Vietnam entwickelt sich zu einem neuen globalen Versorgungszentrum.

Viele globale Zulieferer und Produktionsunternehmen kommen nach Vietnam, um Aufträge und Produktion innerhalb der Lieferkette für den Weltmarkt zu steigern.

Befindet sich innerhalb der globalen Lieferkette.

Auf der Cross-Border E-commerce Conference 2023 am 19. Oktober bewertete Eric Broussard, Vizepräsident von Amazon, Vietnam als aufstrebendes Glied in der globalen E-Commerce-Lieferkette. Laut Broussard bietet sich Vietnam dank seiner Position als neuer Produktionsstandort in Asien und weltweit mit seiner hohen Produktversorgungskapazität die Chance, sein Produktangebot auf E-Commerce-Plattformen zu diversifizieren. Darüber hinaus trägt der ausgeprägte Unternehmergeist in Vietnam zu seiner wachsenden Bedeutung in der globalen E-Commerce-Lieferkette bei.

Laut einem neuen Bericht von Amazon verkauften vietnamesische Unternehmen in den zwölf Monaten bis zum 31. August über 17 Millionen Produkte auf der Plattform – ein Wertzuwachs von 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die fünf meistverkauften Kategorien waren Haushalt, Küche, Gesundheit & Körperpflege, Bekleidung und Kosmetik. Besonders hervorzuheben ist, dass die Kategorie Kosmetik in diesem Jahr erstmals unter den Top Fünf vertreten ist, mit Produkten wie künstlichen Wimpern und Nägeln, Wimpern- und Haarwuchsseren, Zahnaufhellungspulver und Narbencreme „Made in Vietnam“.

Vietnams vielfältige Produktlieferkapazität macht das Land zu einem neuen globalen Versorgungszentrum.

DO TRUONG

Nicht nur der Einzelhandel, sondern auch der Online-Großhandel bietet vielversprechende Möglichkeiten. Roger Luo, Direktor von Alibaba.com Südostasien, berichtete, dass die Gesamtzahl der Transaktionen von Käufern über die Plattform in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33 % gestiegen ist. Trotz des Rückgangs traditioneller Exporte konnten vietnamesische Unternehmen, vorwiegend kleine und mittlere Betriebe, die über E-Commerce-Plattformen exportieren, ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten und sogar ein Umsatzwachstum verzeichnen. Darüber hinaus ist Vietnam weiterhin weltweit führend im Export von Pfeffer und Cashewnüssen, belegt den zweiten Platz beim Kaffeeexport und gehört zu den Top 5 bei Reis, Textilien und Schuhen.

Nach seiner Rückkehr von der weltweit größten internationalen Lebensmittel- und Getränkemesse in Deutschland im Jahr 2023 berichtete Phan Minh Thong, Vorstandsvorsitzender der Phuc Sinh Group, von großem Interesse der Kunden an vietnamesischen Agrarprodukten. Pfeffer, Kaffee, Zimt, Sternanis und viele andere Gewürze sowie Cashewnüsse, Tiefkühlgemüse und -früchte waren sehr gefragt. Vietnamesischer Kaffee war in diesem Jahr sogar knapp, da Käufer aus aller Welt ihre Bestellungen umgehend aufgab. Auch verarbeitete Agrarprodukte wie Kartoffeln und Maniok verkauften sich gut. Laut Thong sollte bei Agrarprodukten, die bereits eine starke Marktposition haben, die Weiterverarbeitung gefördert werden, um einen höheren Mehrwert zu erzielen. So lassen sich beispielsweise aus Pfeffer sowohl Stängel als auch Blätter zu vielen verschiedenen Produkten verarbeiten. Oder: 1 kg Pfeffer…

Während der teuerste Kaffee von Phuc Sinh nur 800.000 VND/kg kostet, erzielt Cascara-Tee, der aus Kaffeeschalen hergestellt wird, den doppelten Preis. „Wir haben Potenzial und Vorteile in vielen Sektoren, insbesondere bei Agrarprodukten. Internationale Kunden kennen vietnamesische Waren bereits. Wichtig ist nun, die Weiterverarbeitung zu intensivieren, um den Bauern und dem Land einen höheren Mehrwert zu bieten“, betonte Herr Phan Minh Thong.

Macht über 10 % der in die USA exportierten Halbleiterchips aus.

Viele Technologie- und Elektronikprodukte aus Vietnam haben sich auf dem Weltmarkt etabliert. Wir belegen derzeit den zweiten Platz beim Export von Mobiltelefonen und -komponenten mit einem Wert von fast 58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,81 % gegenüber 2021 entspricht und 15,62 % des gesamten Warenexportumsatzes des Landes ausmacht. Auch die Gruppe der Elektronikartikel, Computer und Komponenten erzielte Exporterlöse von rund 55,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,7 %.

Laut Daten des Ministeriums für Information und Kommunikation (Stand: Mai 2023) belegt Vietnam nach Malaysia und Taiwan den dritten Platz in Asien bei den Halbleiterexporten in die USA. Vietnam zählt neben Thailand, Indien und Kambodscha auch zu den Ländern mit dem stärksten Anstieg der Chipexporte in die USA. Die Daten des Ministeriums zeigen, dass die Einnahmen der vietnamesischen Chipindustrie auf dem US-Markt innerhalb eines Jahres um fast 75 % gestiegen sind – von 321,7 Millionen US-Dollar im Februar 2022 auf 562,5 Millionen US-Dollar im Februar dieses Jahres. Dies entspricht einem Marktanteil von 11,6 %. Damit erreichen Chips „Made in Vietnam“ den siebten Monat in Folge einen Marktanteil von über 10 % in den USA. Diese Zahlen wurden vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Vietnam erhoben, der von wichtigen Kooperationen und Abkommen zur Entwicklung der Halbleiterindustrie sowie neuen Projekten und Expansionen ausländischer Investoren in diesem Sektor begleitet wurde.

Insbesondere durch die jüngste Produktionsausweitung und neue Investitionen zahlreicher Technologieunternehmen etabliert sich Vietnam zunehmend als wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette. So unterhalten beispielsweise 25 Apple-Zulieferer Produktionsstätten in verschiedenen Provinzen und Städten Vietnams. Diese Zulieferer montieren iPhones, iPads, Smartwatches, Kopfhörer und weitere Komponenten. Darüber hinaus haben einige Apple-Zulieferer ihre Produktionskapazitäten in letzter Zeit erweitert.

Beispielsweise investierte Compal Electronics, der Hersteller von iPads und Apple Watches, im vergangenen Juni in den Lien Ha Thai Industrial Park (Provinz Thai Binh), um ein Projekt durchzuführen, das sich auf die Produktion, Verarbeitung und Montage von Computern und Computerperipheriegeräten, Kommunikationsgeräten, Haushaltsgeräten und elektronischen Bauteilen spezialisiert.

Zuvor fertigte Compal Apple-Produkte in seinem Werk in Vinh Phuc, und Foxconn, einer der größten Zulieferer von Apple, setzt schrittweise einen Plan zur Verlagerung der iPad- und MacBook-Produktion nach Vietnam um. Seit Ende 2022 pachtet Foxconn ein rund 45 Hektar großes Gelände im Industriepark Quang Chau (Bac Giang).

Bis Mai 2023 pachtete dieses Unternehmen weiterhin ein 48 Hektar großes Grundstück im WHA-Industriepark ( Provinz Nghe An ) mit einer Gesamtinvestition von 100 Millionen US-Dollar in Phase 1. Laut aktuellen Informationen der Economic Daily News wird Foxconn Industrial Internet (FII), eine Tochtergesellschaft von Foxconn, Apple exklusiv mit in Vietnam gefertigten Servern für das Training und Testen von KI-Diensten beliefern. Foxconn ist Apples größter Serverlieferant für seine Rechenzentren und deckt rund 43 % des globalen Servermarktes ab. Produkte aus Vietnam werden sich somit nicht mehr nur auf einfache Artikel wie Textilien und Schuhe beschränken, sondern zunehmend auch Hightech-Produkte, Elektronik und Mikrochips im ganzen Land umfassen.

Professor Dang Luong Mo, ein weltweit anerkannter Experte für Mikrochips, analysierte den winzigen Elektronikchip, der Taiwan einst zu wirtschaftlichem und politischem Einfluss verhalf und die Position der Insel auf dem Weltmarkt stärkte. Zeitweise war die globale Halbleiterlieferkette stark von diesem Zulieferer abhängig. Doch die globale Chip-Landkarte könnte sich neu zeichnen, und Vietnams Name könnte künftig häufiger auftauchen. Dies weckt hohe Erwartungen an Vietnams Export dieses strategischen Rohstoffs in naher und ferner Zukunft. Neben den großen Halbleiterherstellern wie Intel, Samsung und Synopsys, die bereits seit Langem in Vietnam vertreten sind, haben bis heute über 50 große ausländische Direktinvestitionsunternehmen der Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie, darunter auch Mikrochip-Designunternehmen, in Vietnam investiert.

Vietnamesische Waren werden ein exponentielles Wachstum verzeichnen…

Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Politikforschung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Vietnam National University in Hanoi, stellte fest, dass der Trend vieler großer globaler Konzerne, ihre Produktion nach Vietnam zu verlagern, deutlich erkennbar ist. Dies ist ein weiterer Vorteil, den Vietnam in den letzten Jahren beibehalten konnte. Infolgedessen haben sich die vietnamesischen Exportgüter diversifiziert und erreichen mehr Märkte. Die Möglichkeiten für Vietnam, sich stärker in globale Liefer- und Produktionsketten einzubringen, haben sich durch diplomatische Partnerschaften verbessert; neue Handelsabkommen werden immer konkreter. Vietnamesische Unternehmen müssen jedoch auch proaktiver agieren und neue Produktionstrends aufgreifen, um in spezialisierten Produktionsketten eine führende Rolle einzunehmen. Nur so können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Wert heimischer Produkte und vietnamesischer Marken erhöhen. Beispielsweise verfügt Apples Lieferkette über viele Produktionsstätten in Vietnam, die meisten davon sind jedoch nach wie vor ausländische Direktinvestitionsunternehmen. Auch der Kernchip in Apple-Produkten wird in anderen Ländern oder Regionen hergestellt und macht bis zu zwei Drittel des Produktwertes aus.

Dr. Nguyen Thuong Lang, außerordentlicher Professor am Institut für Handel, Wirtschaft und Internationale Beziehungen, bestätigte, dass die Erwartung, Vietnam werde zu einem neuen globalen Logistikzentrum, vollkommen berechtigt sei. Laut Lang verfüge Vietnam über eine starke exportorientierte Fertigungsindustrie mit der Fähigkeit, großflächige industrielle Produktionsketten nach internationalen Qualitätsstandards zu organisieren – eine langjährige und stetig wachsende Praxis. Insbesondere durch den Abschluss bilateraler und multilateraler Handelsabkommen mit den meisten wichtigen Märkten baue Vietnam seine Stärke in der globalen Vernetzung von Input- und Outputgütern sowie seine Fähigkeit, große Märkte zu beliefern, weiter aus. Er führte aus, dass Vietnam vor drei Jahren zu den 20 Ländern mit dem weltweit größten Import- und Exportumsatz gehörte und auch bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen eine ähnliche Position einnahm. Dies zeige, dass vietnamesische Unternehmen auf dem Weltmarkt signifikant gewachsen seien und ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich ausgebaut hätten.

Zum ersten Mal erreichte eine Gruppe von Import- und Exportgütern einen dreistelligen Wert.

Laut der Generalzolldirektion erreichte der Import und Export von Computern, Elektronik und Komponenten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Umsatz von 104,23 Milliarden US-Dollar. Dies ist die erste Warengruppe des Landes, die einen dreistelligen Umsatz erzielt. Zu den wichtigsten Exportmärkten für diese Warengruppe zählen die USA, China, die EU, Hongkong usw.

In einem Markt mit ständigen Schwankungen in den letzten drei bis vier Jahren ist zwar das Produktionsvolumen vietnamesischer Güter für den Weltmarkt gesunken, doch die Exportunternehmen haben sich schnell erholt und die Schwierigkeiten, die mit sinkenden Aufträgen einhergingen, schrittweise überwunden. Zukünftig könnten die Exporte traditioneller Produkte jedoch zurückgehen oder sich qualitativ verändern und eine höhere Wertschöpfung anstreben. Ein Erfolg der Halbleiterindustrie würde die Transformation der vietnamesischen Wirtschaft von einem breit angelegten zu einem stärker auf Wertschöpfung ausgerichteten Modell fördern. Die Arbeitsmarktstruktur würde sich deutlich verändern, und folglich würden sich Markt und Partnerstruktur stärker auf Wertschöpfung ausrichten und sogar bahnbrechende Innovationen mit höherer Wertschöpfung ermöglichen.

Privatdozent Dr. Nguyen Thuong Lang betonte: Der Vorteil vietnamesischer Produkte liegt derzeit darin, dass große Verbraucherländer wie die USA und ihre Verbündeten Maßnahmen ergreifen, um ihre Abhängigkeit von großen Liefermärkten wie China, Hongkong, Taiwan usw. zu verringern. Insbesondere bei Produkten, die für eine nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert unerlässlich sind – wie etwa Elektronikchips – suchen die großen Länder zunehmend nach neuen Bezugsquellen, um diese Abhängigkeit zu vermeiden. Dieser Wandel ist strategisch wichtig; Vietnam hat ihn als große Chance erkannt und sieht ihn weiterhin, seine Position für diese neue Entwicklungsphase grundlegend zu verändern.

Tatsächlich dürften traditionelle vietnamesische Exportgüter wie Textilien und Reis zwar ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen, aber keine bahnbrechenden Erfolge erzielen, während Elektronik und Halbleiterchips voraussichtlich florieren werden. In diesem neuen Kontext hat Vietnam geschickt eine politische Position entwickelt, die die wirtschaftliche Stabilität sichert. Der Übergang von einer umfassenden Partnerschaft zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft mit den USA stellt in diesem Jahr einen wichtigen Meilenstein dar. Sollte Vietnam die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA, Japan, Südkorea, Singapur, China usw. effektiv nutzen, hat es das Potenzial, sich zu einem globalen Lieferanten von Chips und vielen anderen wettbewerbsfähigen Gütern zu entwickeln – und zwar mit weniger Widerstand als einige andere Länder der Region.

„Einige unserer Berechnungen zeigen, dass Vietnams Exportumsatz 1,5- bis 2-mal schneller steigen könnte als das gesamte Handelswachstum des Landes. Grund für diese optimistische Prognose ist die gestiegene Nachfrage nach Hightech-Gütern, insbesondere aus den USA, nachdem die Lieferketten aus China aufgrund der Covid-19-Schutzmaßnahmen unterbrochen wurden. Zudem wird die Erhöhung der US-Entwicklungshilfe die Nachfrage nach Chips weiter ankurbeln, und Vietnam gehört zu den Lieferanten, die davon profitieren werden“, fügte er hinzu.

Wir müssen unsere Prozesse weiter verfeinern und unsere Wettbewerbsfähigkeit proaktiv steigern.

Viele vietnamesische Agrarprodukte sind weltweit führend im Export, werden aber größtenteils noch unverarbeitet verkauft. Verarbeitete Produkte vietnamesischer Marken sind in vielen internationalen Märkten weder in Supermärkten noch auf Esstischen erhältlich. Auch die Exporte von Elektronik, Mobiltelefonen und Komponenten sind zwar beträchtlich, werden aber hauptsächlich von ausländischen Direktinvestitionsunternehmen abgewickelt. Entscheidend ist es, die heimischen Unternehmen zu stärken und ihre internen Stärken auszuspielen. Es gibt optimistische Faktoren und Erwartungen, Vietnam zu einem noch bedeutenderen Produktionszentrum zu entwickeln, doch wir dürfen keine Abkürzungen nehmen. Sofortige Vorbereitung und unerschütterliche Entschlossenheit sind unerlässlich. Die Regierung muss ihre Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schaffung eines innovationsfreundlichen Geschäftsumfelds zügig überarbeiten. Die Unternehmen selbst müssen ihre Ressourcen auf effektives Management und Innovation konzentrieren, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. Nur so können sie die Voraussetzungen erfüllen, um sich stärker in die Lieferketten führender globaler Konzerne zu integrieren.

(Dr. Nguyen Quoc Viet – Stellvertretender Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Politikforschung, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Vietnam National University, Hanoi)

Thanhnien.vn