Avec l'imposition par les États-Unis d'un droit de douane de 25 %, quelles opportunités s'offrent aux exportations vietnamiennes d'aluminium et d'acier ?

Les industries vietnamiennes de l'aluminium et de l'acier ont encore un fort potentiel de croissance.

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Le président Donald Trump a signé un décret imposant un droit de douane de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Le droit de douane sur l'aluminium passera de 10 %, en vigueur depuis 2018, à 25 %. Cette mesure a eu un impact considérable sur les pays exportateurs d'acier et d'aluminium vers les États-Unis, notamment le Vietnam.

D'après M. Do Ngoc Hung, conseiller commercial et directeur du Bureau commercial vietnamien aux États-Unis, les statistiques douanières américaines montrent qu'en 2024, le Vietnam a exporté pour environ 983 millions de dollars d'acier et de produits sidérurgiques vers le marché américain (soit une augmentation de près de 159 % par rapport à 2023). Parmi les principaux produits sidérurgiques vietnamiens exportés vers les États-Unis figurent : l'acier galvanisé (code SH 7210.49) ; l'acier revêtu d'aluminium-zinc (code SH 7210.61) ; l'acier revêtu de plastique (code SH 7210.70) ; l'acier inoxydable (code SH 7219.34) ; et l'acier allié (code SH 7209.16).

Concernant les produits en aluminium, les statistiques douanières montrent également qu'en 2024, le Vietnam a exporté pour environ 479 millions de dollars d'aluminium et de produits en aluminium vers le marché américain, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à 2023. Parmi les principaux produits en aluminium exportés par le Vietnam vers ce marché figurent : les meubles de cuisine, les tables et le mobilier en aluminium (code SH 7615.10) ; les alliages d'aluminium (code SH 7604.21) ; les barres et fils d'aluminium (code SH 7604.29)...

Selon les informations du Bureau du commerce, les produits vietnamiens en aluminium et en acier sont actuellement toujours soumis à des droits de douane de 10 % et 25 % respectivement, en vertu de l'article 232, que les États-Unis appliquent à la plupart des pays depuis 2018.

Par ailleurs, les produits en aluminium et en acier, notamment les produits sidérurgiques vietnamiens, font fréquemment l'objet de poursuites en matière de défense commerciale. À ce jour, les États-Unis ont enquêté sur plus de 34 cas, soit plus de 50 % du nombre total de poursuites en défense commerciale intentées par les États-Unis contre le Vietnam, dont 2 concernent spécifiquement les produits en aluminium.

M. Do Ngoc Hung estime que l'instauration de ces nouveaux droits de douane permettra, indirectement, d'instaurer des conditions de concurrence plus équitables pour les pays exportateurs vers les États-Unis, notamment le Vietnam, en particulier ceux qui ont été davantage désavantagés durant le mandat du président Donald Trump en 2018. Les entreprises exportatrices vietnamiennes auront ainsi la possibilité de rivaliser à armes égales sur le marché américain. Les exportations vietnamiennes pourront ainsi concurrencer équitablement les principaux pays exportateurs du monde .

Selon M. Hung, le Vietnam bénéficiera d'un accès de plus en plus important à la chaîne d'approvisionnement américaine, d'autant plus que les produits vietnamiens garantissent la traçabilité et la provenance, avec une qualité et des prix de plus en plus compétitifs.

Un autre avantage réside dans le fait que les entreprises vietnamiennes se sont bien préparées et font preuve d'une grande résilience face à cette imposition de droits de douane. Toutefois, cette imposition, quel que soit l'angle d'approche, aura un impact sur le commerce mondial, notamment sur la demande d'importations du marché américain ; par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent également se préparer.

Que doivent faire les entreprises ?

D'après les données de l'Association vietnamienne de l'acier, les États-Unis constituent actuellement le troisième marché pour les exportations totales d'acier du Vietnam, après l'UE (23 %) et l'ASEAN (26 %). Parmi les autres marchés figurent l'Inde (6 %), Taïwan (4 %), le Brésil (3 %), la Turquie (3 %), etc.

M. Nghiem Xuan Da, président de l'Association vietnamienne de l'acier, estime que les entreprises doivent accepter les politiques de protection commerciale appliquées à l'échelle mondiale, car la totalité des 13 millions de tonnes d'exportations d'acier du Vietnam sont concernées par ces politiques.

« Chaque crise recèle une opportunité ; il existe toujours des possibilités d’accroître les exportations. Les entreprises doivent renforcer leur compétitivité, réduire leurs coûts, garantir une origine claire et comprendre la législation du pays importateur afin d’éviter d’être soumises à des mesures de défense commerciale », a conseillé M. Da.

S'adressant aux entreprises vietnamiennes exportatrices d'aluminium et d'acier, M. Do Ngoc Hung a suggéré que les entreprises nationales évaluent la situation afin de développer des stratégies commerciales appropriées, d'étendre leurs exportations aux marchés ayant des accords de libre-échange avec le Vietnam et d'éviter la dépendance à un seul marché.

Le chef du Bureau commercial vietnamien aux États-Unis a expressément indiqué que les entreprises exportatrices doivent se conformer à la réglementation américaine relative à l'origine des marchandises et être prêtes à coopérer pleinement avec les autorités américaines chargées des enquêtes dans le cadre des procédures de défense commerciale. Il leur est également demandé de se coordonner étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce (Département de la défense commerciale) et les missions diplomatiques à l'étranger afin de suivre de près la situation et d'y répondre de manière appropriée.

D'après les évaluations de nombreux pays importateurs, les produits vietnamiens exportés vers le marché américain sont proposés à des prix compétitifs et sont de bonne qualité, contribuant ainsi à réduire l'inflation et à soutenir fortement le commerce bilatéral.

Concernant les recommandations aux entreprises exportant vers les États-Unis, le Dr Le Quoc Phuong, ancien directeur adjoint du Centre d'information industrielle et commerciale (ministère de l'Industrie et du Commerce), a estimé que les entreprises doivent élaborer différents scénarios afin d'être prêtes à réagir à d'éventuels droits de douane imposés par les États-Unis. En cas de faibles droits de douane, elles devraient maintenir leur présence sur le marché et mettre en œuvre des solutions telles que l'investissement dans les technologies et l'optimisation des coûts de production afin de réduire les prix et d'accroître leurs profits.

Par ailleurs, les entreprises doivent poursuivre la diversification de leurs marchés et adopter une stratégie de diversification afin de limiter les risques liés aux importations. Dans le même temps, elles doivent suivre de près les informations émanant du Bureau commercial vietnamien aux États-Unis et des autres représentations vietnamiennes aux États-Unis afin de rester informées et de pouvoir réagir rapidement à tout changement de la part des États-Unis.

Selon le Dr Le Quoc Phuong, les droits de douane élevés imposés par les États-Unis aux pays voisins pourraient inciter des entreprises de ces pays à exporter des marchandises vers le Vietnam, à falsifier leur origine, puis à les réexporter vers les États-Unis. Ce type de fraude s'est déjà produit et, lorsqu'il a été découvert, il a affecté l'ensemble du secteur des exportations vietnamien. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent impérativement prendre en compte les avantages à long terme et éviter tout recours à des pratiques frauduleuses de la part de leurs partenaires concernant l'origine des marchandises, car cela pourrait nuire aux exportations de l'ensemble du secteur et du pays.

Les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes doivent collaborer pour accroître leur synergie, renforcer leur résilience, stabiliser leurs chaînes d'approvisionnement, trouver des partenaires et partager les risques. Une coordination étroite entre les entreprises et le gouvernement est essentielle pour alerter, partager l'information et proposer des politiques adaptées.

Les produits vietnamiens et américains se complètent.

Concernant le marché américain, le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que, sur le plan des relations économiques et commerciales, les deux économies sont complémentaires. Les structures d'exportation et de commerce extérieur des deux pays ne sont pas en concurrence directe, mais se complètent, en s'alignant sur les besoins nationaux de chacun. Les produits vietnamiens exportés vers les États-Unis sont principalement en concurrence avec ceux de pays tiers, et non directement avec les entreprises américaines sur le marché américain. En revanche, cela facilite l'accès des consommateurs américains à des produits vietnamiens moins chers.

Pour l'avenir, le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que les piliers économiques et commerciaux continueront de se développer de manière stable dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Tout problème existant dans les relations économiques et commerciales bilatérales sera traité de manière proactive grâce au mécanisme de dialogue politique du Conseil Vietnam-États-Unis pour le commerce et l'investissement (TIFA), un mécanisme maintenu de manière régulière, continue et efficace à tous les niveaux. Ceci vise à renforcer la confiance stratégique entre les deux pays, à construire une vision commune et à contribuer au développement durable et stable des relations économiques et commerciales bilatérales.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour poursuivre leur développement dans un contexte économique mondial volatil et complexe, les entreprises doivent, outre les efforts du gouvernement et des ministères, miser sur leur propre perspicacité, leur proactivité face aux tendances du marché et leur capacité d'adaptation, d'exploration et de développement de leur compétitivité. Elles doivent continuer à élaborer des stratégies et des solutions pour diversifier leurs marchés d'exportation, améliorer la qualité de leurs produits et garantir le respect des normes techniques, sociales et environnementales.

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