Muchos bancos están intensificando la venta de bienes inmuebles, desde terrenos y casas adosadas hasta proyectos de apartamentos, en medio de un rápido aumento de la morosidad en los últimos tiempos.
La sucursal de Ciudad Ho Chi Minh del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ( Agribank ) anunció recientemente la subasta de una deuda que Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. tiene con el banco, con un valor contable superior a 31.300 millones de VND, con el fin de saldarla y recuperarla. La garantía de la deuda es el derecho de uso de un terreno de 256 m² en el distrito de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh, y la casa adosada que se encuentra en dicho terreno.
Subasta de casas, terrenos y apartamentos.
La deuda mencionada fue subastada en su estado actual (incluyendo garantías, estatus legal y riesgos potenciales...) con un precio inicial de poco más de 19.500 millones de VND.
Otras sucursales de Agribank, como las de Saigón Central, Nha Be, Saigón Sur y Ciudad Ho Chi Minh Este, también están anunciando simultáneamente la venta de préstamos garantizados con bienes inmuebles, incluidos terrenos baldíos, terrenos para cultivos perennes, casas adosadas y terrenos residenciales en zonas rurales.
Para Vietnam International Bank (VIB ), el número de activos inmobiliarios actualmente en venta supera los 800, incluyendo terrenos residenciales, casas adosadas, apartamentos y parcelas en todo el país. Muchas parcelas tienen precios que oscilan entre varios miles de millones y decenas de miles de millones de VND. Un ejemplo típico es una parcela de 536 m² en el distrito 8 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh, que el banco ofrece a la venta con un precio inicial de casi 60 mil millones de VND.
Sacombank (Banco Comercial Conjunto Saigon Thuong Tin) también está vendiendo varias propiedades en Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang y Ciudad Ho Chi Minh a precios que oscilan entre unos pocos miles de millones y decenas de miles de millones de VND para recuperar deudas, sumando un total de 67 propiedades. Muchas de estas propiedades se encuentran en calles urbanas concurridas y densamente pobladas. Por ejemplo, Sacombank está vendiendo una propiedad en el distrito de Ninh Kieu, en la ciudad de Can Tho, con una superficie de más de 1.158 m², a partir de 114.100 millones de VND.
Otros bancos, como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV y VietinBank, también han anunciado la liquidación de activos que sirven de garantía, especialmente bienes inmuebles, para procesar y recuperar las deudas de los préstamos. Estos bancos están intensificando sus actividades de ejecución hipotecaria debido a la recuperación del mercado inmobiliario en algunos segmentos y también para controlar el índice de morosidad.
Según el Dr. Huynh Phuoc Nghia de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH), los bancos llevan aproximadamente un año vendiendo agresivamente activos que sirven de garantía, no solo recientemente. Si bien el mercado inmobiliario no se ha recuperado con fuerza, dependiendo del tipo de propiedad (casas adosadas, terrenos, apartamentos) y su ubicación, los inversores en cada segmento correspondiente siguen participando.
"El desafío actual radica en si el mercado podrá absorber el volumen de casas y apartamentos que se liquidan. Si los bancos desean liquidar rápidamente y recuperar las deudas vendiendo los activos que sirven de garantía a precios bajos, los prestatarios que no puedan pagar sus deudas y tengan que ejecutar la hipoteca sobre dichos activos sufrirán pérdidas", analizó el Dr. Huynh Phuoc Nghia.
Muchos bancos comerciales están ofreciendo simultáneamente vender deudas incobrables y activos que sirven de garantía a finales de año.
Los préstamos morosos están aumentando rápidamente.
Los informes actualizados sobre el sector bancario publicados recientemente por varias empresas de valores muestran un aumento de la morosidad, ya que la calidad de los activos del sistema bancario se ha debilitado significativamente desde las crisis inmobiliaria y de bonos corporativos de 2022-2023.
Según el Sr. Cao Viet Hung, Director de Análisis del Sector Financiero de ACBS Securities Company, el índice de préstamos morosos (NPL) de los bancos cotizados se ha mantenido elevado durante cuatro trimestres consecutivos y aumentó en 4 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, incluyendo los préstamos reestructurados conforme a la Circular 02/2023/TT-NHNN. Los bancos especializados en préstamos a particulares y pequeñas y medianas empresas (PYME) presentan índices de NPL más elevados y mayores porcentajes de préstamos en la categoría 2 en comparación con los que se especializan en préstamos a grandes empresas. Cabe destacar que el colchón de riesgo de NPL ya no es sustancial y se sitúa en un nivel equivalente al del período anterior a la COVID-19.
Los datos publicados por el Banco Estatal de Vietnam en la sesión de la Asamblea Nacional de noviembre de 2024 también mostraron que los préstamos morosos (NPL) tienen una tendencia al alza. Según la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, a finales de septiembre de 2024, el índice de préstamos morosos en el balance era del 4,55%, casi el mismo que a finales de 2023 y superior al de 2022.
"Esta es una realidad derivada del impacto de la pandemia de COVID-19, que ha afectado gravemente todos los aspectos de la vida social. Las empresas y los particulares se enfrentan a dificultades y a una reducción de ingresos que genera aún mayores desafíos para el pago de sus deudas", explicó el Gobernador del Banco Estatal de Vietnam.
El Sr. Cao Viet Hung considera que, si bien el índice de préstamos morosos ha aumentado durante dos trimestres consecutivos, existen indicios de que ha alcanzado su punto máximo y podría mejorar en 2025. Muchos bancos han realizado provisiones completas de forma proactiva para los préstamos reestructurados, de acuerdo con la Circular 02. Para los préstamos reestructurados afectados por el tifón n.° 3, los bancos pueden extender el plazo de las provisiones con un nivel mínimo, según la hoja de ruta prevista para el próximo período.
Según analistas de SSI Securities Company (SSI Research), en los primeros tres trimestres de 2024, los bancos procesaron 73.300 mil millones de VND en deudas incobrables, incluyendo: VPBank con 19.400 mil millones de VND, VietinBank con 17.400 mil millones de VND, BIDV con más de 15.900 mil millones de VND y MBB con 7.100 mil millones de VND, lo que representa el 0,84% del total de préstamos pendientes de los clientes. Este es el nivel más alto jamás registrado.
A pesar de los esfuerzos proactivos, el índice de préstamos morosos (NPL) se mantiene elevado, fluctuando en torno al 2 % en el tercer trimestre de 2024, principalmente en sectores como materiales de construcción, empresas constructoras, bienes raíces (promotores y prestamistas hipotecarios), comercio y manufactura. La capacidad de pago de la deuda sigue siendo débil, lo que afecta los esfuerzos de recuperación de deuda de los bancos. Sin embargo, los bancos acelerarán la resolución de los préstamos morosos en el cuarto trimestre de 2024, lo que contribuirá a reducir el índice de NPL al 1,9 % para finales de año, comentó un experto de SSI Research.
El Sr. Dao Hong Duong, Director de Análisis de la Industria y de Acciones en VPBankS Securities Company, señaló que la tasa de formación de deuda incobrable está disminuyendo, como lo demuestra el aumento de los préstamos morosos (NPL, por sus siglas en inglés) en las categorías 2 y 4.
Los préstamos morosos (NPL) de categoría 2 disminuyeron por segundo trimestre consecutivo, lo que indica una desaceleración en la formación de deudas incobrables. El total de NPL en el sector se mantuvo estable en un 2,2 %. El índice de cobertura de NPL (aproximadamente el 80 %) mostró indicios de tocar fondo, pero ha disminuido significativamente desde finales de 2022.
Considere la posibilidad de prorrogar la Circular 02.
La gobernadora Nguyen Thi Hong declaró que, para controlar la morosidad, el Banco Estatal de Vietnam ha exigido a las entidades de crédito que evalúen cuidadosamente la capacidad del prestatario para reembolsar los préstamos, garantizando así el control de la nueva morosidad.
Para los préstamos morosos existentes, se necesitan medidas proactivas para abordarlos, como instar a los clientes a pagar sus deudas, gestionar el cobro y vender los activos. El Banco Estatal de Vietnam también está creando un marco legal para que las empresas de intermediación de deuda participen en la gestión de los préstamos morosos.
Una de las soluciones que está aplicando el sector bancario para controlar la morosidad es prorrogar la Circular 02 durante unos 6 meses (hasta finales de 2024), reestructurar el plazo de amortización y mantener la misma clasificación de la deuda para ayudar a los clientes que atraviesan dificultades.
El Dr. Huynh Phuoc Nghia considera que el Gobierno y el Banco Estatal están priorizando el apoyo a las empresas y la promoción del crecimiento crediticio para impulsar el crecimiento económico. Con este objetivo en mente, se podría considerar la posibilidad de prorrogar la Circular 02 sobre reestructuración de la deuda.
Porque si esta circular expira el 31 de diciembre de 2024, los bancos tendrán que realizar provisiones completas y "calcular con precisión" todas las deudas reestructuradas, lo que aumentará el riesgo de impago.
Fuente: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm
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