Qu’est-il arrivé au dernier lot d’obligations FLC ?

Le lot d'obligations FLCH2123003 doit arriver à échéance le 28 décembre 2023, mais le groupe FLC a récemment déclaré qu'il était toujours en train de négocier avec les obligataires pour approuver un plan visant à prolonger la valeur principale de 996 milliards de VND et les intérêts de 59,8 milliards de VND.

La société par actions FLC Group annonce périodiquement des informations sur l'état des paiements, le principal et les intérêts du lot d'obligations FLCH2123003.

Ce lot d'obligations a été émis par FLC le 28 décembre 2021 pour un montant total de 1 150 milliards de VND et arrive à échéance le 28 décembre 2023. L'obligation FLCH2123003 porte un taux d'intérêt fixe de 12 % par an et les intérêts sont payables semestriellement. Cependant, FLC a racheté près de 153 milliards de VND d'obligations avant leur échéance, ce qui ramène la valeur des obligations en circulation à 996,3 milliards de VND. Ce montant représente également le total des obligations FLC encore en circulation à ce jour.

D'après les dernières informations, l'émission obligataire FLCH2123003 est arrivée à échéance. FLC précise toutefois être toujours en négociations avec les investisseurs pour obtenir l'approbation d'un plan de prolongation. Le 28 décembre 2023, la société n'a versé que 100 millions de VND sur le montant initial de l'obligation, alors que le capital restant dû s'élève à 996,4 milliards de VND et les intérêts à 59,8 milliards de VND.

Environ une semaine avant l'échéance de cette obligation, FLC a proposé plusieurs options pour prolonger le paiement, mais les obligataires n'ont pas accepté.

Concernant l'option 1, FLC a indiqué qu'elle poursuivrait la mise en œuvre du projet de villas de villégiature FLC Hai Ninh 2 (à Quang Binh ) et utiliserait les revenus issus de l'exploitation du projet pour rembourser sa dette obligataire. La société a confirmé que l'intégralité des recettes provenant de l'exploitation du projet serait transférée sur un compte bloqué afin de privilégier le paiement des obligataires. FLC prévoit de finaliser les procédures juridiques nécessaires à la mise en service du projet à partir du deuxième trimestre 2025.

Dans le cadre de l'option 2, FLC propose de trouver des investisseurs pour céder le projet. Comme pour l'option 1, le produit de la vente sera également transféré sur un compte bloqué et utilisé en priorité pour le remboursement des obligations.

Dans le cadre de l'option 3, FLC souhaite utiliser le bien immobilier du projet, une fois les conditions de signature d'un contrat de vente remplies, afin de compenser l'obligation de remboursement de l'obligation. Enfin, FLC propose que, si les trois options précédentes ne sont pas approuvées, elle soumette une autre option dans un délai de 90 jours à compter de la synthèse des avis des obligataires.

Auparavant, outre le rachat d'une partie d'une valeur de près de 153 milliards de VND du lot d'obligations FLCH2123003, FLC a racheté la totalité des deux lots d'obligations FLCH2023001 et FLCH2124002 d'une valeur respective de 400 milliards et 430 milliards de VND.

Obligations de remboursement de la dette de 4 400 milliards de VND

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de mi-février, le conseil d'administration de FLC a déclaré que les deux années 2022 et 2023 constitueraient une période extrêmement difficile pour l'entreprise. Celle-ci devra en effet faire face à de nombreuses difficultés opérationnelles, directement liées aux informations divulguées et aux problèmes soulevés par l'affaire concernant d'anciens dirigeants. Actuellement, l'actif total de FLC est estimé à plus de 21 000 milliards de VND. FLC a mené des recherches et des investigations sur de nombreux projets dans plus de 20 provinces et villes du pays. L'entreprise a versé environ 800 milliards de VND au budget de l'État et a honoré ses obligations de remboursement de dettes, s'élevant à environ 4 400 milliards de VND.

Après une restructuration en profondeur, l'effectif a été réduit de 60 %, l'organisation a été équilibrée et les revenus de plus de 3 500 employés ont été stabilisés, pour un total de salaires et de primes dépassant 300 milliards de VND en 2023. L'écosystème FLC compte actuellement 14 filiales (dont FLC détient entre 50 % et 100 % du capital social) et une société affiliée.

Cette année, FLC a affirmé qu'elle continuerait à promouvoir la restructuration et le remodelage de ses activités principales autour de trois piliers : l'immobilier, les complexes hôteliers et les projets de fusions-acquisitions, afin de restructurer les prêts et de maintenir les opérations commerciales.

Le plan établi pour cette année pour l'activité immobilière de FLC est d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 187,2 milliards de VND afin de mener à bien les projets de construction promis aux clients. Le Groupe a indiqué qu'il restructurerait ses actifs en privilégiant la conservation d'actifs de qualité et à forte rentabilité, tout en cédant ou en participant à des investissements et des transactions sur certains actifs afin de générer des ressources financières.

Pour le secteur du tourisme hôtelier et de villégiature, FLC vise un chiffre d'affaires de 1 213 milliards de VND cette année et des bénéfices suffisants pour maintenir l'infrastructure et honorer ses engagements envers de nombreux acteurs tels que les agences d'État, les clients et les banques.

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