Les entreprises nationales « défavorisées

Ayant été impliqué dans l'industrie textile depuis son essor initial, il y a près de 30 ans, M. Nguyen Cao Phuong, directeur de production de Viet An Garment Company (le nom a été modifié sur demande) , n'a jamais ressenti l'industrie aussi difficile qu'elle l'est aujourd'hui.

En 2020, lorsque la pandémie a éclaté en Chine, l'industrie textile a subi les conséquences de sa faiblesse intrinsèque : trop axée sur la sous-traitance et abandonnant les matières premières aux chaînes d'approvisionnement étrangères. À l'époque, le Vietnam importait 89 % de ses tissus destinés à l'exportation, dont 55 % provenaient de son voisin d'un milliard d'habitants. La chaîne d'approvisionnement, qui fonctionnait parfaitement, s'est soudainement effondrée en raison d'un blocage des matières premières lorsque la Chine a gelé les échanges commerciaux pour lutter contre la pandémie.

M. Phuong avait reconnu ce « talon d’Achille » il y a de nombreuses années, mais n’avait pas le choix.

Les partenaires exportateurs refusent les produits transformés si les matières premières ne proviennent pas du fournisseur désigné, notamment la colle, la doublure, les boutons, etc. Par conséquent, les bénéfices sont réduits, car le prix est quasiment impossible à négocier. Les entreprises qui souhaitent réaliser des bénéfices doivent grignoter les coûts de main-d'œuvre.

Viet An a été fondée en 1994, saisissant l'opportunité offerte par la première vague d'investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam. Grâce aux commandes partagées par ces « invités », M. Phuong a nourri l'ambition de bâtir une grande entreprise capable de dominer le marché vietnamien, à l'instar des Coréens et des Chinois.

À l'époque, l'un des objectifs du Vietnam pour attirer les IDE était de créer un tremplin pour permettre aux entreprises nationales de décoller avec les « aigles ». Mais après trois décennies, malgré une taille dépassant les 1 000 employés, Viet An n'a toujours pas réussi à se sortir de sa position de dernier dans la chaîne de valeur textile.

Découpe et couture du « cerceau doré »

Les trois principales méthodes de production de l'industrie textile dont les profits augmentent comprennent : la transformation, les intrants fournis par l'acheteur (CMT) ; l'usine achète activement des matières premières, produit, puis livre (FOB) ; et l'entreprise de transformation participe à l'étape de conception (ODM).

Depuis 30 ans, l'entreprise de M. Phuong applique la première méthode : elle utilise systématiquement les matières premières spécifiées par le donneur d'ordre, notamment le tissu, la colle et les boutons, sous peine de refus de réception des marchandises. Selon une étude approfondie de l'industrie textile vietnamienne publiée par FPTS Securities Company, cette méthode ne génère qu'une marge bénéficiaire moyenne de 1 à 3 % sur le prix unitaire de transformation, la plus faible de toute la chaîne de valeur.

La situation de l'entreprise de M. Phuong ne fait pas exception. Environ 65 % des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements sont réalisées selon la méthode CMT. Les commandes FOB – la méthode la plus rentable – représentent 30 % ; le reste est réalisé en ODM – l'étape la plus rentable – mais ne représente que 5 %.

« À une époque, nous pensions qu'il était déraisonnable d'importer du tissu de doublure de Chine alors que le Vietnam pouvait également le fabriquer à moindre coût. Nous avons donc décidé d'acheter localement », a déclaré le directeur de Viet An à propos d'une période où il avait désapprouvé son partenaire il y a une dizaine d'années. Il a expliqué qu'ils ne spécifiaient la provenance des matières premières que sur proposition, ce qui leur permettait de rester flexibles avec les fournisseurs, tant que la qualité du produit n'était pas compromise.

Cette imprudence a porté préjudice à Viet An. La marque a constaté de nombreux défauts et les marchandises ont été retournées, même si, selon lui, le tissu de doublure n'affectait pas la qualité du produit. Par la suite, l'entreprise a continué à dépendre des matières premières spécifiées par le partenaire.

Du point de vue des partenaires étrangers, Mme Hoang Linh, directrice d'usine qui a travaillé pendant 5 ans pour une société de mode japonaise, a expliqué que les marques mondiales ne laissent presque jamais les entreprises de fabrication choisir librement leurs fournisseurs d'intrants.

Outre les deux critères obligatoires de qualité et de prix, les marques doivent s'assurer que leurs fournisseurs de matières premières respectent leurs responsabilités sociales et environnementales afin d'éviter les risques. Par exemple, les États-Unis ont interdit l'importation de vêtements fabriqués à partir de coton du Xinjiang en 2021, estimant que les conditions de travail dans ce pays n'étaient pas conformes aux normes.

« Si l'usine obtient le droit d'acheter des matières premières, la marque doit également connaître ses partenaires afin de faire appel à un auditeur indépendant pour réaliser une évaluation complète. Ce processus prend au moins plusieurs mois, tandis que le calendrier de production est établi un an à l'avance », a expliqué Linh.

Les matières premières de l'industrie textile vietnamienne dépendent encore de l'étranger, notamment de la Chine. Photo de l'intérieur de l'entrepôt de tissus de l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung

Incapable de sortir de l'ornière du « coupé-cousu », l'entreprise de M. Phuong s'est retrouvée dans une situation encore plus difficile lorsque l'industrie textile a connu une crise des commandes depuis le milieu de l'année dernière. Les usines manquaient de travail, les marques ont dû baisser leurs prix et les profits ont chuté au plus bas.

« L'entreprise a besoin de commandes pour maintenir l'emploi de milliers de travailleurs, même si elle perd de l'argent, elle doit le faire », a-t-il déclaré. Il n'y avait pas d'autre solution que de réduire le prix unitaire du produit, ce qui permettrait aux travailleurs de travailler davantage pour le même salaire.

Les entreprises nationales à faible rentabilité, qui ne sont familiarisées qu'avec le traitement des vêtements comme Viet An, ne disposent pas de suffisamment de trésorerie pour résister aux chocs du marché ou pour réinvestir dans l'expansion.

Le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements a connu une croissance constante, mais la contribution des entreprises nationales n'a pas connu d'amélioration significative au cours des dix dernières années. Plus de 60 % de la valeur des exportations de textiles et de vêtements provient des IDE, bien que les entreprises étrangères n'en représentent que 24 %. Dans le secteur du cuir et de la chaussure, les IDE représentent également plus de 80 % du chiffre d'affaires à l'exportation.

Ratio de contribution à la valeur des exportations de textiles et de chaussures des entreprises nationales et des IDE

Source : Direction générale des douanes.

30 ans de défaite

« Les entreprises vietnamiennes sont en train de perdre sur leur propre marché », a conclu Mme Nguyen Thi Xuan Thuy, experte ayant près de 20 ans d'expérience dans la recherche sur les industries de soutien, à propos de la situation actuelle des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure.

Mme Thuy a déclaré que le plus regrettable était que le Vietnam disposait autrefois d'une chaîne d'approvisionnement textile complète, mais qu'il était aujourd'hui désavantagé. Auparavant, l'industrie textile exportait des vêtements et des tissus produits localement. Mais l'intégration économique a propulsé cette industrie vers un nouveau tournant : la délocalisation, exploitant l'avantage comparatif majeur que constituent les coûts de main-d'œuvre.

Mme Thuy a analysé que l'ouverture au public était un choix judicieux pour attirer les investissements étrangers directs, car le Vietnam était alors en retard technologique et ne pouvait donc pas rivaliser avec le Japon et la Corée en termes de qualité des fibres et des tissus. Le problème réside toutefois dans son désavantage en matière de matières premières, qui perdure depuis trente ans.

« Au début, nous avons accepté d'utiliser des tissus étrangers, mais nous aurions dû continuer à soutenir l'industrie nationale du textile et des fibres, en apprenant la technologie dans le but de les rattraper », a déclaré Mme Thuy, ajoutant que l'industrie textile elle-même avait coupé des maillons de sa propre chaîne d'approvisionnement.

L’augmentation des exportations de textiles et de chaussures, ainsi que la tendance à l’importation de tissus et d’accessoires, montrent la dépendance de cette industrie aux matières premières.

Selon l'experte Thuy, les failles dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises n'ont véritablement révélé leurs conséquences que lorsque le Vietnam a adhéré à des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'EVFTA et le CPTPP. Pour bénéficier d'incitations fiscales à l'exportation, les vêtements « made in Vietnam » doivent garantir que les matières premières sont également d'origine nationale. Les entreprises qui se contentent de transformer des vêtements sont désormais « perdantes », car elles dépendent entièrement des tissus étrangers.

« Les bénéficiaires ultimes des accords sont les entreprises d'IDE, car elles disposent d'importantes ressources et d'investissements synchronisés pour compléter la chaîne fibre-textile-habillement », a analysé Mme Thuy. Entre 2015 et 2018, juste avant l'entrée en vigueur de l'EVFTA et du CPTPP, le Vietnam était le pays qui recevait le plus d'IDE de la part d'investisseurs textiles coréens, taïwanais et chinois.

Selon les experts, cette erreur n’est pas seulement celle de l’État mais aussi celle des entreprises.

Les pays industrialisés les plus avancés ont tous débuté avec l'industrie textile, puis ont cherché à progresser dans la chaîne de valeur. Par exemple, l'Allemagne poursuit ses activités de recherche sur les nouveaux matériaux et les technologies textiles appliquées au textile. Les États-Unis sont le premier fournisseur mondial de coton et de fils de coton depuis des décennies, et le gouvernement maintient des subventions aux producteurs de coton. Le Japon maîtrise depuis de nombreuses années des technologies textiles telles que la rétention de chaleur, le refroidissement, l'infroissabilité... appliquées à la mode haut de gamme.

« Ils gardent tout ce qui apporte la valeur la plus élevée et la plus fondamentale à leur pays », conclut l'experte Thuy.

Les travailleurs vietnamiens du textile et de l'habillement se concentrent encore sur la transformation et n'ont pas réussi à progresser dans la chaîne de valeur. Photo : Thanh Tung

Pendant ce temps, le Vietnam a gâché son âge d'or en matière d'attraction d'IDE pendant 35 ans. En 1995, lorsque les États-Unis et le Vietnam ont normalisé leurs relations, l'industrie du textile et de l'habillement a connu un essor considérable. Cependant, au cours des trois dernières décennies, l'industrie n'a prospéré que dans la transformation de vêtements, sans investir dans la recherche et le développement, la production de tissus, etc.

« Les politiques n’ont pas regardé loin devant et les entreprises se concentrent trop sur les bénéfices à court terme », ont déclaré les experts.

Initialement, l'industrie textile et vestimentaire vietnamienne suivait encore le modèle de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que toutes les entreprises possédaient des usines textiles, des ateliers de production de fil et des ateliers de couture. Cependant, lorsque les commandes à l'exportation étaient trop importantes, les clients ne souhaitaient commander que des articles de couture, ce qui a poussé les entreprises vietnamiennes à abandonner les autres étapes. Seules quelques entreprises publiques, dont les investissements étaient synchrones depuis des décennies, comme Thanh Cong, membre du Groupe vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), contrôlaient encore la chaîne d'approvisionnement.

Cette situation conduit au déséquilibre actuel : le nombre total d'entreprises de filature, de tissage, de teinture de tissus et d'industries connexes combinées ne représente que plus de la moitié du nombre d'entreprises de confection, selon les données de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).

« Tête de poisson » de l'industrie

« Si les industries de Ho Chi Minh-Ville sont vues comme un poisson, alors l'industrie textile est vue comme la tête, qui peut être coupée à tout moment », a déploré M. Pham Van Viet, directeur général de Viet Thang Jean Company Limited (ville de Thu Duc).

Les industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile et la chaussure, sont confrontées à une forte pression pour se réorienter ou innover, selon le Projet de développement des zones industrielles et franches d'exportation pour la période 2023-2030 et la Vision 2050, actuellement en cours d'achèvement par Hô-Chi-Minh-Ville. L'orientation future de la ville est axée sur le développement de zones industrielles écologiques et de haute technologie.

« Aujourd'hui, où que nous allions, nous n'entendons parler que de haute technologie. Nous nous sentons complexés et méprisés, car on les considère comme exigeantes en main-d'œuvre et polluantes », a-t-il déclaré.

Pour se transformer progressivement, Viet Thang Jean a automatisé ses machines et appliqué des technologies aux étapes de lavage au laser, de blanchiment et de pulvérisation, permettant ainsi de réduire jusqu'à 85 % la consommation d'eau et de produits chimiques. Cependant, l'entreprise a presque été seule dans ce processus.

Selon M. Viet, pour emprunter des capitaux d'investissement, l'entreprise doit hypothéquer ses actifs. En général, les banques évaluent 70 à 80 % de la valeur réelle, puis prêtent 50 à 60 %, alors qu'investir dans la technologie et les machines est très coûteux.

« Seul un patron dévoué à l’industrie oserait investir », a déclaré M. Viet.

Fort de plus de trente ans d'expérience dans le secteur, le PDG Viet Thang Jean estime que si ce secteur veut progresser dans la chaîne de valeur, la responsabilité incombe non seulement aux entreprises, mais aussi aux politiques. Par exemple, la ville doit investir dans des centres de mode pour former le personnel, rechercher des tissus, maîtriser les sources de matières, lancer des produits, etc. Associations et entreprises y contribueront ensemble.

Lorsqu'elles ne peuvent pas s'adapter, les entreprises doivent choisir de quitter la ville ou de réduire leurs effectifs. Dans les deux cas, ce sont les travailleurs qui en souffrent le plus.

Ouvriers coupant et cousant à l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung

La politique écrite n'ignore pas les entreprises des secteurs traditionnels. La résolution du Bureau politique sur l'orientation de la construction d'une politique industrielle nationale à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, exige la poursuite du développement des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure, mais privilégie la création d'une forte valeur ajoutée, associée à des processus de production intelligents et automatisés.

Cependant, en réalité, les entreprises nationales désireuses d'investir dans la production de tissus sont toujours confrontées à des obstacles, selon le vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), Tran Nhu Tung.

« De nombreuses localités pensent que la teinture et le tissage sont polluants et n'accordent donc pas de licences, même si en réalité les technologies avancées permettent de les réaliser en toute sécurité », a déclaré M. Tung.

Le vice-président de VITAS a souligné que la production verte était désormais une exigence mondiale incontournable. Si les entreprises souhaitent commercialiser leurs produits, elles doivent donc elles-mêmes être sensibilisées au développement durable. Cependant, si de nombreuses localités continuent de nourrir des préjugés, la chaîne d'approvisionnement vietnamienne du textile et de l'habillement restera fragile.

Bien qu'il ne soit pas encore en mesure de maîtriser les matières premières, le plus grand avantage du Vietnam au cours des dernières années a été le coût de la main-d'œuvre de plus en plus bas par rapport aux pays en développement tels que le Bangladesh et le Cambodge.

Comparaison de l'industrie textile du Vietnam avec celle d'autres pays

L’économie ne peut pas simplement « suivre la tendance »

Le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier placent de grandes attentes dans les industries de « nouvelle génération » telles que les semi-conducteurs, l'économie verte et l'économie circulaire, selon le professeur associé Dr Nguyen Duc Loc, directeur de l'Institut de recherche sur la vie sociale.

« Il n'y a rien de mal à cela, car il s'agit d'une tendance mondiale, mais dans le contexte actuel, il faut y réfléchir attentivement. Cela peut être à double tranchant. L'économie ne peut pas simplement suivre les tendances », a-t-il déclaré.

Par exemple, l'industrie des semi-conducteurs devrait avoir besoin de 50 000 travailleurs, mais l'offre nationale ne devrait en couvrir que 20 %. Deux situations se présenteront : soit les investisseurs arrivent, mais le Vietnam manque de main-d'œuvre et est contraint de faire appel à des travailleurs étrangers ; soit il abandonne et n'investit pas.

« Dans tous les cas, nous sommes perdants. S'ils investissent et font venir des gens, le Vietnam ne servira qu'à d'autres. Si l'entreprise abandonne, notre projet sera ruiné », a déclaré M. Loc.

Dans ce contexte, il estime qu'il ne faut pas se contenter de suivre la tendance des industries des semi-conducteurs ou des hautes technologies, mais oublier les industries traditionnelles qui apportent de la valeur à l'exportation au Vietnam. Par exemple, le textile et l'habillement génèrent des milliards de dollars de revenus chaque année. Fortes de trois décennies de développement, les entreprises ont au moins acquis de l'expérience ; il s'agit désormais de les aider à progresser dans la chaîne de valeur.

« Maintenons le rythme selon le principe 30-30-30-10 », a suggéré M. Loc. Parmi ces mesures, 30 % doivent être conservées dans les secteurs traditionnels, 30 % dans les secteurs en transition, 30 % dans les secteurs « tendance » et 10 % dans les secteurs de rupture.

Les experts comparent cette méthode à une volée d'oiseaux se protégeant mutuellement. La nouvelle génération d'industries volera en premier, tandis que les industries traditionnelles, anciennes et fragiles, voleront en dernier, formant une flèche qui avance. Cette méthode permet non seulement à la volée de voler plus vite, mais protège également les travailleurs des industries traditionnelles, évitant ainsi la création d'une nouvelle génération improductive, qui deviendrait un fardeau pour le système de sécurité sociale.

L'industrie textile emploie actuellement plus de 2,6 millions de personnes, soit le plus grand nombre de tous les secteurs. Photo d'ouvriers dans une usine textile du district de Binh Tan en fin de journée. Photo : Quynh Tran

Outre le soutien aux industries traditionnelles, l'État doit également assumer la responsabilité d'accompagner et de soutenir la génération inachevée de travailleurs dans ce processus de transition. Le professeur associé Nguyen Duc Loc a proposé que le Vietnam s'inspire de l'approche coréenne consistant à créer un Fonds du travail pour soutenir la formation professionnelle, les soins de santé, le conseil financier, etc., des travailleurs.

L'experte Nguyen Thi Xuan Thuy estime qu'il est nécessaire d'admettre franchement que la compétitivité du Vietnam en matière de coûts de main-d'œuvre va bientôt disparaître. Les décideurs politiques doivent donc se préparer à deux tâches à court terme : soutenir la transition des travailleurs vers d'autres secteurs et repositionner leur position dans la chaîne de valeur.

Dans la première partie, elle a cité l'approche de Singapour : dans les zones industrielles, le gouvernement a créé des centres de conseil et d'orientation professionnelle, qui ont contribué à encourager les travailleurs à envisager une reconversion professionnelle. Ces centres recueillaient les réflexions et les souhaits des travailleurs, puis les conseillaient et leur proposaient des options. Selon les besoins, le gouvernement organisait des formations ou prenait en charge les coûts pour permettre aux travailleurs d'apprendre de nouvelles professions par eux-mêmes.

Quant à la deuxième tâche, les experts estiment que le Vietnam a encore de nombreuses opportunités alors que les capitaux d'IDE affluent grâce à trois avantages : la grande taille du marché - 100 millions de personnes, une géopolitique favorable ; le déplacement des chaînes d'approvisionnement depuis la Chine ; et la tendance verte de l'Union européenne (UE) obligeant les entreprises à restructurer leurs chaînes d'approvisionnement.

« Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais si nous suivons la bonne direction, les entreprises vietnamiennes peuvent encore rattraper leur retard sur les entreprises d'investissement direct étranger », a déclaré Mme Thuy.

Contenu : Le Tuyet - Viet Duc

Données : Viet Duc

Graphiques : Hoang Khanh - Thanh Ha

Leçon 4 : « Eagle » reste au lodge

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