MB quiere movilizar 30.000 billones de VND de bonos para atender objetivos comerciales

Según el plan, MB planea emitir 10.000 billones de VND en bonos para aumentar el capital de nivel 2 y un máximo de 20.000 billones de VND en bonos regulares, con un valor nominal de 100 millones de VND/bono con un plazo de 2 a 3 años, los bonos vienen con el derecho a comprarlos/venderlos antes del vencimiento después de 1 o 2 años.

Los bonos se emiten mediante anotaciones en cuenta. Son bonos no convertibles, sin garantía ni garantía, y no constituyen deuda secundaria del emisor. El banco planea ofrecer un máximo de 50 tramos, asegurando que el valor total acumulado de los bonos a la par alcance un máximo de 20 billones de VND.

El plazo total para la oferta de bonos en múltiples tramos no excederá de seis meses a partir de la fecha de emisión del primer tramo. Los sujetos de la oferta serán organizaciones o personas que cumplan con los requisitos legales para ser inversores profesionales en valores.

MB quiere movilizar 30.000 billones de VND de bonos para satisfacer necesidades de crédito

MB indicó que el propósito de la emisión es atender las necesidades crediticias de los clientes individuales y/o institucionales del banco para alcanzar el objetivo de crecimiento comercial en 2025 y años posteriores, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Entidades de Crédito. El plazo para el desembolso del capital de la emisión de bonos dependerá de la situación real del uso de los fondos en ese momento, pero no podrá superar los 180 días a partir de la fecha del anuncio de los resultados de la emisión.

Además, el banco también aprobó un plan para emitir bonos de capital de nivel 2 mediante una oferta privada. Según el plan, MB planea ofrecer un máximo de 40.000 bonos, con un valor nominal de 100 millones de VND por bono, movilizando así 4 billones de VND. Los bonos pueden ofrecerse en uno o más lotes. El plazo de implementación comienza en mayo de 2025.

En la segunda emisión de bonos de nivel 2 para aumentar el capital, MB planea ofrecer un máximo de 60.000 bonos, con un valor nominal de 100 millones de VND por bono, movilizando así 6 billones de VND. Los bonos pueden ofrecerse en uno o más tramos. El plazo de implementación es a partir de junio de 2025.

Se sabe que ambas emisiones son bonos no convertibles, sin warrants ni garantías. El plazo de los bonos es de 5 a 10 años. El banco planea ofrecerlos a inversores institucionales que cumplan con la normativa legal aplicable a los inversores profesionales en valores.

Según el Decreto 69/2025/ND-CP, vigente desde el 19 de mayo de 2025, el porcentaje total de participación de los inversores extranjeros en bancos comerciales que reciban la transferencia obligatoria de bancos en dificultades puede superar el 30%, pero no el 49% del capital social. Sin embargo, esta normativa no se aplica a los bancos en los que el Estado posee más del 50% del capital social.

Esta regulación facilita la operación de bancos comerciales por acciones, como MB, VPBank y HDBank , que han participado en la transferencia obligatoria de entidades crediticias en dificultades. Por otro lado, Vietcombank no está sujeto a esta regulación, ya que el Banco Estatal posee actualmente el 74% del capital social.

Al mismo tiempo, el nuevo Decreto crea las condiciones para que los bancos emitan capital adicional a accionistas extranjeros con el fin de acelerar el proceso de reestructuración y mejorar el índice de adecuación de capital (IAC). Por ejemplo, MB planea aportar un máximo de 5 billones de VND a MBV Bank durante el período de reestructuración. Con el nivel actual de IAC de aproximadamente el 10% y sin utilizar capital de nivel 2, MB podría verse obligado a aumentar su capital de nivel 1, aunque el factor de propiedad estatal podría ser un obstáculo debido a la preocupación por la dilución.

Sin embargo, al informar a la prensa sobre la posibilidad de aumentar el margen de inversión extranjera al 49%, el Sr. Luu Trung Thai, presidente del Consejo de Administración de MB, afirmó que este margen no es demasiado importante para MB. Según el presidente de MB, este margen suele tener dos objetivos principales: atraer inversores estratégicos y buscar un mayor valor de las acciones. Sin embargo, actualmente, para MB, lo importante es el valor intrínseco y la solidez del negocio.

El presidente de MB también afirmó que, recientemente, el banco ha recibido mucha atención de los fondos de inversión. MB también lo valora enormemente y ha recibido numerosos comentarios, información y sugerencias de los fondos de inversión. Estos inversores tienen exigencias relativamente altas en materia de transparencia informativa, y MB también tiene una mayor responsabilidad en esta actividad.

Fuente: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html