هوش مصنوعی «دیوانه» و جنگ تراشه‌های حافظه: وقتی حتی غول هم مجبور به التماس می‌شود

(دن تری) - عطش هوش مصنوعی، عرضه جهانی تراشه حافظه را به شدت کاهش می‌دهد. در حالی که شرکت‌های بزرگ برای تأمین این نیاز التماس می‌کنند، طوفان بی‌سابقه‌ای از قیمت دستگاه‌های الکترونیکی بی‌سروصدا به کیف پول شما ضربه می‌زند.

دنیای فناوری شاهد یک سناریوی بی‌سابقه است. از بازارهای الکترونیک شلوغ Huaqiangbei (شنژن، چین) یا Akihabara (توکیو، ژاپن) گرفته تا اتاق‌های جلسات استراتژیک مایکروسافت، گوگل یا دل، همه در طوفانی به نام «کمبود تراشه حافظه» دست و پا می‌زنند.

دیگر فقط هشدارهای خیالی نیست، یک بحران جدید زنجیره تأمین در راه است که عطش سیری‌ناپذیر بشر برای هوش مصنوعی آن را تشدید می‌کند.

تب هوش مصنوعی جهان را به سمت بحران جدید زنجیره تأمین سوق می‌دهد (عکس: رویترز).

وقتی «عطش» هوش مصنوعی، خون حیات دنیای دیجیتال را می‌مکد

در نوامبر ۲۰۲۲، تولد ChatGPT باعث یک مسابقه تسلیحاتی دیجیتال بی‌سابقه شد. اما کمتر کسی انتظار داشت که عواقب فوری آن ضربه سنگینی به ظاهراً معمولی‌ترین قطعات، یعنی تراشه‌های حافظه، وارد کند.

هسته اصلی مشکل در تغییر اساسی تولیدکنندگان نیمه‌هادی نهفته است. برای خدمت‌رسانی به پردازنده‌های غول‌پیکر هوش مصنوعی انویدیا، «سلاطین» تراشه‌های حافظه مانند سامسونگ الکترونیکس، اس‌کی هاینیکس و میکرون تکنولوژی به طور گسترده خطوط تولید خود را به حافظه با پهنای باند بالا (HBM) - تراشه‌هایی با حاشیه سود بالا - تبدیل می‌کنند. در نتیجه، ظرفیت تولید DRAM سنتی (مورد استفاده در رایانه‌های شخصی، تلفن‌های هوشمند) و حافظه‌های فلش به طرز بی‌رحمانه‌ای کاهش می‌یابد.

دن نیستدت، معاون رئیس تحقیقات در TriOrient، از این استعاره استفاده کرد: «مسابقه زیرساخت هوش مصنوعی در حال بلعیدن عرضه تراشه‌های موجود است.»

داده‌های TrendForce تصویر تیره و تاری را ترسیم می‌کند: میانگین موجودی در تأمین‌کنندگان DRAM در ماه اکتبر به سطح نگران‌کننده‌ای تنها ۲ تا ۴ هفته کاهش یافته است، در حالی که در پایان سال ۲۰۲۴، سطح ایمن ۱۳ تا ۱۷ هفته بود.

در این شرایط، یک «جنگ برادرکشی» شدید برای رقابت بر سر عرضه بین غول‌های فناوری در جریان است. به گفته منابع نزدیک، گوگل، مایکروسافت، بایت‌دنس و متا برای رقابت با یکدیگر عجله دارند و حتی هر قیمتی را برای جمع‌آوری کالاها از سامسونگ و اس‌کی هاینیکس می‌پذیرند.

داستان دیگر درباره پول نیست. یک منبع ناشناس صنعتی به رویترز واقعیت تلخی را گفت: «همه برای تأمین نیاز خود التماس می‌کنند.» حتی قدرتمندترین شرکت‌های چینی، مانند علی‌بابا و تنسنت، مجبور شده‌اند مدیران ارشد خود را به دفاتر مرکزی سامسونگ و اس‌کی هاینیکس بفرستند تا برای تخصیص تأمین، « دیپلماسی » و لابی کنند.

«طوفان قیمت» در راه است: از سرور تا گوشی در دست شما

اگر فکر می‌کنید این نبردی برای میلیاردرهای فناوری است، نگاهی به تلفن یا لپ‌تاپ خود بیندازید. کمبود در صدر، اثر دومینو مانندی ایجاد می‌کند و فشار را بر جیب کاربران نهایی افزایش می‌دهد.

این یک «ضربه دوگانه» کلاسیک است: کارخانه‌ها نمی‌توانند تراشه‌های پیشرفته مورد نیاز برای هوش مصنوعی را تولید کنند، در عین حال بخش تراشه‌های ارزان‌قیمت را نادیده می‌گیرند و عرضه برای تلفن‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و لوازم الکترونیکی مصرفی را مختل می‌کنند.

زنگ خطر در میان سازندگان دستگاه به صدا درآمده است. فرانسیس وانگ، مدیر بازاریابی ریلمی هند، نگرانی خود را از افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تراشه حافظه از زمان ظهور گوشی‌های هوشمند ابراز کرد و هشدار داد که قیمت تلفن‌ها می‌تواند 20 تا 30 درصد افزایش یابد.

آقای وانگ تأکید کرد: «شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های دوربین، باتری یا قاب دوربین را کاهش دهند، اما هزینه‌های ذخیره‌سازی چیزی است که باید تحمل شود و نمی‌توان از آن اجتناب کرد.»

بازار کامپیوترهای شخصی فقط نفس‌هایش را حبس نکرده است. مدیران Dell Technologies و HP Inc. هر دو اعتراف می‌کنند که هرگز شاهد افزایش هزینه‌ها با چنین سرعت بالایی نبوده‌اند. Dell می‌گوید هزینه‌ها در کل سبد محصولاتش، از DRAM گرفته تا SSDها، در حال افزایش است. HP پیش‌بینی می‌کند که نیمه دوم سال 2026 دوره‌ای بسیار دشوار خواهد بود و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

حتی اپل که به خاطر کنترل برترش بر زنجیره تأمین خود شناخته می‌شود، کم‌کم دارد ضرر را حس می‌کند. کوان پارک، مدیر ارشد مالی، اعتراف کرد که قیمت تراشه‌های حافظه، یک عامل هزینه ساختاری برای محصولات جدید ایجاد می‌کند.

در چین، شیائومی و لنوو به عنوان یک اقدام دفاعی، شروع به انبار کردن قطعات کرده‌اند و برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی در سال آینده، موجودی ۵۰ درصد بیشتر از سطح معمول را پذیرفته‌اند.

جف کلارک، مدیر ارشد عملیات شرکت دل، گفت که او هرگز شاهد «افزایش سریع هزینه‌ها» نبوده است (عکس: بلومبرگ).

«بازار سیاه» رونق گرفته و معاملات ساعتی محاسبه می‌شوند.

این کمبود، بازار را دچار آشفتگی کرده و فرصت‌هایی را برای دلالان و رونق بازار ثانویه ایجاد کرده است.

در مکه لوازم الکترونیکی آکیهابارا (ژاپن)، فضای خرید متشنج شده است. فروشگاه‌ها مجبورند سیاست دوران یارانه را اعمال کنند: محدود کردن تعداد خریدها برای هر نفر برای جلوگیری از احتکار. قیمت رم DDR5 - مورد علاقه گیمرها - تنها در عرض چند هفته دو برابر شده است. بسیاری از قفسه‌ها خالی هستند.

وضعیت در شنژن چین حتی وخیم‌تر است. اوا وو، توزیع‌کننده قطعات، بازار فعلی را مانند بازار سهام توصیف می‌کند. قیمت‌های تراشه دیگر ماهانه معتبر نیستند، بلکه روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کنند.

داستان آقای پاول کورونادو در کالیفرنیا (ایالات متحده آمریکا) بارزترین گواه این «دیوانگی» است. شرکت او در فروش تراشه‌های حافظه بازیافتی از سرورهای قدیمی تخصص دارد - محصولی که قبلاً کمتر کسی به آن توجه می‌کرد. اما اکنون، فروش او تقریباً دو برابر شده و به ۹۰۰۰۰۰ دلار در ماه رسیده است. تمام کالاها توسط واسطه‌ها در هنگ کنگ (چین) پاکسازی می‌شوند تا به صورت قاچاق به چین بازگردانده شوند.

یک تاجر در پکن فاش کرد که ۲۰،۰۰۰ عدد چوب رم در اختیار دارد و مصمم است که آن را نفروشد و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها باشد. احتکار و سفته‌بازی، کمبود را بدتر کرده و مارپیچی از افزایش قیمت‌ها را ایجاد کرده است که پایانی برای آن متصور نیست.

این تب، بازار قطعات دست دوم را به عرصه‌ای واقعاً بی‌رحم تبدیل کرده است. در انجمن‌های فناوری زیرزمینی، دسته‌هایی از رم یا هارد دیسک که زمانی کنار گذاشته شده بودند، ناگهان به طلای ناب تبدیل شدند. شکارچیان قطعات، صحنه فعلی را به عنوان دیوانگی کندوکاو توصیف می‌کنند: هر دستگاهی که دارای تراشه حافظه باشد، از سرورهای دور انداخته شده گرفته تا رایانه‌های شخصی قدیمی و فرسوده، بی‌رحمانه «تکه تکه» می‌شود تا قطعات آن بازیابی شود.

حتی قانون سنتی «پرداخت در محل» هم شکسته شده بود. بسیاری از معامله‌گران بزرگ در هوا کوانگ باک، به محض توافق بر سر قیمت شفاهی، 100٪ پیش‌پرداخت نقدی درخواست می‌کردند، زیرا اگر انتقال فقط 30 دقیقه به تأخیر می‌افتاد، محموله بلافاصله با قیمت بالاتر به شخص دیگری منتقل می‌شد. فضای معاملات پرتنش، شتاب‌زده و پر از ریسک بود، مانند فیلم وال استریت در یک روز بازار بی‌ثبات، با این تفاوت که در اینجا، نمودار قیمت با سرعتی سرسام‌آور بالا و پایین می‌رفت.

ریسک کلان: وقتی حباب هوش مصنوعی به یک مانع فیزیکی برخورد می‌کند

این بحران فقط مربوط به حاشیه سود شرکت‌ها یا قیمت‌های خرده‌فروشی نیست. بلکه در حال تبدیل شدن به یک ریسک اقتصاد کلان است.

سانچیت ویر گوگیا، مدیرعامل شرکت مشاوره‌ای گری‌هاوند ریسرچ، گفت: «کمبود تراشه حافظه اکنون فراتر از یک مشکل قطعه‌سازی رفته است. گسترش زیرساخت هوش مصنوعی با زنجیره تأمینی مواجه است که قادر به برآورده کردن محدودیت‌های فیزیکی نیست.»

کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود طولانی‌مدت، روند دیجیتالی شدن جهانی را کند می‌کند و صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال را به تأخیر می‌اندازد. خطرناک‌تر اینکه، فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند که در حال حاضر در مواجهه با نوسانات ژئوپلیتیکی و موانع تعرفه‌ای بسیار شکننده است.

تراشه‌ها در غرفه‌ای در بازار الکترونیک هواکیانگ‌بی در شنژن، استان گوانگدونگ (چین) برای فروش به نمایش گذاشته شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند چینی نسبت به احتمال افزایش قیمت هشدار می‌دهند (عکس: رویترز).

سوال بزرگ این است که آیا این نشانه‌ای از ترکیدن حباب است یا خیر. ساخت کارخانه‌های جدید تراشه حداقل دو سال طول می‌کشد. اگر شرکت‌ها ظرفیت خود را به طور گسترده افزایش دهند (همانطور که سامسونگ و SK Hynix در حال انجام آن هستند) و تب هوش مصنوعی ناگهان فروکش کند، صنعت نیمه‌هادی می‌تواند مانند گذشته در وضعیت مازاد ظرفیت قرار گیرد.

اما این داستان برای آینده است. در حال حاضر، واقعیت تلخ این است که خطوط تولید تراشه‌های حافظه سنتی تا سال‌های 2027-2028 عملیاتی نخواهند شد. طبق گزارش سیتی، شرکت SK Hynix به تحلیلگران گفته است که این کمبود حداقل تا پایان سال 2027 ادامه خواهد داشت.

چی تائه-وون، رئیس گروه SK، در یک نشست در سئول، وضعیت را با یک اظهار نظر قاطع خلاصه کرد: «ما وارد دورانی شده‌ایم که عرضه با تنگنای جدی مواجه است. درخواست‌های تراشه آنقدر سریع می‌آیند که نگران نحوه مدیریت آنها هستیم. اگر نتوانیم آنها را تحویل دهیم، بسیاری از شرکا ممکن است در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند تجارت کنند.»

هشدار رئیس یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تراشه حافظه در جهان نشان می‌دهد که این بحران دیگر یک پیش‌بینی نیست. این بحران از راه رسیده است و چشم‌انداز اقتصادی و فناوری جهانی را در چند سال آینده به شدیدترین شکل تغییر خواهد داد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm