und Gebieten an; Neustart des World Logistics Passport-Programms; Gastgeber der FIATA-Jahreskonferenz im asiatisch-pazifischen Raum und der AFFA-Halbjahressitzung sein; offizielle Ausrichtung des FIATA-Weltkongresses 2025 im Oktober 2025 in Hanoi mit dem Versprechen, 1.500 Delegierte aus 150 Ländern und Gebieten zusammenzubringen ... All diese Werbeaktivitäten haben dem vietnamesischen Logistik-Ökosystem den Weg geebnet, am globalen Logistik-Ökosystem teilzunehmen; Dadurch wird die Attraktivität des Logistiksektors in Vietnam für ausländische Direktinvestitionen erhöht. Es ist jedoch leicht zu erkennen, dass sich die meisten dieser Investitionsförderungsaktivitäten lediglich auf die Förderung des Images und der bestehenden Vorteile der vietnamesischen Logistikbranche konzentrieren, ohne auf die Qualität und Wirksamkeit der Investitionsförderung einzugehen. Dies hat dazu geführt, dass einige ausländische Investoren nach einer Umfrage zu Investitionen in anderen Ländern übergegangen sind. Der Anteil ausländischer Investitionsprojekte im Logistiksektor, bei denen Hochtechnologie und grüne Technologien zum Einsatz kommen, ist noch immer gering. Es gibt nicht viele europäische und amerikanische Investoren und der Investitionsumfang ist nicht groß.
Einige politische Empfehlungen
Mit der Ausrichtung auf die Entwicklung von Logistikdienstleistungen mit hohem Mehrwert, die die Entwicklung der Bereiche Produktion, Export, Import und Handel unterstützen, hat der Entwurf der Strategie für die Entwicklung von Logistikdienstleistungen bis 2035 mit einer Vision bis 2045 das Ziel gesetzt, bis 2035 eine Wachstumsrate von 8 – 12 % im Logistiksektor anzustreben; Die Logistikkosten entsprechen 12 – 15 % des BIP; Die Outsourcing-Rate für Logistikdienstleistungen erreicht 70 – 80 %; Ein Ranking im Logistics Performance Index (LPI) liegt unter 40; 80 % der Logistikunternehmen haben eine digitale Transformation durchgeführt und 70 % der Mitarbeiter von Logistikunternehmen haben eine berufliche Weiterbildung erhalten. Um diese Ziele zu erreichen, ist die Zusammenarbeit von Logistikunternehmen aller Wirtschaftssektoren, einschließlich FDI-Logistikunternehmen, erforderlich. Daher ist es bei der Entwicklung von Strategien zur Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in den vietnamesischen Logistiksektor erforderlich, auf die folgenden Punkte zu achten:
Grundsätzlich ist es notwendig, zunächst die aktuellen internationalen und regionalen Verpflichtungen sowie die nationalen Gesetze zur Logistik umfassend zu studieren und zu überprüfen, um das System von Richtlinien und Gesetzen zu perfektionieren, das synchron, konsistent, transparent und einfach ist und Überschneidungen, Inkonsistenzen und Schwierigkeiten für ausländische Investoren vermeidet. Gleichzeitig müssen sich die politischen Maßnahmen darauf konzentrieren, ausländische Direktinvestitionen sowohl quantitativ als auch qualitativ, in der Breite und Tiefe anzuziehen, wobei der Schwerpunkt auf der Tiefe liegen muss. Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung, Förderung von Innovation und Kreativität, enge Verknüpfung von FDI-Unternehmen mit inländischen Logistikunternehmen, Stärkung der Position Vietnams im globalen Logistiknetzwerk und Steigerung der kreativen Kapazität der vietnamesischen Logistik-Humanressourcen. Darüber hinaus müssen die Richtlinien mittel- und langfristig stabil umgesetzt werden, um häufige Änderungen der Anreizpolitik, die sich auf die Geschäftsergebnisse und die Investitionsstrategien ausländischer Investoren auswirken, zu begrenzen.
Was die politische Gruppe für Recht und Verwaltungsverfahren betrifft , so sollte Vietnam gemäß der Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Logistik durch die Anwendung der im vietnamesischen Recht festgelegten Bestimmungen aus der Liste der bedingten Geschäftsbereiche streichen. Dadurch wird es der Regierung ermöglicht, Aktivitäten zu berücksichtigen, die auf der Grundlage sozioökonomischer Erwägungen als bedingte Geschäftsbereiche gelten. Darüber hinaus ist es notwendig, die Reform der Verwaltungsverfahren zu intensivieren, um die Kosten für die Unternehmen zu minimieren. Hören Sie auf Feedback, lösen Sie Probleme umgehend und passen Sie Ihre Richtlinien flexibel an, um große Logistikunternehmen zu halten. Insbesondere ist es notwendig, klarere Vorschriften für integrierte Logistikdienste und End-to-End-Lieferkettenlösungen zu erlassen, um zu vermeiden, dass ausländische Direktinvestitionsunternehmen bei Investitionen in erweiterte Dienstleistungen viele komplizierte Formalitäten erledigen müssen. Fördern Sie den Einsatz von Informationstechnologie, um Öffentlichkeit und Transparenz zu gewährleisten und die Zeit zur Lösung von Problemen für FDI-Unternehmen während ihrer Geschäftstätigkeit zu verkürzen.
Im Bereich der Finanzpolitik ist es notwendig, alle Finanzpolitiken, insbesondere die derzeit angewandte Steuerpolitik zur Anziehung ausländischer Direktinvestitionen, zu überprüfen und entsprechende Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, mit dem Ziel, ein gutes Steuersystem mit geringen Compliance-Kosten aufzubauen. Es ist notwendig, angemessene finanzielle Anreize zu schaffen, um große Logistikunternehmen aus aller Welt anzuziehen und gleichzeitig die strikte Einhaltung der Grundsätze und Verpflichtungen Vietnams gegenüber internationalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation (WTO), dem Internationalen Währungsfonds (IWF) usw. sicherzustellen. Gewährleistung von Fairness und Nichtdiskriminierung gegenüber FDI-Unternehmen. Insbesondere für den Rechtsrahmen zur globalen Mindeststeuer sind klare Vorgaben zum zusätzlichen Steuersatz von 15 % erforderlich, um Transparenz zu gewährleisten und die Einhaltung der Vorschriften für FDI-Unternehmen zu erleichtern. Gleichzeitig sollten Investitionsanreize von steuerlicher auf nichtsteuerliche Unterstützung umgestellt werden, etwa durch Befreiung und Senkung der Grundsteuer, Unterstützung bei Forschungs- und Entwicklungskosten (F&E) und Subventionen für die Ausbildung von Fachkräften. Fördern Sie wirksam den Global Minimum Tax Investment Support Fund, um Logistikunternehmen bei Investitionen in Hochtechnologie und Innovation zu unterstützen und so ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten.
Im Bereich der Bodenpolitik ist es notwendig, die bevorzugte Bodenpolitik zu überprüfen und zu perfektionieren, um die Konsistenz zwischen Bodenrecht, Investitionsrecht und anderen staatlichen Richtlinien sicherzustellen. Definieren Sie klar Kriterien zur Bestimmung von FDI-Unternehmen, die für Landanreize in Frage kommen. Die Anreize müssen beträchtlich sein und sollten nur für Investitionsprojekte im Bereich der Entwicklung der Logistikinfrastruktur, für Projekte zur Verringerung der Auswirkungen der Logistik auf die Umwelt und für Logistikentwicklungsprojekte in wirtschaftlich und sozial benachteiligten Gebieten gelten. Darüber hinaus ist es notwendig, das Konzept des Logistikimmobilienmarktes zusammen mit Industrie- und Gewerbeimmobilien in das vietnamesische Rechtssystem zu integrieren und zu untersuchen, um so die Fähigkeit zu erhöhen, ausländische Investitionen im Logistiksektor anzuziehen.
Für die Arbeitspolitikgruppe besteht das wichtige Problem nun darin, die Überwachung und Behandlung von Verstößen der zuständigen Behörden gegenüber ausländischen Direktinvestitionsunternehmen bei der Umsetzung der Arbeitspolitik sicherzustellen, insbesondere bei Verstößen gegen Arbeitszeiten, Löhne, mangelnde Arbeitssicherheit, Verzögerungen bei der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Konflikten mit Gewerkschaften usw. Gleichzeitig muss die Berufsbildungspolitik gestärkt werden, um sich fortschrittlichen und modernen Managementmethoden weltweit anzunähern. Bauen Sie einen synchronen Koordinierungsmechanismus zwischen Ausbildungseinrichtungen, sozialen Organisationen und im Logistiksektor tätigen FDI-Unternehmen auf, damit die Lernenden auf die weltweit führenden Technologien und Managementlösungen zugreifen können. Insbesondere sind angemessene Anreizmechanismen und -richtlinien erforderlich, um ein günstiges Umfeld und günstige Bedingungen zu schaffen, damit ausländische Pädagogen und Wissenschaftler an der Ausbildung von Humanressourcen und der wissenschaftlichen und technologischen Forschung im Bereich der Logistik teilnehmen können.
Die Gruppe für Investitionsförderungspolitik muss Richtlinien und Listen mit vorrangigen Projekten herausgeben, um Investitionen im Logistiksektor, in Logistikprojekte mit Hochtechnologie, umweltfreundlicher und nachhaltiger Technologie sowie in Logistikprojekte mit einem hohen Automatisierungsgrad anzuziehen. Verstärken Sie die Investitionsförderung, damit sich die Märkte der USA und der Europäischen Union (EU) entsprechend ihrem Potenzial entwickeln. Gleichzeitig werden Methoden erforscht und erneuert, die Qualität und Wirksamkeit der Investitionsförderung verbessert und Einheitlichkeit und Synchronisierung in Leitung und Betrieb sichergestellt. Konzentrieren Sie sich auf eine Anlaufstelle, um Informationen, Anleitung, Unterstützung und Begleitung von FDI-Unternehmen bereitzustellen./.
Quelle: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1089502/thu-hut-du-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-logistics-tai-viet-nam--thuc-trang-va-mot-so-khuyen-nghi-chinh-sach.aspx
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