Bain Capital ist vom Potenzial der Masan Group überzeugt und leitet eine Kapitalspritze im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar

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ANTD.VN – Am 2. Oktober 2023 gab die Masan Group Corporation (HOSE: MSN, „Masan“ oder „Unternehmen“) in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass Bain Capital – der weltweit führende Private-Equity-Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 180 Milliarden USD – zugestimmt hat, mindestens 200 Millionen USD Eigenkapital in die Masan Group zu investieren, im Wert von 85.000 VND pro Aktie (Transaktion). Der Erlös aus dieser Transaktion wird dazu verwendet, die finanzielle Lage von Masan zu verbessern und seine Bilanz zu optimieren. Diese Transaktion ist die erste Investition von Bain Capital in Vietnam. Gleichzeitig zeigt es das Vertrauen dieses Investors in die Wachstumsgeschichte des Verbrauchermarktes in Vietnam sowie in Masans Fähigkeit, die Chance zu nutzen, 100 Millionen inländische Verbraucher mit Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens entsprechen, bis hin zu Finanzprodukten und -dienstleistungen.

Zu dieser Transaktion sagte Danny Le, CEO der Masan Group: „Angesichts des herausfordernden Verbrauchermarktes investiert Masan weiterhin in seine bestehende Plattform und setzt kontinuierlich bahnbrechende Innovationen um, um jederzeit bereit zu sein, wenn sich der Verbrauchermarkt erholt. Unser Ziel ist es, in den „goldenen Momenten“ der Verbrauchergeschichte in Vietnam ein Vielfaches an Gewinn zu erwirtschaften. Die Kooperationstransaktion mit Bain Capital ist eine Anerkennung unserer bisherigen Bemühungen. Masan hat kontinuierlich verbraucherorientierte Initiativen und Investitionen umgesetzt und so einen Marktanteil von 80 % im Verbraucherausgabenbereich erreicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bain Capital, um diese Vision voranzutreiben und eine Plattform zu werden, die die täglichen Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt.“

„Wir freuen uns, bei dieser strategischen Investition in Vietnam mit Masan zusammenzuarbeiten“, sagte Barnaby Lyons, Partner bei Bain Capital. Wir sind überzeugt, dass Masan über die richtigen Grundlagen, die richtige Vision und die richtige Wachstumsstrategie verfügt, um in einem attraktiven und wachstumsstarken Verbrauchermarkt erfolgreich zu sein. Masan ist eine der vertrauenswürdigsten Marken in Vietnam und kann Verbrauchertrends antizipieren und diese Bedürfnisse mit seiner Plattform und seinen innovativen Produkten erfüllen. Angesichts des anhaltenden Wachstums von Masan, angeführt von seinen Top-Führungskräften, sehen wir darin eine hervorragende Investitionsmöglichkeit.

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CHIN-SU-Stand auf der Exportmesse in Ho-Chi-Minh-Stadt

Von 2022 bis 2040 wird Vietnam voraussichtlich der am schnellsten wachsende Verbrauchermarkt in Südostasien sein, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 7,7 %. Diese beeindruckende Wachstumsrate ist auf den immer schnelleren Urbanisierungsprozess zurückzuführen, auf die explosionsartige Zunahme der Verbraucherschicht mit immer höheren Einkommen und vielfältigeren Bedürfnissen, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen und sich auf Lebensstil und finanzielle Erfahrungen beziehen. Mit seiner führenden Position auf dem vietnamesischen Verbrauchermarkt hat sich Masan von einem Markenhersteller von Konsumgütern zu einer Gruppe mit einer Einzelhandelsplattform gewandelt und strebt ein potenzielles Wachstum entlang der gesamten Verbraucherwertschöpfungskette an. Insbesondere identifiziert Masan drei nachhaltige Wachstumstrends für die Zukunft:

- Premiumisieren Sie Produkte durch Innovationen, Neuerungen und konzentrieren Sie sich auf die Gesundheit der Verbraucher im schnelldrehenden Konsumgütersektor von Masan Consumer Holdings.

- Die Umstellung von No-Name-Produkten auf Markenfleischprodukte höherer Qualität, bereitgestellt von Masan MEATLife.

- Der Wandel vom traditionellen zum modernen Einzelhandel, beschleunigt durch die WinCommerce-Einzelhandelsplattform.

- Das WIN Membership Program, Masans zentrale Plattform zur Verbindung von Marken und Verbrauchern, hat 7 Millionen Mitglieder erreicht und soll diese Zahl bis Ende dieses Jahres auf 10 Millionen und bis 2025 auf 30 Millionen erhöhen. Das WIN Membership Program ist die Plattform, die Masan dabei hilft, vietnamesische Verbraucher besser mit personalisierten Produkten und Dienstleistungen zu bedienen, und spielt eine wichtige Rolle als Wachstumsmotor im Geschäftsbetrieb des Unternehmens.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Verbraucher kaufen MEATdeli-Kühlfleisch

Masan geht davon aus, dass die Transaktion im Jahr 2023 abgeschlossen wird und wird weiterhin nach anderen strategischen Eigenkapitallösungen suchen, darunter die Reduzierung des Engagements in Nicht-Kerngeschäften, die Verbesserung der Liquidität und das Erreichen eines nachhaltigen Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBITDA von unter 3,5x auf langfristiger Basis.

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Masan Consumer nimmt an der Exportmesse in Ho-Chi-Minh-Stadt teil

Bain Capital verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Investitionen zur Unterstützung des Wachstums und der Verwaltung einer Vielzahl von Einzelhandelsgruppen in Asien, darunter Investitionen in Schwan Company und Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater der Masan Group.

Die Transaktion unterliegt den entsprechenden Genehmigungen gemäß der Satzung des Unternehmens und den geltenden Gesetzen.

Transaktionsdetails:

- Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine Kapitalbeteiligung in Form von Convertible Dividend Preference Shares („CDPS“), die zu einem Preis von 85.000 VND/Aktie ausgegeben und im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt werden können.

- Die feste Dividendenrate jedes CDPS beträgt innerhalb der ersten 5 Jahre ab dem Ausgabedatum 0 %.

- Ab dem 6. Jahr beträgt die feste Dividendenrate jedes CDPS bis zu 10 %/Jahr. Ermächtigung des Verwaltungsrats, über den spezifischen festen Dividendensatz und den Zahlungszeitpunkt zu entscheiden.

- Zusätzlich zur festen Dividende erhält jeder CDPS eine Dividende in Höhe der Dividende pro Stammaktie (sofern vorhanden).

- Im 10. Jahr ab dem Ausgabedatum müssen ausstehende CDPS in Stammaktien der Masan Group umgewandelt werden.

- Andere Investoren sind an Verhandlungen mit Masan interessiert und je nach Kapitalbedarf des Unternehmens und Marktbedingungen könnte Masan die Investition auf bis zu 500 Millionen USD erhöhen.

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