Comment les banques gagnent-elles autant d'argent grâce aux frais de service ?

La synthèse des rapports financiers de 27 banques montre que les revenus des services ont atteint près de 91 000 milliards de VND, en hausse de 7,5 % par rapport à la même période en 2024, ce qui continue de constituer un point fort des activités bancaires.

Guichet de banque - Photo : QUANG DINH

Revenus de plus de 91 000 milliards de VND provenant des activités de services

Depuis début décembre, de nombreuses banques ont commencé à appliquer et à ajuster les frais de gestion des comptes qui ne respectent pas l'exigence de solde moyen, les frais courants allant de 5 000 VND à plusieurs dizaines de milliers de VND par mois.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte où le secteur des services devient progressivement un pilier important des revenus hors intérêts, de plus en plus mis en avant par les banques pour compléter leurs activités de crédit.

Les revenus liés aux services comprennent les frais de paiement, la gestion de comptes, les services de cartes, les frais de garantie et de nombreux services bancaires numériques... Il s'agit d'une source de revenus qui aide les banques à diversifier leur structure de revenus, à réduire leur dépendance au crédit et à limiter les risques liés aux activités de prêt.

Selon le rapport financier du troisième trimestre, le revenu d'exploitation total de 27 banques au cours des 9 premiers mois de 2025 a atteint plus de 528 000 milliards de VND , en hausse de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Bien que les revenus d'intérêts nets demeurent le pilier de l'activité, contribuant à hauteur de plus de 411 000 milliards de VND et représentant près de 78 % du résultat d'exploitation total, les revenus hors intérêts ont également poursuivi leur progression. Les revenus de services, à eux seuls, ont augmenté de 6 % pour atteindre plus de 48 709 milliards de VND, soit près de 10 % du résultat total.

Dans le seul secteur des services, le chiffre d'affaires total de cette activité a atteint près de 91 000 milliards de VND au cours des neuf premiers mois, soit une hausse de 7,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. MB arrive en tête avec plus de 12 460 milliards de VND, en progression de près de 20 %, suivie de VPBank avec plus de 10 540 milliards de VND.

	9 mai 2024	9 mai 2025
MB	10453	12460
VPBank	9681	10540
BIDV	10093	9593
VietinBank	9395	9132
Techcombank	8700	8907
Vietcombank	9774	8566
Sacombank	4396	4672
HDBank	2335	4542
TPBank	3202	3891
ACB	4029	3814
VIB	2472	2774
LPBank	2955	2752
SHB	773	2043
Banque d'import-export	1040	1577
MSB	1373	1547
OCB	564	772
Banque de SeA	738	740
NamABank	754	553
KienlongBank	400	515
ABBank	587	371
NCB	119	277
BVBank	186	224
VietBank	176	199
BacABank	111	151
VietABank	115	111
PGBank	71	78
Banque de Saigon	48	52

Données : États financiers

Le groupe bancaire d'État a continué de jouer un rôle de premier plan, BIDV ayant engrangé plus de 9 593 milliards de VND, VietinBank plus de 9 132 milliards de VND et Vietcombank a atteint 8 566 milliards de VND.

Les banques recherchent de nouveaux moteurs de croissance

D'après les rapports financiers de 27 banques au troisième trimestre 2025, l'encours des prêts a progressé de 15 % sur les neuf premiers mois, tandis que le produit net d'intérêts n'a augmenté que de 9,6 % en raison du rétrécissement continu des marges d'intérêt nettes (MIN) dans un contexte de taux d'intérêt bas. Face à cette situation, les banques ont été contraintes de diversifier leurs activités vers des secteurs plus générateurs de revenus stables.

Lors d'une récente conférence du secteur bancaire, M. Le Khanh Tung, responsable de la recherche sur le secteur des services financiers chez HSC Securities Company, a fait remarquer que le système bancaire connaissait de nombreux nouveaux moteurs de croissance.

La première est la contribution croissante des sociétés de courtage affiliées aux banques.

Le deuxième facteur est la forte croissance du marché boursier.

Malgré de fortes fluctuations au cours de la période 2020-2025, la liquidité a tout de même augmenté, passant de 5 000 à 6 000 milliards de VND par séance à plus de 45 000 milliards de VND au troisième trimestre 2025.

L'activité trépidante des marchés permet aux sociétés de valeurs mobilières de tirer d'importants bénéfices du courtage et des prêts sur marge.

Dans une perspective à long terme, M. Tung estime que les actifs numériques constitueront un « océan bleu » pour les sociétés de courtage et les banques mères.

Si cette politique est mise en œuvre efficacement, le volume des transactions en cryptomonnaie vietnamiennes pourrait atteindre 700 millions de dollars par jour, soit l'équivalent de 50 % de la liquidité du marché boursier, générant des revenus de courtage estimés à plus de 6 000 milliards de VND, sans compter les revenus des prêts sur marge.

Un autre facteur de croissance provient du marché de l'or suite à l'abolition, par le décret 232, du monopole des lingots d'or de la SJC. De ce fait, les banques commerciales dont le capital social est de 50 000 milliards de VND et certaines entreprises qualifiées peuvent participer à la production et au commerce de lingots d'or.

La réglementation imposant que les transactions en or d'un montant de 20 millions de VND ou plus soient effectuées par l'intermédiaire des banques contribue également à augmenter la quantité d'argent en circulation, les dépôts et à améliorer les dépôts à vue (CASA).

Il a toutefois indiqué que les bénéfices tirés de ce segment sont peu significatifs par rapport à ceux des grandes banques, même s'il contribue à diversifier les revenus de commissions.

De plus, de nombreuses banques souhaitent investir dans le secteur des assurances, où l'assurance non-vie génère des bénéfices de 300 à 500 milliards de VND par an, tandis que l'assurance-vie a un fort potentiel mais nécessite 3 à 5 ans avant de devenir rentable.

Nhat Quang

Source : https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm