Según el plan, MB espera emitir 10.000 billones de VND en bonos para aumentar el capital de nivel 2 y hasta 20.000 billones de VND en bonos ordinarios, con un valor nominal de 100 millones de VND por bono y un vencimiento de 2 a 3 años, y los bonos también incluyen el derecho de recompra/venta antes del vencimiento después de 1 o 2 años.
Los bonos se emiten mediante anotaciones en cuenta. Son bonos no convertibles, sin warrants ni garantías, y no constituyen deuda subordinada del emisor. El banco planea ofrecer un máximo de 50 tramos, garantizando que el valor total acumulado de los bonos emitidos en todos los tramos, a valor nominal, alcance un máximo de 20 billones de VND.
La duración total de la oferta de bonos en múltiples tramos no excederá de seis meses a partir de la fecha de emisión del primer tramo. Los destinatarios de la oferta son organizaciones o personas que cumplen los requisitos de elegibilidad para inversores profesionales en valores, según lo estipula la ley.
MB quiere recaudar 30 billones de VND a través de bonos para satisfacer sus necesidades de crédito. |
MB declaró que el propósito de la emisión es satisfacer las necesidades de financiamiento de los clientes individuales y/o institucionales del banco para alcanzar los objetivos de crecimiento empresarial en 2025 y años posteriores, de conformidad con la Ley de Entidades de Crédito. El desembolso de los fondos obtenidos con la emisión de bonos dependerá del uso efectivo de los fondos en ese momento, pero a más tardar 180 días después de la fecha del anuncio de los resultados de la emisión.
Además, el banco también aprobó un plan para emitir bonos de capital de nivel 2 mediante una colocación privada. En el marco del primer plan de emisión de capital de nivel 2, MB planea ofrecer un máximo de 40.000 bonos, cada uno con un valor nominal de 100 millones de VND, recaudando así 4 billones de VND. Los bonos podrán ofrecerse en uno o varios tramos. El período de implementación comienza en mayo de 2025.
En su segunda emisión de capital de Nivel 2, MB planea ofrecer un máximo de 60.000 bonos, cada uno con un valor nominal de 100 millones de VND, recaudando así 6 billones de VND. Los bonos podrán ofrecerse en uno o varios tramos. El período de emisión comienza en junio de 2025.
Según se informa, ambas emisiones son bonos no convertibles, sin warrants ni garantías. Los plazos de los bonos oscilan entre 5 y 10 años. El banco planea ofrecerlos a inversores institucionales que cumplan los requisitos legales para inversores profesionales en valores.
Según el Decreto 69/2025/ND-CP, vigente desde el 19 de mayo de 2025, la participación total de los inversores extranjeros en bancos comerciales sujetos a la transferencia obligatoria de bancos en dificultades puede superar el 30%, pero no el 49%, del capital social. Sin embargo, esta normativa no se aplica a los bancos donde el Estado posee más del 50% del capital social.
Esta regulación facilita la transferencia de entidades crediticias débiles por parte de bancos comerciales por acciones, como MB, VPBank y HDBank . Sin embargo, Vietcombank no está sujeto a esta regulación, ya que el Banco Estatal de Vietnam posee actualmente el 74 % de su capital social.
Al mismo tiempo, el nuevo Decreto facilita a los bancos la emisión de capital adicional a accionistas extranjeros para apoyar la aceleración de la reestructuración y mejorar su ratio de adecuación de capital (RAC). Por ejemplo, MB planea aportar hasta 5 billones de VND a MBV durante la fase de reestructuración. Con su RAC actual de alrededor del 10% y sin utilizar aún capital de nivel 2, MB podría necesitar aumentar su capital de nivel 1, aunque la propiedad estatal podría ser un obstáculo debido a la preocupación por la dilución.
Sin embargo, en una entrevista con la prensa sobre la posibilidad de aumentar el límite de participación extranjera al 49%, el Sr. Luu Trung Thai, presidente del Consejo de Administración de MB, afirmó que este límite no es demasiado importante para MB. Según el presidente, este límite suele tener dos objetivos principales: atraer inversores estratégicos y buscar un mayor valor de las acciones. Sin embargo, actualmente, para MB, lo que más importa es el valor intrínseco y la solidez del negocio.
El presidente de MB también afirmó que el banco ha recibido recientemente un considerable interés de los fondos de inversión. MB lo valora enormemente y ha recibido numerosas sugerencias, información y recomendaciones valiosas de estos fondos. Estos inversores tienen una alta exigencia de transparencia, y MB tiene una mayor responsabilidad al respecto.
Fuente: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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