Vietnam vende la mayor cantidad de camarones al mercado chino.

Las exportaciones de langosta se multiplican por 70.

Según la Asociación Vietnamita de Procesamiento y Exportación de Mariscos (VASEP), en los primeros cinco meses de 2024, las exportaciones de camarón alcanzaron los 1.300 millones de dólares, un aumento del 7% en comparación con el mismo período de 2023. De esto, el camarón patiblanco representó el 72% con un valor de casi 935 millones de dólares, un aumento del 21%; el camarón tigre representó el 12% con 155 millones de dólares, un ligero aumento del 1% en comparación con el mismo período de 2023. La langosta también representó una participación significativa, más del 8% con más de 106 millones de dólares, un aumento revolucionario de casi 70 veces en comparación con el mismo período de 2023. Además, las exportaciones de camarón tigre, langostinos de agua dulce y camarón rayado también mostraron tendencias de crecimiento positivas recientemente.

En los primeros cinco meses de 2024, China aumentó sus importaciones de langostas azules de Vietnam en 112 veces.

En los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de productos de camarón procesado mostraron una tendencia a la baja. En concreto, las exportaciones de camarón blanco procesado (código SA 16) disminuyeron un 31 %, las de camarón tigre procesado un 72 % y las de camarón seco procesado y otros camarones un 41 % y un 99 %, respectivamente. Mientras tanto, las exportaciones de productos de camarón vivo/fresco/refrigerado/congelado aumentaron: el camarón blanco aumentó un 12 % y el camarón tigre se multiplicó drásticamente por 158.

Cabe destacar que China ha superado a Estados Unidos para convertirse en el principal mercado importador de camarón de Vietnam, representando el 20% del total, principalmente debido a un fuerte aumento en las importaciones de langosta azul (112 veces mayor) y camarón patiblanco (+30%). Las exportaciones de camarón a Estados Unidos representaron el 17,4% del total y solo aumentaron ligeramente un 4%. Si bien las importaciones se están recuperando gradualmente, los precios de exportación al mercado estadounidense se mantienen bajos en comparación con el mismo período de 2023. Las exportaciones a Japón disminuyeron ligeramente un 3%, mientras que las exportaciones a la UE aumentaron ligeramente un 1%. Las exportaciones de camarón a algunos mercados mostraron tendencias más positivas, como Canadá (+51%), el Reino Unido (+15%) y Rusia (+332%).

Según el Sr. Do Ngoc Tai, Director General de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company y Presidente del Comité de Camarones de VASEP, las empresas vietnamitas actualmente exportan camarones a más de 100 mercados, incluidos cinco mercados de exportación clave: Estados Unidos, la UE, Japón, Corea del Sur y China.

Las oportunidades y los desafíos van de la mano.

El 25 de marzo de 2024, el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC) emitió su conclusión preliminar en la investigación antisubvenciones estadounidense sobre el camarón de aguas cálidas congelado (códigos SA: 0306.17, 1605.21 y 1605.29) procedente de Vietnam. Este caso se inició el 14 de noviembre de 2023 y fue investigado por el DOC a petición de la Asociación Americana de Procesadores de Camarón, abarcando el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

El Departamento de Comercio ha determinado derechos compensatorios preliminares para las empresas vietnamitas. Específicamente, un 2,84 % para el único demandado obligatorio y para todos los demás demandados; y un 196,41 % para el único demandado no involucrado en el caso. La tasa del 196,41 % se determinó con base en los hechos adversos disponibles, lo que resultó en una tasa más alta en comparación con otras empresas.

Tras la publicación de las conclusiones preliminares en el Registro Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. procederá a exigir depósitos sobre los envíos exportados a Estados Unidos con las tasas de derechos compensatorios preliminares mencionadas. Si bien no se ha llegado a una conclusión definitiva, las conclusiones preliminares tendrán cierto impacto en las exportaciones y las decisiones de los importadores respecto al camarón de diversos países.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, Secretario General de VASEP, inicialmente se consideró que el impuesto antisubvenciones al camarón vietnamita sería inferior al de India y Ecuador, pero a última hora, el Departamento de Comercio ajustó y reconoció la tasa impositiva de Ecuador en un 2,89%, equivalente a la de Vietnam. Además, el caso antidumping se encuentra actualmente en la fase de revisión del POR19, con desarrollos extremadamente complejos.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, la industria camaronera vietnamita debe competir en precio con el camarón de Ecuador, que actualmente representa el 65% de las exportaciones ecuatorianas de camarón a China. Actualmente, existen dos mercados potenciales para el camarón vietnamita: Estados Unidos y China, ambos con competencia del camarón de Ecuador e India. Mientras tanto, el mercado de la UE está estancado debido a problemas con las certificaciones de sostenibilidad, como el ASC, y las próximas regulaciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Las exportaciones indias de camarón enfrentan dificultades en el mercado estadounidense, por lo que se centrarán en otros mercados, incluida la UE; por lo tanto, es poco probable que las exportaciones de camarón a la UE crezcan en el futuro cercano.

En términos de costos de producción, el precio del camarón crudo en Vietnam sigue siendo significativamente más alto que en otros países como India, Ecuador y Tailandia. Por ejemplo, el precio del camarón patiblanco mediano (70 camarones/kg) de estanques vietnamitas este año sigue siendo entre 15.000 y 20.000 VND/kg más alto que el del mismo tamaño de Tailandia, entre 20.000 y 30.000 VND/kg más alto que el del camarón indio y entre 30.000 y 35.000 VND/kg más alto que el del camarón ecuatoriano. Por lo tanto, en términos de precios de exportación, Vietnam aún tiene dificultades para competir con otros países en la exportación de camarón crudo, como camarón entero, camarón PTO, camarón PDTO y carne de camarón PD.

Si bien Vietnam exporta actualmente la mayor cantidad de camarón al mercado chino, según el Sr. Do Ngoc Tai, este crecimiento se debe principalmente al fuerte aumento de las importaciones chinas de langosta azul (112 veces mayor) y camarón patiblanco (+30%). El Sr. Tai cree que, en los próximos meses hasta finales de año, las exportaciones de camarón vietnamita a China podrían no aumentar. Esto se debe a que algunos países como Ecuador, India e Indonesia centrarán sus exportaciones en este mercado debido a los altos aranceles estadounidenses, por lo que las exportaciones de camarón vietnamita a China enfrentarán importantes desafíos de precios, especialmente para el camarón tigre y el camarón patiblanco enteros.

A pesar de los desafíos, el camarón vietnamita también tiene muchas oportunidades para aumentar su participación de mercado en China y Estados Unidos. Según VASEP, la industria camaronera ecuatoriana enfrenta desafíos significativos, como el aumento de las inspecciones y la negativa a etiquetar con sulfito por parte de las aduanas chinas, nuevos aranceles antisubvenciones en Estados Unidos y una disminución del consumo mundial de camarón.

En marzo de 2024, China anunció el rechazo de 43 envíos de camarón ecuatoriano en los dos primeros meses del año, principalmente debido a niveles excesivamente altos de sulfito. Desde febrero, China ha endurecido las inspecciones del camarón importado de Ecuador, lo que ha provocado una interrupción en el suministro de camarón a este mercado, informó VASEP.

En el mercado indio, una importante planta procesadora y exportadora de camarones se convirtió recientemente en el foco de una serie de acusaciones relacionadas con la falsificación de documentos, el envío intencional de camarones con antibióticos positivos a Estados Unidos y el maltrato a los trabajadores. Tras estas acusaciones, se han producido diversas reacciones por parte de los importadores y mercados estadounidenses con respecto al camarón indio.

Sysco, la mayor empresa de servicios de alimentación de Estados Unidos, suspendió inmediatamente la compra de camarones de la India. La Asociación Americana de Procesadores de Camarones (ASPA) presentó una solicitud ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para prohibir las importaciones de camarones de la India, supuestamente producidos mediante "trabajo forzoso", según lo exige la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930. La ASPA también presentó una queja ante el gobierno estadounidense, argumentando que la omisión del gobierno indio en aplicar sus leyes laborales más básicas ha dado lugar a subsidios para los productores indios de camarones.

India exportó 296.400 toneladas de camarón por un valor de 2.470 millones de dólares al mercado estadounidense en 2023, lo que representa un aumento del 215 % en valor y del 125 % en volumen en los últimos 10 años. Los reveses que experimentaron las industrias camaroneras de Ecuador e India en los primeros meses de este año también pueden servir como un mensaje importante para que los productores y exportadores vietnamitas de camarón sean cautelosos con las cuestiones laborales, ambientales y de seguridad alimentaria en las etapas de cultivo, procesamiento y exportación. Sin embargo, estos impactos en ambos países productores de camarón también representan oportunidades para el suministro de camarón vietnamita.

Fuente: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html