Les marques de vente au détail se font concurrence sur le marché vietnamien

Les marques saisissent l'opportunité d'entrer sur le marché

Selon l'Office général des statistiques, au cours des onze premiers mois de 2023, le total des ventes au détail de biens et des recettes des services aux consommateurs à l'échelle nationale, aux prix courants, est estimé à 5 667 milliards de VND, soit une hausse de 9,6 % par rapport à la même période en 2022, dont les recettes provenant de l'hébergement et de la restauration ont augmenté de 15,3 % et celles du tourisme de 50,5 %.

Les ventes au détail de biens pour les onze premiers mois de 2023 sont estimées à 4 420 milliards de VND, soit 78 % du total, en hausse de 8,6 % par rapport à la même période de l’année précédente (hors inflation de 6,8 %). Dans ce total, les articles culturels et éducatifs ont progressé de 14,7 %, les produits alimentaires de 11,4 %, l’habillement de 7,6 %, les appareils électroménagers, l’outillage et le matériel de 6,3 %, tandis que les moyens de transport (hors automobiles) ont reculé de 3,3 %.

Au Vietnam, le segment du commerce de détail haut de gamme est toujours dynamique et attire de nombreuses marques (Photo d'illustration).

Les observations du département de location commerciale de Savills Hanoi montrent que le marché vietnamien en général, et Hanoi en particulier, devient une destination idéale pour les marques internationales, allant de la mode rapide au luxe et aux segments de vente au détail haut de gamme.

Mme Hoang Nguyet Minh, directrice principale du département Location commerciale chez Savills Hanoi, a déclaré : « Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, le Vietnam s’est imposé comme un marché potentiel très attractif. La hausse de la consommation intérieure est considérée comme l’un des facteurs expliquant l’intérêt croissant des marques internationales pour ce marché. »

D'après Mme Minh, un autre facteur important qui rend le marché de la distribution au Vietnam attractif est que, comparativement à des pays voisins comme Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, le nombre de marques internationales présentes au Vietnam reste limité. Cela représente une formidable opportunité pour les marques souhaitant développer leur marché, notamment pour celles qui font leurs premiers pas sur le marché vietnamien.

Hanoï, en particulier, attire l'attention comme un pôle de développement du commerce de détail grâce à son urbanisation rapide, sa population importante, sa forte densité de population, le nombre croissant de ménages à revenus moyens et une population active nombreuse. Ces facteurs fondamentaux solides ont engendré une forte demande dans le secteur du commerce de détail sur le marché des capitaux.

Le marché a également enregistré un dynamisme accru du segment du commerce de détail haut de gamme, avec des expansions et de nouvelles ouvertures de boutiques. Les marques de luxe privilégient une stratégie de boutique unique dans des emplacements de premier choix. À Hanoï, le quartier de Hoan Kiem, et plus particulièrement les rues Ngo Quyen, Ly Thai To et Trang Tien, a accueilli de manière continue, depuis 2021, l'arrivée et le développement de marques de luxe telles que Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co., Maje, Longchamp et, plus récemment, Piaget et Watches of Switzerland.

L'un des facteurs qui expliquent l'attrait du marché vietnamien pour les marques de renom est le doublement du nombre de personnes très fortunées et l'augmentation de 70 % du nombre de personnes aisées ces cinq dernières années, une croissance qui devrait se poursuivre de façon exponentielle dans les cinq prochaines années. Par ailleurs, les perspectives commerciales favorables aux marques de luxe au Vietnam contribuent à dynamiser le marché et à attirer de nouvelles marques.

Cependant, la difficulté actuelle pour les marques de détail, notamment celles du haut de gamme, réside dans la disponibilité des locaux. Mme Minh explique : « À l’heure actuelle, à Hanoï, la surface commerciale répondant aux besoins des marques haut de gamme n’est que de 3 500 m². Or, la demande d’expansion et d’ouverture de nouveaux points de vente pour ces marques au Vietnam est en constante augmentation. Le nombre de produits et de marques haut de gamme au Vietnam reste toutefois trop faible comparé aux marchés de Bangkok, Singapour ou Indonésie. Cette pénurie engendre une forte concurrence sur les prix et fait grimper les loyers des locaux sur l’axe Trang Tien, une zone située hors des rues piétonnes. »

Mme Minh a analysé la situation : « Les locaux commerciaux du quartier de Trang Tien à Hanoï se répartissent actuellement en deux groupes. Le premier, situé dans la zone où se concentrent les marques de luxe comme Louis Vuitton et Dior, et où les rues ne sont pas piétonnes, affiche des loyers élevés, comparables à ceux du quartier de Dong Khoi à Hô Chi Minh-Ville. Le second groupe, situé dans les rues piétonnes, propose des loyers trois à quatre fois inférieurs à ceux du premier groupe. »

Les loyers des commerces situés au rez-de-chaussée ou en façade sur rue dans le centre de Hoan Kiem, notamment sur les artères principales comme Trang Tien, Ly Thai To et Ngo Quyen, ont augmenté de 20 % par rapport à la période pré-Covid-19 et devraient continuer de grimper en raison de la pénurie d'espaces commerciaux. Les magasins déjà installés avant la pandémie ont également rencontré de nombreuses difficultés face à la hausse des prix et à la concurrence accrue des nouvelles enseignes et des commerces souhaitant s'agrandir dans ce quartier central de Hoan Kiem, explique Mme Minh.

Les centres commerciaux se livrent une véritable course pour attirer les marques

Selon un directeur principal du département Location commerciale de Savills Hanoi, les détaillants nationaux et internationaux privilégient de plus en plus les centres commerciaux. Bénéficiant d'un développement plus systématique que la location de petites maisons de ville, les centres commerciaux réussissent de mieux en mieux à constituer un portefeuille de locataires attractifs, à améliorer leurs services et leurs équipements, et à mettre en place un cadre juridique clair pour accompagner les clients. Parallèlement, le vieux quartier, caractérisé par une forte concentration de maisons de ville et de petits commerces, éprouvera des difficultés à trouver des locataires durant cette période.

Cependant, des défis importants subsistent, le nombre de centres commerciaux à Hanoï étant encore insuffisant pour répondre aux besoins des marques internationales. Par conséquent, l'émergence de nouveaux centres commerciaux sera déterminante, non seulement pour créer des espaces pour de nouvelles marques, mais aussi pour stimuler la concurrence et la diversification du marché du détail. Le marché de Hanoï, avec son potentiel encore inexploité, constituera sans aucun doute une destination attractive pour l'expansion des marques internationales dans les années à venir.

Concernant le marché du commerce de détail en 2024, Mme Minh a déclaré : « Le marché du commerce de détail sera de plus en plus dynamique en 2024 et 2025, le Vietnam étant considéré comme un marché clé en Asie du Sud-Est pour le développement des enseignes internationales, ce qui engendrera une forte demande. Le marché accueillera également une nouvelle offre de qualité pour les centres commerciaux à Hanoï au cours des trois prochaines années. Parallèlement, les immeubles d'habitation abritant des maisons de ville et des galeries marchandes rencontreront des difficultés de location, et les loyers devraient peu augmenter par rapport au niveau général des prix des centres commerciaux, compte tenu de la taille, des services et de la clientèle spécifiques à chaque projet. »

N.Giang

Source: https://www.nguoiduatin.vn/cac-thuong-hieu-ban-le-canh-tranh-vao-thi-truong-viet-nam-a639370.html