MB quiere movilizar 30.000 billones de VND de bonos para atender objetivos comerciales

Según el plan, MB planea emitir 10.000 billones de VND en bonos para aumentar el capital de nivel 2 y un máximo de 20.000 billones de VND en bonos regulares, con un valor nominal de 100 millones de VND/bono con un plazo de 2 a 3 años, los bonos vienen con el derecho de compra/venta antes del vencimiento después de 1 o 2 años.

Los bonos se emiten en forma de anotaciones en cuenta. Se trata de bonos no convertibles, no garantizados y no constituyen deuda subordinada del emisor. El banco planea ofrecer un máximo de 50 tramos, asegurando que el valor total acumulado de los bonos al valor nominal de cada tramo sea un máximo de 20 billones de VND.

El tiempo total para ofrecer bonos en múltiples tramos no podrá exceder de 6 meses contados a partir de la fecha de emisión del primer tramo. Los sujetos de la oferta son organizaciones y/o personas físicas que cumplan las condiciones de ser inversores profesionales de valores de acuerdo con la normativa legal.

MB quiere movilizar 30.000 billones de VND de bonos para satisfacer las necesidades de crédito

MB dijo que el propósito de la emisión es atender las necesidades de crédito de los clientes individuales y/o institucionales del banco para cumplir con la meta de crecimiento comercial en 2025 y los años siguientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito. El momento del desembolso del capital obtenido de la emisión de bonos dependerá de la situación real de utilización de los fondos en ese momento, pero no más de 180 días a partir de la fecha del anuncio de los resultados de la oferta.

Además, el banco también aprobó un plan para emitir bonos para aumentar el capital de nivel 2 emitido en forma de oferta privada. Según el plan de emisión de bonos para aumentar el nivel de capital 2, MB planea ofrecer un máximo de 40.000 bonos, con un valor nominal de 100 millones de VND por bono, movilizando así 4 billones de VND. Los bonos pueden ofrecerse en uno o más tramos. Tiempo de implementación a partir de mayo de 2025.

En la segunda emisión de bonos Tier 2 para aumentar el capital, MB planea ofrecer un máximo de 60.000 bonos, con un valor nominal de 100 millones de VND por bono, movilizando así 6 billones de VND. Los bonos pueden ofrecerse en uno o más tramos. Tiempo de implementación a partir de junio de 2025.

Se sabe que ambas emisiones mencionadas son bonos no convertibles, sin warrants y sin garantías. Plazo del bono de 5 a 10 años. El Banco planea ofrecer las acciones a inversores institucionales que cumplan los requisitos legales para inversores profesionales en valores.

De acuerdo con el Decreto 69/2025/ND-CP, vigente a partir del 19 de mayo de 2025, el nivel total de propiedad de los inversores extranjeros en bancos comerciales que reciben transferencias obligatorias de bancos débiles puede superar el 30%, pero no superar el 49% del capital social. Sin embargo, esta regulación no se aplica a los bancos en los que el Estado posee más del 50% del capital social.

Esta regulación facilita a los bancos comerciales de acciones conjuntas como MB, VPBank y HDBank , que han participado en la transferencia obligatoria de instituciones de crédito débiles. Mientras tanto, Vietcombank no está sujeto a esta regulación porque el Banco Estatal actualmente posee el 74% de su capital social.

Al mismo tiempo, el nuevo Decreto crea condiciones para que los bancos emitan capital adicional a los accionistas extranjeros para apoyar la aceleración del proceso de reestructuración y mejorar el índice de adecuación de capital (CAR). Por ejemplo, MB planea aportar un máximo de 5 billones de VND al banco MBV durante el período de reestructuración. Con un CAR actual de alrededor del 10% y sin capital de nivel 2 en uso, MB probablemente necesitará recaudar capital de nivel 1, aunque la propiedad estatal podría ser una barrera debido a preocupaciones de dilución.

Sin embargo, al compartir con la prensa sobre la elegibilidad para expandir el "espacio" extranjero al 49%, dijo el Sr. Luu Trung Thai, presidente de la junta directiva de MB. La habitación en el extranjero no es demasiado importante para MB. Según el presidente de MB, la inversión extranjera suele tener dos objetivos principales: atraer inversores estratégicos y buscar un mayor valor de las acciones. Pero para MB en este momento lo que importa es el valor intrínseco y la fortaleza del negocio.

El presidente de MB también dijo que recientemente el banco ha recibido la atención de muchos fondos de inversión. MB también lo valora y ha recibido muchos comentarios, información y sugerencias de los fondos de inversión. Estos inversores tienen exigencias relativamente altas en materia de transparencia informativa y MB también tiene mayor responsabilidad en esta actividad.

Fuente: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html