Vietnam wird zum neuen Versorgungszentrum der Welt

Viele globale Zulieferer und Produktionsunternehmen kommen nach Vietnam, um Aufträge und Produktion in der Lieferkette für den Weltmarkt zu steigern.

Im globalen Lieferkettennetzwerk angesiedelt

Auf der Cross-Border E-Commerce Conference 2023 am 19. Oktober bewertete Eric Broussard, Vizepräsident der Amazon Group, Vietnam als aufstrebendes Glied in der globalen E-Commerce-Lieferkette. Laut Broussard bietet sich Vietnam dank seiner Position als neues Produktionszentrum (Hub) in Asien und weltweit mit hoher Produktversorgungskapazität die Chance, sein Produktportfolio auf E-Commerce-Plattformen zu diversifizieren. Darüber hinaus trägt der ausgeprägte Unternehmergeist in Vietnam dazu bei, die Rolle des Landes in der globalen E-Commerce-Lieferkette zu stärken.

Laut einem neuen Bericht von Amazon verkauften vietnamesische Unternehmen in den zwölf Monaten bis zum 31. August über 17 Millionen Produkte auf der Plattform – ein Wertzuwachs von 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die fünf meistverkauften Produktkategorien sind Haushalt, Küche, Gesundheit/Körperpflege, Kleidung und Kosmetik. Erstmals zählt die Kosmetikbranche mit Produkten wie künstlichen Wimpern und Nägeln, Wimpernserum und Haarwuchsmittel, Zahnaufhellungspulver und Narbencreme „Made in Vietnam“ zu den Top 5.

Die Fähigkeit, vielfältige Produkte anzubieten, trägt dazu bei, dass Vietnam zu einem neuen Versorgungszentrum der Welt wird.

DO TRUONG

Nicht nur der Einzelhandel, auch der Online-Großhandel bietet vielversprechende Möglichkeiten. Roger Luo, Direktor von Alibaba.com Südostasien, erklärte: „In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 stieg die Gesamtzahl der Transaktionen über die Plattform im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33 %. Trotz des Rückgangs traditioneller Exporte können vietnamesische Unternehmen, vorwiegend kleine und mittlere, die über E-Commerce-Plattformen exportieren, ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten und sogar Umsatzwachstum verzeichnen. Vietnam ist weiterhin weltweit führend im Export von Pfeffer und Cashewnüssen, belegt den zweiten Platz beim Kaffeeexport und gehört zu den Top 5 bei Exporten von Reis, Textilien, Schuhen usw.“

Nach seiner Rückkehr von der weltweit größten internationalen Lebensmittel- und Getränkemesse 2023 in Deutschland gab Herr Phan Minh Thong, Vorsitzender und Geschäftsführer der Phuc Sinh Group, bekannt, dass vietnamesische Agrarprodukte auf großes Interesse stoßen. Pfeffer, Kaffee, Zimt, Sternanis und viele Gewürze sowie Cashewnüsse, aber auch Tiefkühlgemüse und -früchte erfreuen sich großer Beliebtheit. Selbst vietnamesischer Kaffee war dieses Jahr aufgrund der weltweiten Nachfrage ausverkauft. Auch verarbeitete Agrarprodukte wie Kartoffeln und Maniok sind überall erhältlich. Laut Herrn Thong ist es für Agrarprodukte mit einer starken Marktposition notwendig, die Weiterverarbeitung zu fördern, um einen höheren Wert zu erzielen. So lassen sich beispielsweise aus Pfefferstängeln und -blättern viele weitere Produkte herstellen.

Der teuerste Kaffee, den Phuc Sinh verkauft, kostet lediglich 800.000 VND/kg, während Cascara-Tee aus Kaffeeschalen zum doppelten Preis angeboten wird. „Wir haben Potenzial und Vorteile in vielen Branchen, insbesondere im Agrarsektor. Vietnamesische Produkte sind international bekannt. Wichtig ist nun, die Weiterverarbeitung zu intensivieren, um den Bauern und dem ganzen Land einen höheren Mehrwert zu bieten“, betonte Herr Phan Minh Thong.

Macht mehr als 10 % der in die USA exportierten Halbleiterchips aus.

Viele Technologie- und Elektronikprodukte aus Vietnam haben ihre Position auf dem Weltmarkt gefestigt. Wir belegen den zweiten Platz beim Export von Mobiltelefonen und -komponenten mit einem Wert von fast 58 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 0,81 % gegenüber 2021. Dies entspricht 15,62 % des gesamten nationalen Exportumsatzes. Auch die Gruppe der Elektronik-, Computer- und Komponentenexporte erreichte einen Wert von rund 55,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,7 %.

Laut Daten des Ministeriums für Information und Kommunikation (Stand: Mai 2023) belegt Vietnam nach Malaysia und Taiwan den dritten Platz in Asien bei den Halbleiterexporten in die USA. Vietnam zählt neben Thailand, Indien und Kambodscha auch zu den Ländern mit dem stärksten Anstieg der Chipexporte in die USA. Die Daten des Ministeriums zeigen, dass die Einnahmen der vietnamesischen Chipindustrie auf dem US-Markt innerhalb eines Jahres um fast 75 % gestiegen sind – von 321,7 Millionen US-Dollar im Februar 2022 auf 562,5 Millionen US-Dollar im Februar dieses Jahres. Dies entspricht einem Marktanteil von 11,6 %. Bereits zum siebten Mal in Folge erreichten Chips aus vietnamesischer Produktion einen Marktanteil von über 10 % in den USA. Diese Zahlen wurden vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Vietnam erhoben. Im Anschluss daran wurden wichtige Kooperationen und Abkommen zur Entwicklung der Halbleiterindustrie geschlossen sowie neue und erweiterte Projekte ausländischer Investoren in diesem Bereich initiiert.

Insbesondere durch die jüngste Produktionsausweitung und neue Investitionen zahlreicher Technologieunternehmen hat sich Vietnam zunehmend zu einem wichtigen Akteur in der globalen Lieferkette entwickelt. So gibt es beispielsweise 25 Apple-Zulieferer mit Produktionsstätten in verschiedenen Provinzen und Städten Vietnams. Diese Auftragnehmer montieren iPhones, iPads, Smartwatches, Kopfhörer und weitere Komponenten. Darüber hinaus haben einige Apple-Zulieferer ihre Produktionsstätten in letzter Zeit erweitert.

Beispielsweise investierte Compal Electronics, der Auftragsfertiger von iPad und Apple Watch, im vergangenen Juni in den Lien Ha Thai Industrial Park ( Thai Binh ), um ein Projekt durchzuführen, das sich auf die Herstellung, Verarbeitung und Montage von Computern und Computerperipheriegeräten, Kommunikationsgeräten, Haushaltsgeräten und elektronischen Bauteilen spezialisiert.

Zuvor fertigte Compal Apple-Produkte in seinem Werk in Vinh Phuc, während Foxconn, einer der größten Zulieferer von Apple, schrittweise die Produktion von iPad und MacBook nach Vietnam verlagerte. Seit Ende 2022 pachtet Foxconn ein rund 45 Hektar großes Grundstück im Industriepark Quang Chau (Bac Giang).

Bis Mai 2023 wird dieses Unternehmen ein 48 Hektar großes Grundstück im WHA-Industriepark (Nghe An) weiter pachten. Die Gesamtinvestition in Phase 1 beträgt 100 Millionen US-Dollar. Laut aktuellen Informationen der Economic Daily News wird Foxconn Industrial Internet (FII), eine Tochtergesellschaft von Foxconn, Apple exklusiv mit in Vietnam gefertigten Servern für das Training und Testen von KI-Diensten beliefern. Foxconn ist der größte Serverlieferant für Apples Rechenzentren und hält einen Marktanteil von rund 43 % am globalen Servermarkt. Produkte aus Vietnam beschränken sich daher nicht mehr nur auf einfache Waren wie Textilien und Schuhe, sondern umfassen zunehmend auch Hightech-Produkte, Elektronik und Mikrochips, die international exportiert werden.

Der weltweit anerkannte Mikrochip-Experte Professor Dang Luong Mo analysierte die kleinen elektronischen Chips, die Taiwan zu wirtschaftlichem und politischem Einfluss verhalfen und die Position der Insel auf dem Weltmarkt stärkten. Einst war die globale Lieferkette der Halbleiterindustrie stark von diesem Zulieferer abhängig. Doch die globale Chip-Landkarte kann neu gezeichnet werden, und der Name Vietnam wird darin immer häufiger fallen. Dies weckt große Erwartungen für den Exportumsatz dieses strategischen Produkts aus Vietnam in naher und ferner Zukunft. Neben den großen Namen der Halbleiterfertigung wie Intel, Samsung und Synopsys, die schon früh in Vietnam präsent waren, haben mittlerweile über 50 große ausländische Direktinvestitionsunternehmen (FDI) der Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie, darunter auch im Bereich Mikrochip-Design, in Vietnam investiert.

Vietnamesische Waren werden exponentiell zunehmen…

Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Politikforschung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Vietnam National University in Hanoi, erklärte, der Trend zur Verlagerung der Produktion vieler großer Konzerne nach Vietnam sei deutlich erkennbar. Dies sei ein weiterer Vorteil, den Vietnam in den letzten Jahren beibehalten habe. Seitdem habe sich Vietnams Exportgüterdiversifizierung auf mehr Märkte ausgeweitet. Die Möglichkeiten für Vietnam, sich nach den diplomatischen Partnerschaften stärker in die globalen Liefer- und Produktionsketten einzubringen, hätten sich verbessert; neue Handelsabkommen würden immer konkreter. Vietnamesische Unternehmen müssten jedoch proaktiver agieren, um neue Produktionstrends zu erkennen und sich in spezialisierten Produktionsketten zu positionieren. Dadurch könnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Wert heimischer Produkte und vietnamesischer Marken erhöhen. Beispielsweise gebe es in Apples Lieferkette viele Produktionsstätten in Vietnam, die meisten davon seien jedoch ausländische Direktinvestitionsunternehmen. Der Kern der Apple-Produkte liege im Chip, der in anderen Ländern und Regionen hergestellt werde und zwei Drittel des Produktwerts ausmache.

Dr. Nguyen Thuong Lang, außerordentlicher Professor am Institut für Wirtschaft und Internationalen Handel, bestätigte, dass die Erwartung, Vietnam werde sich zu einem neuen Warenversorgungszentrum auf dem Weltmarkt entwickeln, vollkommen berechtigt sei. Seinen Angaben zufolge verfüge Vietnam über eine starke Exportproduktionsbranche mit der Fähigkeit, großflächige industrielle Produktionsketten nach internationalen Qualitätsstandards zu organisieren, die sich über lange Zeit etabliert hätten und zunehmend ausweiteten. Insbesondere durch den Abschluss bilateraler und multilateraler Handelsabkommen mit den meisten wichtigen Märkten baue Vietnam seine Stärke in der globalen Vernetzung von Input- und Outputgütern sowie seine Fähigkeit, große Märkte zu beliefern, weiter aus. Er führte aus, dass Vietnam vor drei Jahren zu den Top 20 Ländern mit dem höchsten Import-Export-Umsatz weltweit gehörte und auch hinsichtlich der Anziehung von ausländischen Direktinvestitionen eine ähnliche Position einnahm. Dies zeige, dass vietnamesische Unternehmen auf dem Weltmarkt signifikant gewachsen seien und ihre Produktionskapazitäten stetig ausgebaut hätten.

Zum ersten Mal erreichte eine Import-Export-Gruppe eine dreistellige Zahl.

Laut der Generalzolldirektion erreichte der Import- und Exportumsatz von Computern, Elektronik und Komponenten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 104,23 Milliarden US-Dollar. Dies ist die erste Warengruppe des Landes, die einen dreistelligen Umsatzwert erreicht. Zu den wichtigsten Exportmärkten für diese Warengruppe zählen die USA, China, die EU, Hongkong usw.

In einem Markt, der in den letzten drei bis vier Jahren ständigen Schwankungen unterworfen war, ging die Menge der aus Vietnam exportierten Waren zurück. Exportunternehmen konnten jedoch schnell wieder ein Gleichgewicht herstellen und die Schwierigkeiten überwinden, die durch den Auftragsrückgang entstandenen Produktions- und Absatzmöglichkeiten zurückzugewinnen. Zukünftig könnten sich die Exporte traditioneller Produkte jedoch verengen oder deren Qualität durch höherwertige Produkte verändern. Ein Erfolg der Halbleiterindustrie würde die vietnamesische Wirtschaft dabei unterstützen, ihr Wirtschaftsmodell nachhaltig zu transformieren. Die Arbeitsmarktstruktur würde sich deutlich verändern, wodurch sich auch die Marktstruktur und die Partner hin zu einer stärkeren Wertschöpfung und sogar zu bahnbrechenden Innovationen mit höherer Wertschöpfung verschieben würden.

Professor Dr. Nguyen Thuong Lang betonte: Der Vorteil vietnamesischer Produkte liegt derzeit darin, dass große Verbraucherländer wie die USA und ihre Verbündeten ihre Abhängigkeit von großen Rohstoffmärkten aus China, Hongkong, Taiwan usw. verringern wollen. Insbesondere bei Produkten, die für eine nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert unerlässlich sind – wie etwa Elektronikchips – suchen die großen Länder nach und nach nach neuen Bezugsquellen, um diese Abhängigkeit zu vermeiden. Dieser Wandel ist strategisch wichtig; Vietnam hat ihn als große Chance erkannt und sieht ihn weiterhin, seine Position für diese neue Entwicklungsphase grundlegend zu verändern.

Tatsächlich können traditionelle Exportgüter wie Textilien und Reis aus Vietnam zwar nachhaltig wachsen, ein Durchbruch ist aber unwahrscheinlich. Im Gegensatz dazu wird bei Elektronikgeräten, Halbleiterchips etc. mit einem sehr hohen Absatz gerechnet. Vietnam hat es in diesem neuen Kontext verstanden, eine geschickte politische Position einzunehmen, um die wirtschaftliche Stabilität zu wahren. Die Entwicklung von einer umfassenden Partnerschaft zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft mit den USA stellt in diesem Jahr einen wichtigen Meilenstein dar. Die Realität zeigt: Wenn Vietnam die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA, Japan, Südkorea, Singapur, China etc. effektiv nutzt, kann es sich durchaus zu einem globalen Zentrum für die Lieferung von Chips und vielen anderen wettbewerbsfähigen Produkten entwickeln – und zwar mit weniger Hindernissen als einige andere Länder der Region.

„Einige unserer Berechnungen zeigen, dass Vietnams Exportumsatz im Vergleich zum Wachstum des Inlandshandels um das 1,5- bis 2-Fache steigen kann. Grund für unsere optimistische Prognose ist die gestiegene Nachfrage nach Hightech-Gütern, insbesondere aus den USA, nachdem die Lieferketten aus China aufgrund der Covid-19-Maßnahmen unterbrochen wurden. Zudem wird die Erhöhung der US-Entwicklungshilfe die Nachfrage nach Chips weiter ankurbeln, wovon Vietnam als einer der Lieferanten profitiert“, fügte er hinzu.

Eine tiefgreifende Verbesserung ist erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit proaktiv zu steigern.

Viele vietnamesische Agrarprodukte sind weltweit führend im Export, werden aber größtenteils noch unverarbeitet verkauft. Spezielle verarbeitete Produkte vietnamesischer Marken sind in vielen internationalen Märkten weder in Supermärkten noch auf Familientischen erhältlich. Auch der Export von Elektronikprodukten, Mobiltelefonen und Komponenten ist zwar sehr hoch, wird aber hauptsächlich von ausländischen Direktinvestitionsunternehmen (FDI) abgewickelt. Die Stärkung der inländischen Unternehmen ist daher von größter Bedeutung. Es gibt optimistische Faktoren und Erwartungen, Vietnam zu einem noch größeren Produktionsstandort zu entwickeln, doch wir dürfen keine Abkürzungen nehmen. Wir müssen uns umgehend vorbereiten und entschlossen handeln. Die Regierung muss ihre Politik zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit rasch überarbeiten und ein unternehmensfreundliches Umfeld schaffen, um Innovationen zu fördern. Die Unternehmen selbst müssen Ressourcen wie effektives Management und Innovationen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bündeln. Nur so können sie die Voraussetzungen erfüllen, um sich stärker in die Lieferketten der weltweit führenden Konzerne einzubringen.

(Dr. Nguyen Quoc Viet – Stellvertretender Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Politikforschung, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Nationale Universität Vietnam, Hanoi)

Thanhnien.vn